Mettez votre système CRM en Cci lors du partage de contenu Mise à jour 3 juillet 2024 15:45 Vous pouvez automatiquement mettre en Cci des adresses e-mail spécifiques, y compris votre système CRM personnalisé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour envoyer des copies de vos partages à quelqu'un en interne ou pour suivre votre contenu partagé pour enregistrer des activités dans un CRM. Remarque : si vous utilisez déjà Salesforce en tant que CRM, vous pouvez demander à votre administrateur de configurer notre intégration Salesforce plutôt que d'utiliser cette option de mise en Cci. Le chemin rapide vers l'extraordinaire Accédez à l'onglet « Paramètres » de votre application mobile Showpad Sélectionnez « E-mail »puis « E-mail à Salesforce » OU Entrez une adresse e-mail préférée dans le champ Cci Choisissez votre plateforme de réussite iOS Android Découvrez comment cela fonctionne sur iOS Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit Appuyez sur « Mes paramètres » Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad Où puis-je trouver le réglage Cci dans Showpad ? Accédez à « Compte » Appuyez sur « Adresses Cci » sous la section « Partage » Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut. Je ne trouve pas mon contenu partagé pour le contact auquel je l'ai envoyé. Où est-il allé ? Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact. Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder. Découvrez comment cela fonctionne sur Android Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce ? Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit Appuyez sur « Mes paramètres » Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad. Où puis-je trouver le réglage Cci dans Showpad ? Accédez à « Compte » Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut. Je ne trouve pas mon contenu partagé pour le contact auquel je l'ai envoyé. Où est-il allé ? Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact. Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder. Articles associés Utilisation de l'intégration à Salesforce sur votre appareil Ajouter, gérer et partager du contenu personnel dans Mes Fichiers Installer et connecter Showpad pour Outlook Partage de contenu avec Showpad Guide d'utilisation de Shared Spaces