Configurer des recommandations de contenu dans MS Dynamics

Les recommandations de contenu aident les administrateurs à créer des politiques qui proposent le contenu le plus pertinent pour chaque conversation de vente dans MS Dynamics. Les recommandations, qui fournissent des supports tels que des vidéos, des livres électroniques, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les données des transactions dans Dynamics.

Activer ces politiques donnera à vos représentants commerciaux les meilleures suggestions de contenu pour faire avancer chaque affaire. Les utilisateurs trouveront du contenu recommandé mis en avant dans les Comptes, les Prospects, les Contacts ou les Opportunités, en fonction de la configuration.

En tant qu'administrateur, vous pouvez :

• Configurez manuellement les politiques de recommandation (règles) en utilisant divers types de champs Dynamics (par exemple, texte, multi-valeurs, liste de sélection) et des champs d'objets liés ou enfants (tels que des produits liés à une opportunité). Ces règles associent les tags de vos ressources à des valeurs de champs Dynamics spécifiques. Lorsque certains critères Dynamics sont remplis, le contenu Showpad avec les tags correspondants sera recommandé.
• Laissez Showpad AI générer automatiquement des recommandations en analysant les champs que vous définissez dans vos politiques de recommandation AI. L'AI utilise la recherche sémantique pour suggérer du contenu pertinent de vos libraries de contenu.

Les actifs recommandés sont présentés aux vendeurs dans l'ordre, d'abord par le nombre de règles correspondantes et secondairement par la date de mise à jour la plus récente.

Voir à quoi ça ressemble

Vous avez besoin de ceci pour réussir

Faites cela étape par étape

• Activer les recommandations
• Configurer les politiques de recommandation
  • avec des règles de mappage de contenu
  • avec les politiques de recommandation AI
• Voir comment le contenu recommandé apparaît dans Dynamics

Activer les stratégies de recommandations

1. Dans l'application Showpad Admin, cliquez sur le rouage des paramètres pour ouvrir les paramètres administrateur.
2. Dans les intégrations, cliquez sur CRM.
3. Cliquez sur l'instance Dynamics pour laquelle vous souhaitez configurer des recommandations.
4. Faites défiler jusqu'à l'onglet Recommandations et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Modifier en haut à droite.

6. Cochez Comptes, Contacts, Leads, et/ou Opportunités pour sélectionner où vous souhaitez voir les recommandations dans Dynamics.
   Cochez la case si vous souhaitez inclure les fichiers internes dans les recommandations. Ces fichiers sont destinés à l'apprentissage interne et sont marqués comme non partageables.

   Note : Si l'application Showpad est ajoutée aux comptes Dynamics, aux contacts, aux opportunités ou aux pages de prospects sans activer les recommandations, les utilisateurs verront le widget de l'application avec uniquement l'onglet Showpad Insights.

Configurer les politiques de recommandation

Règle de mappage de contenu

Ce qui suit explique comment configurer manuellement des règles pour connecter les valeurs de champ CRM aux tags de contenu.

1. Cliquez sur Créer une stratégie de recommandation en haut à droite ou en bas.
2. Sélectionnez Règle de mappage de contenu.
3. Dans le champ de contenu Showpad recommandé, ajoutez les tags pour lesquels vous souhaitez faire apparaître du contenu. Vous pouvez associer des ressources et des cours avec TOUS les tags sélectionnés, N'IMPORTE LEQUEL des tags sélectionnés, ou AUCUN des tags sélectionnés.
   • Correspondre à TOUS ces tags - Un élément doit contenir chacun des tags listés dans ce champ pour être recommandé.
   • Correspondre à N'IMPORTE LEQUEL de ces tags - Une ressource doit contenir au moins un des tags listés dans ce champ pour être recommandée.

   • Ne correspondre à AUCUN de ces tags - Une ressource ne doit contenir aucun des tags répertoriés dans ce champ pour être recommandée.

     Astuce : Pour tester quels ressources ou Courses apparaîtront dans la section recommandée de Dynamics, utilisez le filtre des tags dans votre Assets & Experiences Library ou Coach Library pour valider vos règles de tag.

4. Ensuite, choisissez le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité et tout objet personnalisé ou non lié aux ventes (par exemple, Cas) disposant d'une capacité de « mise en page ».
5. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.

6. Ensuite, choisissez le champ dans l'objet ou l'enfant dans le menu déroulant, ou saisissez le champ associé que vous souhaitez afficher.

   Note : Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

7. Choisissez les paramètres pour les valeurs de champ, tels que égal à, contient, etc. Ajoutez la valeur de champ qui sera éligible pour les recommandations.
   
8. Ajoutez la valeur de champ qui sera éligible aux recommandations. Pour les champs de recherche, les champs maître-détail et les types d'enregistrement, vous devrez saisir l'ID d'enregistrement plutôt que la valeur d'affichage.
   Pour faire correspondre les valeurs des champs de liste de sélection multiple, assurez-vous de saisir leur nom API, que les administrateurs peuvent trouver du côté configuration de Salesforce. Notez également que les valeurs de liste de sélection multiple sont stockées sous forme de valeurs séparées par des points-virgules, donc envisagez d'utiliser « contient » plutôt que « égal à » pour vous assurer que tous les enregistrements correspondants sont capturés.
9. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé la modification.

10. Vous pouvez également créer des ensembles de règles avancées combinant des conditions Salesforce à l'aide des opérateurs OR et AND.

    • L'utilisation de la fonctionnalité OU signifie que l'un ou l'autre des composants Salesforce de la règle peut être vrai pour que les recommandations s'affichent.

