Partage de contenu avec Showpad

Découvrez comment cela fonctionne sur iOS

Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares

1. Dans le menu de navigation latéral de l'iPad, appuyez sur E-mails et liens. Dans le menu de l'iPhone, sélectionnez Partages, puis E-mails et liens. Appuyez sur l'icône de composition.

2. Remplissez l'adresse email du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité de ce partage dans votre tableau de bord Salesforce.
   
3. Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
   
   • Faites glisser le bouton Allow Downloads si vous souhaitez autoriser les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, ce paramètre sera mémorisé pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
   • Activez M'envoyer une copie si vous souhaitez recevoir une copie du Share. Elle sera envoyée à votre adresse email. Les interactions avec l'email que vous vous envoyez ne seront pas suivies.
   • Sélectionnez le Thème souhaité que vous voulez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le Partage dans cet environnement sélectionné.
   • Activez Expiration du contenu après pour définir une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois, ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois définie, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
4. Appuyez sur l'icône CRM en bas du partage et faites glisser le bouton pour choisir d'enregistrer cette activité dans votre outil de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce, SAP Sales Cloud (anciennement C4C) ou Microsoft Dynamics.
   
5. De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des ressources à votre partage. Vous pouvez parcourir vos Experiences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage. Les ressources les plus récemment ajoutées sont affichées en premier.
   

6. De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous aimeriez ajouter. Notre moteur de recherche cherche les termes de recherche dans les titres de documents et dans le texte des documents. En tapant sur le résultat, le contenu sera ajouté à votre partage.

   Remarque : Certains fichiers ne peuvent être téléchargés qu'au format PDF, selon les paramètres de votre administrateur.

   

7. Donnez un objet à l'email et ajoutez un message à votre client ou prospect.
8. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'email.

Remarque : Si Showpad détecte un lien potentiellement dangereux, le partage par email ne sera pas envoyé. Vous recevrez un email contenant un lien pour le consulter, le modifier et le renvoyer depuis la page Emails et liens.

Partagez un lien vers le contenu

Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Sinon, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp.

1. Depuis l'onglet Content, accédez au contenu que vous souhaitez partager.
2. appuyez sur l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien
3. Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien.

Découvrez comment cela se fait sur Android

Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares

1. Ouvrez l'onglet Shares depuis le menu inférieur sur l'écran d'Accueil.
   
2. Appuyez sur l'icône du crayon pour composer un partage.
3. Ajoutez une adresse email du destinataire dans le champ À.
4. Configurez les paramètres de votre Partage :
   
   • Choisissez si le prospect peut télécharger votre contenu en utilisant le bouton à droite de Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas remplacer les paramètres de contenu de votre administrateur, donc si celui-ci a désactivé les téléchargements sur certains éléments de contenu, modifier ce bouton ne changera rien. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, ce paramètre sera mémorisé pour la prochaine fois que vous créerez un Share.
   • Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de conserver le contrôle de sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas changer la date d'expiration une fois définie pour chaque Partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
   • Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
5. Ajoutez des ressources en recherchant du contenu, ou appuyez sur l'icône plus pour parcourir vos Experiences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône d'affichage pour prévisualiser une ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre email.
   

6. Si le contenu a plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner des Pages et choisir des pages spécifiques dans le fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné vos pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.

   Remarque : Certains fichiers ne peuvent être téléchargés qu'au format PDF, selon les paramètres de votre administrateur.

   

7. Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer votre partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple :
   
8. Donnez un sujet à l'email et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'email.
   

Remarque : Si Showpad détecte un lien potentiellement dangereux, le partage par email ne sera pas envoyé. Vous recevrez un email contenant un lien pour le consulter, le modifier et le renvoyer depuis la page Emails et liens.

Partagez un lien vers le contenu

Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Alternativement, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp.

1. Depuis l'onglet Accueil ou Mon contenu, naviguez vers le contenu que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien.
3. Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows

Il existe de nombreuses façons de partager du contenu avec Showpad. Cet article se concentre sur la création d'un partage par email.
Si connecté à un outil de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce, ce Partage est également visible dans l'historique des Activités de votre contact ou prospect.
Si vous êtes hors ligne, vos Partages seront mis en file d'attente pour être déployés une fois que vous aurez une connexion internet.

