Mettez votre système CRM en Cci lors du partage de contenu Mise à jour 13 septembre 2023 22:41 Vous pouvez automatiquement mettre en Cci des adresses e-mail spécifiques, y compris votre système CRM personnalisé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour envoyer des copies de vos partages à quelqu'un en interne ou pour suivre votre contenu partagé pour enregistrer des activités dans un CRM. Remarque : si vous utilisez déjà Salesforce en tant que CRM, vous pouvez demander à votre administrateur de configurer notre intégration Salesforce plutôt que d'utiliser cette option de mise en Cci. Ce qu'il vous faut pour réussir Accédez à l'onglet « Paramètres » de votre application mobile Showpad Sélectionnez « E-mail »puis « E-mail à Salesforce » OU Entrez une adresse e-mail préférée dans le champ Cci Choisissez votre plateforme de réussite iOS Android Découvrez comment cela fonctionne sur iOS Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit Appuyez sur « Mes paramètres » Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad Où puis-je trouver le réglage Cci dans Showpad ? Accédez à « Compte » Appuyez sur « Adresses Cci » sous la section « Partage » Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut. Enregistrez pour que tous les futurs e-mails soient en Cci pour ce destinataire Je ne trouve pas mon contenu partagé pour le contact auquel je l'ai envoyé. Où est-il allé ? Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact. Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder. Découvrez comment cela fonctionne sur Android Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce ? Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit Appuyez sur « Mes paramètres » Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad. Où puis-je trouver le réglage Cci dans Showpad ? Accédez à « Compte » Appuyez sur « Adresses e-mail mises automatiquement en Cci ». Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut. Enregistrez pour que tous les futurs e-mails soient en Cci pour ce destinataire Je ne trouve pas mon contenu partagé pour le contact auquel je l'ai envoyé. Où est-il allé ? Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact. Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder. Articles associés Créez une signature mail et remplissez votre profil commercial Configurer les rapports Coach dans Salesforce Améliorez vos présentations grâce aux expériences avancées de Showpad Inviter des gens à des Shared Spaces Donnez aux utilisateurs plus d'autorisations en tant que promoted members