Implementieren Sie einen gemeinsamen Aktionsplan mit Next Steps

Tun Sie dies Schritt für Schritt auf der Windows Desktop App

• Next Steps zu Ihrem Shared Space hinzufügen
• Next Steps-Benachrichtigungen verwalten
• Überwachen Sie die Interaktionen der Teilnehmer auf der Zeitachse der Aktivität
• Next Steps aus Ihrem Shared Space löschen

Next Steps zu Ihrem Shared Space hinzufügen

1. Erstellen Sie einen gemeinsamen Aktionsplan, indem Sie Ihrem Shared Space "Next Steps" hinzufügen. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie dann Next Steps hinzufügen.
   
2. Wenn dieser Geschäftszyklus den Next Steps eines Shared Space ähnelt, an dem Sie intern beteiligt sind, können Sie die Next Steps schnell erstellen, indem Sie aus einem anderen Shared Space kopieren.
   • Klicken Sie auf das Feld Quelle, um einen Shared Space mit den zu kopierenden Next Steps auszuwählen. Sie sehen eine Vorschau des gemeinsamen Aktionsplans für den ausgewählten Shared Space. Blättern Sie durch den Plan, um ihn zu überprüfen, und klicken Sie auf Next Steps hinzufügen, um ihn zu kopieren.
     Die Meilensteine und Aktionen werden in den aktuellen Shared Space kopiert. Die Fälligkeitsdaten und Beauftragten wurden entfernt und können an Ihren neuen Plan angepasst werden.
   • Alternativ können Sie auch einen neuen gemeinsamen Aktionsplan für diesen Shared Space erstellen, indem Sie mit einer leeren Vorlage beginnen. Wählen Sie Leer und klicken Sie auf Next Steps hinzufügen.
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen oder das Textfeld, um einen kundenorientierten Meilenstein hinzuzufügen. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Meilenstein zu erstellen und einen weiteren zu beginnen.
4. Um Aktionspunkte hinzuzufügen, die für die Fertigstellung des Meilensteins erforderlich sind, klicken Sie auf das Caret neben dem Meilenstein. Geben Sie eine Aktion in das Textfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Aktion zu erstellen und eine weitere zu beginnen.
5. Fügen Sie der Aktion ein optionales Fälligkeitsdatum hinzu. Klicken Sie auf Fälligkeitsdatum hinzufügen und wählen Sie aus dem Kalender aus.
6. Wählen Sie optional Teilnehmer aus, die Sie dieser Aktion zuordnen möchten, indem Sie auf den Avatar klicken. Jeder Shared Space-Teilnehmer kann als Abtretungsempfänger hinzugefügt werden.
   Um einen Beauftragten hinzuzufügen, der noch nicht am Shared Space teilnimmt, müssen Sie ihn zunächst in den Shared Space einladen. Selbst wenn der eingeladene Teilnehmer die Einladung nicht angenommen hat, kann er dennoch den Aktionspunkten zugeordnet werden.
7. Ordnen Sie Meilensteine und Aktionen jederzeit per Drag & Drop neu an. Um einen Meilenstein oder eine Aktion zu löschen, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Löschen.
   Die Next Steps werden automatisch gespeichert. Klicken Sie zum Schließen auf das X in der oberen rechten Ecke.

   Hinweis: Jeder Teilnehmer kann Meilensteine und Aktionen bearbeiten, löschen oder neu anordnen sowie Fälligkeitsdaten und Beauftragte hinzufügen oder entfernen. Nur interne Teilnehmer können den Gemeinsamen Aktionsplan in seiner Gesamtheit zum Shared Space hinzufügen oder aus ihm entfernen.

8. Sie können den gemeinsamen Aktionsplan einsehen, indem Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Next Steps klicken.
9. Sobald eine Aktion abgeschlossen ist, öffnen Sie "Next Steps " und aktivieren Sie die Schaltfläche neben dem Aktionspunkt.
   Wenn alle Aktionen eines Meilensteins abgehakt sind, wird der Meilenstein als abgeschlossen markiert. Sie können den Fortschritt von Meilensteinen anhand der angezeigten Anzahl der abgeschlossenen Aktionen verfolgen. Der Status von Aktionspunkten und Meilensteinen wird ebenfalls aktualisiert, wenn Aktionen fast fällig oder überfällig sind.

Verwalten von Next Step-Benachrichtigungen

1. Verwalten Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen über Aktionen und die Erinnerung an Next Steps. Wählen Sie Meine Einstellungen aus dem Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Shared Space.
   Es stehen drei Optionen zur Verfügung:
   • Next Steps: Meine Aktionspunkte: Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen über die Ihnen zugewiesenen "Next Step"-Aktionen.
   • Next Steps: Abgeschlossene Aktionen: Sie erhalten E-Mail-Benachrichtigungen, wenn die einzelnen Maßnahmen abgeschlossen sind.
   • Next Steps: Erinnerung: Jedes Mal, wenn Sie auf den Shared Space zugreifen, erscheint ein Erinnerungs-Pop-up, das Ihnen eine Zusammenfassung der abgeschlossenen Aktion anzeigt und Sie an Next Steps erinnert.

   Standardmäßig sind alle Optionen aktiviert.

2. Wenn Ihr Administrator dies aktiviert hat, können Sie Benachrichtigungen über Next Steps-Aktivitäten in Slack oder Gong erhalten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Slack-Benachrichtigungen verwalten können. Ihr Administrator kann die Gong-Integration einrichten.
3. Wenn Sie auf Ihren Shared Space zugreifen, werden Sie, sofern aktiviert, durch eine Erinnerung über den Fortschritt des gemeinsamen Aktionsplans und die Next Steps informiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Siehe Next Steps, um weitere Schritte zu unternehmen. Sie können Ihre Erinnerungseinstellungen anpassen, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken oder jederzeit Meine Einstellungen aufrufen. Klicken Sie auf das x, um die Erinnerung zu schließen.

Interaktionen der Teilnehmer überwachen

1. Die letzten Interaktionen der Teilnehmer mit Next Steps können auf der Zeitachse der Shared Space-Aktivitäten eingesehen werden.

Next Steps aus Ihrem Shared Space entfernen

1. Um den gemeinsamen Aktionsplan dauerhaft aus einem Shared Space zu entfernen, öffnen Sie "Next Steps" und klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten am oberen Rand. Klicken Sie auf Next Steps entfernen und bestätigen Sie das Popup-Fenster. Bitte beachten Sie, dass die Option zum Entfernen nur für interne Teilnehmer verfügbar ist.