Configurer des recommandations de contenu dans MS Dynamics

Les recommandations de contenu aident les administrateurs à créer des politiques qui proposent le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente dans MS Dynamics. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données des transactions dans Dynamics.

Activer ces politiques donnera à vos représentants commerciaux les meilleures suggestions de contenu pour faire avancer chaque affaire. Les utilisateurs trouveront du contenu recommandé mis en avant dans les Comptes, les Prospects, les Contacts ou les Opportunités, en fonction de la configuration.

En tant qu'administrateur, vous pouvez :

• Configurez manuellement les politiques de recommandation (règles) en utilisant divers types de champs Dynamics (par exemple, texte, multi-valeurs, liste de sélection) et des champs d'objets liés ou enfants (tels que des produits liés à une opportunité). Ces règles associent les tags de vos ressources à des valeurs de champs Dynamics spécifiques. Lorsque certains critères Dynamics sont remplis, le contenu Showpad avec les tags correspondants sera recommandé.
• Laissez Showpad AI générer automatiquement des recommandations en analysant les champs que vous définissez dans vos politiques de recommandation AI. L'AI utilise la recherche sémantique pour suggérer du contenu pertinent de vos libraries de contenu.

Les actifs recommandés sont présentés aux vendeurs dans l'ordre, d'abord par le nombre de règles correspondantes et secondairement par la date de mise à jour la plus récente.

Découvrez à quoi ça ressemble

Vous avez besoin de cela pour réussir

• • Dans Showpad, les utilisateurs ont besoin d'accéder à l'Expérience qui utilise les actifs recommandés
  • Forfait Dynamics Enterprise ou Unlimited
  • Mettez à jour la dernière solution Showpad pour Dynamics (au moins v1.11) (Voir comment installer le package ici)

Procédez étape par étape

• Activer les recommandations
• Comment configurer les politiques de recommandation
  • avec des règles de cartographie de contenu
  • avec les politiques de recommandation AI
• Voir comment le contenu recommandé apparaît dans Dynamics

Comment activer les politiques de recommandations

1. Dans l'application Showpad Admin, cliquez sur le rouage des paramètres pour ouvrir les paramètres administrateur.
2. Dans les intégrations, cliquez sur CRM.
3. Cliquez sur l'instance Dynamics pour laquelle vous souhaitez configurer des recommandations.
4. Faites défiler jusqu'à l'onglet Recommandations et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Modifier en haut à droite.
6. Cochez Comptes, Contacts, Leads, et/ou Opportunités pour sélectionner où vous souhaitez voir les recommandations dans Dynamics.
   Cochez la case si vous souhaitez inclure les fichiers internes dans les recommandations. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.
   

   Note : Si l'application Showpad est ajoutée aux comptes Dynamics, aux contacts, aux opportunités ou aux pages de prospects sans activer les recommandations, les utilisateurs verront le widget de l'application avec uniquement l'onglet Showpad Insights.

Configurer les politiques de recommandation

Règle de cartographie de contenu

Ce qui suit explique comment configurer manuellement les règles pour connecter les valeurs des champs CRM aux tags de contenu.

1. Cliquez sur Créer une politique de recommandation en haut à droite ou en bas.
2. Sélectionnez Règle de cartographie du contenu.
3. Dans le champ contenu Showpad recommandé, ajoutez les tags pour lesquels vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources et des Courses avec TOUTES les tags sélectionnés, AU MOINS UNE des tags sélectionnés, ou AUCUNE des tags sélectionnés.
   
   • Associer TOUS ces tags - Une ressource doit contenir tous les tags répertoriés dans ce champ pour être recommandée.
   • Associer n’importe laquelle de ces tags - Une ressource doit contenir au moins un des tags répertoriés dans ce champ pour être recommandée.
   • Associer AUCUNE de ces tags - Une ressource ne doit contenir aucune des tags répertoriées dans ce champ pour être recommandée.
     

     Astuce : Pour tester quels ressources ou Courses apparaîtront dans la section recommandée de Dynamics, utilisez le filtre des tags dans votre Assets & Experiences Library ou Coach Library pour valider vos règles de tag.

4. Choisissez ensuite le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité, et tout objet personnalisé ou non commercial (par exemple, Cas) avec une capacité de « mise en page ».
5. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
6. Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.
   

   Note : Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

7. Choisissez les paramètres pour les valeurs de champ, tels que égal, contient, etc. Ajoutez la valeur de champ qui sera retenue pour les recommandations.
   
