Rendre l'application Showpad Insights visible dans MS Dynamics

Après avoir installé l'application Showpad Insights et activé les activités Showpad pour l'intégration MS Dynamics dans l'Admin App, vous devez rendre l'intégration visible pour les utilisateurs. Dans cet article, nous allons discuter des rôles d'utilisateurs et des formulaires nécessaires pour afficher les activités de partage dans MS Dynamics.

Astuce : Cet article est la dernière partie du guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Fonctionnalités clés

• Intégrer Showpad dans MS Dynamics 2013, 2015, 2016 et 365
• Voir l'activité sur un Share dans MS Dynamics
• Voir l'application Showpad Insights sur les formulaires utilisateur
• Découvrez pourquoi les rôles d'utilisateur sont importants pour la mise en place de l'intégration
   

Vous avez besoin de ceci pour réussir

La méthode rapide

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur MS Dynamics.
2. Configurez le rôle pour que les utilisateurs voient l'application Showpad Insights sur leurs formulaires. Le rôle d'utilisateur Showpad permet aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights.
3. Dans Compte, sélectionnez le formulaire que vous souhaitez utiliser avec l'application Showpad Insights.
4. Modifiez l'ordre des formulaires dans Entités, Formulaire de compte, Ordre des formulaires, et placez le formulaire avec l'application Showpad Insights en haut.
5. Allez dans Personnalisations, Publier toutes les personnalisations pour vous assurer que tout le monde voit ce formulaire par défaut.

Faites cela étape par étape

Utilisez les formulaires pour afficher l'application Insights de Showpad

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur MS Dynamics.
2. Sélectionnez l'option Gérer les rôles.
3. Configurez le rôle afin que les utilisateurs voient l'application Showpad Insights sur leurs formulaires. Le rôle d'utilisateur Showpad permet aux utilisateurs de voir l'application Showpad Insights.
4. Si vous souhaitez attribuer le rôle de sécurité Showpad User à plusieurs utilisateurs simultanément, vous pouvez sélectionner ces utilisateurs en choisissant les utilisateurs souhaités un par un. Chaque enregistrement sélectionné aura un ombrage bleu. Une fois sélectionnés, vous pouvez cliquer sur Gérer les rôles et sélectionner le rôle Showpad User. Cliquez sur Ok.
5. Une fois le rôle de sécurité attribué aux utilisateurs souhaités, il est nécessaire d'activer les rôles de sécurité pour les formulaires qui contiennent l'application Showpad. Accédez à Paramètres, Personnalisations, Personnaliser le système.
6. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur l'entité (Contacts, par exemple) qui contient le formulaire avec l'application Showpad, développez pour ouvrir les formulaires, puis cliquez sur Activer les rôles de sécurité.
7. Sélectionnez l'utilisateur Showpad et cliquez sur Ok. Désormais, chaque utilisateur ayant le rôle de sécurité Showpad utilisateur pourra voir l'application Showpad pour ce formulaire.
8. Le rôle de sécurité Administrateur Showpad est destiné aux administrateurs Showpad. Ce rôle donne aux utilisateurs un accès complet aux entités Showpad, ce qui permet à l'utilisateur de voir l'application Showpad sur les formulaires et de gérer les paramètres. Pour attribuer le rôle Administrateur Showpad à un utilisateur, vous pouvez suivre la même procédure. Comme pour le rôle Utilisateur Showpad, il est également nécessaire d'activer le rôle Administrateur Showpad pour les formulaires souhaités. Vous pouvez trouver cela dans Personnalisation, Entités, Formulaire de compte, Rôles de sécurité.
9. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez utiliser avec l'application Showpad Insights. Accédez à Compte. Cela est nécessaire pour le rendre visible aux utilisateurs dans leurs formulaires.
10. Modifiez l'ordre des formulaires dans Entités, Formulaire de compte, Ordre des formulaires, et placez le formulaire avec l'application Showpad Insights en haut.
11. Allez dans Personnalisations, Publier toutes les personnalisations pour vous assurer que tout le monde voit ce formulaire par défaut.

Intégrez Showpad dans vos propres formulaires personnalisés

1. Ouvrez Paramètres, Personnalisations. Cliquez sur Personnaliser le système.
2. Nous allons ajouter l'application Showpad dans le formulaire de compte par défaut. Ouvrez la fenêtre de configuration des formulaires en cliquant sur le formulaire Compte.
3. Accédez à Insertion et cliquez sur Ressource Web.
   
4. Ajouter les données suivantes :
   • Ressource web : définir la valeur de recherche sur spd_/pages/showpadinsightsapp.html
   • Nom : showpadinsightsapp
   • Étiquette : showpadinsightsapp
5. Cliquez sur OK. L'application Showpad apparaîtra dans le formulaire.
6. Enregistrez et publiez le formulaire. Si vous ouvrez maintenant le formulaire de compte standard, vous verrez également l'application Showpad ici.