Intelligente Inhaltsempfehlungen einrichten

Inhaltsempfehlungen helfen Administratoren, Richtlinien zu erstellen, die den relevantesten Inhalt für jedes Verkaufsgespräch in Salesforce vorschlagen. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepapers und Infografiken bereitstellen, basieren auf Geschäftsdaten in Salesforce.

Als Administrator können Sie:

• Konfigurieren Sie manuell Empfehlungspolicies (Regeln) mit verschiedenen Salesforce-Feldtypen (z. B. Text, Mehrwert, Auswahlliste) und Feldern von verwandten oder untergeordneten Objekten (wie Produkte, die mit einer Gelegenheit verknüpft sind). Diese Regeln ordnen Tags Ihrer Medien bestimmten Salesforce-Feldwerten zu. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad-Inhalt mit den entsprechenden Tags empfohlen.
• Lassen Sie Showpad AI automatisch Empfehlungen generieren, indem es die Felder analysiert, die Sie in Ihren AI-Empfehlungspolitiken definieren. Die AI verwendet semantische Suche, um relevante Inhalte aus Ihren Inhaltsbibliotheken vorzuschlagen.

Dies wird Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten Vorschläge zur Weiterentwicklung jedes Geschäfts geben. Abhängig von der Einrichtung finden Benutzer empfohlene Inhalte in Konten, Leads, Kontakten, Chancen oder jedem anderen Objekt mit einem detaillierten Layout, das für Ihren Verkaufsprozess relevant ist.

Verkäufer können auch empfohlene Inhalte in ihren Shared Spaces finden, wenn sie Inhalte zu einem Space hinzufügen. Beim Hinzufügen von CRM-basierten Inhalten zu einem Shared Space basiert dies auf der zuletzt verknüpften Gelegenheit des Shared Space und, falls diese nicht vorhanden ist, auf dem zuletzt verknüpften Konto.

Empfohlene Assets werden den Verkäufern in der Reihenfolge der Anzahl der übereinstimmenden Regeln und zweitens nach dem zuletzt aktualisierten Datum präsentiert.

Sehen Sie hier, wie es funktioniert

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Tun Sie dies Schritt für Schritt

• Empfehlungen aktivieren
• Empfehlungen konfigurieren
  • mit Inhaltszuordnungsregeln
  • mit AI-Empfehlungspolitiken
• Sehen Sie, wie empfohlene Inhalte in Salesforce angezeigt werden
• Regelbeispiele

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Empfehlungen aktivieren

1. Klicken Sie in der Showpad Admin App auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen.
   
2. Wählen Sie im linken Seitenmenü unter Integrationen CRM aus. Klicken Sie dann auf die Salesforce-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
   
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Showpad-Widget und klicken Sie auf Bearbeiten neben den Anzeigeeinstellungen für Empfehlungen.
   
4. Klicken Sie oben rechts auf Ändern. Wählen Sie aus, wo Sie die Empfehlungen in Salesforce sehen möchten, indem Sie Konten, Kontakte, Leads und/oder Chancen ankreuzen.
   Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Lernmaterialien in die Empfehlungen aufnehmen möchten. Dies umfasst Courses und als intern gekennzeichnete Ressourcen. Diese Dateien sind für internes Lernen vorgesehen und als nicht teilbar gekennzeichnet. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
   
   Sie können Empfehlungen auch in anderen Objekten als diesen vier Hauptobjekten einbetten, der Ablauf, um sie anzuzeigen, jedoch etwas anders ist, da er darauf beruht, dass Sie Ihre eigene VisualForce-Seite innerhalb von Salesforce erstellen. Weitere Details finden Sie in unserem Developer Portal.

   Hinweis: Wenn die Showpad App zu Salesforce-Datensatzseiten hinzugefügt wird, ohne Empfehlungen zu aktivieren, sehen die Benutzer das App-Widget nur mit dem Showpad Insights-Tab.

   

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Empfehlungsregeln konfigurieren

Inhaltszuordnungsregel

Das Folgende erklärt, wie man Regeln manuell konfiguriert, um CRM-Feldwerte mit Inhaltstags zu verbinden.

1. Klicken Sie oben rechts auf Empfehlungsrichtlinie erstellen oder unten.
2. Wählen Sie Inhaltszuordnungsregel.
3. Fügen Sie im Feld „Empfohlener Showpad-Inhalt“ die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen lassen möchten. Sie können Assets und Courses mit ALLEN ausgewählten Tags, BELIEBIGEN ausgewählten Tags oder KEINEM der ausgewählten Tags abgleichen.
   
