Leitfaden zur Verbindung von Salesforce- und Showpad-Instanzen – Showpad Help Center - DE

Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Showpads Salesforce-Integration ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und es erleichtert die administrativen Arbeiten. Es ist eine großartige Möglichkeit, spezifische Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten zu teilen. Die entsprechenden Kontakte, Geschäftsmöglichkeiten und Meetings werden in Salesforce CRM gespeichert.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce instance mit Showpad über die Admin App verbinden — Ihr erster Schritt zur Nutzung der gesamten Bandbreite an integration-Funktionen. Sie werden auch die erforderlichen Salesforce-Berechtigungen entdecken, um spezifische integration-Funktionen zu aktivieren.

Sehen Sie hier, wie es funktioniert

Hauptmerkmale

Greifen Sie über Ihr Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
Salesforce-Kontakte mit Showpad bestücken
Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
Teilen Sie Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden
Inhaltsempfehlungen für Chancen bereitstellen
Überprüfen Sie alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Opportunity-Ebene
Verwenden Sie die Showpad Web App innerhalb von Salesforce

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Plan: eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional

Altarif: Showpad Content Ultimate

Berechtigungen: Administrator

Voraussetzungen:

- - Salesforce-Administratorrechte
  - Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Plan mit der API Web Dienstleistungen

Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Customer Success Manager in Verbindung, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen den Salesforce Professional Plan verwendet, muss das Web Services API-Add-on ebenfalls über Salesforce erworben werden.

Sehen Sie, wie es aussieht

Der schnelle Weg

Verbindung konfigurieren
Verbindung testen
Authentifizierung
Berechtigungen
Nächste Schritte: Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten, Inhalts-Empfehlungen,...

Verbindung konfigurieren

Beginnen Sie nun mit der Konfiguration der Salesforce-Integration in Ihrer Showpad-Instanz.

Um Salesforce und Showpad zu verbinden, konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz(en) in der Showpad Admin App. Sie können mehrere CRM-Instanzen konfigurieren, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine verwendet.
Öffnen Sie die Showpad Admin App und melden Sie sich mit Ihren Administrator-Anmeldedaten an.
Wählen Sie in Einstellungen unter dem Abschnitt Integrationen CRM aus und klicken Sie dann auf Mit CRM verbinden.
Geben Sie ein Alias für Ihre CRM-Konfiguration ein. Wenn Sie planen, mehrere Salesforce instances einzurichten, wählen Sie geeignete Namen für jede instance, um sie leichter identifizieren zu können.
Wählen Sie den Salesforce CRM-Typ aus dem Dropdown-Menü aus.
Wählen Sie den Verbindungstyp: Produktion oder Sandbox.
Wenn Ihre Instanz eine Salesforce Digital Experience ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Ist Digital Experience. Diese Option ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern außerhalb Ihres Unternehmens, mit Ihnen an Geschäften zusammenzuarbeiten.
- Geben Sie die Digital Experience Site URL ein.
  - Finden Sie die URL in Salesforce unter Einrichtung > digitale Erlebnisse > Seiten.
Geben Sie einen Domainnamen für Ihre Salesforce instance ein, wenn es sich nicht um eine Digital Experience handelt.
- Finden Sie Ihren Domänennamen in Ihrer Salesforce-URL. Beispiel: https://companyxyz.my.salesforce.com, geben Sie companyxyz ein.
- Wenn Sie dieses Feld frei lassen, werden sich die Nutzer mit Hilfe von https://login.salesforce.com
Klicken Sie auf Connect to Salesforce.
Eine Erinnerung wird Sie bitten, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Berechtigungen haben, um der integration user zu sein. Klicken Sie auf Verbinden. Sie müssen jetzt Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben. Diese Anmeldung wird als Integration user verwendet, um eine Verbindung mit Salesforce herzustellen.
Wenn der Nutzer, der zur Konfiguration dieser Integration verwendet wird, kein vollständiger Admin ist, finden Sie am Ende dieses Artikels weitere Informationen über die folgenden erforderlichen Berechtigungen.
Die Integration funktioniert über eine Server-zu-Server-Kommunikation. Das Ergebnis ist, dass die ursprüngliche IP-Adresse nicht der IP-Bereich oder die IP-Adresse des Unternehmens ist, sondern eine Showpad-IP-Adresse. Wenn Sie IP-Einschränkungen verwenden, empfehlen wir, unsere Empfehlungen für OAuth-Apps zu lesen.
Nach dem Einloggen wird die Showpad Admin App erneut geöffnet. Sie sehen eine Nachricht, wenn Ihre CRM-Instanz erfolgreich verbunden wurde.

