Partage de contenu avec Showpad

Découvrez comment cela fonctionne sur iOS

Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares

1. Dans le menu de navigation latéral de l'iPad, appuyez sur Emails & Links. Depuis le menu de l'iPhone, sélectionnez Shares, puis Emails & Links. Appuyez sur l'icône de composition.

2. Remplissez l'adresse email du destinataire. Si votre organisation a activé l'intégration Salesforce, vous pouvez choisir de voir l'activité de ce partage dans votre tableau de bord Salesforce.
   
3. Appuyez sur l'icône des paramètres au bas de votre message pour apporter des modifications à la configuration de votre partage.
   
   • Faites glisser le bouton Allow Downloads si vous souhaitez autoriser les destinataires à télécharger le contenu que vous partagez avec eux. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, ce paramètre sera mémorisé pour la prochaine fois que vous créerez un partage.
   • Activez M'envoyer une copie si vous souhaitez recevoir une copie du Share. Elle sera envoyée à votre adresse email. Les interactions avec l'email que vous vous envoyez ne seront pas suivies.
   • Sélectionnez le Thème souhaité que vous voulez utiliser pour partager votre contenu. Vos destinataires verront le Partage dans cet environnement sélectionné.
   • Activez Expiration du contenu après pour définir une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois, ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois définie, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
4. Appuyez sur l'icône CRM en bas du partage et faites glisser le bouton pour choisir d'enregistrer cette activité dans votre outil de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce, SAP Sales Cloud (anciennement C4C) ou Microsoft Dynamics.
   
5. De retour dans votre message, appuyez sur l'icône + pour ajouter des ressources à votre partage. Vous pouvez parcourir vos Experiences pour trouver le contenu que vous recherchez. Appuyez sur Ajouter pour insérer un lien vers le contenu dans votre partage. Les ressources les plus récemment ajoutées sont affichées en premier.
   
6. De plus, vous pouvez rechercher le contenu que vous aimeriez ajouter. Notre moteur de recherche cherche les termes de recherche dans les titres de documents et dans le texte des documents. En tapant sur le résultat, le contenu sera ajouté à votre partage.
   
7. Donnez un sujet à l'email et ajoutez un message à votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'email.

Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF.

Partagez un lien vers le contenu

Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Sinon, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp.

1. Depuis l'onglet Content, accédez au contenu que vous souhaitez partager.
2. appuyez sur l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien
3. Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien.

Découvrez comment cela se fait sur Android

Composez un email Share depuis l'onglet Emails & Links de l'écran Shares

1. Ouvrez l'onglet Shares depuis le menu inférieur sur l'écran d'Accueil.
   
2. Appuyez sur l'icône du crayon pour composer un partage.
3. Ajoutez une adresse email du destinataire dans le champ À.
4. Configurez les paramètres de votre Partage :
   
   • Choisissez si le prospect peut télécharger votre contenu en utilisant le bouton à droite de Autoriser les téléchargements. Vous ne pourrez pas remplacer les paramètres de contenu de votre administrateur, donc si celui-ci a désactivé les téléchargements sur certains éléments de contenu, modifier ce bouton ne changera rien. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, ce paramètre sera mémorisé pour la prochaine fois que vous créerez un Share.
   • Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de conserver le contrôle de sa disponibilité. Choisissez entre une semaine, un mois ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas changer la date d'expiration une fois définie pour chaque Partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
   • Mettez à jour le thème de partage si vous le souhaitez.
5. Ajoutez des ressources en recherchant dans Content, ou cliquez sur l'icône plus pour parcourir vos Experiences. Appuyez sur les ressources pour les sélectionner. Appuyez sur l'icône de visualisation pour prévisualiser n'importe quelle ressource avant de la sélectionner. Appuyez sur Insérer les éléments lorsque vous êtes prêt. Chaque ressource sera ajoutée sous forme de lien dans le corps de votre email.
   
6. Si le contenu a plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Sélectionner des Pages et choisir des pages spécifiques dans le fichier à envoyer. Une fois que vous avez sélectionné vos pages souhaitées, appuyez sur Ajouter.
   
7. Si cette option est activée, choisissez d'enregistrer votre partage dans votre CRM, comme Salesforce dans cet exemple :
   
8. Donnez un sujet à l'email et ajoutez un message pour votre client ou prospect. Appuyez sur Envoyer pour envoyer l'email.
   

Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF.

