Activer la journalisation des activités Showpad pour MS Dynamics 365

Cet article explique comment activer l'intégration MS Dynamics dans l'Admin App de Showpad. Cela permet de suivre l'activité de partage Showpad dans MS Dynamics 365 et montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.

Après avoir activé la journalisation des activités Showpad, les partages Showpad seront enregistrés en tant qu'objets de tâche (activité) sur un objet MS Dynamics 365. Les partages seront enregistrés sur un seul compte, opportunité, contact ou prospect dans MS Dynamics 365.

Conseil : Cet article est la deuxième partie du Guide d'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Voir à quoi cela ressemble

Fonctionnalités clés

• Activer la journalisation des activités Showpad dans MS Dynamics 365
• Permettre aux vendeurs de voir l'activité sur un Showpad Share dans MS Dynamics 365
• La journalisation d'une activité est prise en charge sur MS Dynamics 365

Vous avez besoin de ceci pour réussir

La méthode rapide

1. Dans l'Admin App, ouvrez Paramètres, faites défiler jusqu'à Intégrations et sélectionnez CRM
2. Modifier et Enregistrer les paramètres dans Showpad
3. Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics

Faites ceci étape par étape

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'Admin App pour ouvrir les Paramètres.
2. Dans le menu de gauche, faites défiler jusqu'à Intégrations et sélectionnez CRM.
3. Cliquez sur la connexion MS Dynamics que vous avez créée précédemment.
4. Par défaut, les utilisateurs Showpad peuvent enregistrer les partages sur un seul compte, une seule opportunité, un seul contact ou un seul prospect - reflétant le champ unique « concernant » dans la tâche Dynamics créée. En tant qu'administrateur, vous pouvez activer l'enregistrement sur plusieurs enregistrements pour vous assurer qu'un partage Showpad apparaisse sur toutes les chronologies pertinentes. L'activation de cette fonction créera un enregistrement de tâche distinct, un pour chaque enregistrement, dans Dynamics.
   Pour permettre la journalisation d'activité sur plusieurs enregistrements, naviguez vers la section Données Showpad vers CRM et cliquez sur Modifier.
5. Sélectionnez si l'activité de partage peut être enregistrée dans plusieurs enregistrements CRM, ou dans un seul. Si cette option est activée, les utilisateurs pourront enregistrer les partages pertinents dans plusieurs enregistrements CRM, créant une activité sur la chronologie de chaque enregistrement dans MS Dynamics.
   Cliquez sur Enregistrer une fois votre sélection effectuée.
6. Les utilisateurs pourront désormais enregistrer tout partage email et Shared Space qu'ils créent vers un objet Microsoft Dynamics 365 sur la Web App ou l'application Showpad iOS. Ceci sera enregistré vers un seul compte, opportunité, contact ou prospect.
7. Vous pouvez rationaliser la journalisation de l'activité de partage vers MS Dynamics et vous assurer que les vendeurs enregistrent systématiquement leurs interactions en activant la journalisation automatique par défaut.
   Dans les paramètres d'administration, sélectionnez CRM dans la section Intégrations, puis cliquez sur le bouton Paramètres et cochez la case Activer la journalisation CRM par défaut. Cliquez sur Enregistrer.
8. Si vous avez plusieurs instances Dynamics connectées, lorsque les utilisateurs activent Log to Dynamics sur leurs partages pour la première fois, ils choisiront quelle instance leur est pertinente. Après avoir authentifié leur compte Dynamics, les partages seront enregistrés.

Maintenant que la journalisation des activités Showpad pour MS Dynamics est activée, vous pouvez passer à l'étape suivante, l'activation du ROI de contenu.