Partage de contenu avec Showpad – Showpad Help Center - French

L'une des bases de Showpad est la possibilité de partager du contenu avec des clients et des prospects. Showpad offre une variété de possibilités de partages. Vous pouvez partager plusieurs fichiers et pages tout en parcourant vos expériences ou en utilisant l'onglet Partager. Utilisez le sélectionneur de contenu pour parcourir et sélectionner votre contenu. Il est également possible de rechercher le contenu que vous souhaitez partager avec vos clients lors de la création de votre partage.

Les partages resteront actifs tant que le propriétaire aura un compte Showpad actif ou jusqu'à ce qu'il révoque l'accès à partir des paramètres de partage. Comme les administrateurs peuvent modifier les autorisations des ressources, le statut d'une ressource peut varier entre partageable et non partageable. Une ressource partagée qui devient impossible à partager disparaîtra d'un partage ou sera flouté sur un Shared Space. La même chose se produira si une ressource expire ou est supprimée par un administrateur.

Caractéristiques principales

Ajouter des fichiers distincts à un partage
Utiliser le sélecteur de contenu pour sélectionner des fichiers
Rechercher du contenu lors de la création de votre partage
Partager du contenu avec un maximum de 100 destinataires

Remarque : Si votre organisation possède également la version avancée de Showpad Experiences, vous ne pouvez pas parcourir ce contenu. Cependant, vous pouvez toujours rechercher du contenu disponible dans ces expériences.

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IOS

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Voyez comment cela se fait sur iOS

Créer un partage à partir de l'écran d'accueil

Ouvrez Partager l'écran et appuyez sur le bouton Composer.
Veuillez saisir l'adresse e-mail du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité sur ce partage dans votre dashboard Salesforce.
Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
Activez le bouton Autoriser les téléchargements si vous souhaitez autoriser les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. Autoriser les téléchargements est activé par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
Activez le button Envoyer une copie à moi-même si vous souhaitez recevoir une copie du partage. Elle sera envoyée à votre adresse e-mail. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
Sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le partage dans cet environnement sélectionné.
Cliquez sur le bouton CRM en bas du partage et faites glisser le button pour choisir d'enregistrer cette activité dans votre compte Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics.
De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des éléments à votre partage. Vous pouvez parcourir vos expériences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage. Les ressources les plus récemment ajoutées sont affichées en premier.
De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous souhaitez ajouter. Notre moteur de recherche exécute une recherche sur les termes de recherche dans les titres des documents et dans le texte des documents. Appuyez sur le résultat pour ajouter le contenu à votre partage.
Donnez un objet à l'e-mail et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.

Créer un partage à partir d'une expérience active

Dans votre expérience, appuyez sur les points 3 dans le coin, puis appuyez sur Sélectionner des fichiers.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager. Choisissez si vous souhaitez composer un partage par courrier électronique ou obtenir un lien vers votre contenu.

Voyez comment cela est fait sur Android

Ouvrez l'onglet Partager dans le menu inférieur de l'écran d'accueil.
Appuyez sur le bouton Composer.
Ajoutez une adresse e-mail de destinataire dans le champ À.
Choisissez si le prospect peut ou non télécharger votre contenu en utilisant le button à droite de l'option Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas outrepasser les paramètres de contenu de votre administrateur. Par conséquent, s'il a désactivé les téléchargements pour certains éléments de contenu, la modification de ce button n'annulera pas cette décision. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
Ajoutez des actifs en recherchant Contenu, ou cliquez sur l'icône Plus pour parcourir vos expériences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône Afficher pour prévisualiser une ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer des éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre e-mail.
Si le contenu comporte plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner des pages et choisir des pages spécifiques du fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné les pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.
Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer votre partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple :
Donnez un objet à l'e-mail et ajoutez un message à votre client ou à votre prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent être soumis à une restriction imposée par votre administrateur pour les rendre disponibles au téléchargement uniquement au format PDF.

Vous pouvez également partager du contenu sélectionné sans utiliser de collections à partir de votre expérience active.

Dans votre expérience, cliquez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur le bouton Selectionner.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager avec votre client et appuyez sur le bouton Partager.
Choisissez si vous souhaitez les partager par e-mail ou avec un lien.
Ajoutez une adresse e-mail de destinataire, activez ou désactivez les téléchargements de contenu et sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser. Si cette option est activée, vous pouvez enregistrer le partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple.
Dans le champ Contenu, vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en effectuant une recherche ou en appuyant sur l'icône +, ce qui ouvre un navigateur affichant vos collections et expériences existantes.
Envoyez l'email avec le contenu sélectionné.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows

Sur notre Windows Desktop App, vous pouvez partager votre contenu sans créer de Collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les en utilisant le thème partagé que vous avez choisi.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique d'activité de votre contact ou prospect. Si vous êtes hors ligne, vos partages seront mis en file d'attente et envoyés dès que vous disposerez à nouveau d'une connexion Internet.