Verbindung testen

Nach der Konfiguration können Sie Ihre Verbindung(en) jederzeit testen, indem Sie auf Verbindung testen klicken.

Die Ergebnisse des Tests werden in einem Dialogfeld angezeigt.

Showpad verifiziert Ihre Verbindung:

Integrationsnutzerauthentifizierung - Hier wird überprüft, ob Showpad ein gültiges Zugriffstoken für die konfigurierten Integrationsnutzer erhalten kann. Dies ist wichtig für API-Aufrufe an Salesforce. Hinweis: Der Test überprüft nicht die Berechtigungen von Nutzern.
Deal Data Sync - Hier wird geprüft, ob der Integrationsnutzer über die erforderliche Konfiguration und die Berechtigungen verfügt, um die Salesforce-Daten zu synchronisieren, die dem Datendashboard des Deals zugrunde liegen. Wenn ein Problem auftritt und Sie vermuten, dass einige Ihrer Daten fehlen, können Sie auf „Manuell synchronisieren“ klicken, um eine Aktualisierung zu veranlassen (nachdem das Problem behoben wurde). Hinweis: Dies kann zeitaufwendig sein.
Benutzerdaten-Synchronisierung - Dieser Test überprüft, ob der Integrationsnutzer alle Felder aus dem Salesforce-Benutzerobjekt abrufen kann. Dies stellt sicher, dass die neuesten Berichts-Dashboards für Deal-Einblicke mit Informationen versorgt werden.

Ein fehlgeschlagener Test weist im Allgemeinen auf ein Problem in Ihrer Salesforce-Instanz hin. Das Dialogfeld zeigt eine Antwort zur Hilfestellung an, damit Sie das Problem lösen können. Sobald das Problem behoben ist, können Sie Ihre Verbindung in Showpad erneut testen und Ihre Daten manuell synchronisieren.

Authentifizierung

Unabhängig vom Integrationsnutzersehen Sie auch den aktuellen Nutzerstatus im Abschnitt Authentifizierung. Dies zeigt an, ob Ihr Showpad-Nutzer derzeit mit diesem CRM authentifiziert ist oder nicht. Dies ist erforderlich, um Teile der Verbindung, die Echtzeitdaten aus Ihrem CRM nutzen, zu konfigurieren.

Der aktuelle Nutzerstatus zeigt den Status der Authentifizierung für den jeweiligen Salesforcenutzer an, mit dem Sie angemeldet sind. Ihr Anmeldestatus wird dadurch angezeigt, ob das Token noch gültig ist, und Sie werden sich erneut authentifizieren müssen, wenn das Token abgelaufen ist.

Über Berechtigungen

Im Folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Berechtigungen erläutert, die erforderlich sind, um bestimmte Integrationsaktionen mit Salesforce durchzuführen.

Berechtigungen für den Integrationsnutzer, wenn nicht Salesforce-Admin:
Für Hintergrundaufgaben wie ContentROI-Berichte verwenden wir den Integrationsbenutzer. Standardmäßig setzen wir den Integrationsbenutzer auf den Salesforce-Benutzer, den Sie zur Einrichtung der Integration in der Showpad Admin App verwendet haben. Sie können ihn jedoch bei Bedarf jederzeit im Detailbildschirm durch einen anderen Benutzer ersetzen.