    • L'utilisation de la fonctionnalité ET signifie que les deux composants de la règle doivent être vrais pour que les recommandations s'affichent.

      Remarque : Lors de l'utilisation de l'opérateur AND dans les règles de recommandation, assurez-vous que toutes les conditions se rapportent au même type d'objet.

    

Politiques de recommandation de l'IA

Les politiques de recommandation basées sur l'IA analysent et suggèrent automatiquement du contenu en fonction des objets et champs clés que vous définissez. Le moteur d'IA de Showpad analyse vos paramètres définis et effectue une recherche sémantique pour trouver et recommander le contenu le plus pertinent de la library de contenu, en le présentant à vos utilisateurs.

Remarque : Les utilisateurs verront toujours pourquoi un contenu spécifique a été recommandé, qu'ils utilisent des règles de mappage de contenu ou des politiques de recommandation basées sur l'IA.

Configurer une politique de recommandation IA

1. Cliquez sur Créer une stratégie de recommandation en haut à droite ou en bas.
2. Sélectionnez Politique de recommandation IA.
3. Ensuite, dans la section de contexte CRM, choisissez le champ Objet et sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez que la règle s'applique dans le menu déroulant. Les objets peuvent être Compte, Contact, Prospect, Opportunité et tout objet personnalisé ou non lié aux ventes (par exemple, Cas) disposant d'une capacité de « mise en page ».
4. Facultativement, si vous souhaitez baser vos recommandations sur une relation enfant, sélectionnez une option dans le menu déroulant.

5. Ensuite, choisissez le champ dans l'objet ou l'enfant dans le menu déroulant, ou saisissez le champ associé que vous souhaitez afficher.

   Note : Vous pouvez également faire référence à un champ d'objet parent en utilisant une notation pointée, similaire aux formules d'objets croisés de Salesforce. Voir un exemple dans la section des exemples de règles.

6. Dupliquez l'enregistrement actuel en cochant la case Créer un autre. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé la modification.

Comment le contenu recommandé apparaît dans Dynamics

Si vous créez vos règles de recommandation et associez des tags de contenu aux champs appropriés, le contenu commencera à apparaître pour vos collègues commerciaux aux différents emplacements que vous avez sélectionnés. Jusqu'à 100 ressources seront affichées et elles seront triées comme suit :

• Nombre de règles correspondantes (le plus élevé en premier)
• Dernier élément mis à jour (le plus récemment mis à jour en premier)

Les ressources seront classées dans les onglets Tout, Partager et Apprendre. Tout inclut toutes les ressources pertinentes selon les règles de recommandation applicables, le contenu Partager correspond aux ressources pour lesquelles l'autorisation de partage est activée, et Apprendre correspond aux ressources internes pour lesquelles le partage n'est pas autorisé.

Plus d'informations sur son fonctionnement pour vos commerciaux sont disponibles ici.

Exemples de règles

Règles de base

Dans l'image ci-dessous, nous ferons des recommandations pour les opportunités dans l'étape « qualification ».

• Sélectionnez « Opportunité » comme objet.
• Ensuite, choisissez le champ associé « Étape ».
• Sélectionnez le qualificateur « égal à ».
• Ajouter la valeur de champ « Qualification ».

Dans cet exemple, lorsque la valeur du champ de phase d'opportunité est « qualification », nous recommanderons du contenu avec les tags contenant à la fois « Agriculture » et « Brochure » auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs Experiences.

À titre d'exemple de règle utilisant la relation enfant facultative, nous ferons des recommandations pour les produits liés à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme objet.
• Ensuite, choisissez la relation enfant OpportunityLineItems. Il s'agit de l'objet de 'connexion' intermédiaire dans Dynamics qui relie les opportunités aux produits.
• Pour le champ d'objet enfant, saisissez product2.Name.
• Pour le qualificateur, nous avons sélectionné égal à, et la valeur Showspace Unlimited comme produit.
• Dans cet exemple, lorsque l'un des produits liés à une opportunité est égal à Showspace Unlimited, nous recommanderons du contenu avec les tags Showspace et Unlimited auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs Experiences.

À titre d'exemple de règle utilisant la relation parent avec la notation par points, nous ferons des recommandations basées sur le compte associé à une opportunité.

• Sélectionnez Opportunité comme objet.
• Pour le champ d'objet, saisissez Account.Primary_Distribution_Country__c.
• Pour le qualificateur, nous avons sélectionné égal à, et pour la valeur, nous avons saisi FR.

Dans cet exemple, lorsque le pays de distribution principal du compte lié à une opportunité est égal à la France, nous recommanderons du contenu avec les tags technologie et brochure auxquels les utilisateurs ont accès dans leurs Experiences.

Règles avancées

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons créer une règle utilisant à la fois les qualificateurs « OU » et « ET ».

• « Opportunity » est l'objet.
• Le champ associé est défini sur « Stage »
• Le qualificateur est « égal à »
• La valeur du champ est « Analyse des besoins »
• Ensuite, « AND » a été utilisé pour ajouter une autre condition à la règle.
• Dans cet ensemble de règles, nous utiliserons un qualificateur « OU » pour indiquer que la source du lead de l'opportunité doit être égale à Recommandation partenaire OU Demande téléphonique.

Dans sa totalité, cette règle stipule que si l'opportunité est au stade « Analyse des besoins » ET que la source de lead de l'opportunité est Référence partenaire OU Demande téléphonique, le contenu avec les deux tags « agriculture » et « brochure » sera affiché.