Ihre Vorteile
Ein Share Space ist wie ein virtueller Konferenzraum, in den Sie mehrere Stakeholder einladen können und in dem eine fortlaufende Aktivitätshistorie vorliegt. Dies kann besonders bei längeren Verkaufszyklen nützlich sein. Wenn Sie einen Shared Space erstellen, möchten Sie ihn für die Teilnehmer einladend gestalten. Fügen Sie zunächst eine Beschreibung hinzu, damit die Teilnehmer Ihre Inhalte auf sinnvolle Weise anzeigen und kuratieren können, bevor Sie mit der Einladung von Personen beginnen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen Shared Space erstellen und vorhandene Shared Spaces duplizieren. Um Zeit zu sparen und das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden, wenn Sie einen Shared Space benötigen, sollten Sie eine Vorlage für Ihren idealen Shared Space erstellen, die Sie duplizieren und dann für verschiedene Kunden anpassen können, anstatt jedes Mal von vorne zu beginnen.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie einen neuen Shared Space
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte URL
- Fügen Sie Inhalte für Ihre potenziellen Kunden hinzu
- Melden Sie Ihren Shared Space bei Salesforce an
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Ein Showpad-Konto
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Der schnelle Weg zur Faszination
- Erstellen Sie den Shared Space
- Geben Sie ihm eine Beschreibung
- Inhalt hinzufügen
- Duplizieren Sie einen vorhandenen Shared Space.
Neuen Shared Space erstellen.
Anmerkung: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Preispaket verfügbar.
- Öffnen Sie die Registerkarte „Freigeben“ und navigieren Sie zu Shared Spaces.
- Klicken Sie auf New Shared Space, um mit dem Erstellen Ihres Space zu beginnen.
- Erstellen Sie im Feld Shared Space-Titel einen kundenseitigen Namen für diesen Bereich. Es ist auch hilfreich, sie von anderen zu unterscheiden, die Sie später erstellen.
- Passen Sie die URL mit dem von Ihnen bevorzugten Namen an. Diese URL kann nicht mehr geändert werden und wird angezeigt, wenn Sie Ihren Shared Space freigeben.
- Wählen Sie aus, ob Teilnehmer Inhalte herunterladen können, indem Sie das Kontrollkästchen Inhaltsdownloads zulassen aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie aus, ob Teilnehmer andere Personen in den Shared Space einladen können, indem Sie die Option "Einladungen zulassen" aktivieren oder deaktivieren.
- Kunden mit unserem Ultimate-Paket können sich dafür entscheiden, die Erstellung des Shared Space bei einem Account oder einer Opportunity in Salesforce, MS Dynamics oder C4C zu protokollieren, falls es konfiguriert ist.
- Wählen Sie bei Bedarf ein Sharing-Thema aus und klicken Sie dann auf Fertig, wenn Sie bereit sind!
- Sobald Sie Ihren Raum erstellt haben, können Sie ihn an Ihre Zielgruppe anpassen. Um eine kurze Einführung oder Begrüßung hinzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Beschreibungsabschnitt und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“. Geben Sie die Nachricht ein, welche die Teilnehmer beim Betreten des Bereichs sehen sollen.
- Sie können auch das Kundenlogo hochladen, um es an Ihre Zielgruppe anzupassen. Ziehen Sie das Bild in das Logofeld und legen Sie es dort ab, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Datei auszuwählen. Die maximal zulässige Größe des Logos beträgt 5 MB. Um die Größe des Fotos zu ändern, können Sie die untere rechte Ecke auf die gewünschte Größe ziehen. Der Header wird entsprechend angepasst. Die anderen Aspekte bezogen sich auf das Erscheinungsbild des Shared Space, wie Ihr Firmenlogo, welches von Ihrem Administrator verwaltet wird.
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Unter dem Banner finden Sie den Inhalt, der diesem Bereich hinzugefügt wurde. Wenn Sie Ihren Raum zum ersten Mal bauen, klicken Sie auf Inhalt hinzufügen befindet sich im Menü Banner oder am unteren Rand Ihres Raumes. Dadurch wird die Standard-Inhaltsauswahl geöffnet, die Sie von herkömmlichen Freigaben gewohnt sind.
Hinweis: Fortgeschrittene Benutzer können Inhalte nicht auf herkömmliche Weise durchsuchen. Sie können jedoch die Suchleiste verwenden, um den spezifischen Inhalt zu finden, den Sie Ihrem Space hinzufügen möchten.
