Laden Sie Leute zu Shared Spaces ein

Typischerweise gibt es auf jeder Verkaufsreise mehr als einen Entscheidungsträger. In längeren und komplexeren Verkaufszyklen ist häufig auch mehr als eine Person am Verkauf beteiligt.

Mit Shared Spaces ist es einfach, mehrere Stakeholders und Kollegen in einen Raum einzuladen, in dem alle gemeinsam an den Inhalten arbeiten können. Ebenso können diese Stakeholder andere Teilnehmer einladen, wenn Sie dies zulassen, um einen reibungslosen und schnelleren Verkaufsprozess zu gewährleisten.

Sehen Sie, wie es funktioniert

Hauptmerkmale

• Laden Sie interne und externe Teilnehmer zu Shared Spaces ein
• Erstellen Sie einen Link zu Ihrem Shared Space, damit Sie ihn problemlos freigeben können
• Berechtigungen widerrufen oder zulassen
• Teilnehmerprofile bearbeiten
• Benutzer müssen eingeladen oder genehmigt werden, um einen Shared Space anzuzeigen

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Ein vorhandener Shared Space
• Ein Showpad-Konto oder eine Teilnehmereinladung
• Showpad Plus oder das Ultimate Paket

Hinweis: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Paket verfügbar.

Der schnelle Weg zur Faszination

• Laden Sie Leute per E-Mail ein
• Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben
• Entziehen Sie einem Teilnehmer den Zugriff

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Personen per E-Mail einladen

Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Space eingeladen werden, werden sie die gleichen Berechtigungen wie der Eigentümer des Shared Space haben. Das heißt, sie können den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, Profile externer Teilnehmer anzeigen und bearbeiten usw.

Externe Teilnehmer, die zum Shared Space eingeladen werden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, alle Inhalte anzeigen, Dateien kommentieren, die Profile anderer Teilnehmer anzeigen und andere Personen einladen, sofern aktiviert.

Hinweis: Die Anzahl der Personen, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, ist nicht begrenzt. Wir empfehlen jedoch, bis zu 15 Teilnehmer einzuladen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