Découvrez à quoi ça ressemble

Faire étape par étape

Passez la souris sur un actif dans une expérience et cliquez sur le menu à trois points.
Choisissez de partager par courrier électronique, d'obtenir un lien ou de l'ajouter à un Shared Space.
Pour les partages par email, entrez l'adresse e-mail de votre contact. Remplissez l'objet et le corps du message. Ajoutez un lien ou une image, modifiez le style et la taille de la police ou mettez en forme le corps du message. Notez que les polices que vous pouvez choisir sont compatibles avec tous les clients de messagerie.
Remarque : Si l'enregistrement sur Salesforce est désactivé dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si la fonction d'enregistrement sur Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le button est activé.
Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences ou vos importations. Entrez un objet et un message. Button Connectez-vous à Salesforce si vous souhaitez connecter cette activité de partage à un compte ou à un contact.
Configurez ensuite vos paramètres de partage :
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez la case Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
- Fixez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Choisissez une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois qu'elle a été fixée pour chaque partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
- Ensuite, si votre administrateur l'autorise, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case et sélectionnez ensuite le contact et le compte ou l'opportunité concernés.
Enfin, sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
Après avoir cliqué sur envoyer, votre contact recevra un e-mail avec une invitation à afficher le contenu que vous avez partagé. Chaque ressource sera répertoriée comme un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou afficher uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché la case Autoriser les téléchargements. Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent faire l'objet d'une restriction imposée par votre administrateur afin qu'ils ne puissent être téléchargés qu'au format PDF.

Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.

Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, afficher son apparence en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires en le marquant comme expiré.
Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des ressources supplémentaires dans ce partage transféré.

Découvrez comment procéder sur l'application Web

Sur notre Web app, vous pouvez partager votre contenu sans créer de Collection. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et envoyez-les en utilisant le thème partagé que vous avez choisi.
Si l'intégration Salesforce est activée, ce partage est également visible dans l'historique des activités de votre contact ou lead.

Découvrez à quoi ça ressemble

Faire étape par étape

Passez la souris sur un actif dans une expérience et cliquez sur le menu à trois points.
Choisissez de partager par courrier électronique, d'obtenir un lien ou de l'ajouter à un Shared Space.
Pour ajouter la ressource à des Shared Spaces, sélectionnez le ou les Shared Space et cliquez sur Ajouter.
Pour les partages par email, veuillez saisir l'adresse e-mail de votre contact. Remplissez l'objet et le corps du message. Ajoutez un lien ou une image, modifiez le style et la taille de la police ou mettez en forme le corps du message. Notez que les polices que vous pouvez choisir sont compatibles avec tous les clients de messagerie.
Remarque : Si l'enregistrement sur Salesforce est désactivé dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si la fonction d'enregistrement sur Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le button est activé.
Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos expériences, Mes Fichiers ou vos collections. Les ressources les plus récemment ajoutées sont affichées en premier.
Configurez ensuite vos paramètres de partage :
- Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez la case Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier, mais ils ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
- Pour vous envoyer une copie du partage par e-mail, cochez la case M'envoyer une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies. Mais c'est une bonne idée.
- Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Choisissez une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois qu'elle a été fixée pour chaque partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
- Ensuite, si votre administrateur l'autorise, vous aurez la possibilité d'enregistrer le partage dans votre CRM. Cochez la case et sélectionnez ensuite le contact et le compte ou l'opportunité concernés.
Enfin, sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
Une fois que vous aurez appuyé sur envoyer, votre contact recevra un e-mail avec une invitation à afficher votre contenu partagé. Chaque ressource sera répertoriée comme un lien distinct avec le nom du fichier comme titre.
Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier zip.
En fonction de vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou afficher uniquement le contenu partagé. Les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé si vous avez décoché la case « Autoriser les téléchargements ». Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et d'affichage en plein écran.

Remarque : Certains types de fichiers peuvent faire l'objet d'une restriction imposée par votre administrateur afin qu'ils ne puissent être téléchargés qu'au format PDF.

Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres dans le partage.

Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, afficher son apparence en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications concernant ce partage et révoquer l'accès des destinataires.
Le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter des destinataires et des ressources supplémentaires dans ce partage transféré.

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