Découvrez à quoi ça ressemble

Procédez étape par étape

1. Cliquez sur Créer dans le menu du haut et sélectionnez Partage par e-mail.

2. Dans le champ À, saisissez l'adresse email de votre contact. Vous pouvez inclure jusqu'à 100 destinataires. Chaque destinataire ne verra que sa propre adresse.

   Remarque : Si Enregistrer dans le CRM est désactivé dans votre compte, vous pouvez rechercher vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si l'enregistrement dans Salesforce est activé, vous ne trouverez que des contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le bouton est activé.

3. Renseignez l'Objet et le Message. Ajoutez un lien ou une image, modifiez le style et la taille de la police, ou mettez en forme le message email. Notez que les polices disponibles sont compatibles avec tous les clients email.
4. Cliquez sur Ajouter du contenu pour parcourir les fichiers et Pages disponibles dans Experiences, Collections ou Mes Fichiers. Utilisez le fil d'Ariane pour naviguer dans vos Experiences. Le contenu ajouté le plus récemment est affiché en premier.
   • Pour prévisualiser un fichier avant de l'ajouter, cliquez sur Aperçu.
   • Pour sélectionner des fichiers spécifiques dans une Page, cliquez sur Sélectionner les ressources.

   • Pour sélectionner des pages spécifiques dans un fichier, cliquez sur Select pages.

     Remarque : Des pages supplémentaires peuvent être automatiquement ajoutées à votre sélection. Cela se produit lorsque votre administrateur exige l'inclusion de contenu spécifique, tel que des clauses de non-responsabilité légales ou des chapitres séquentiels, afin de garantir que le document reste exact et conforme.

     Cochez la case à côté du contenu que vous souhaitez ajouter. Chaque fichier d'une Collection sera ajouté séparément.
     
     Cliquez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt.

5. Sous le message, configurez vos paramètres d'email :
   • Pour empêcher le téléchargement du contenu, décochez la case Autoriser le téléchargement du contenu . Le téléchargement du contenu est autorisé par défaut. Lorsque cette option est désactivée, vos destinataires peuvent consulter le contenu mais ne peuvent pas le télécharger. Le paramètre choisi sera conservé pour vos futurs partages.
   • Pour vous envoyer une copie du partage par email, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'email de copie qui vous est envoyé ne seront pas suivies.

   • Pour garder le contrôle sur votre contenu partagé, définissez une date d'expiration pour sa disponibilité. Cochez la case Le contenu expire dans, puis choisissez une semaine, un mois, 6 mois, ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois définie pour chaque partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.

     Remarque : Si Le contenu expire dans est grisé, votre administrateur a défini une limite d'expiration maximale. Vous pouvez choisir une durée plus courte, mais pas plus longue.

6. Ensuite, si votre administrateur l'a activé, vous pouvez enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case, puis sélectionnez le contact et le compte ou l'opportunité concernés. Si votre administrateur a activé l'enregistrement par défaut, la case sera automatiquement cochée.
7. Enfin, sélectionnez le Thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.

8. Après avoir cliqué sur Envoyer, votre contact recevra un email contenant une invitation à consulter le contenu partagé. Chaque élément sera répertorié sous forme de lien distinct avec le nom du fichier comme titre.

   Remarque : Si Showpad détecte un lien potentiellement dangereux, le partage par email ne sera pas envoyé. Vous recevrez un email contenant un lien pour le consulter, le modifier et le renvoyer depuis la page Emails et liens.

   

9. Votre destinataire a l'option de télécharger tous les fichiers dans un fichier ZIP.
   
10. Selon vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou uniquement consulter le contenu partagé. Si vous avez décoché Autoriser les téléchargements, les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé. Ils verront uniquement les boutons de zoom arrière, zoom avant et affichage en plein écran.
    

Remarque : Certains fichiers ne peuvent être téléchargés qu'au format PDF, selon les paramètres de votre administrateur.

Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres lors de la consultation du partage sur la page Emails et liens dans l'onglet Partages.

1. Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir comment elle leur apparaît, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
   
2. Cliquez sur Transférer une copie pour transférer ou renvoyer le partage. Le message original est copié automatiquement, et vous pouvez le modifier, ajouter des destinataires et inclure des ressources supplémentaires.