Installation de l'application Showpad Insights dans MS Dynamics

Cet article explique comment ajouter l'application Showpad Insights à MS Dynamics. Cette application permet aux vendeurs de voir tout le contenu partagé avec n'importe quel compte, opportunité, contact ou prospect. Elle montre comment les acheteurs interagissent avec le contenu approuvé par le marketing.

Astuce : Cet article est la première partie du Guide pour l'intégration de Showpad et MS Dynamics.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Installer l'application Showpad Insights dans MS Dynamics 2016, 2018 et 365
• Permettre aux vendeurs de voir l'activité sur un partage dans MS Dynamics
• Ouvrez la Web App à partir de MS Dynamics

Vous avez besoin de cela pour réussir

Le chemin rapide

1. Utilisez AppSource pour installer la dernière version de l'application Showpad Insights. Pour les installations sur site de MS Dynamics, importez l'application Showpad Insights.
2. Dans MS Dynamics, saisissez le domaine Showpad, générez une clé secrète pour l'intégration avec Showpad et récupérez l'URL de votre locataire. Utilisez l'ID de locataire Entra ID pour connecter MS Dynamics et Showpad. Nous avons besoin de ces informations lors de la configuration de l'intégration dans l'Admin App de Showpad.
3. Dans Showpad, fournissez un nom pour la connexion, ajoutez l'URL MS Dynamics et l'ID de locataire Entra ID, saisissez la clé secrète et activez le consentement pour votre organisation.

Procédez étape par étape

Plateforme MS Dynamics

1. Accédez à votre plateforme MS Dynamics avec des identifiants administrateur pour installer l'application Showpad Insights. Selon la version de MS Dynamics, vous pouvez soit l'obtenir depuis AppSource, soit utiliser nos packages pour les installations sur site.

   • Installation d'AppSource pour MS Dynamics 365
   • Installation du package pour MS Dynamics 2016, 2018 et 365

   Remarque : Lors de l'installation à partir d'AppSource, vous pouvez ignorer l'installation du paquet suivant.

2. Accédez à AppSource en :
   • En cliquant sur l'icône engrenage, puis sur Paramètres avancés.
   • Dans la section Personnalisation, sélectionnez Microsoft AppSource.
3. Recherchez Showpad et installez l'application en cliquant sur Obtenir maintenant. Suivez les étapes d'installation.
4. Cliquez et téléchargez le package correspondant à votre environnement :
   L'intégration de Showpad pour MS Dynamics 2016 - 8.1
   Intégration Showpad pour MS Dynamics 2018 & 365 - 1.11.0
   L'intégration de Showpad pour MS Dynamics 365 - 1.12.0
   Intégration de Showpad pour MS Dynamics 365 - 2.0.0
5. Sélectionnez pour installer la solution en Production. Sandbox est uniquement utilisé pour le débogage de Showpad et ne doit pas être sélectionné lors de l'installation. Acceptez les conditions, puis cliquez sur Installer.
6. Ouvrez votre environnement, cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés pour ouvrir l'application Paramètres d'environnement Power Platform.
7. Cliquez sur Personnalisations.
8. Cliquez sur Importer la solution.
9. Sélectionnez le package que vous avez téléchargé pour votre version MS Dynamics et cliquez sur Suivant.
10. Terminez l'installation et l'application ShowpadInsightsApp apparaîtra dans l'écran Solutions.

Rassembler les informations pour l'intégration avec Showpad

Pour connecter l'application Showpad Insights installée à votre organisation Showpad, vous devez rassembler les détails qui seront utilisés plus tard dans l'Admin App :

• Secret de l'organisation
• URL de locataire
• ID du locataire Entra (optionnel)

Note : Lors de la configuration de l'intégration MS Dynamics, l'adresse e-mail principale doit correspondre à l'e-mail de l'utilisateur de l'intégration dans Showpad.

Pour obtenir ces données :

1. Ouvrez la solution Showpad App en cliquant sur son nom. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant les différents éléments de la solution.

2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur Vue d'ensemble, puis cliquez sur le lien Afficher la page de la page Configuration dans la section des détails.

   Remarque : Le chargement de la page Configuration peut prendre plusieurs minutes.

3. Saisissez le nom d'organisation correct. Si vous accédez à Showpad via https://nomdelorganisation.showpad.biz, utilisez le nomdelorganisation en minuscules dans le champ Organisation. Copiez le secret d'organisation pour l'utiliser ultérieurement lors de l'intégration avec Showpad. Sélectionnez Production comme environnement. Cliquez sur Enregistrer.
4. Maintenant que nous avons le secret de l'organisation, notez l'URL de locataire. Il s'agit de l'URL que vous utilisez pour accéder à la plateforme MS Dynamics. Un exemple de ceci : https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
   Vous pouvez trouver l'URL dans les détails de votre environnement.
   • Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Retour aux solutions, puis sélectionnez Power Platform et cliquez sur Centre d'administration Power Platform.
   • Cliquez sur Gérer et sélectionnez votre environnement.
5. Utilisez l'identifiant Active Directory pour connecter MS Dynamics et Showpad. Pour cela, vous devez avoir accès au centre administrateur d'Azure Active Directory. Ouvrez l'onglet Propriétés et localisez le code d'identification de Microsoft Dynamics CRM Active Directory.

Remarque : Le code d'identification d'Active Directory est nécessaire pour activer l'enregistrement des tâches dans Dynamics.

Intégrer avec Showpad

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'Admin App pour ouvrir les Paramètres.
2. Dans le menu de gauche, faites défiler jusqu'à Intégrations et sélectionnez CRM.
3. Cliquez sur Se connecter au CRM.
4. Fournissez un nom pour la connexion dans le champ Alias. Dans le menu déroulant Instance CRM, sélectionnez Microsoft Dynamics. Ajoutez l'URL de l'instance Microsoft Dynamics et l'ID de locataire Microsoft Entra.
5. Cliquez sur Se connecter à Microsoft Dynamics.
6. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Widget Showpad et cliquez sur Modifier à côté de Secret d'organisation.
7. Saisissez le Secret d'organisation et cliquez sur Enregistrer. Il est possible de configurer l'application Insights à partir de plusieurs instances CRM. Dans ce cas, vous saisissez le Secret d'organisation de chaque instance, en les séparant par des virgules.
   Exemple : secretNumber1,secretNumber2.
8. Authentifiez-vous avec le compte Microsoft Dynamics. Ce compte doit être un administrateur dans Showpad et MS Dynamics. Assurez-vous que l'email principal de cet utilisateur est le même que l'adresse email utilisée pour Showpad.
9. Activer le consentement au nom de votre organisation. La connexion sera vérifiée et ajoutée à la configuration CRM.
10. Cliquez sur Enregistrer.
     

Maintenant que l'application Showpad Insights est installée et que vous avez saisi les détails de connexion, vous pouvez continuer et activer la journalisation des activités Showpad pour MS Dynamics.