   • Übereinstimmung mit ALLEN diesen Tags - Ein Asset muss alle in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.
   • Übereinstimmung mit einem BELIEBIGEN Tag - Ein Asset muss mindestens einen der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.
   • Übereinstimmung mit KEINEM dieser Tags - Ein Asset darf keine der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, damit es empfohlen wird.
     

     Tipp: Um zu testen, welche Assets oder Courses im empfohlenen Bereich von Salesforce angezeigt werden, verwenden Sie den Tags-Filter in Ihrer Assets & Experiences Library oder Coach Library, um Ihre Tag-Regeln zu überprüfen.

4. Wählen Sie dann das Objektfeld aus und wählen Sie das Objekt aus, auf das die Regel angewendet werden soll, aus dem Dropdown-Menü. Objekte können Konto, Kontakt, Lead, Geschäftschance und jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Fall) mit einer „Layout“-Funktion sein.
5. Optional, wenn Sie Ihre Empfehlungen auf einer Kind-Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.
6. Wählen Sie danach über das Dropdown-Menü das Feld über Objekt oder Untergeordnetes Objekt aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie aufrufen möchten.
   

   Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

7. Wählen Sie die Parameter für die Feldwerte aus, z. B. gleich, enthält usw. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt.
   
8. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt. Für Nachschlagefelder, Stamm-Detailfelder und Aufzeichnungsarten müssen Sie die ID der Aufzeichnung und nicht den Anzeigewert eingeben.
   Um Werte aus Feldern mit mehreren Auswahllisten abzugleichen, müssen Sie den API-Namen eingeben, den Administratoren auf der Einrichtungsseite von Salesforce finden können. Beachten Sie bitte auch, dass die Werte von Mehrfachauswahllisten als durch Semikolon getrennte Werte gespeichert werden. Verwenden Sie daher lieber „enthält“ als „gleich“, um sicherzustellen, dass alle übereinstimmenden Aufzeichnungen erfasst werden.
9. Sie können die aktuelle Aufzeichnung ganz einfach duplizieren, indem Sie das Kästchen „Eine weitere Aufzeichnung erstellen“ aktivieren. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
10. Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit ODER- und UND-Kennzeichner kombinieren. Klicken Sie dazu auf „Erweiterte Empfehlungsregelerstellung“ anzeigen.
    
    • Die Verwendung der OR-Funktion bedeutet, dass entweder die Salesforce-Komponente der Regel wahr sein kann, damit Empfehlungen angezeigt werden.
    • Die Verwendung der UND-Funktion bedeutet, dass beide Komponenten der Regel zutreffen müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
      

      Hinweis: Wenn Sie den AND-Operator in Empfehlungsregeln verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Bedingungen sich auf denselben Objekttyp beziehen.

    

AI-Empfehlungspolitiken

AI-gesteuerte Empfehlungspolitiken analysieren und schlagen automatisch Inhalte basierend auf den von Ihnen definierten Schlüsselobjekten und Feldern vor. Die AI-Engine von Showpad durchsucht Ihre definierten Parameter und führt eine semantische Suche durch, um die relevantesten Inhalte aus der Inhaltsbibliothek zu finden und Ihren Benutzern zu präsentieren.

Hinweis: Benutzer werden immer sehen, warum bestimmte Inhalte empfohlen wurden, unabhängig davon, ob Inhaltszuordnungsregeln oder KI-gestützte Empfehlungspolitiken verwendet werden.

Richten Sie eine AI-Empfehlungspolitik ein

1. Klicken Sie oben rechts auf Empfehlungsrichtlinie erstellen oder unten.
2. Wählen Sie AI-Empfehlungsrichtlinie.
3. Wählen Sie als Nächstes im CRM-Kontextbereich das Objektfeld aus und wählen Sie das Objekt aus, auf das die Regel angewendet werden soll, aus dem Dropdown-Menü. Objekte können Konto, Kontakt, Lead, Geschäftschance und jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Fall) mit einer „Layout“-Funktion sein.
4. Optional, wenn Sie Ihre Empfehlungen auf einer Kind-Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.
5. Wählen Sie danach über das Dropdown-Menü das Feld über Objekt oder Untergeordnetes Objekt aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie aufrufen möchten.
   

   Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

6. Sie können die aktuelle Aufzeichnung ganz einfach duplizieren, indem Sie das Kästchen „Eine weitere Aufzeichnung erstellen“ aktivieren. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

 

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Wie empfohlene Inhalte in Salesforce angezeigt werden

Wenn Sie Ihre Empfehlungsregel erstellen und den richtigen Feldern Tags anhängen, werden Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen, von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt. Es werden bis zu 100 Posten angezeigt, die wie folgt angeordnet sind:

• Anzahl der übereinstimmenden Regeln (die meisten zuerst)
• Zuletzt aktualisiertes Asset (das zuletzt aktualisierte zuerst)

Inhalte werden in die Registerkarten Alle, Teilen und Lernen unterteilt. „Alle“ umfasst alle Assets, die für die geltenden Empfehlungsregeln relevant sind, „Inhalt teilen“ sind Assets mit aktivierter Freigabeberechtigung und „Lernen“ umfasst interne Assets und Courses, bei denen keine Freigabe erlaubt ist.

Weitere Informationen darüber, wie es für Ihre Vertriebsmitarbeiter funktioniert, finden Sie hier.

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Regelbeispiele

Grundregeln

Im folgenden Bild werden wir Empfehlungen für Möglichkeiten in der Phase 'Qualifikation' geben.

• Wählen Sie 'Opportunity' als das Objekt.
• Wählen Sie als Nächstes das zugehörige Feld "Stage".
• Wählen Sie den Qualifikator 'gleich wie'.
• Fügen Sie den Feldwert 'Qualifikation' hinzu.
  

In diesem Beispiel empfehlen wir, wenn der Wert des Opportunity-Stage-Feldes 'Qualifikation' ist, Inhalte mit den Tags 'Agriculture' und 'Brochure', auf die Benutzer über ihre Experiences zugreifen können.

Als Beispiel für eine Regel, die die optionale Kind-Beziehung verwendet, werden wir Empfehlungen für Produkte geben, die mit einer Gelegenheit in Verbindung stehen.

• Wählen Sie Opportunity als das Objekt aus.
• Wählen Sie als Nächstes die untergeordnete Beziehung OpportunityLineItems. Das vermittelnde 'verbindende' Objekt in Salesforce verknüpft Opportunities mit Produkten.
• Geben Sie für das Feld des Child-Objekts product2.Name ein.
• Für den Qualifikator haben wir gleich ausgewählt und den Wert Showspace Unlimited als das Produkt.
• In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Showspace und Unlimited, auf die Benutzer in ihren Experiences zugreifen können, wenn eines der Produkte, die mit einer Gelegenheit in Verbindung stehen, gleich Showspace Unlimited ist.

Als Beispiel für eine Regel, die die Elternbeziehung mit 'Punkt'-Notation verwendet, geben wir Empfehlungen basierend auf dem Konto, das mit einer Gelegenheit in Verbindung steht.

• Wählen Sie Opportunity als das Objekt aus.
• Für das Objektfeld geben Sie Account.Primary_Distribution_Country__c ein.
• Für den Qualifikator haben wir gleich gewählt und als Wert haben wir FR eingegeben.

In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Technologie und Broschüre, auf die Benutzer in ihren Experiences zugreifen können, wenn das primäre Vertriebsland des Kontos, das mit einer Gelegenheit in Verbindung steht, gleich Frankreich ist.

Erweiterte Regeln

Im folgenden Beispiel erstellen wir eine Regel mit den Qualifikatoren 'ODER' und 'UND'.

• 'Opportunity' ist das Objekt.
• Das zugehörige Feld ist auf 'Stage' eingestellt.
• Der Qualifikator ist 'gleich wie'.
• Der Feldwert ist 'Bedarfsanalyse'.
• Als nächstes wurde 'AND' verwendet, um eine weitere Bedingung zur Regel hinzuzufügen.
• In diesem Regelwerk verwenden wir einen 'ODER'-Qualifier, um zu sagen, dass die Quelle des Opportunities gleich Partnerempfehlung ODER Telefonanfrage sein muss.

Insgesamt besagt diese Regel, dass wenn die Gelegenheit in der Phase 'Bedarfsanalyse' ist UND die Quelle des Leads der Gelegenheit eine Partnerempfehlung ODER eine telefonische Anfrage ist, Inhalte mit beiden Tags 'Landwirtschaft' und 'Broschüre' angezeigt werden.