L'un des fondements de Showpad est la possibilité de partager du contenu avec des clients et des prospects. Showpad offre une variété de possibilités de partage. Vous pouvez partager plusieurs fichiers et pages tout en parcourant vos expériences ou en utilisant l'onglet Partager. Utilisez le sélecteur de contenu pour parcourir et sélectionner votre contenu. Il est également possible de rechercher du contenu que vous aimez partager avec vos clients lors de la création de votre partage.
Caractéristiques principales
- Ajouter des fichiers séparés à un partage.
- Utiliser le sélecteur de contenu pour sélectionner des fichiers.
- Rechercher du contenu lors de la création de votre partage.
- Partager du contenu avec jusqu'à 100 destinataires.
Remarque : Si votre organisation dispose également d'expériences Showpad avancées, vous ne pouvez pas parcourir ce contenu. Cependant, vous pouvez toujours rechercher du contenu disponible dans ces expériences.
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Découvrez comment procéder sur iOS
Créer un partage à partir de l'écran d'accueil
- Ouvrez l'écran Partager et appuyez sur le bouton Composer.
- Entrez l'adresse e-mail du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité sur ce partage dans votre dashboard Salesforce.
- Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
- Faites glisser la bascule Autoriser les téléchargements si vous souhaitez autoriser tous les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, elle sera mémorisée la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Activez l'option Envoyer une copie à moi-même si vous souhaitez recevoir une copie du partage. Elle sera envoyée à votre adresse e-mail. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le partage dans cet environnement sélectionné.
- Cliquez sur le bouton CRM en bas du partage et faites glisser la bascule pour choisir de consigner cette activité dans votre compte Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics.
- De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des actifs à votre partage. Vous pouvez parcourir vos expériences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage.
- De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous souhaitez ajouter. Notre moteur de recherche examine les termes recherchés dans les titres des documents et dans le texte des documents. Appuyez sur le résultat pour ajouter le contenu à votre partage.
- Donnez un objet à l'e-mail et ajoutez un message à votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction par votre administrateur afin de les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Créer un partage à partir d'une expérience active
- Dans votre expérience, appuyez sur les 3 points dans le coin, puis sur Sélectionner les fichiers.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager. Appuyez si vous souhaitez rédiger un partage par e-mail ou obtenir un lien vers votre contenu.
Découvrez comment procéder sur Android
- Ouvrez l'onglet Partager dans le menu du bas sur le Home Screen.
- Appuyez sur le bouton Composer.
- Ajoutez une adresse e-mail de destinataire dans le champ À.
- Choisissez si le prospect peut ou non télécharger votre contenu en utilisant la bascule à droite de Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas modifier les paramètres de contenu de votre administrateur, donc s'il a désactivé les téléchargements sur certains éléments de contenu, la modification de cette bascule n'y changera rien. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, elle sera mémorisée la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
- Ajoutez des actifs en recherchant dans Contenu ou cliquez sur l'icône Plus pour parcourir vos expériences. Appuyez sur les actifs pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône Afficher pour prévisualiser un actif avant de le sélectionner. Appuyez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque actif sera ajouté sous forme de lien dans le corps de votre e-mail.
- Si le contenu comporte plusieurs pages, vous pourrez appuyer sur Sélectionner des pages et choisir des pages spécifiques dans le fichier à envoyer. Une fois que vous aurez sélectionné les pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.
- Donnez un objet à l'e-mail et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction par votre administrateur afin de les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Vous pouvez également partager le contenu sélectionné, sans utiliser de collections, à partir de votre expérience active.
- Dans votre expérience, appuyez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur le bouton Sélectionner.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager.
- Sélectionnez le partage par e-mail ou par lien.
- Ajoutez une adresse e-mail de destinataire, activez ou désactivez les téléchargements de contenu et sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser.
- Dans le champ Contenu, vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche ou en appuyant sur l'icône +, qui ouvre un navigateur affichant vos collections et expériences existantes.
