Vous pouvez automatiquement mettre en Cci des adresses e-mail spécifiques, y compris votre système CRM personnalisé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour envoyer des copies de vos partages à quelqu'un en interne ou pour suivre votre contenu partagé pour enregistrer des activités dans un CRM.
Remarque : si vous utilisez déjà Salesforce en tant que CRM, vous pouvez demander à votre administrateur de configurer notre intégration Salesforce plutôt que d'utiliser cette option de mise en Cci.
Ce qu'il vous faut pour réussir
- Accédez à l'onglet « Paramètres » de votre application mobile Showpad
- Sélectionnez « E-mail »puis « E-mail à Salesforce » OU
- Entrez une adresse e-mail préférée dans le champ Cci
Choisissez votre plateforme de réussite
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Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce- Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur « Mes paramètres »
- Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce
- Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad
- Accédez à « Compte »
- Appuyez sur « Adresses Cci » sous la section « Partage »
- Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut.
- Enregistrez pour que tous les futurs e-mails soient en Cci pour ce destinataire
- Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact.
- Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder.
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Comment trouver l'adresse e-mail mise en Cci dans Salesforce ?- Appuyez sur votre nom dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur « Mes paramètres »
- Choisissez E-mail > E-mail à Salesforce
- Copiez votre e-mail Salesforce, envoyez-le à vous-même par e-mail et ajoutez-le à la fonctionnalité Cci de Showpad.
- Accédez à « Compte »
- Appuyez sur « Adresses e-mail mises automatiquement en Cci ».
- Ajoutez l'adresse Cci dans le champ d'adresse Cci par défaut.
- Enregistrez pour que tous les futurs e-mails soient en Cci pour ce destinataire
- Vérifiez vos éléments non résolus dans Salesforce et ajoutez l'activité au bon contact.
- Pour que cela fonctionne, l'e-mail doit être envoyé à partir de l'adresse e-mail du commercial. Cela signifie que le contenu doit être partagé à l'aide de l'adresse e-mail du commercial, et non de notre adresse e-mail par défaut, sharing@showpad.com. Veuillez contacter votre administrateur si ce n'est pas le cas. Cet article fournit toutes les informations sur la façon de procéder.