1. Wenn Sie bereit sind, ist es Zeit, Leute in Ihren Raum einzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse (n) der eingeladenen Personen ein. Sie können Ihrer Einladung eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen.
2. Sofern verfügbar, wird die Option angezeigt, die Einladungsaktivität bei einem Kontakt in Salesforce zu protokollieren. Wenn der Shared Space bereits bei einem Konto oder einer Opportunity angemeldet ist, wird er automatisch ausgefüllt. Das Kontaktfeld wird automatisch mit den E-Mail-Adressen ausgefüllt, die Sie im Feld für die Empfängereinladung eingegeben haben. Nachdem Sie auf „Einladung senden“ geklickt haben, werden Sie benachrichtigt, dass die Anmeldung bei Salesforce erfolgreich war und haben die Möglichkeit, das Protokoll in Salesforce anzuzeigen.
3. Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie die Profildetails dieses eingeladenen Benutzers ausfüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten klicken. Der Empfänger hat auch die Möglichkeit, seine eigenen Daten auszufüllen, wenn er ein Passwort erstellt.
4. Sie finden Ihren Namen oberhalb des Inhaltsbereichs auf der Landing Page des Raums, im Teilnehmermenü. Wenn Sie andere in Ihren Bereich einladen, werden auch deren Namen angezeigt. Wenn Sie einen Avatar haben, wird dieser ausgefüllt. Externe Teilnehmer haben keine Avatare. Hier wird auch der Status des Teilnehmers angezeigt, der angibt, ob seine Einladung noch aussteht, ob er derzeit Zugang hat oder ob sein Zugang widerrufen wurde. Außerdem wird das Datum ihrer letzten Aktivität im Shared Space aufgeführt.
   Wenn sich mehr als vier Teilnehmer im Shared Space befinden, werden die übrigen Teilnehmer auf der rechten Seite gebündelt, und Sie können durch Anklicken die vollständige Liste der Teilnehmer öffnen.Für die von Ihnen eingeladenen Interessenten stehen drei Status zur Verfügung:
   • Ausstehende Einladung: Die Einladungs-E-Mail wurde gesendet, aber der potenzielle Kunde hat sich nicht angemeldet.
   • Zugriff widerrufen: Der Interessent kann nicht mehr auf den Shared Space zugreifen. Wenn sie versuchen, sich bei Shared Space anzumelden, wird der Fehler angezeigt, dass der Link Shared Space ungültig ist. Anderen Teilnehmern wird kein gesperrter Nutzer mehr angezeigt.
   • Letztes aktives Datum: Das letzte Datum, an dem sich der potenzielle Kunde im Shared Space angemeldet hat.
5. Wenn Sie einen Kunden einladen, erhält dieser eine E-Mail mit Ihrer personalisierten Notiz und der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald sie Ihre Einladung angenommen haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
6. Kunden oder externen Teilnehmern, die sich zuvor noch nicht bei einem Shared Space registriert haben, werden drei Optionen angezeigt, wenn sie auf den Link Shared Space besuchen klicken. Sie werden aufgefordert, entweder ein Passwort zu erstellen, ohne Passwort fortzufahren oder sich mit ihrem LinkedIn-Konto zu registrieren. Abhängig von ihrem Standort und den Datenschutzeinstellungen Ihrer Organisation werden sie möglicherweise aufgefordert, der Datenschutz zuzustimmen, bevor sie die Shared Spaceanzeigen.
7. Durch Auswählen von Passwort einrichten geben sie ein Passwort ein und bestätigen es und verwenden dieses dann, um sich beim Shared Space anzumelden.
8. Mit der Option „Weiter ohne Passwort“ kann der Teilnehmer den Shared Space einfach betreten. Wenn sie sich jedoch das nächste Mal anmelden, müssen sie ein Passwort erstellen oder einen Ein-Klick-Login-Link anfordern. Dieser Link funktioniert nur einmal und muss in demselben Browser geöffnet werden, in dem Sie den Link ursprünglich angefordert haben.
9. Um die LinkedIn-Anmeldeoption zu verwenden, muss die E-Mail-Adresse, die zum Einladen des Teilnehmers verwendet wird, mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die er zur Registrierung bei LinkedIn verwendet hat.
10. Kunden, die sich bereits bei einem anderen Shared Space registriert haben, wird die Option angezeigt, den Ein-Klick-Login-Link zu verwenden. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit einem Link, über den er sich ohne Eingabe eines Passworts anmelden kann. Dieser Link funktioniert nur einmal.
11. Wenn eine externe Person direkt auf einen Shared Space zugreift, wird sie aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn sie bereits als Teilnehmer hinzugefügt wurden, werden sie angewiesen, auf den Aktivierungslink für ihr Profil zuzugreifen. Andernfalls werden sie darüber informiert, den Zugriff anzufordern. Sobald Sie als Eigentümer den Zugriff genehmigt haben, erhält er eine Aktivierungs-E-Mail für den Zugriff auf den Shared Space.
12. Wenn Sie einen internen Showpadnutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird dessen E-Mail automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. Die Einladung, die sie erhalten, sieht anders aus als die, die ein Kunde sieht. Sie werden aufgefordert, ihre Showpad Anmeldeinformationen zu verwenden, um sich bei Shared Space anzumelden. Kollegen mit einer Showpad-Lizenz müssen die Einladung nicht annehmen oder ein Konto erstellen, sie werden sofort hinzugefügt.
    

    Hinweis: Wenn die Anmeldung bei Salesforce in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn Log to Salesforce aktiviert ist, werden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte finden. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn der Kippschalter aktiviert ist.

13. Zurück im Shared Space können Sie den Mauszeiger über den Namen eines Teilnehmers bewegen, um dessen Firma und Berufsbezeichnung anzuzeigen, sofern Sie diese Informationen bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Profilinformationen jederzeit zu bearbeiten. Sie können den Zugriff auf den Space auch einzeln im Fenster „Profil bearbeiten“ widerrufen.
14. Wenn Sie eine vollständige Liste der Teilnehmer sehen möchten, klicken Sie rechts im Menübereich auf Personen. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen, um die Profilinformationen zu bearbeiten oder den Zugriff über diese Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren. Falls sie ihre Einladung zur Teilnahme an dem Space nicht erhalten haben, können Sie hier eine neue Einladung auslösen, indem Sie Einladung erneut senden auswählen.

