Un des fondements de Showpad est la possibilité de partager du contenu avec des clients et des prospects. Showpad offre une variété de possibilités de partage. Vous pouvez partager plusieurs fichiers et pages tout en parcourant vos expériences ou en utilisant l'onglet Partager. Utilisez le sélecteur de contenu pour parcourir et sélectionner votre contenu. Il est également possible de rechercher du contenu que vous souhaitez partager avec vos clients lors de la création de votre partage.
Caractéristiques principales
- Ajoutez des fichiers distincts à un partage
- Utilisez le sélecteur de contenu pour sélectionner des fichiers
- Recherchez du contenu lors de la création de votre partage
- Partagez du contenu avec jusqu'à 100 destinataires
Remarque : si votre organisation possède également la version avancée de Showpad Experiences, vous ne pouvez pas parcourir ce contenu. Cependant, vous pouvez toujours rechercher du contenu disponible dans ces expériences.
Choisissez votre plateforme de réussite
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Découvrez comment cela fonctionne sur iOS
Créez un partage depuis l'écran d'accueil
- Ouvrez l'écran Partage et appuyez sur le bouton Écrire.
- Entrez l'adresse e-mail du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité sur ce partage dans votre dashboard Salesforce.
- Appuyez sur l'icône des paramètres en bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
- Activez le bouton Autoriser les Téléchargements si vous souhaitez autoriser tous les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Activez le bouton M'envoyer une copie si vous souhaitez recevoir une copie du partage. Elle sera envoyée à votre adresse e-mail. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le partage dans l'environnement que vous avez sélectionné.
- Cliquez sur le bouton CRM en bas du partage et faites glisser le bouton pour choisir d'enregistrer cette activité dans votre compte Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics.
- De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des ressources à votre partage. Vous pouvez parcourir vos expériences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage.
- Vous pouvez également rechercher le contenu que vous souhaitez ajouter. Notre moteur de recherche peut rechercher des termes dans les titres des documents et dans le texte des documents. Appuyer sur un résultat ajoutera le contenu à votre partage.
- Ajoutez un objet à l'email et écrivez un message à votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Créez un partage à partir d'une expérience active.
- Dans votre expérience, appuyez sur les 3 points dans le coin, puis appuyez sur Sélectionner des fichiers.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager. Choisissez si vous souhaitez écrire un e-mail de partage ou créer un lien vers votre contenu.
Découvrez comment cela fonctionne sur Android
- Ouvrez l'onglet Partager dans le menu inférieur de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur le bouton Composer.
- Ajoutez une adresse e-mail de destinataire dans le champ À.
- Choisissez si le prospect peut télécharger ou non votre contenu en activant le bouton Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas modifier les paramètres de contenu de votre administrateur, donc s'il a désactivé les téléchargements sur certains éléments de contenu, activer ce bouton ne changera pas cela. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
- Ajoutez des ressources en recherchant du contenu ou cliquez sur l'icône Plus pour parcourir vos expériences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône Afficher pour prévisualiser une ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre e-mail.
- Si le contenu comporte plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner des pages et choisir les pages spécifiques du fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné les pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.
- Ajoutez un objet à l'e-mail et écrivez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Vous pouvez également partager du contenu sélectionné sans utiliser de collections à partir de votre expérience active.
- Dans votre expérience, cliquez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur le bouton Sélectionner.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager.
- Choisissez si vous souhaitez les partager par e-mail ou avec un lien.
- Ajoutez une adresse e-mail de destinataire, activez ou désactivez les téléchargements de contenu et sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser.
- Dans le champ Contenu, vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche ou en appuyant sur l'icône +, ce qui ouvre un navigateur affichant vos collections et expériences.
- Envoyez l'email avec le contenu sélectionné.
Découvrez comment cela fonctionne sur l'application Windows Desktop
Sur notre application de Windows Desktop, vous pouvez partager votre contenu sans créer de collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activité de votre contact ou prospect. Si vous êtes hors ligne, vos partages seront mis en file d'attente et envoyés dès que vous disposerez à nouveau d'une connexion Internet.
Faire étape par étape
- Survolez une ressource dans une expérience et cliquez sur le bouton Partager. Vous pouvez choisir de la partager par e-mail, par lien ou en l'ajoutant à un Shared Space.
- Pour les partages par email, entrez l'adresse email de votre contact. Ajoutez un objet et un message.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences ou vos téléchargements. Ajoutez un objet et un message. Activez Enregistrer dans Salesforce si vous souhaitez enregistrer cette activité de partage à un compte ou à un contact.
- Pour interdire le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les Paramètres de partage. Vos destinataires verront le contenu du fichier mais ils ne pourront pas télécharger une copie du fichier d'origine. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez ensuite le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, si cela est activé par votre administrateur, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case, puis sélectionnez le contact et compte, ou l'opportunité pertinents.
- Après avoir cliqué sur Envoyer, votre contact recevra un e-mail l'invitant à consulter votre contenu partagé. Chaque ressource sera répertoriée sous la forme d'un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire pourra télécharger ou uniquement afficher le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché Autoriser les téléchargements. Ils verront uniquement les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, le visualiser en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des ressources supplémentaires dans ce partage transféré.
Découvrez comment cela fonctionne sur la Web app
Sur notre Web app, vous pouvez partager votre contenu sans créer de collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activité de votre contact ou prospect.
- Cliquez sur le bouton Partager pour partager une ressource avec votre contact.
- Choisissez entre le partage par e-mail, avec un lien ou l'ajout à un Shared Space.
- Pour les partages par email, entrez l'adresse email de votre contact. Ajoutez un objet et le corps de l'e-mail.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos Expériences, Mes Fichiers ou Collections.
- Pour interdire le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires verront le contenu du fichier mais ils ne pourront pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez ensuite le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, si cela est activé par votre administrateur, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case, puis sélectionnez le contact et le compte, ou l'opportunité pertinents.
- Une fois que vous aurez cliqué sur Envoyer, votre contact recevra un e-mail l'invitant à consulter votre contenu partagé. Chaque ressource sera répertoriée sous la forme d'un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire aura la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire pourra télécharger ou uniquement afficher le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché Autoriser les téléchargements. Ils verront uniquement les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.
- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, le visualiser en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des ressources supplémentaires dans ce partage.