- Nachdem Sie Inhalt hinzugefügt und im Bereich sichtbar gemacht haben, wird der Asset-Name standardmäßig auf den Dateinamen gesetzt, wie er hochgeladen wurde. Durch Klicken auf das Stiftsymbol können Sie dies benutzerfreundlicher oder kundenspezifischer gestalten. Sie können auch eine kurze Beschreibung des Assets hinzufügen, die auf der Hauptseite angezeigt werden soll, damit ein Kunde den Inhalt sehen kann.
- Wenn ein Asset in dem Space von einem Administrator gelöscht oder entfernt wird, ist ihm ein abgelaufenes oder gelöschtes Label zugeordnet, das angibt, dass es nicht mehr verfügbar ist. Bei gelöschten Assets bleiben alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Pflege der historischen Daten erhalten. Das Symbol wird zu einem ausgegrauten Symbol, das den Dateityp angibt. Es werden keine Kommentare mehr zu entfernten Assets angezeigt.
- Sie können die Reihenfolge der Objekte jederzeit ändern, indem Sie auf die drei Punkte links neben dem Objekt klicken und es an die gewünschte Position ziehen. Auf diese Weise können Sie Ihr Verkaufsgespräch im Voraus planen und Ihre Kunden auf bestimmte Inhalte aufmerksam machen, bevor andere Ihre Geschichte erzählen.
- Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Shared Space für Ihre eingeladenen Personen aussieht, können Sie ihn schnell aus ihrer Perspektive in der Vorschau anzeigen, indem Sie im blauen Banner auf den Link Vorschau klicken. Hier können Sie auch jederzeit auf Ihre Einstellungen zugreifen, Inhalte hinzufügen, neue Teilnehmer einladen und auf Erkenntnisse zugreifen.
- Wenn Sie im oberen Banner auf die Salesforce-Schaltfläche klicken, werden die Aktivitäten angezeigt, die an Objekten in Salesforce protokolliert wurden, z. B. Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead. Wenn Sie nach unten scrollen, haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Status des Shared Spaces auf Salesforce zu protokolliere. Klicken Sie auf „Protokoll hinzufügen“ und wählen Sie die Chance und den Kontakt oder den Hinweis aus. Klicken Sie auf Protokoll, wenn Sie fertig sind.
- Als Eigentümer dieses Shared Space können Sie den Bereich in Zukunft live bearbeiten. Denken Sie daran, wenn der Nutzer, der den Shared Space besitzt von einem Admin gelöscht wird, der Shared Space selbst ebenfalls beseitigt wird.
- Wenn Sie eine CRM-Integration verwenden, können Sie jederzeit auf die CRM-Schaltfläche im oberen Menü klicken und die Shared Space-Aktivität protokollieren. Wenn Sie sich bei Salesforce anmelden, sieht es folgendermaßen aus:
Duplizieren Sie einen vorhandenen Shared Space
Anstatt einen Shared Space für jede Kundengruppe von Grund auf neu zu erstellen, sparen Sie Zeit, indem Sie einen vorhandenen Space duplizieren. Wenn Sie einen Shared Space duplizieren, werden Titel, Logo, Beschreibung, Inhalt und Inhaltsbeschreibungen in den neuen Shared Space kopiert. Die im ursprünglichen Bereich vorgenommenen Einladungen und Kommentare des Teilnehmers werden nicht dupliziert, und die Aktivitätszeitleiste wird gelöscht. Überlegen Sie, ob Sie eine Vorlage für den idealen Shared Space für sich und Ihre Kunden erstellen möchten, die leicht dupliziert und für andere Zwecke verwendet werden kann.
Hinweis: Wenn Sie einen Shared Spaceduplizieren, können Sie die benutzerdefinierte URL nicht bearbeiten. Es wird standardmäßig eine zufällige URL verwendet.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Shared Spaces und suchen Sie den Shared Space, den Sie duplizieren möchten.
- Klicken Sie auf das Dreipunktmenü und wählen Sie Duplizieren. In einer Nachricht werden Sie darüber informiert, was dupliziert wird. Klicken Sie auf Duplizieren.
- Der Titel des duplizierten Shared Space hat das Wort Copy vor dem vorherigen Titel. Um den Titel des Shared Space zu bearbeiten, öffnen Sie ihn und bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie einen neuen Namen für den Shared Space ein. Dies hilft Ihnen, den Raum zu differenzieren und auf Ihren Kunden zuzuschneiden.