Offene Einladungen

Auf der Übersichtsseite aller Shared Spaces sehen Sie, wie viele Benachrichtigungen für jeden Shared Space ausstehen. Außerdem werden Sie bei Einladungen, die seit sieben Tagen oder länger offen sind, aufgefordert, etwas zu unternehmen.

1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite auf „Teilnehmer erinnern”.
2. Es wird eine Liste aller Teilnehmer angezeigt, deren Einladung noch offen ist. Klicken Sie auf „Teilnehmer erinnern” und wählen Sie „Erinnerungs-E-Mail senden” oder „Link abrufen”.
3. Die E-Mail-Erinnerung wird automatisch verschickt oder wenn Sie „Link abrufen” wählen, wird der Link in Ihre Zwischenablage kopiert, so dass Sie ihn an den Teilnehmer weitergeben können.
4. Wenn Einladungen offen sind, sehen Sie innerhalb des Shared Space in der Teilnehmerleiste die Schaltfläche „Offene Einladungen anzeigen”. Wenn Einladungen seit sieben Tagen oder länger ausstehen, werden Sie wie auf der Übersichtsseite aufgefordert, etwas zu unternehmen.
   Klicken Sie auf die Schaltfläche „Offene Einladungen anzeigen” und wählen Sie „Erinnerungs-E-Mail senden” oder „Link abrufen” bei jedem ausstehenden Teilnehmer.

Generieren eines Links zu Ihrem Shared Space

Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträgern einen Link zu Ihrem Shared Space zur Verfügung stellen. Dieser Link kann auf Ihre bevorzugte Messaging-Plattform kopiert werden. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine Person, die nicht zum Share Space eingeladen wurde, einen Link erhält, muss sie dennoch den Zugriff anfordern, und Sie müssen ihn gewähren, bevor sie dem Space beitreten können.

1. Gehen Sie in Ihrem Shared Space zum oberen Menü und klicken Sie auf Link abrufen, um einen Link zu generieren.
   Darüber hinaus kann auch beim Besuch eines Shared Space ein Link generiert werden, indem Sie auf „Link abrufen“ klicken.
2. Wählen Sie Kopieren aus, um den Link zu Ihrer Zwischenablage hinzuzufügen.
3. Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
4. Wer auf den Link zum Shared Space klickt, muss trotzdem Zugang zum Space erhalten. Dazu geben sie zunächst ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse nicht als eingeladener Teilnehmer erkannt wurde, ist die Option Zugriff anfordern verfügbar.
5. Der Empfänger des Links gibt dann seine E-Mail-Adresse ein und klickt auf Zugriff anfordern. Eine E-Mail wird an die Person gesendet, der der Shared Space gehört. Klicken Sie als Eigentümer des Shared Space in der E-Mail auf die Schaltfläche „Diese Anfrage überprüfen“, wodurch Sie zur Personenliste im Space weitergeleitet werden. Klicken Sie dort auf das Drei-Punkte-Menü für die Nutzer, die den Zugang beantragt hat, und wählen Sie dann Zugang gewähren.
6. Nachdem der Zugriff gewährt wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Daten eingibt. Sie können dann am Shared Space teilnehmen.

Entziehen Sie einem Teilnehmer den Zugriff

Wenn ein Teilnehmer nicht mehr Teil des Shared Space sein möchte oder muss, können Sie dies tun, indem Sie diesem Teilnehmer den Zugriff entziehen.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Teilnehmers im Shared Space und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um seine Profilinformationen zu bearbeiten. Klicken Sie im Fenster „Profil bearbeiten“ auf „Zugriff entziehen“.
2. Alternativ können Sie einem Teilnehmer den Zugriff entziehen, indem Sie rechts im Menübereich auf Personen klicken. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben ihrem Namen, um ihre Profilinformationen zu bearbeiten, den Zugriff aus dieser Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren.