Généralement, dans tout parcours de vente, il y a plus d'un décideur. Dans des cycles de vente plus longs et plus complexes, il y a souvent également plus d'une personne impliquée dans la vente.
Avec les Shared Spaces, il est facile d'inviter plusieurs parties prenantes et collègues dans un espace où tout le monde peut collaborer sur le contenu. De même, ces parties prenantes peuvent inviter d'autres participants si vous le permettez pour assurer un processus de vente fluide et plus rapide.
Regardez comment ça marche
Caractéristiques principales
- Inviter des participants internes et externes dans des Shared Spaces
- Générez un lien vers votre Shared Space pour un partage facile
- Révoquer ou donner des autorisations
- Modifier les profils des participants
- Les utilisateurs doivent être invités ou approuvés pour voir un Shared Space
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Un Shared Space existant
- Un compte Showpad ou une invitation à participer
- Forfait Showpad Plus ou Ultimate
Remarque : La connexion à l'activité CRM pour Shared Spaces n'est disponible que pour les clients bénéficiant du forfait Ultimate.
Réussir en quelques minutes
- Inviter des personnes par e-mail
- Générer un lien à partager sur d'autres plateformes de messagerie
- Révoquer l'Accès d'un participant
Faire étape par étape
Inviter des personnes par e-mail
Lorsque des participants internes sont invités à un Shared Space, ils disposent des mêmes autorisations que le propriétaire du Shared Space. Cela signifie qu'ils peuvent modifier le titre et la description du Shared Space, inviter des personnes, afficher et modifier les profils des participants externes, etc.
Les participants externes invités auShared Space peuvent visualiser leur propre profil, consulter tout le contenu, commenter des fichiers, visualiser les profils d'autres participants et inviter d'autres personnes, si cette option est activée.
Remarque : bien qu'il n'y ait pas de limite au nombre de personnes pouvant être ajoutées à un Shared Space, nous vous recommandons d'inviter jusqu'à 15 participants pour une expérience fluide.
- Lorsque vous êtes prêt, il est temps de commencer à inviter des personnes dans votre espace. Cliquez sur le bouton Inviter et entrez la ou les adresse(s) e-mail des invités. Vous pouvez inclure un message personnalisé avec votre invitation.
- Si disponible, vous verrez l'option permettant de lier l'activité d'invitation à un contact dans Salesforce. Si le Shared Space est déjà lié à un compte ou à une opportunité, il se renseignera automatiquement. Le champ de contact sera automatiquement renseigné à partir des adresses e-mail que vous avez entrées dans le champ d'invitation du destinataire. Après avoir cliqué sur Envoyer une Invitation, vous serez averti qu'il s'est bien connecté à Salesforce et vous aurez la possibilité de visualiser la connexion dans Salesforce.
- Après avoir invité quelqu'un, vous aurez la possibilité de remplir les informations de profil de cet invité en cliquant sur Modifier le profil à côté du destinataire. Le destinataire aura également la possibilité de remplir ses propres informations lors de la création d'un mot de passe.
- Lorsque vous invitez d'autres personnes dans votre espace, vous verrez également leurs noms. Lorsque vous invitez d'autres personnes dans votre espace, vous verrez également leurs noms. Si vous avez un avatar, il se renseignera. Les participants externes n'auront pas d'avatars. Le côté gauche affichera les membres internes de votre organisation qui se sont joints et le côté droit affichera tous les participants externes que vous avez invités au Shared Space. Leur statut sera également visible ici. Cela indique si leur invitation est en attente, s'ils ont un accès en cours, ou si leur accès a été révoqué. Cela indiquera également la date de leur dernière activité au sein du Shared Space.
Trois statuts sont disponibles pour les prospects que vous avez invités :- Invitation en attente : l'e-mail d'invitation a été envoyé, mais le prospect ne s'est pas connecté.
- Accès révoqué : Le prospect ne peut plus accéder au Shared Space. S'ils essaient de se connecter au Shared Space, ils verront une erreur indiquant que le lien du Shared Space n'est pas valide. Les autres participants ne verront plus un utilisateur révoqué.
- Date de dernière activité : La dernière date à laquelle le prospect s'est connecté au Shared Space.
- Lorsque vous invitez un client, il reçoit un e-mail avec votre note personnalisée et une demande d'activer son compte. Lorsqu'ils auront accepté votre invitation, vous serez averti par e-mail.
- Les clients ou les participants externes qui ne se sont pas encore inscrits à un Shared Space verront trois options lorsqu'ils cliqueront sur le lien Visiter le Shared Space. Il leur sera demandé de créer un mot de passe, de continuer sans mot de passe ou de s'inscrire avec leur compte LinkedIn. En fonction de leur localisation et des paramètres de confidentialité de votre organisation, ils peuvent être invités à accepter la politique de confidentialité avant de consulter le Shared Space.
- En sélectionnant Configurer le mot de passe, ils saisiront et confirmeront un mot de passe, puis l'utiliseront pour se connecter au Shared Space.