Hinweis: Der Integrationsbenutzer darf nicht die Lizenz „Salesforce Integration user“ haben, da die Integration Lese- und Bearbeitungszugriff auf Salesforce-Standardobjekte erfordert und diesem Lizenztyp keine Berechtigungssätze hinzugefügt werden können.

Dies sind die Berechtigungen, die der Integrationsbenutzer benötigt:

Systemberechtigungen

API Aktiviert
Aufgaben Bearbeiten
Ereignisse Bearbeiten
Rollen und Rollenhierarchie Anzeigen
Einrichtung und Konfiguration Anzeigen

Objekt-Einstellungen

Lesen / Erstellung/ Bearbeitung für Leads, Kontakte, Gelegenheiten und Konto-Objekte.
Lesen/ Erstellen/ Bearbeiten/ Löschen von Showpad-Activities, Showpad Activities-Items, Showpad Content & Showpad Content-Views.
Der Integrationsnutzer sollte Zugriff auf das Aufgabenobjekt und auf das Feld Zugehörig haben, und zwar als Berechtigung auf Feldebene, um die volle Wirksamkeit zu erreichen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer Sandbox konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte URL eingeben und dass non-Lightning die verwendete Einstellung ist.

Um sicherzustellen, dass die ContentROI-Synchronisierung funktioniert:

Lesen / Erstellung / Bearbeitung für die benutzerdefinierten Objekte, die für das ContentROI Reporting verwendet werden: ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c
Zugriff auf die in Showpad für Salesforce enthaltenen Apex-Klassen aus dem Paket, welche die „Synchronisierungs“-Endpunkte bereitstellen:
InfoRestAPI
ContentViewRESTAPI
ActivityRestAPI. (eingestellt unter setup & apex classes & 'security' neben der Klasse)
Gehören Sie zu den Profilen mit Zugriff auf die 'Showpad App' verbundene App, die Teil von Showpad für Salesforce ist.
Sicherstellung des Lese- und Schreibzugriffs auf das benutzerdefinierte Nachschlagefeld Showpad_Activity__c im Objekt Task

Um sicherzustellen, dass die Analytics-Dashboards, die Inhalte und Coaching-Materialien mit Geschäftsergebnissen in Beziehung setzen, funktionieren, sind die folgenden Berechtigungen für Benutzer erforderlich:

Mapping von Showpad Benutzern auf Salesforce Benutzer, Abgleich nach E-Mail-Adresse und Rücksynchronisierung dieser Felder auf Nutzer Objekt:
- Erstellungsdatum
- Salesforce Nutzer Id
- Profil Name
- Rollen Name
Eine Historie der abgeschlossenen Opportunities von Showpad Nutzern, um die Verkäufereffektivität/den Erfolg Metrics wie z.B. die Zeit bis zum ersten Abschluss und die Abschlussrate in unseren Dashboards darzustellen. Diese Felder sind vom Opportunity-Objekt:
- Name
- Erstellungsdatum
- Datum schließen
- Betrag
- isClosed
- isWon
- StageName
- Konto-ID
- Eigentümer-Id

Berechtigungen für die Suche im CRM und die Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce als Vertriebsmitarbeiter:
Für die Protokollierung der Aktivitäten auf Salesforce verwenden wir die individuelle Authentifizierung von Nutzern. Die folgenden Berechtigungen sind für Nutzer erforderlich:

API-Zugang
Zugang zu den Objekten, bei denen sie sich anmelden können (z. B. Konto, Gelegenheit, Lead und Kontakt)
Zugriff auf Lead und/oder Kontakt für die Empfängersuche, einschließlich Berechtigungen auf Feldebene für:
- Vorname, Nachname und E-Mail sowohl für Kontakte als auch für Leads
- IsConverted (für Leads)
Berechtigung für Aufgaben erstellen, bearbeiten und anzeigen