Partage de contenu avec Showpad Mise à jour 5 novembre 2024 22:42 L'une des bases de Showpad est la possibilité de partager du contenu avec des clients et des prospects. Showpad offre une variété de possibilités de partages. Vous pouvez partager plusieurs fichiers et pages tout en parcourant vos expériences ou en utilisant l'onglet Partager. Utilisez le sélectionneur de contenu pour parcourir et sélectionner votre contenu. Il est également possible de rechercher le contenu que vous souhaitez partager avec vos clients lors de la création de votre partage. Les partages resteront actifs tant que le propriétaire aura un compte Showpad actif ou jusqu'à ce qu'il révoque l'accès à partir des paramètres de partage. Comme les administrateurs peuvent modifier les autorisations des ressources, le statut d'une ressource peut varier entre partageable et non partageable. Une ressource partagée qui devient impossible à partager disparaîtra d'un partage ou sera flouté sur un Shared Space. La même chose se produira si une ressource expire ou est supprimée par un administrateur. Lorsque vous partagez via des partages par e-mail dans Showpad, les destinataires utilisant certains fournisseurs de messagerie (Gmail, Yahoo!) auront la possibilité de se désinscrire. Vous serez informé par e-mail s'ils sélectionnent l'option de désinscription ou si vous essayez d'envoyer un partage par e-mail à un destinataire qui s'est déjà désinscrit. Les destinataires sur Gmail n'auront l'option de se désinscrire que si vous avez partagé avec un grand volume (plus de 5 000 destinataires). Caractéristiques principales Ajoutez des fichiers séparés à un Share Utiliser le sélecteur de contenu pour sélectionner des fichiers Recherchez du contenu lors de la création de votre Partage Partager du contenu avec un maximum de 100 destinataires Choisissez votre plateforme de réussite IOS Android Bureau Windows Web app Voyez comment cela se fait sur iOS Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares Appuyez sur Partages dans le menu du bas. Basculez le bouton en haut vers Emails & Liens. Appuyez sur Composer. Veuillez saisir l'adresse e-mail du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité sur ce partage dans votre dashboard Salesforce. Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage. Activez le bouton Autoriser les téléchargements si vous souhaitez autoriser les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. Autoriser les téléchargements est activé par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage. Activez le button Envoyer une copie à moi-même si vous souhaitez recevoir une copie du partage. Elle sera envoyée à votre adresse e-mail. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies. Sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le partage dans cet environnement sélectionné. Fixez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Choisissez une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois qu'elle a été fixée pour chaque partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment. Cliquez sur le bouton CRM en bas du partage et faites glisser le basculeur pour choisir de consigner cette activité dans votre outil de Gestion de la Relation Client (CRM) tel que Salesforce, SAP C4C ou Microsoft Dynamics. Retournez dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des ressources à votre partage. Vous pouvez parcourir vos Experiences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage. Les ressources les plus récemment ajoutées sont affichées en premier. De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous aimeriez ajouter. Notre moteur de recherche cherche les termes de recherche dans les titres de documents et dans le texte des documents. En tapant sur le résultat, le contenu sera ajouté à votre partage. Donnez un sujet à l'e-mail et ajoutez un message à votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail. Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF. Partagez un lien vers le contenu Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Sinon, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp. Depuis l'onglet Contenu, naviguez vers le contenu que vous souhaitez partager. touchez l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien. Voyez comment ça se passe sur Android Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares Ouvrez l'onglet Partager depuis le menu inférieur sur l'écran d'Accueil. Appuyez sur le bouton Composer. Ajoutez une adresse e-mail de destinataire dans le champ À. Configurez ensuite vos paramètres de partage : Choisissez si le prospect peut télécharger votre contenu en utilisant le bouton à droite de Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas outrepasser les paramètres de contenu de votre administrateur, donc si ce dernier a désactivé les téléchargements sur certains éléments de contenu, changer ce bouton ne l'outrepassera pas. Autoriser les téléchargements est activé par défaut. Lorsque vous la désactivez, cela sera enregistré pour la prochaine fois que vous créerez un partage. Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de conserver le contrôle de sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas changer la date d'expiration une fois définie pour chaque Partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment. Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez. Ajoutez des ressources en recherchant dans le Contenu, ou cliquez sur l'icône plus pour parcourir vos Experiences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône d'affichage pour prévisualiser une ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer les éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre email. Si le contenu a plusieurs Pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner des Pages et choisir des Pages spécifiques dans le fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné vos Pages souhaitées, appuyez sur Ajouter. Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer votre partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple : Donnez un sujet à l'e-mail et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail. Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF. Partagez un lien vers le contenu Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Alternativement, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp. Depuis l'onglet Accueil ou Mon contenu, naviguez vers le contenu que vous souhaitez partager. appuyez sur l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien. Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows Il existe de nombreuses façons de partager du contenu avec Showpad. Cet article se concentre sur la création d'un partage par e-mail.Si connecté à un outil de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce, ce Partage est également visible dans l'historique des Activités de votre contact ou prospect.Si vous êtes hors ligne, vos Partages seront mis en file d'attente pour être déployés une fois que vous aurez une connexion internet.Découvrez à quoi ça ressemble Procédez étape par étape. Cliquez sur Créer dans le menu supérieur et sélectionnez Partage par Email. Entrez l'adresse e-mail de votre contact. Vous pouvez inclure jusqu'à 100 destinataires. Chaque destinataire ne verra que son adresse.Remplissez la ligne d'objet et le corps de l'email. Ajoutez un lien ou une image, changez le style et la taille de la police, ou formatez le corps de l'email. Notez que les polices que vous pouvez choisir sont compatibles avec tous les clients de messagerie.Remarque : Si la connexion à Salesforce est désactivée dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si l'option de connexion à Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le button est activé. Vous pouvez sélectionner du contenu supplémentaire en cliquant sur Ajouter du contenu et en parcourant vos Experiences, Collections ou Mes Fichiers. Les actifs les plus récemment ajoutés sont affichés en premier. Ensuite, configurez vos paramètres de partage : Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier mais ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, elle sera mémorisée pour la prochaine fois que vous créez un partage. Pour vous envoyer une copie du Partage par e-mail, cochez la case Envoyez-moi une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies. Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de conserver le contrôle de sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas changer la date d'expiration une fois définie pour chaque Partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment. Ensuite, si activé par votre administrateur, vous pouvez enregistrer le Partage dans votre CRM. Cochez la case puis sélectionnez le Contact et le Compte ou l'Opportunité pertinents. Enfin, sélectionnez le Thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. Après avoir cliqué sur envoyer, votre contact recevra un email avec une invitation à voir votre contenu partagé. Chaque actif sera répertorié comme un lien séparé avec le nom du fichier comme titre. Votre destinataire a l'option de télécharger tous les fichiers dans un fichier ZIP. Selon vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou uniquement visualiser le contenu partagé. Si vous décochez Autoriser les téléchargements, les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé. Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et de visualisation en plein écran. Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF.Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres tout en visualisant le partage sur la page Emails & Liens dans l'onglet Partages. Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir à quoi cela ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications à propos de ce Partage, et révoquer l'accès pour les destinataires en le marquant comme expiré. Lorsque vous transférez une copie d'un Partage, le message précédent sera automatiquement copié, mais vous pouvez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez également ajouter des destinataires supplémentaires et des actifs à ce partage transféré. Voyez comment cela se passe sur la Web app Il existe de nombreuses façons de partager du contenu avec Showpad. Cet article se concentre sur la création d'un partage par e-mail.Si l'intégration Salesforce est activée, ce Partage est également visible dans l'historique des Activités de votre contact ou prospect.Découvrez à quoi ça ressemble Procédez étape par étape Cliquez sur Créer dans le menu supérieur et sélectionnez Partage par Email. Saisissez l'adresse e-mail de votre contact. Vous pouvez inclure jusqu'à 100 destinataires. Chaque destinataire ne verra que son adresse.Remplissez la ligne d'objet et le corps de l'email. Ajoutez un lien ou une image, changez le style et la taille de la police, ou formatez le corps de l'email. Notez que les polices que vous pouvez choisir sont compatibles avec tous les clients de messagerie.Remarque : Si la connexion à Salesforce est désactivée dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si l'option de connexion à Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le button est activé. Pour sélectionner du contenu supplémentaire, cliquez sur Ajouter du contenu et parcourez vos Expériences, Mes Fichiers ou Collections. Les actifs les plus récemment ajoutés sont affichés en premier. Ensuite, configurez vos paramètres de Partage : Pour refuser le téléchargement de contenu, décochez Autoriser les téléchargements dans les paramètres de partage. Vos destinataires voient le contenu du fichier mais ne peuvent pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsqu'elle est désactivée, le paramètre reste pour la prochaine fois que vous créez un partage. Pour vous envoyer une copie du Partage par e-mail, cochez la case Envoyez-moi une copie. Les interactions avec l'e-mail qui vous est envoyé ne seront pas suivies. Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de conserver le contrôle de sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas changer la date d'expiration une fois définie pour chaque Partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment. Ensuite, si activé par votre administrateur, vous pouvez enregistrer le Partage dans votre CRM. Cochez la case puis sélectionnez le Contact et le Compte ou l'Opportunité pertinents. Enfin, sélectionnez le Thème de Partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. Une fois que vous cliquez sur envoyer, votre contact recevra un email avec une invitation à voir votre contenu partagé. Chaque élément sera répertorié comme un lien séparé avec le nom du fichier comme titre. Votre destinataire a la possibilité de télécharger tous les fichiers dans un fichier ZIP. Selon vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou uniquement visualiser le contenu partagé. Si vous avez décoché Autoriser les téléchargements, les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé. Ils ne verront que les boutons de zoom arrière, de zoom avant et de visualisation en plein écran. Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF. Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres lors de la visualisation du partage sur la page Emails & Liens dans l'onglet Partages. Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir à quoi cela ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications à propos de ce Partage, et révoquer l'accès pour les destinataires. Lorsque vous transférez une copie d'un Partage, le message précédent sera automatiquement copié et vous pourrez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez également ajouter des destinataires supplémentaires et des actifs à ce partage transféré. Voyez comment Partager du contenu tout en présentant une Expérience. Articles associés Moyens de partager avec Showpad Partager un seul fichier via Showpad Générez un lien pour partager votre contenu Voir les insights d'activité et d'engagement de Shared Space Téléchargez et installez l'application Showpad