- En utilisant l'option 'continuer sans mot de passe', le participant pourra simplement accéder au Shared Space. Cependant, la prochaine fois qu'ils se connecteront, ils devront créer un mot de passe ou demander un lien de connexion en un clic. Ce lien ne fonctionnera qu'une seule fois et il doit être ouvert dans le même navigateur que celui dans lequel vous avez initialement demandé le lien.
- Pour utiliser l'option de connexion LinkedIn, l'adresse e-mail utilisée pour inviter le participant doit correspondre à l'e-mail qu'il a utilisé pour s'inscrire sur LinkedIn.
- Les clients qui se sont déjà inscrits sur un autre Shared Space auront la possibilité d'utiliser le lien de connexion en un clic. Dans ce cas, le participant recevra un e-mail avec un lien lui permettant de se connecter sans saisir de mot de passe. Ce lien ne fonctionnera qu'une seule fois.
- Si une personne extérieure accède directement à un Shared Space, il lui sera demandé de fournir son adresse e-mail. S'ils ont déjà été ajoutés en tant que participants, il leur sera demandé d'accéder au lien d'activation de leur profil. Autrement, ils seront invités à demander l'accès. Lorsque vous, en tant que propriétaire, aurez approuvé l'accès, ils recevront un e-mail d'activation pour accéder au Shared Space.
- Si vous invitez un utilisateur Showpad interne à votre Shared Space, son e-mail se renseignera automatiquement lorsque vous commencerez à taper. L'invitation qu'ils recevront sera différente de celle qu'un client voit. Ils seront invités à utiliser leurs informations d'identification Showpad pour se connecter auShared Space. Les collègues avec une licence Showpad n'ont pas besoin d'accepter l'invitation ou de créer un compte, ils sont immédiatement ajoutés.
- De retour dans le Shared Space, vous pouvez survoler le nom d'un participant pour voir son entreprise et son poste, si vous avez déjà ajouté ces informations. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les informations de leur profil à tout moment. Vous pouvez également révoquer l'accès à l'espace individuellement dans la fenêtre de modification du profil.
- Si vous souhaitez voir une liste complète des participants, cliquez sur Personnes dans la zone de menu à droite. Cliquez sur les trois points à droite de leur nom pour modifier les informations de leur profil, ou pour révoquer ou accorder un accès à partir de cette vue. S'ils n'ont pas reçu leur invitation à rejoindre l'espace, vous pouvez lancer une nouvelle invitation ici en sélectionnant Renvoyer l'Invitation.
Générer un lien vers votre Shared Space
Vous pouvez également fournir à vos collègues et décideurs un lien vers votre Shared Space. Ce lien peut être copié sur votre plateforme de messagerie préférée. Cependant, les liens ne sont pas des invitations à un Shared Space. Si une personne qui n'a pas été invitée au Shared Space reçoit un lien, elle devra quand même demander l'accès, et vous devrez l'accorder avant qu'elle puisse rejoindre l'espace.
- Dans votre Shared Space, allez dans le menu du haut, cliquez sur Obtenir un Lien pour générer un lien.
De plus, un lien peut également être généré lors de la visite d'un Shared Space, en cliquant sur Obtenir Un Lien.
- Sélectionnez Copier pour ajouter le lien à votre presse-papiers.
- Collez le lien dans votre application de messagerie et partagez-le avec d'autres décideurs.
- Quiconque clique sur le lien vers leShared Space devra toujours être autorisé à accéder à l'espace. Pour se faire, ils saisiront d'abord leur adresse e-mail. Si l'adresse e-mail n'a pas été reconnue comme un participant invité, l'option de Demande d'Accès sera disponible.
- Le destinataire du lien saisira alors son adresse e-mail et cliquera sur Demander l'Accès. Un e-mail sera envoyé à la personne propriétaire de l'Espace Partagé. En tant que propriétaire du Shared Space, cliquez sur l'option Examiner cette Demande dans l'e-mail, ce qui vous redirigera vers la liste des Personnes dans l'espace. De là, cliquez sur les trois points du menu pour trouver l'utilisateur qui a demandé l'accès, puis sélectionnez Accorder l'Accès.
- Après avoir obtenu l'accès, le destinataire recevra un e-mail lui demandant d'activer son compte en se connectant et en remplissant ses coordonnées. Ils peuvent alors participer au Shared Space.
Révoquer l'Accès à un participant.
Si un participant ne veut plus ou n'a plus besoin de faire partie du Shared Space, vous pouvez le faire en révoquant l'accès à ce participant.
- Survolez le nom d'un participant dans leShared Space et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les informations de son profil. Cliquez sur Révoquer l'Accès dans la fenêtre de modification du profil.
- Vous pouvez également révoquer l'accès à un participant en cliquant sur Personnes dans la zone de menu à droite. Cliquez sur les trois points à droite de leur nom pour modifier leurs informations de profil, révoquer ou accorder l'accès à partir de cette vue.