- Envoyez l'e-mail avec le contenu sélectionné.
Découvrez comment procéder sur Windows
Voyez cela en actionProcédez étape par étape
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client, en cliquant avec le bouton droit sur les actifs ou en faisant glisser vers le bas sur l'actif.
- En bas à droite, vous pouvez sélectionner Partager pour ouvrir l'écran E-mail. La création d'une collection n'est pas nécessaire pour partager votre contenu.
- Ajoutez une adresse e-mail de destinataire.
- Sélectionnez si les destinataires peuvent télécharger du contenu à l'aide de la bascule Autoriser les téléchargements.
- Le cas échéant, choisissez de vous connecter à Salesforce.
- Sélectionnez un thème à l'aide du menu déroulant. Ceux-ci sont désignés par votre administrateur.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en appuyant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences ou vos téléchargements.
- Ajoutez une ligne d'objet et un corps de message, puis appuyez sur Envoyer.
- Votre contact reçoit un e-mail avec une invitation à consulter votre contenu partagé.
Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction par votre administrateur afin de les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activités de votre contact ou prospect.
Vous pouvez également enregistrer le partage de contenu pour un compte ou une opportunité dans Salesforce si vous utilisez ce CRM.
Ajoutez le compte, le contact ou le prospect lorsque vous partagez vos actifs. Ces éléments sont automatiquement renseignés avec les informations stockées dans Salesforce.
Découvrez comment cela se fait sur l'app Bureau Windows
Sur notre application de bureau Windows, vous pouvez partager votre contenu sans créer de collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activités de votre contact ou prospect. Si vous êtes hors ligne, vos partages seront mis en file d'attente pour être déployés dès que vous aurez à nouveau une connexion internet.
Procédez étape par étape
- Survolez un actif dans une expérience et cliquez sur le bouton Partager. Vous pouvez choisir de le partager par e-mail, lien ou en l'ajoutant à un Shared Space.
- Pour les partages par e-mail, entrez l'adresse e-mail de votre contact. Remplissez une ligne d'objet et le message de l'e-mail.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences ou vos téléchargements. Entrez un objet et un message. Activez l'option Se connecter à Salesforce si vous souhaitez enregistrer cette activité de partage à un compte ou un contact.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, elle sera mémorisée la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Ensuite, sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, s'il est activé par votre administrateur, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case, puis sélectionnez le contact et le compte ou l'opportunité appropriés.
- Après avoir cliqué sur envoyer, votre contact recevra un e-mail avec une invitation à consulter votre contenu partagé. Chaque actif sera répertorié sous forme de lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou consulter uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché Autoriser les téléchargements. Ils verront uniquement les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction par votre administrateur afin de les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir à quoi ça ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès pour les destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des actifs supplémentaires dans ce partage transféré.
Découvrez comment procéder sur la web app
Sur notre web app, vous pouvez partager votre contenu sans créer une collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activités de votre contact ou prospect.
- Cliquez sur le bouton Partager pour partager un actif avec votre contact.
- Choisissez entre le partage par e-mail, le partage avec un lien ou l'ajout à un Shared Space.
- Pour les partages par e-mail, entrez l'adresse e-mail de votre contact. Remplissez une ligne d'objet et le corps de l'e-mail.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos Expériences, Mes Fichiers ou Collections.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, elle sera mémorisée la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Ensuite, sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, s'il est activé par votre administrateur, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case, puis sélectionnez le contact et le compte ou l'opportunité appropriés.
- Une fois que vous avez cliqué sur envoyer, votre contact recevra un e-mail avec une invitation à consulter votre contenu partagé. Chaque actif sera répertorié sous forme de lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou consulter uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché Autoriser les téléchargements. Ils verront uniquement les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction par votre administrateur afin de les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.
- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir à quoi ça ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès pour les destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des actifs supplémentaires dans ce partage transféré.
