Intégrer Showpad dans MS Dynamics – Showpad Help Center - FR

En ajoutant l'application Web Showpad dans MS Dynamics, vous permettez à vos utilisateurs d'accéder rapidement à leurs cours et de parcourir et partager du contenu, le tout au sein de leur CRM. Cela permet d'augmenter l'accès et l'adoption de Showpad en tant qu'outil d'aide à la vente, car les représentants peuvent l'utiliser sans jamais avoir à quitter leur CRM. Dans cet article, vous verrez comment ajouter Showpad en tant que ressource Web.

Remarque : Ce flux n'est pas officiellement pris en charge pour l'application mobile MS Dynamics. Pour afficher Showpad dans l'application mobile MS Dynamics, nous recommandons de configurer un élément de plan de site qui ouvre directement une URL dans un navigateur mobile plutôt que la méthode de ressource Web spécifiée dans cet article.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

Affichez le contenu Showpad et les documents de formation dans un onglet Web dans MS Dynamics
Permettez à vos commerciaux d'accéder facilement à Showpad depuis MS Dynamics
Augmentez l’adoption de Showpad.

Vous avez besoin de cela pour réussir

Plan : eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional

Plan précédent : Showpad Content Ultimate

Autorisations : Administrateur

Conditions préalables : Accès administrateur à MS Dynamics

Voyez comment c'est fait

Téléchargez les ressources Web HTML et SVG vers MS Dynamics.

Téléchargez le fichier SVG de MS Dynamics joint en bas de cet article.
Accédez à l'engrenage des paramètres et sélectionnez Paramètres avancés.
Cliquez sur Paramètres dans le menu supérieur, puis sélectionnez Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système. Cela ouvrira une fenêtre pop-up.
Sélectionnez Ressources Web dans le menu latéral. Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ de nom, ajoutez 'ShowpadWebRource'. Dans le champ de description, ajoutez une description facultative. Sous Type de contenu, sélectionnez le format Vectoriel (SVG) dans le menu déroulant. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier SVG que vous avez téléchargé à l'étape un.
Cliquez sur Enregistrer. L'URL sera renseignée après l'enregistrement.
Ensuite, créez un fichier HTML en utilisant le code suivant. Ouvrez votre éditeur de texte et créez un nouveau fichier appelé showpad_web_tab.html avec le contenu suivant, en remplaçant YOUR_SUBDOMAIN par le nom de votre sous-domaine Showpad.
```
Onglet Web Showpad


<br>style="margin: 0px; padding: 0px; border: currentColor; border-image: none; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; right: 0px; bottom: 0px; overflow: hidden; position: fixed; z-index: 999999;">
```
Maintenant, téléchargez ce fichier HTML comme une autre ressource Web dans le Dynamics, comme vous l'avez fait avec le fichier SVG. Allez dans Paramètres, Paramètres avancés, Personnalisations, et Personnaliser le système. Sélectionnez Ressources Web, et cliquez sur Nouveau.
Ajoutez un nom, puis sélectionnez le type comme HTML dans le menu déroulant. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier HTML que vous avez créé. Cliquez sur « Enregistrer », puis sur « Publier ».

Créer et configurer la page Showpad et l'élément de plan du site.

Accédez au portail Power Apps à l'adresse make.powerapps.com, et assurez-vous d'être dans le bon environnement Dynamics. Cliquez sur « Applications » dans le menu latéral de gauche. Choisissez l'application à laquelle vous souhaitez ajouter l'élément de menu Showpad, par exemple, Sales Hub.
Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle Page. Sélectionnez Web Resource, puis cliquez sur Suivant.
Dans le menu déroulant URL, sélectionnez le fichier HTML de l'onglet Web Showpad que vous avez téléchargé. Dans le champ de titre, tapez Showpad. Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur l'icône Sélectionner pour ajouter le fichier SVG que vous avez téléchargé précédemment, ce qui ajoutera l'icône Showpad dans le menu de navigation. Cliquez sur Enregistrer et Publier.
Le nouvel onglet Web Showpad est désormais visible pour vos utilisateurs. Les vendeurs devront se connecter séparément à Showpad lors de la première ouverture de leur onglet Web Showpad. Nous recommandons d'utiliser l'authentification unique pour les deux plateformes afin de rendre le processus de connexion plus fluide entre les deux plateformes.

Remarque : Veuillez vous assurer que les navigateurs des utilisateurs ont les cookies tiers activés pour se connecter.

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