Partager un seul fichier via Showpad

Découvrez comment cela fonctionne sur iOS

Vous pouvez partager un fichier unique de deux façons :

• Sans l'ouvrir
• En le visualisant

Partager un fichier sans l'ouvrir

1. Localisez le fichier unique que vous souhaitez partager dans vos Collections ou Mes Fichiers et appuyez sur le menu à trois points à côté du fichier.
2. Sélectionnez la méthode de partage souhaitée. Vous pouvez partager par Email ou Obtenir un lien. Vous avez également la possibilité d'ajouter le fichier à un ou plusieurs Shared Spaces.

Partager un fichier lors de sa visualisation

1. 1. 1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager.
      2. Appuyez sur le bouton Partager.
      3. Sélectionnez Email ou Obtenez un lien.
      4. Si vous avez choisi un partage par e-mail, ajoutez l'adresse du destinataire.
      5. Saisissez le message qui sera affiché dans le corps de l'e-mail que votre client ou prospect reçoit.
      6. Cliquez sur l'icône des paramètres pour choisir si les destinataires peuvent télécharger des ressources à l'aide du bouton Autoriser les téléchargements.
      7. Activez la possibilité de vous envoyer une copie, si vous le souhaitez.
      8. Cliquez sur Changer de thème pour choisir un thème si nécessaire. Les thèmes vous permettent de personnaliser l'apparence de votre collection du côté du client. Votre administrateur décide du nombre de thèmes disponibles pour vous.
      9. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur Envoyer.
      10. Si vous choisissez Obtenir un lien, renommez le lien si vous le souhaitez.
      11. Appuyez sur l'icône d'engrenage pour sélectionner les paramètres de partage.
          • Choisissez si les destinataires peuvent télécharger le fichier en activant Autoriser les téléchargements.
          • Sélectionnez un Thème que le destinataire verra lors de la consultation du contenu partagé.
          • Pour définir une date d'expiration pour le lien, activez Lien expire après et appuyez soit sur 1 semaine pour sélectionner une période, soit sur la date pour sélectionner une date dans le calendrier.
      12. Appuyez sur l'icône de partage. Vous pouvez appuyer sur Copier pour le coller là où vous voulez partager du contenu. Sinon, sélectionnez une application de messagerie que vous utilisez pour partager, comme WeChat. Les informations de ce partage montreront que quelqu'un a ouvert le lien et quand, mais pas quelle application a été utilisée.

Sinon, vous pouvez partager une ressource Showpad sous forme de fichier via votre client de messagerie. Lorsque vous partagez des ressources de cette manière, vous ne recevrez pas d'informations de Showpad, il est donc préférable de les partager selon les instructions ci-dessus. Pour partager sous forme de pièce jointe à un courriel, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la ressource que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur les trois points en haut à droite. Appuyez sur Partager via...
3. Sélectionnez Envoyer le fichier en pièce jointe ou Envoyer la page en pièce jointe.
4. Cela ouvrira l'e-mail de votre client sur votre appareil s'il est activé, afin que vous puissiez envoyer l'actif par e-mail en tant que fichier joint.

Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.

Découvrez comment cela se fait sur Android

Lorsque vous souhaitez partager un seul fichier avec un client ou un prospect et obtenir des informations précieuses sur leur activité avec ce fichier, vous pouvez simplement le partager via Showpad. Une fois le fichier partagé, vous le trouverez dans l'onglet des informations de partage, avec toutes les informations dont vous avez besoin pour faire le suivi de votre client ou prospect. Pour partager un seul fichier via Showpad, procédez comme décrit ci-dessous.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur le bouton Partager.
   
3. Sélectionnez E-mail ou Obtenir un lien. Si vous choisissez E-mail, il sera envoyé sous la forme d'un E-mail de partage standard où vous pourrez composer un message. Si vous choisissez Obtenir un lien, vous pouvez copier un lien dans votre presse-papiers et l'envoyer via d'autres méthodes de partage ou partager le lien en utilisant les applications sur votre appareil.
4. Si la ressource comporte plusieurs pages, sélectionnez Document entier ou Sélectionner des pages.
5. Si vous avez choisi un partage par e-mail, ajoutez l'adresse du destinataire.
6. Sélectionnez si les destinataires peuvent télécharger les ressources en utilisant le bouton Autoriser les téléchargements.
7. Si cette option est activée, vous pouvez enregistrer le partage dans votre CRM, comme Salesforce, dans cet exemple.
   
8. Cliquez sur Changer de thème pour choisir un thème si nécessaire. Les thèmes vous permettent de personnaliser l'apparence de votre collection du côté du client. Votre administrateur décide du nombre de thèmes disponibles pour vous.
9. Saisissez le message qui s'affichera dans le corps de l'e-mail que votre client ou prospect recevra.
10. Appuyez sur Envoyer.
    
11. Si vous choisissez Obtenir un lien, renommez le lien si vous le souhaitez. Choisissez si les destinataires peuvent télécharger le fichier en activant Autoriser les téléchargements.
    Pour définir une date d'expiration pour le lien, activez Lien expire après et appuyez soit sur 1 semaine pour sélectionner une période, soit sur la date pour sélectionner une date dans le calendrier.
12. Appuyez sur Copier le lien et collez-le à l'endroit où vous souhaitez partager du contenu.
13. Alternativement, appuyez sur Partager et sélectionnez une application que vous utilisez pour partager, comme WeChat ou WhatsApp. Les informations de ce partage montreront que quelqu'un a ouvert le lien et quand, mais pas quelle application a été utilisée.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent faire l'objet d'une restriction imposée par votre administrateur afin qu'ils ne puissent être téléchargés qu'au format PDF.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows

• Sans l'ouvrir
• En le visualisant

Partager un fichier sans l'ouvrir

1. Survolez l'élément que vous souhaitez partager et cliquez sur le menu à trois points. Sélectionnez la méthode de partage souhaitée : par Email ou Obtenir un lien.
   
2. Remplissez les champs obligatoires si vous y êtes invité. Saisissez le message qui sera affiché dans le corps de l'e-mail que votre client ou prospect reçoit.
3. Cliquez sur Changer de thème pour choisir un thème si nécessaire. Les thèmes vous permettent de personnaliser l'apparence de votre collection du côté du client. Votre administrateur décide du nombre de thèmes disponibles.
4. Cliquez sur Envoyer. Si vous êtes hors ligne, vos partages seront mis en file d'attente et déployés lorsque vous vous reconnecterez à Internet.
   
   

Partager un fichier lors de sa visualisation

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur la méthode de partage souhaitée : obtenir un lien ou partager par e-mail
   
   
3. Remplissez les champs obligatoires.
4. Cliquez sur Changer de thème pour choisir un thème si nécessaire. Les thèmes vous permettent de personnaliser l'apparence de votre collection du côté du client. Votre administrateur décide du nombre de thèmes disponibles pour vous.
5. Saisissez le message qui s'affichera dans le corps de l'e-mail que votre client ou prospect recevra.
6. Cliquez sur Envoyer.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent faire l'objet d'une restriction imposée par votre administrateur afin qu'ils ne puissent être téléchargés qu'au format PDF.