Ihre Vorteile
Typischerweise gibt es auf jeder Verkaufsreise mehr als einen Entscheidungsträger. In längeren und komplexeren Verkaufszyklen ist häufig auch mehr als eine Person am Verkauf beteiligt.
Mit Shared Spaces ist es einfach, mehrere Interessenvertreter und Kollegen an einen Ort einzuladen, an dem jeder über den Inhalt zusammenarbeiten kann. Ebenso können diese Interessenvertreter andere Teilnehmer einladen, wenn Sie dies zulassen, um einen reibungslosen und schnelleren Verkaufsprozess zu gewährleisten.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Schlüsselfunktionen
- Laden Sie interne und externe Teilnehmer zu Shared Spaces ein
- Erstellen Sie einen Link zu Ihrem Shared Space, damit Sie ihn problemlos freigeben können
- Berechtigungen widerrufen oder zulassen
- Teilnehmerprofile bearbeiten
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Ein vorhandener Shared Space
- Ein Showpad-Konto oder eine Teilnehmer-Einladung
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Hinweis: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Preispaket verfügbar.
Der schnelle Weg zum Erfolg
- Laden Sie Leute per E-Mail ein
- Erstellen Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen freizugeben
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Spaceeingeladen werden, haben sie die gleichen Berechtigungen wie der Besitzer des Shared Space Dies bedeutet, dass sie den Shared Space-Titel und die Beschreibung bearbeiten, Personen einladen, externe Teilnehmerprofile anzeigen und bearbeiten usw. können.
Externe Teilnehmer, die in den Shared Space eingeladen wurden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, den gesamten Inhalt ansehen, Dateien kommentieren und andere Personen einladen, sofern sie dazu freigegeben sind.
- Wenn Sie bereit sind, ist es Zeit, Leute in Ihren Space einzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse/n der eingeladenen Personen ein. Sie können Ihrer Einladung eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen.
- Sofern verfügbar, wird die Option angezeigt, die Einladungsaktivität bei einem Kontakt in Salesforce zu protokollieren. Wenn der gemeinsame Speicherplatz bereits bei einem Konto oder einer Opportunity angemeldet ist, wird er automatisch ausgefüllt. Das Kontaktfeld wird automatisch aus den E-Mail-Adressen ausgefüllt, die Sie im Feld Empfänger-Einladung eingegeben haben. Nachdem Sie auf Einladung senden geklickt haben, werden Sie benachrichtigt, dass die Anmeldung bei Salesforce erfolgreich war, und Sie können das Protokoll in Salesforce anzeigen.
- Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie die Profildetails dieses eingeladenen Benutzers ausfüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten klicken. Der Empfänger hat auch die Möglichkeit, bei der Erstellung eines Passworts seine eigenen Angaben zu machen.
- Sie werden Ihren Namen über dem Inhaltsbereich auf der Landing Page des Bereichs bemerken. Wenn Sie andere in Ihren Bereich einladen, werden auch deren Namen angezeigt. Auf der linken Seite werden interne Mitglieder Ihrer Organisation angezeigt, die beigetreten sind, und auf der rechten Seite werden alle externen Teilnehmer angezeigt, die Sie in den Shared Space eingeladen haben. Ihr Status wird auch hier angezeigt. Dies zeigt an, ob ihre Einladung aussteht, sie über aktuellen Zugriff verfügen oder ihr Zugriff widerrufen wurde. Außerdem wird das Datum ihrer letzten Aktivität im Shared Space aufgeführt.
Für die von Ihnen eingeladenen Interessenten stehen drei Status zur Verfügung:
- Ausstehende Einladung: die Einladungs-E-Mail wurde gesendet, der Interessent hat sich jedoch nicht angemeldet.
- Zugriff gesperrt: der Interessent kann nicht mehr auf den Shared Space zugreifen. Wenn sie versuchen, sich bei Shared Space anzumelden, werden sie einen Fehler sehen, dass der Shared Space-Link ungültig ist.
- Letztes Aktivitätsdatum: Das letzte Datum, an dem sich der Interessent im Shared Space angemeldet hat.
- Wenn Sie einen Kunden einladen, erhält dieser eine E-Mail mit Ihrer personalisierten Nachricht und der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald sie Ihre Einladung annehmen und ein Passwort erstellen, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
- Wenn sie auf Den Shared Space besuchen klicken, werden sie aufgefordert, entweder ein Passwort zu erstellen oder sie haben die Möglichkeit, sich bei ihrem LinkedIn-Konto zu registrieren. Abhängig von ihrem Standort und den Datenschutzeinstellungen Ihres Unternehmens kann es sein, dass sie aufgefordert werden, der Datenschutzerklärung zuzustimmen, bevor sie den freigegebenen Bereich ansehen.
- Wenn eine externe Person direkt auf einen Shared Space zugreift, wird sie aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn sie bereits als Teilnehmer hinzugefügt wurden, werden sie angewiesen, auf den Aktivierungslink ihres Profils zuzugreifen. Andernfalls wird mitgeteilt, dass der Antrag auf Zugang gestellt wurde. Sobald Sie als Eigentümer den Zugriff genehmigt haben, erhalten sie eine Aktivierungs-E-Mail, um auf den Shared Space zuzugreifen.
- Wenn Sie einen internen Showpad-Nutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird ihre E-Mail-Adresse automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. Die Einladung, die sie erhalten, sieht anders aus als die, die ein Kunde sieht. Sie werden aufgefordert, ihre Showpad Anmeldeinformationen zu verwenden, um sich bei Shared Space anzumelden.
- Zurück im Shared Space können Sie den Mauszeiger über den Namen eines Teilnehmers bewegen, um dessen Firma und Berufsbezeichnung anzuzeigen, sofern Sie diese Informationen bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Profilinformationen jederzeit zu bearbeiten. Sie können den Zugang zum Bereich auch einzeln im Fenster Profil bearbeiten widerrufen.
- Wenn Sie eine vollständige Teilnehmerliste anzeigen möchten, klicken Sie im Menübereich rechts auf Personen. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen, um die Profilinformationen zu bearbeiten oder den Zugriff über diese Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren. Für den Fall, dass sie ihre Einladung zur Teilnahme im Bereich nicht erhalten haben, können Sie hier eine neue Einladung auslösen, indem Sie Einladung erneut versenden wählen.
Erstellen eines Links zu Ihrem Shared Space
Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträger einladen, indem Sie einen Link zu Ihrem Shared Space erstellen. Dieser Link kann in Ihre bevorzugte Messaging-Plattform kopiert werden.
- Gehen Sie beim Bearbeiten Ihres Shared Space zum oberen Menü und klicken Sie auf Link abrufen, um einen Link zu generieren.
Wenn Sie einen Shared Space besuchen, können Sie einen Link erstellen, indem Sie auf Link abrufen klicken.
- Wählen Sie Kopieren, um den Link zu Ihrer Zwischenablage hinzuzufügen.
- Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