Partagez un lien vers le contenu

Vous pouvez générer un lien vers le contenu que vous souhaitez partager et le coller dans la messagerie instantanée. Alternativement, vous pouvez utiliser votre application de messagerie préférée, comme WeChat ou WhatsApp.

1. Depuis l'onglet Accueil ou Mon contenu, naviguez vers le contenu que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur l'icône de partage et sélectionnez Obtenir un lien.
3. Suivez les instructions pour votre plateforme pour générer un lien.

Découvrez comment cela fonctionne sur l'application de Bureau Windows

Il existe de nombreuses façons de partager du contenu avec Showpad. Cet article se concentre sur la création d'un partage par email.
Si connecté à un outil de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce, ce Partage est également visible dans l'historique des Activités de votre contact ou prospect.
Si vous êtes hors ligne, vos Partages seront mis en file d'attente pour être déployés une fois que vous aurez une connexion internet.

Découvrez à quoi ça ressemble

Procédez étape par étape

1. Cliquez sur Créer dans le menu du haut et sélectionnez Partage par e-mail.

2. Entrez l'adresse e-mail de votre contact. Vous pouvez inclure jusqu'à 100 destinataires. Chaque destinataire ne verra que son adresse.
   Remplissez la ligne d'objet et le corps de l'email. Ajoutez un lien ou une image, modifiez le style et la taille de la police, ou mettez en forme le corps de l'email. Notez que les polices que vous pouvez choisir sont compatibles avec tous les clients email.

   Remarque : Si la connexion à Salesforce est désactivée dans votre compte, vous pouvez effectuer une recherche dans vos contacts Showpad et trouver des utilisateurs internes. Si l'option de connexion à Salesforce est activée, vous ne trouverez que les contacts Salesforce lors de la recherche de destinataires. Les utilisateurs internes ne peuvent pas être trouvés lorsque le button est activé.

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4. Ensuite, configurez vos paramètres de partage :
   • Pour empêcher le téléchargement du contenu, décochez Autoriser les téléchargements de contenu dans les Paramètres de partage. Vos destinataires verront le contenu du fichier mais ne pourront pas télécharger une copie du fichier original. L'autorisation de téléchargement est activée par défaut. Lorsque vous la désactivez, ce paramètre sera mémorisé pour la prochaine fois que vous créerez un Share.
   • Pour vous envoyer une copie du partage par email, cochez la case Envoyez-moi une copie. Les interactions avec l'email qui vous est envoyé ne seront pas suivies.
   • Définissez une date d'expiration pour votre contenu partagé afin de garder le contrôle sur sa disponibilité. Cochez la case à côté de Le contenu expire après... puis choisissez entre une semaine, un mois, ou définissez une date personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration une fois définie pour chaque partage, mais vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
   • Ensuite, si activé par votre administrateur, vous pouvez enregistrer le Partage dans votre CRM. Cochez la case puis sélectionnez le Contact et le Compte ou l'Opportunité pertinents.
5. Enfin, sélectionnez le Thème de partage que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
6. Après avoir cliqué sur Envoyer, votre contact recevra un email avec une invitation à consulter votre contenu partagé. Chaque élément sera répertorié comme un lien séparé avec le nom du fichier comme titre.
   
7. Votre destinataire a l'option de télécharger tous les fichiers dans un fichier ZIP.
   
8. Selon vos paramètres, votre destinataire peut télécharger ou seulement visualiser le contenu partagé. Si vous décochez l'option Autoriser le téléchargement du contenu, les destinataires n'auront pas la possibilité de télécharger la copie originale de votre contenu partagé. Ils ne verront que les boutons pour zoomer en arrière, zoomer en avant et afficher en plein écran.
   

Note: Certains types de fichiers peuvent être restreints par votre administrateur pour n'être disponibles qu'en téléchargement au format PDF.

Il est également possible d'envoyer un partage précédent en cliquant sur l'icône des paramètres lors de la visualisation du partage sur la page Emails & Links dans l'onglet Shares.
 

1. Vous pouvez transférer une copie à de nouveaux destinataires, voir à quoi cela ressemble en tant que destinataire, arrêter toutes les notifications à propos de ce Partage, et révoquer l'accès pour les destinataires en le marquant comme expiré.
   
2. Lorsque vous transférez une copie d'un Partage, le message précédent sera automatiquement copié, mais vous pouvez le modifier dans l'éditeur. Vous pouvez également ajouter des destinataires supplémentaires et des actifs à ce partage transféré.