L'un des fondements de Showpad est la possibilité de partager du contenu avec des clients et des prospects. Showpad offre une variété de possibilités de partage. Vous pouvez partager plusieurs fichiers et pages en parcourant vos Expériences ou en utilisant l'onglet Partager. Utilisez le sélecteur de contenu pour parcourir et sélectionner votre contenu. Il est également possible de rechercher le contenu que vous souhaitez partager avec vos clients lors de la création de votre partage.
Les partages resteront actifs tant que le propriétaire aura un compte Showpad actif ou jusqu'à ce qu'il révoque l'accès à partir des paramètres de partage. Comme les administrateurs peuvent modifier les autorisations des ressources, le statut d'une ressource peut varier entre partageable et non partageable. Un bien partagé qui devient non partageable disparaîtra d'un Partage ou sera estompé sur un Shared Space. La même chose se produira si une ressource expire ou est supprimée par un administrateur.
Caractéristiques principales
- Ajouter des fichiers séparés à un partage
- Utilisez le sélecteur de contenu pour sélectionner les fichiers
- Rechercher du contenu lors de la création de votre partage
- Partager du contenu avec un maximum de 100 destinataires
Remarque : si votre organisation dispose également de Showpad Experiences avancées, vous ne pourrez pas parcourir ce contenu. Toutefois, vous pouvez toujours rechercher le contenu disponible dans ces expériences.
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Créer un partage à partir de l'écran d'accueil
- Ouvrez l'écran Partager et appuyez sur le bouton Composer.
- Entrez l'adresse e-mail du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité sur ce partage dans votre tableau de bord Salesforce.
- Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
- Faites glisser le bouton "Autoriser les téléchargements" si vous voulez permettre à tous les destinataires de télécharger le contenu que vous partagez avec eux. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Faites basculer le bouton M'envoyer une copie si vous souhaitez recevoir une copie de l'action. Elle sera envoyée à votre adresse e-mail. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le partage dans cet environnement sélectionné.
- Cliquez sur le bouton CRM en bas du partage et faites glisser le button pour choisir d'enregistrer cette activité sur votre compte Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics.
- De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des éléments à votre partage. Vous pouvez parcourir vos expériences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage.
- De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous souhaitez ajouter. Notre moteur de recherche cherche les termes recherchés dans les titres des documents et dans le texte des documents. Appuyez sur le résultat pour ajouter le contenu à votre partage.
- Donnez un objet à l'email et ajoutez un message à votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction appliquée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Créer un partage à partir d'une expérience active
- Dans votre expérience, appuyez sur les 3 points dans le coin, puis appuyez sur Sélectionner les fichiers.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager. Appuyez sur le bouton si vous souhaitez composer un partage par e-mail ou obtenir un lien vers votre contenu.
Voyez comment ça se passe sur Android
- Ouvrez l'onglet Partager dans le menu inférieur de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur le bouton Composer
- Ajoutez une adresse électronique de destinataire dans le champ À.
- Choisissez si le prospect peut ou non télécharger votre contenu en utilisant le button à droite de "Autoriser les téléchargements". Vous ne pourrez pas modifier les paramètres de contenu de votre administrateur. Par conséquent, s'il a désactivé les téléchargements de certains éléments de contenu, la modification de button n'y changera rien. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
- Ajoutez des ressources en effectuant une recherche dans le contenu, ou cliquez sur l'icône Plus pour parcourir vos expériences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône Afficher pour prévisualiser une ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre courriel.
- Si le contenu comporte plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner les pages et choisir des pages spécifiques du fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné les pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.
- Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer votre partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple :
- Donnez un objet à l'e-mail et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction appliquée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Vous pouvez également partager du contenu sélectionné, sans utiliser de collections, à partir de votre expérience active.
- Dans votre Expérience, appuyez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur le bouton Sélectionner.
- Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager.
- Choisissez de partager par e-mail ou par lien.
- Ajoutez l'adresse électronique du destinataire, activez ou désactivez les téléchargements de contenu et sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser. Si cette option est activée, vous pouvez enregistrer le partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple.
- Dans le champ Contenu, vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche ou en appuyant sur l'icône +, qui ouvre un navigateur présentant vos Collections et expériences existantes.
- Envoyez l'email avec le contenu sélectionné.
Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows
Sur notre Windows Desktop app, vous pouvez partager votre contenu sans créer de Collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration avec Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique des activités de votre contact ou prospect. Si vous êtes hors ligne, vos actions seront mises en file d'attente pour être déployées dès que vous disposerez à nouveau d'une connexion internet.
Faire étape par étape
- Passez la souris sur un actif dans une expérience et cliquez sur le menu à trois points.
- Choisissez de partager par courrier électronique, d'obtenir un lien ou de l'ajouter à un Shared Space.
- Pour les partages par email, entrez l'adresse email de votre contact. Remplissez l'objet et le corps du message.
Remarque : Si la connexion à Salesforce est désactivée dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si la fonction de connexion à Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le bouton est activé.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences ou vos téléchargements. Entrez un objet et un message. Button Connectez-vous à Salesforce si vous souhaitez associer cette activité de partage à un compte ou à un contact.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez la case Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie de l'action par courrier électronique, cochez la case "Envoyez-moi une copie". Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez ensuite le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, si votre administrateur le permet, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case et sélectionnez ensuite le contact et le compte ou l'opportunité concernés.
- Après avoir cliqué sur envoyer, votre contact recevra un courriel l'invitant à consulter le contenu partagé. Chaque ressource sera répertoriée comme un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou afficher uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché "Autoriser les téléchargements". Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction placée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, afficher à quoi ça ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des actifs supplémentaires dans ce partage transféré.
Voyez comment cela se passe sur la Web app
Sur notre Web app, vous pouvez partager votre contenu sans créer de Collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les à l'aide du thème partagé sélectionné.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activité de votre contact ou prospect.
- Passez la souris sur un actif dans une expérience et cliquez sur le menu à trois points.
- Choisissez de partager par courrier électronique, d'obtenir un lien ou de l'ajouter à un site Shared Space.
- Pour ajouter le bien Shared Spaces, sélectionnez le(s) Shared Space et cliquez sur Ajouter.
- Pour les partages par email, entrez l'adresse email de votre contact. Remplissez l'objet et le corps du message.
Remarque : Si la connexion à Salesforce est désactivée dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si la fonction de connexion à Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque la bascule est activée.
- Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos Expériences, Mes Fichiers ou vos Collections.
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez la case Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation des téléchargements est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie de l'action par courrier électronique, cochez la case "Envoyez-moi une copie". Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Sélectionnez ensuite le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
- Enfin, si votre administrateur le permet, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case et sélectionnez ensuite le contact et le compte ou l'opportunité concernés.
- Une fois que vous aurez cliqué sur envoyer, votre contact recevra un e-mail l'invitant à consulter le contenu partagé. Chaque ressource sera répertoriée comme un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
- Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
- En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou afficher uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché "Autoriser les téléchargements". Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.
Remarque : certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.
Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.
- Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, afficher à quoi ça ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
- Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des actifs supplémentaires dans ce partage transféré.
