Laden Sie Personen zu Shared Spaces ein

Der schnelle Weg zur Faszination auf der Windows Desktop App

• Laden Sie Leute per E-Mail ein
• Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können
• Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Personen per E-Mail einladen

Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Space eingeladen werden, werden sie die gleichen Berechtigungen wie der Eigentümer des Shared Space haben. Das heißt, sie können den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, Profile externer Teilnehmer anzeigen und bearbeiten usw.

Externe Teilnehmer, die zum Shared Space eingeladen werden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, alle Inhalte anzeigen, Dateien kommentieren, die Profile anderer Teilnehmer anzeigen und andere Personen einladen, sofern aktiviert.

Hinweis: Die Anzahl der Personen, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, ist nicht begrenzt. Wir empfehlen jedoch, bis zu 15 Teilnehmer einzuladen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

1. Um Personen zu Ihrem Space einzuladen, öffnen Sie den Shared Space und klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Eingeladenen ein. Sie können eine durch Kommas getrennte Liste von E-Mail-Adressen in das Feld An einfügen, um schnell mehrere Eingeladene auf einmal hinzuzufügen. Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird dessen email automatisch ausgefüllt, sobald Sie zu tippen beginnen.
3. Schreiben Sie im Feld Persönliche Notiz eine individuelle Nachricht, die Ihrer Einladung beigefügt wird.

4. Wählen Sie, ob Sie die Eingeladenen mit Ihrem CRM verbinden möchten. Falls Ihr Administrator Folgendes getan hat:

   • wurde das Protokollieren verfügbar gemacht, sehen Sie die Option, die Einladungstätigkeit zu einer Verkaufschance, einem Konto, einem Kontakt oder einem Lead in Ihrem CRM zu protokollieren.
   • Die Protokollierung ist standardmäßig aktiviert. Sie werden aufgefordert, Ihr CRM auszuwählen, und die CRM-Felder stehen automatisch zur Verfügung.

   Wenn verfügbar, sehen Sie die Option, die Einladungsaktivität in eine Gelegenheit, ein Konto, einen Kontakt oder einen Lead in Ihrem CRM zu protokollieren. Wenn der Shared Space bereits auf ein Konto oder eine Gelegenheit protokolliert ist, wird er automatisch ausgefüllt. Dieses Feld wird automatisch aus den E-Mail-Adressen ausgefüllt, die Sie im Empfängereinladungsfeld eingeben. Nach dem Klicken auf Einladung senden werden Sie darauf hingewiesen, dass es erfolgreich in Ihrem CRM protokolliert wurde und haben die Möglichkeit, das Protokoll darin anzusehen.

   Hinweis: Wenn die Anmeldung bei Salesforce in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn Log to Salesforce aktiviert ist, werden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte finden. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn der Kippschalter aktiviert ist.

   

5. Klicken Sie auf Einladung senden.
6. Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, erhalten Sie die Möglichkeit, dessen Profildetails auszufüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten klicken. Der Empfänger kann seine Profildetails auch ausfüllen, sobald er sich anmeldet.
7. Wenn Sie möchten, füllen Sie das Profil des Eingeladenen aus und klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie, wie Sie sich als eingeladene Person anmelden können

Wenn Personen zu einem Shared Space eingeladen werden, kann die Anmeldung je nach Rolle in Ihrer Organisation unterschiedlich erfolgen. Diese Schritte beschreiben den Ablauf für externe Teilnehmer und lizenzierte Showpad-Benutzer.

1. Wenn Sie einen Kunden einladen, erhält dieser eine E-Mail mit Ihrer persönlichen Notiz und einer Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald sie Ihre Einladung annehmen, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
2. Kunden oder externe Teilnehmer, die sich nicht bei einem Shared Space registriert haben, sehen einen Datenschutzhinweis, wenn sie den Shared Space zum ersten Mal über einen Link besuchen. Sie müssen dem Datenschutzhinweis zustimmen, um den space zu sehen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Weiter, um Zugang zu erhalten.
3. Bei ihrer nächsten Anmeldung wird Ihr Teilnehmer aufgefordert, seine E-Mail-Adresse einzugeben.
4. Ihr Interessent hat die Möglichkeit, ein Passwort einzurichten oder einen 1-Klick-Login-Link anzufordern, der seine E-Mail mit seiner Identität verifiziert und Zugang zum Shared Space ermöglicht.
   
5. Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird ihre E-Mail automatisch ausgefüllt, sobald Sie zu tippen beginnen. Die Einladung, die sie erhalten, sieht anders aus als das, was ein Kunde sieht. Sie werden aufgefordert, ihre Showpad-Anmeldedaten zur Anmeldung in den Shared Space zu verwenden. Kollegen mit einer Showpad-Lizenz müssen die Einladung nicht annehmen oder ein Konto erstellen, sie werden sofort hinzugefügt.
   

Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträgern einen Link zu Ihrem Shared Space zur Verfügung stellen. Dieser Link kann auf Ihre bevorzugte Messaging-Plattform kopiert werden. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine Person, die nicht zum Share Space eingeladen wurde, einen Link erhält, muss sie dennoch den Zugriff anfordern, und Sie müssen ihn gewähren, bevor sie dem Space beitreten können.

1. Gehen Sie in Ihrem Shared Space zum oberen Menü und klicken Sie auf Link abrufen, um einen Link zu generieren.
2. Wählen Sie Kopieren aus, um den Link zu Ihrer Zwischenablage hinzuzufügen.
3. Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
4. Wer auf den Link zum Shared Space klickt, muss trotzdem Zugang erhalten. Dazu geben sie zunächst ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse nicht als eingeladener Teilnehmer erkannt wurde, ist die Option Zugriff anfordern verfügbar.
5. Der Empfänger des Links gibt dann seine E-Mail-Adresse ein und klickt auf Zugriff anfordern. Eine E-Mail wird an die Person gesendet, der der Shared Space gehört. Klicken Sie als Eigentümer des Shared Space in der E-Mail auf die Schaltfläche „Diese Anfrage überprüfen“, wodurch Sie zur Personenliste im Space weitergeleitet werden. Klicken Sie dort auf das Drei-Punkte-Menü für die Nutzer, die den Zugang beantragt hat, und wählen Sie dann Zugang gewähren.
6. Nachdem der Zugriff gewährt wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Daten eingibt. Sie können dann am Shared Space teilnehmen.

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• Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Personen per E-Mail einladen

Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Space eingeladen werden, haben sie die gleichen Berechtigungen wie der Besitzer des Shared Space. Das bedeutet, sie können den Titel und die Beschreibung bearbeiten, Personen einladen, Profile externer Teilnehmer anzeigen und bearbeiten usw.

Externe Teilnehmer, die zum Shared Space eingeladen wurden, können ihr Profil bearbeiten, alle Inhalte anzeigen, Dateien kommentieren und die Profile anderer Teilnehmer anzeigen. Wenn aktiviert, können sie auch andere Personen einladen und ihre eigenen Inhalte hochladen.

Um den eingeladenen Teilnehmer in Ihrem CRM zu protokollieren, senden Sie die Einladung über die Web App oder die Windows Desktop App.

Hinweis: Obwohl es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen gibt, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, empfehlen wir, bis zu 15 Teilnehmer einzuladen, um eine reibungslosere Erfahrung zu gewährleisten.

1. Um Personen in Ihren Space einzuladen, öffnen Sie den Shared Space und tippen Sie auf die Schaltfläche Einladen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Eingeladenen ein. Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird seine email automatisch ausgefüllt, sobald Sie zu tippen beginnen.
3. Schreiben Sie eine individuelle Nachricht, die Ihrer Einladung beigefügt wird. Tippen Sie anschließend auf Einladung senden.
4. Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie die Profildetails ausfüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten tippen. Der Empfänger kann seine Profildetails auch ausfüllen, sobald er sich anmeldet.
5. Wenn Sie möchten, füllen Sie das Profil des Eingeladenen aus und tippen Sie auf Speichern.

Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben

Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträgern einen Link zu Ihrem Shared Space bereitstellen. Kopieren Sie den Link auf Ihre bevorzugte Messaging-Plattform. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine nicht eingeladene Person einen Link erhält, muss sie immer noch Zugang anfordern, und Sie müssen diesen gewähren, bevor sie beitreten können. 

1. In Ihrem Shared Space tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü und wählen Sie Get Link aus, um einen Link zu generieren.
2. Wählen Sie Link kopieren, um den Link in Ihre Zwischenablage hinzuzufügen.
3. Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
4. Der Link zum Shared Space wird in einem Webbrowser geöffnet. Dem Empfänger muss immer noch Zugang gewährt werden. Dazu geben sie zuerst ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse kein eingeladener Teilnehmer ist, steht die Option Zugang anfordern zur Verfügung.

5. Der Empfänger wird seine E-Mail-Adresse eingeben und auf Zugriff anfordern tippen. Eine E-Mail wird an die Person gesendet, die den Shared Space besitzt.

   Als Eigentümer des Shared Space tippen Sie auf die Option, diese Anfrage in der E-Mail zu überprüfen, die Sie zur Personenliste innerhalb des Space weiterleitet. Von dort aus tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü für den Benutzer, der Zugriff angefordert hat, und wählen Sie dann Zugriff gewähren.

6. Nachdem der Zugriff gewährt wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Daten eingibt. Sie können dann am Shared Space teilnehmen.