Laden Sie Personen zu Shared Spaces ein

Der schnelle Weg in der Windows Desktop-App

• Leute per email einladen
• Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können
• Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Leute per email einladen

Wenn interne Teilnehmende zu einem Shared Space eingeladen werden, haben sie die gleichen Berechtigungen wie die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Shared Space. Das bedeutet, dass sie den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, externe Teilnehmerprofile anzeigen und bearbeiten usw. können.

Externe Teilnehmer, die zum Shared Space eingeladen werden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, alle Inhalte anzeigen, Dateien kommentieren, die Profile anderer Teilnehmer anzeigen und andere Personen einladen, sofern aktiviert.

Tipp: Auch wenn es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen gibt, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, empfehlen wir, bis zu 15 Teilnehmende einzuladen, um ein reibungsloseres Erlebnis zu gewährleisten.

1. Um Personen zu Ihrem Space einzuladen, öffnen Sie den Shared Space und klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Eingeladenen ein. Sie können eine durch Kommas getrennte Liste von E-Mail-Adressen in das Feld An einfügen, um schnell mehrere Eingeladene auf einmal hinzuzufügen. Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird dessen email automatisch ausgefüllt, sobald Sie zu tippen beginnen.
3. Schreiben Sie im Feld Persönliche Notiz eine individuelle Nachricht, die Ihrer Einladung beigefügt wird.

4. Wählen Sie, ob die Eingeladene(n) mit Ihrem CRM verbunden werden sollen. Falls Ihr Admin Folgendes eingerichtet hat:

   • wurde das Protokollieren verfügbar gemacht, sehen Sie die Option, die Einladungstätigkeit zu einer Verkaufschance, einem Konto, einem Kontakt oder einem Lead in Ihrem CRM zu protokollieren.
   • Die Protokollierung ist standardmäßig aktiviert. Sie werden aufgefordert, Ihr CRM auszuwählen, und die CRM-Felder stehen automatisch zur Verfügung.

   Wenn die Shared Space bereits mit einem Konto oder einer Opportunity verknüpft ist, wird sie automatisch ausgefüllt. Dieses Feld wird automatisch anhand der email-Adressen befüllt, die Sie im Empfängereinladungsfeld eingeben. Nachdem Sie auf „Einladung senden“ geklickt haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass sie erfolgreich in Ihrem CRM protokolliert wurde, und Sie können den Eintrag darin einsehen.

   Hinweis: Wenn „Log to Salesforce“ in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen, um interne Benutzer zu finden. Wenn „Log to Salesforce“ aktiviert ist, finden Sie bei der Empfängersuche nur Salesforce-Kontakte. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, solange der Schalter eingeschaltet ist.

   

5. Klicken Sie auf Einladung senden.
6. Nachdem Sie eine externe Person eingeladen haben, können Sie deren Profildaten ausfüllen, indem Sie neben ihrem Namen auf Profil bearbeiten klicken. Die eingeladene Person kann ihre Profildaten auch selbst nach dem Anmelden ausfüllen.
7. Wenn Sie möchten, füllen Sie das Profil des Eingeladenen aus und klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können

Wenn Personen zu einem Shared Space eingeladen werden, kann die Anmeldung je nach Rolle in Ihrer Organisation unterschiedlich erfolgen. Diese Schritte beschreiben den Ablauf für externe Teilnehmer und lizenzierte Showpad-Benutzer.

1. Wenn Sie einen Käufer einladen, erhält dieser eine email mit Ihrer persönlichen Nachricht und der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald er Ihre Einladung annimmt, erhalten Sie eine Benachrichtigung per email.
2. Käufer oder externe Teilnehmer, die sich noch nicht bei einem Shared Space registriert haben, sehen einen Datenschutzhinweis, wenn sie den Shared Space zum ersten Mal über einen Link aufrufen. Sie müssen dem Datenschutzhinweis zustimmen, um den space anzeigen zu können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Weiter, um Zugriff zu erhalten.
3. Bei ihrer nächsten Anmeldung wird Ihr Teilnehmer aufgefordert, seine E-Mail-Adresse einzugeben.

