Générez un lien pour partager votre contenu

Découvrez comment cela fonctionne sur iOS

1. Vous pouvez créer un lien en appuyant sur l'icône de partage iOS lorsqu'un fichier ou une Collection sont ouverts. Sélectionnez Obtenir un lien.
   
2. Ajoutez un Nom de lien. Il est recommandé d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. Ajouter le nom du contact dans le nom du lien peut éviter une certaine confusion. Par défaut, vous verrez un nom généré automatiquement contenant le nom du fichier ou le nom de la Collection, ainsi que la date et l'heure.
   
3. Par défaut, les prospects peuvent télécharger le fichier localement sur leur appareil. Pour changer cela, appuyez sur l'icône des paramètres et faites glisser le button à côté de l'option Autoriser les téléchargements.
   
4. Si vous êtes connecté à Salesforce, vous pouvez partager cette activité avec votre compte Salesforce. Appuyez sur le bouton CRM et faites glisser le button pour vous connecter à Salesforce.
   
5. Appuyez sur Copier le lien et le lien sera copié dans le presse-papiers.
   
6. Vous verrez une notification indiquant que le lien a été généré. En appuyant sur Vue, vous ouvrirez votre vue de Partages.
   
7. Dans la vue de Partages, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Vous remarquerez qu'il indique le système, le navigateur et, si le destinataire l'autorise, l'endroit où le document a été ouvert.
   

Voir comment cela se passe sur l'application Android

1. Vous pouvez créer un lien en appuyant sur l'icône Partager lorsqu'un fichier ou une Collection sont ouverts.
2. Sélectionnez Obtenir un lien.
3. Ajoutez un Nom de lien. Il est recommandé d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. Ajouter le nom du contact dans le nom du lien peut éviter une certaine confusion. Par défaut, vous verrez un nom généré automatiquement contenant le nom de fichier ou le nom de la Collection, ainsi que la date et l'heure. Le nom que vous donnez au fichier ne sera vu qu'en interne, pas par votre prospect.
4. Par défaut, les prospects peuvent télécharger le fichier localement sur leur appareil. Faites glisser le button si vous voulez empêcher le téléchargement. Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer le partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple.
5. Vous pouvez vérifier si vous disposez d'une option CRM en sélectionnant le menu de votre profil en haut à gauche et en visitant votre compte.
   
6. Appuyez sur Copier le lien et le lien sera copié dans le presse-papiers. Vous verrez une notification indiquant que le lien a été généré. Partagez le lien avec votre prospect.
7. Dans la vue de Partages, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Vous remarquerez qu'il indique le système, le navigateur et, si le destinataire l'autorise, l'endroit où le document a été ouvert. Le nom que vous avez donné au fichier apparaîtra en haut de la page.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows

1. Lorsque vous ouvrez la vue de Partages, vous pouvez créer un lien en appuyant sur le bouton Composer.
   
2. Vous pouvez également générer un lien dans l'expérience ou la Collection dans laquelle vous travaillez en passant la souris sur la ressource que vous souhaitez partager. Cliquez sur le menu à trois points puis sélectionnez Obtenir un lien.
   
3. Ou, lorsque votre fichier est déjà ouvert, vous pouvez cliquer sur l'icône de partage en haut de l'écran et sélectionner Obtenir un lien. Vous pouvez choisir d'obtenir un lien vers l'ensemble du document ou vers des pages spécifiques.
   
4. Vous serez invité à remplir les informations nécessaires avant de recevoir le lien vers votre contenu partagé. Si vous êtes connecté à Salesforce, vos activités de partages seront également visibles si vous avez activé la journalisation.
5. Ajoutez un nom pour le lien et sélectionnez le thème préféré. Il est essentiel d'ajouter une description détaillée lors de la génération d'un lien. Ajouter le nom du contact dans le champ de description peut éviter une certaine confusion.
6. Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez la case Autoriser les téléchargements. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original.
   
7. Si vous souhaitez ajouter des fichiers supplémentaires, vous pouvez parcourir et ajouter du contenu en cliquant sur le bouton Parcourir.
8. Sélectionnez votre contenu supplémentaire et cliquez sur Suivant.
   
9. Vous recevrez un lien vers notre adresse Showpad.com, que vous pourrez copier et coller.
10. Dans la vue de Partages, vous verrez les informations du lien que vous avez partagé. Vous remarquerez qu'il affiche les informations sur le système et le navigateur du destinataire.
    

Vous pouvez enregistrer le partage de contenus pour un compte ou une opportunité dans Salesforce.