En règle générale, dans tout parcours de vente, il y a plus d'un décideur. Dans les cycles de vente plus longs et plus complexes, il y a souvent plus d'une personne impliquée dans la vente.
Avec Shared Spaces, il est facile d'inviter plusieurs intervenants et collègues dans un seul espace où tout le monde peut collaborer sur le contenu. De même, ces intervenants peuvent inviter d'autres participants si vous le leur permettez pour assurer un processus de vente fluide et plus rapide.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Inviter des participants internes et externes aux Shared Spaces
- Générer un lien vers votre Shared Space pour un partage facile
- Révoquer ou permettre les autorisations
- Modifier les profils des participants
- Les utilisateurs doivent être invités pour voir un Shared Space
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un Shared Space existant
- Un compte Showpad ou une invitation à participer
- Forfait Showpad Plus ou Ultimate
Remarque : la journalisation de l'activité CRM pour les Shared Spaces est uniquement disponible pour les clients bénéficiant du forfait Ultimate.
Le moyen rapide d'accéder à la génialité
Faites ceci étape par étape
Inviter des personnes par e-mail
Lorsque des participants internes sont invités à un Shared Space, ils disposent des mêmes autorisations que le propriétaire de Shared Space. Cela signifie qu'ils peuvent modifier le titre et la description du Shared Space, inviter des personnes, afficher et modifier les profils des participants externes, etc.
Les participants externes invités au Shared Space peuvent modifier leur propre profil, afficher tout le contenu, commenter des fichiers et inviter d'autres personnes, si cette possibilité est activée.
Remarque : bien qu'il n'y ait pas de limite au nombre de personnes pouvant être ajoutées à un Shared Space, nous vous recommandons de ne pas inviter plus de 15 participants pour une expérience fluide.
- Lorsque vous êtes prêt, il est temps de commencer à inviter des personnes dans votre espace. Cliquez sur le bouton Inviter et saisissez les adresses e-mail des invités. Vous pouvez inclure un message personnalisé avec votre invitation.
- Si l'option de consigner l'activité d'invitation à un contact est disponible, vous verrez cette possibilité dans Salesforce. Si le Shared Space est déjà connecté à un compte ou à une opportunité, il se remplira automatiquement. Le champ de contact sera automatiquement rempli à partir des adresses e-mail que vous avez saisies dans le champ d'invitation du destinataire. Après avoir appuyé sur Envoyer l'invitation, vous serez averti que la connexion à Salesforce est réussie et vous aurez la possibilité d'afficher le journal dans Salesforce.
- Après avoir invité quelqu'un, vous aurez la possibilité de remplir les détails du profil de cet invité en appuyant sur Modifier le profil à côté du destinataire. Le destinataire aura également la possibilité de remplir ses propres coordonnées au moment de créer un mot de passe.
- Vous remarquerez votre nom au-dessus de la zone de contenu sur la page de destination de l'espace. Lorsque vous invitez d'autres personnes dans votre espace, vous verrez également leurs noms. Si vous avez un avatar, il s'affichera. Les participants externes n'auront pas d'avatars. Le côté gauche affichera les membres internes de votre organisation qui se sont joints et le côté droit montrera tous les participants externes que vous avez invités au Shared Space. Leur statut sera également visible ici. Cela indique si leur invitation est en attente, s'ils ont un accès actuel ou si leur accès a été révoqué. Il indiquera également la date de leur dernière activité dans le Shared Space.
Trois statuts sont disponibles pour les prospects que vous avez invités :
- Invitation en attente : l'e-mail d'invitation a été envoyé, mais le prospect ne s'est pas connecté.
- Accès révoqué : le prospect ne peut plus accéder au Shared Space. S'ils essaient de se connecter au Shared Space, ils verront une erreur indiquant que le lien du Shared Space n'est pas valide. Les autres participants ne verront plus un utilisateur révoqué.
- Dernière date active : la dernière date à laquelle le prospect s'est connecté au Shared Space.
- Lorsque vous invitez un client, il recevra un e-mail avec votre note personnalisée et une demande d'activation de son compte. Une fois qu'ils auront accepté votre invitation et créé un mot de passe, vous serez averti par e-mail.
- Lorsqu'ils appuient sur Visiter le Shared Space ils seront invités à créer un mot de passe ou ils auront la possibilité de s'inscrire avec leur compte LinkedIn. Pour utiliser l'option de connexion LinkedIn, l'adresse e-mail utilisée pour inviter le participant doit correspondre à l'adresse e-mail utilisée pour s'inscrire sur LinkedIn. En fonction d'où ils se trouvent et des paramètres de confidentialité de votre organisation, ils peuvent être invités à accepter la politique de confidentialité avant de consulter le Shared Space.
- Si une personne externe accède directement à un Shared Space, il lui sera demandé de fournir son adresse e-mail. S'ils ont déjà été ajoutés en tant que participants, ils seront invités à accéder au lien d'activation de leur profil. Dans le cas contraire, la personne sera informée que sa demande d'accès a été soumise. Une fois que, en tant que propriétaire, vous avez approuvé l'accès, il recevra un e-mail d'activation pour accéder à Shared Space.
- Si vous invitez un utilisateur Showpad interne dans votre Shared Space, son e-mail se remplira automatiquement quand vous commencerez à taper. L'invitation qu'ils recevront sera différente de ce que voit un client. Ils seront invités à utiliser leurs identifiants Showpad pour se connecter au Shared Space.
- De retour dans le Shared Space, vous pouvez passer la souris sur le nom d'un participant pour voir son entreprise et le titre de son poste, si vous avez déjà ajouté ces informations. Appuyez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les informations de leur profil à tout moment. Vous pouvez également révoquer l'accès à l'espace individuellement dans la fenêtre d'édition du profil.
- Si vous souhaitez voir une liste complète des participants appuyez sur Personnes dans la zone de menu à droite. Cliquez sur les trois points à droite de leur nom pour modifier les informations de leur profil, ou révoquer ou accorder l'accès à partir de cette vue. Dans le cas où ils n'auraient pas reçu leur invitation à rejoindre l'espace, vous pouvez déclencher une nouvelle invitation ici en sélectionnant Renvoyer l'invitation.
Générer un lien vers votre Shared Space
Vous pouvez également inviter des collègues et des décideurs en générant un lien vers votre Shared Space. Ce lien peut être copié sur votre plateforme de messagerie préférée.
- Lors de la modification de votre Shared Space, allez dans le menu supérieur, cliquez sur Obtenir le lien pour générer un lien.
De plus, un lien peut également être généré lors de la visite d'un Shared Space, en appuyant sur Obtenir le lien.
- Sélectionnez Copier pour ajouter le lien à votre presse-papiers.
- Collez le lien dans votre application de messagerie et partagez-le avec d'autres décideurs.
- Quiconque clique sur le lien vers Shared Space devra quand même être autorisé à accéder à l'espace. Pour ce faire, ils cliquent sur Demander l'accès dès réception du lien.
- Le destinataire du lien entrera alors son adresse e-mail et cliquera sur Demander l'accès. Un e-mail sera envoyé à la personne propriétaire du Shared Space. En tant que propriétaire du Shared Space, appuyez sur l'option pour examiner cette demande dans le mail, ce qui vous redirigera vers la liste des personnes dans l'espace. À partir de là, appuyez sur le menu à trois points pour l'utilisateur qui a demandé l'accès, puis sélectionnez Accorder l'accès.
- Après avoir obtenu l'accès, le destinataire recevra un e-mail lui demandant d'activer son compte en se connectant et en remplissant ses coordonnées. Ils peuvent alors participer au Shared Space.