4. Ihr Interessent sieht Optionen basierend auf den Einstellungen Ihres Administrators: Er kann einen 1‑Klick‑Login-Link anfordern, um seine email zu bestätigen, und hat möglicherweise auch die Option, ein Passwort für einen einfacheren zukünftigen Zugriff festzulegen.

   Hinweis: Wenn die Passwortoption entfernt wird, nachdem sie eines festgelegt haben, werden sie bei ihrem nächsten Besuch aufgefordert, einen 1‑Klick‑Login-Link anzufordern.

   

5. Die Einladung, die Ihr Kollege erhält, sieht anders aus als die Einladung, die ein Kunde sieht. Ihr Kollege wird aufgefordert, sich mit seinen Showpad-Anmeldedaten im Shared Space anzumelden. Kollegen mit einer Showpad-Lizenz müssen die Einladung nicht annehmen oder ein Konto erstellen, sie werden sofort hinzugefügt. 
   

Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Sie können Kolleginnen und Kollegen sowie Entscheidungsträgern auch einen Link zu Ihrem Shared Space zur Verfügung stellen. Dieser Link kann kopiert und in Ihre bevorzugte Messaging-Plattform eingefügt werden. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine nicht zum Shared Space eingeladene Person einen Link erhält, muss sie trotzdem Zugriff anfordern, und Sie müssen diesen gewähren, bevor sie dem space beitreten kann. 

1. Navigiere in deinem Shared Space zum oberen Menü und klicke auf Link abrufen, um einen Link zu erstellen.
2. Wählen Sie Kopieren aus, um den Link zu Ihrer Zwischenablage hinzuzufügen.
3. Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
4. Jede Person, die auf den Link zum Shared Space klickt, muss weiterhin Zugriff erhalten. Dazu gibt sie zunächst ihre email-Adresse ein. Wenn die email-Adresse nicht als die eines eingeladenen Teilnehmers erkannt wird, steht die Option „Zugriff anfordern“ zur Verfügung.
5. Der Linkempfänger gibt dann seine email-Adresse ein und klickt auf „Zugriff anfordern“. Eine email wird an die Person gesendet, der der Shared Space gehört. Als Eigentümer des Shared Space klicken Sie in der email auf die Schaltfläche Review this Request, die Sie zur Personenliste innerhalb des space weiterleitet. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche Grant Access .
6. Nachdem der Empfänger Zugriff erhalten hat, erhält er eine email mit der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Angaben vervollständigt. Anschließend kann er am Shared Space teilnehmen.

Der schnelle Weg auf iOS

• Personen per email einladen
• Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können
• Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Personen per email einladen

Wenn interne Teilnehmende zu einem Shared Space eingeladen werden, haben sie dieselben Berechtigungen wie die Eigentümerin oder der Eigentümer des Shared Space. Das bedeutet, dass sie den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, Profile externer Teilnehmender anzeigen und bearbeiten usw. können.

Externe Teilnehmende, die zum Shared Space eingeladen wurden, können ihr Profil bearbeiten, alle Inhalte ansehen, Dateien kommentieren, die Profile anderer Teilnehmender einsehen und, falls aktiviert, weitere Personen einladen.

Um den eingeladenen Teilnehmer in Ihrem CRM zu protokollieren, senden Sie die Einladung über die Web App oder die Windows Desktop App.

Tipp: Obwohl es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen gibt, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, empfehlen wir, für ein reibungsloseres Erlebnis bis zu 15 Teilnehmende einzuladen.

1. Um Personen in Ihren Space einzuladen, öffnen Sie den Shared Space und tippen Sie auf die Schaltfläche Einladen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Eingeladenen ein. Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird seine email automatisch ausgefüllt, sobald Sie zu tippen beginnen.
3. Schreiben Sie eine individuelle Nachricht, die Ihrer Einladung beigefügt wird. Tippen Sie anschließend auf Einladung senden.
4. Nachdem Sie eine externe teilnehmende Person eingeladen haben, können Sie deren Profildaten ausfüllen, indem Sie neben ihrem Namen auf Profil bearbeiten tippen. Die eingeladene Person kann ihre Profildaten auch nach dem Anmelden selbst ausfüllen.
5. Wenn Sie möchten, füllen Sie das Profil des Eingeladenen aus und tippen Sie auf Speichern.

Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können

Wenn Personen zu einem Shared Space eingeladen werden, kann die Anmeldung je nach ihrer Rolle in Ihrer Organisation unterschiedlich erfolgen. Diese Schritte beschreiben den Ablauf für externe Teilnehmer und lizenzierte Showpad-Nutzer.

1. Wenn Sie einen Käufer einladen, erhält er eine email mit Ihrer persönlichen Notiz und der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald er Ihre Einladung annimmt, erhalten Sie eine Benachrichtigung per email.
2. Käufer oder externe Teilnehmer, die sich nicht bei einem Shared Space registriert haben, sehen beim ersten Aufruf des Shared Space über einen Link einen Datenschutzhinweis. Sie müssen diesem Datenschutzhinweis zustimmen, um den space anzeigen zu können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Weiter, um Zugriff zu erhalten.
3. Bei der nächsten Anmeldung wird Ihr Teilnehmer aufgefordert, seine email-Adresse einzugeben.

4. Ihr Interessent sieht Optionen basierend auf den Einstellungen Ihres Administrators: Er kann einen 1-Klick-Login-Link anfordern, um seine email zu verifizieren, und hat möglicherweise auch die Option, ein Passwort für einen einfacheren zukünftigen Zugriff festzulegen.

   Hinweis: Wenn die Passwortoption entfernt wird, nachdem sie ein Passwort eingerichtet haben, werden sie bei ihrem nächsten Besuch aufgefordert, einen 1-Klick-Anmeldelink anzufordern.

   

5. Die Einladung, die Ihre Kollegin oder Ihr Kollege erhält, sieht anders aus als die Einladung, die ein Kunde sieht. Sie bzw. er wird aufgefordert, sich mit ihren bzw. seinen Showpad-Anmeldedaten beim Shared Space anzumelden. Kolleginnen und Kollegen mit einer Showpad-Lizenz müssen die Einladung nicht annehmen oder ein Konto erstellen; sie werden sofort hinzugefügt. 
   

Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Sie können Kolleginnen und Kollegen sowie Entscheidungsträgern auch einen Link zu Ihrem Shared Space bereitstellen. Dieser Link kann kopiert und in Ihre bevorzugte Messaging-Plattform eingefügt werden. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine nicht zum Shared Space eingeladene Person einen Link erhält, muss sie dennoch Zugriff anfordern, und Sie müssen diesen gewähren, bevor sie dem space beitreten kann. 

1. Tippe in deinem Shared Space im oberen Menü auf die drei Punkte und anschließend auf Link abrufen, um einen Link zu erzeugen.
2. Tippe auf Link kopieren, um den Link in die Zwischenablage zu kopieren.
3. Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
4. Jede Person, die auf den Link zum Shared Space klickt, muss trotzdem erst Zugriff erhalten. Dazu gibt sie zunächst ihre email-Adresse ein. Wenn die email-Adresse nicht als eingeladene teilnehmende Person erkannt wurde, steht die Option „Zugriff anfordern“ zur Verfügung.

5. Der Linkempfänger gibt seine email-Adresse ein und klickt auf „Zugriff anfordern“. Dadurch wird eine email an den Besitzer des Shared Space gesendet.

   Als Eigentümer tippst du in der email auf Diese Anfrage überprüfen. Du wirst zur Personenliste im Shared Space weitergeleitet. Von dort tippst du auf Zugriff gewähren. Auf einem iPhone tippst du auf das Dreipunktmenü und wählst Zugriff gewähren.

6. Nachdem der Zugriff gewährt wurde, erhält der Empfänger eine email mit der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Angaben vervollständigt. Anschließend kann er am Shared Space teilnehmen.