8. Ajoutez la valeur du champ qui fera l'objet de recommandations. Pour les champs de consultation, les champs maître-détail et les types d'enregistrement, vous devrez saisir l'ID de l'enregistrement plutôt que la valeur d'affichage.
   Pour les valeurs correspondantes des champs de plusieurs listes de sélection, assurez-vous d'entrer leur nom d'API, que les administrateurs peuvent trouver sur le côté de la configuration de Salesforce. Notez également que les valeurs des listes de sélection multiples sont stockées sous forme de valeurs séparées par des points-virgules. Pensez donc à utiliser « contient » plutôt que « égal » pour vous assurer que tous les enregistrements correspondants soient pris en compte.
9. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
10. Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OU et ET. Pour cela, cliquez sur Afficher la création de règles de recommandation avancées.
    
    • L'utilisation de la fonctionnalité OR signifie que soit le composant Salesforce de la règle peut être vrai pour que les recommandations s'affichent.
    • L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations apparaissent.
      

      Note : Lors de l'utilisation de l'opérateur ET dans les règles de recommandation, assurez-vous que toutes les conditions se rapportent au même type d'objet.

    

Politiques de recommandation AI

Les politiques de recommandation alimentées par l'AI analysent automatiquement et suggèrent du contenu basé sur les objets et champs clés que vous définissez. Le moteur AI de Showpad scanne vos paramètres définis et effectue une recherche sémantique pour trouver et recommander le contenu le plus pertinent de la bibliothèque de contenu, le présentant à vos utilisateurs.

Remarque : Les utilisateurs verront toujours pourquoi un contenu spécifique a été recommandé, que ce soit en utilisant des règles de mappage de contenu ou des politiques de recommandation basées sur l'AI.

Configurer une politique de recommandation AI

1. 1. Cliquez sur Créer une politique de recommandation en haut à droite ou en bas.
   2. Sélectionnez politique de recommandation AI.
   3. Ensuite, dans la section contexte du CRM, choisissez le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité, et tout objet personnalisé ou non commercial (par exemple, Cas) avec une capacité de « mise en page ».
   4. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
   5. Choisissez ensuite le champ de l'objet ou de l'objet enfant dans le menu déroulant ou tapez le champ connexe que vous souhaitez afficher.
      

      Note : Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

   6. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé vos modifications.
      
       

Comment le contenu recommandé apparaît dans Dynamics

Si vous créez vos règles de recommandation et associez des balises de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à s'afficher pour vos collègues des ventes aux différents emplacements sélectionnés. Jusqu'à 100 actifs seront affichés, et ils seront triés comme suit :

• Nombre de règles correspondantes (la plus élevée en premier)
• Dernier actif mis à jour (le plus récemment mis à jour en premier)

Les ressources seront classées par catégories dans les onglets Tout, Partager et Apprendre. "Tout" inclut toutes les ressources pertinentes pour les règles de recommandation applicables, le contenu "Partager" est constitué de ressources dont l'autorisation de partage est activée et "Apprendre" contient les ressources internes, dont le partage n'est pas autorisé.

Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos représentants commerciaux sont disponibles ici.
 

Exemples de règles

Règles de base

Dans l'image ci-dessous, nous ferons des recommandations pour des opportunités dans l'étape 'qualification'.

• • • Sélectionnez 'Opportunité' comme l'objet.
    • Ensuite, choisissez le champ associé 'Étape'.
    • Sélectionnez le qualificatif 'égal à'.
    • Ajoutez la valeur de champ 'Qualification'.
      

Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ de l'étape d'opportunité est 'qualification', nous recommanderons du contenu avec les tags contenant à la fois 'Agriculture' et 'Brochure' auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs Experiences.

En exemple d'une règle utilisant la relation enfant optionnelle, nous ferons des recommandations pour des produits liés à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
• Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. Il s'agit de l'objet de 'connexion' intermédiaire dans Dynamics qui relie les opportunités aux produits.
• Pour le champ de l'objet Enfant, tapez product2.Name.
• Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme le produit.
• Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Unlimited, nous recommanderons du contenu avec les tags Showspace et Unlimited auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.

En exemple d'une règle utilisant la relation parent avec la notation point, nous ferons des recommandations basées sur le compte lié à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme l'objet.
• Pour le champ d'objet, tapez Account.Primary_Distribution_Country__c.
• Pour le qualificatif, nous avons sélectionné égal à, et pour la valeur, nous avons tapé FR.

Dans cet exemple, lorsque le pays de distribution principal du compte lié à une opportunité est égal à la France, nous recommanderons du contenu avec les étiquettes technologie et brochure auxquelles les utilisateurs ont accès dans leurs expériences.

Règles avancées