Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce

Der schnelle Weg

1. CORS konfigurieren
2. Kontakte filtern und Objektprotokollierung konfigurieren
3. Sicherstellen der richtigen Aufgabenart
4. Datum und Uhrzeit Informationen
5. Aktivieren Sie die Protokollierung standardmäßig
6. Grundlegende Fehlerbehebung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

CORS konfigurieren

Der erste Schritt bei der Konfiguration der Salesforce-Integration besteht darin, Anfragen zuzulassen, die von der Showpad-Domäne kommen. Salesforce erlaubt seinen Kunden die Kontrolle darüber, welche Websites die Salesforce-API nutzen dürfen. Dies trägt zur Sicherheit Ihrer Salesforce-Instanz bei, da nur Anfragen von bekannten Websites zugelassen und alle anderen abgelehnt werden.

Diese Einstellung wird CORS (Cross-Origin Resource Sharing) genannt und muss konfiguriert werden, damit Showpad mit Salesforce verknüpft bzw. integriert werden kann. Die folgenden Anweisungen zeigen, wie ein Salesforce Admin unserer Showpad Domäne ermöglichen kann, Anfragen an Ihre Salesforce-Instanz zu stellen.

Diese Einrichtung ermöglicht:

• Showpad, um eine Salesforce Aktivität zu erstellen, wenn ein Nutzer in der Showpad-App oder der Web-App Inhalte mit einem Interessenten oder Kunden teilt.
• Showpad, um ein Salesforce Ereignis zu erstellen, wenn ein Nutzer auf einer beliebigen mobilen App ein Meeting mit Salesforce protokollieren möchte.

1. Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
2. Suchen Sie im linken Menü nach CORS und wählen Sie es aus. Sie können auch manuell Sicherheitseinstellungen > CORS auswählen.
3. Fügen Sie einen neuen erlaubten Ursprung hinzu.
4. Fügen Sie https://*.showpad.biz hinzu und klicken Sie auf Speichern. Hier verwenden Sie ein Sternchen anstelle Ihres Organisationsnamens.

   Hinweis: Wenn die Berechtigung Alle Daten ändern in Salesforce deaktiviert ist, werden wir Sie in der Admin App von Showpad darüber informieren, dass wir die CORS-Konfiguration nicht überprüfen konnten. Sie können die Integration weiterhin einrichten, wenn diese Warnung angezeigt wird.

5. Wenn user eine E-Mail-Share verfassen, wird Salesforce vorgeschlagene Einträge aus Ihrer vollständigen Kontaktliste abrufen. Es ist möglich, diese Abfrage für bestimmte Anwendungsfälle zu beeinflussen und einzuschränken. Wenn Sie benutzerdefinierte Salesforce-Feldwerte im Zusammenhang mit dem Kontakt oder Lead in den Kontaktsuchergebnissen in Showpad anzeigen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren CSM.

Kontakte filtern und Objektprotokollierung konfigurieren

1. Beginnen Sie damit, auszuwählen, welche Kontakte angezeigt werden, wenn Benutzer eine E-Mail-Freigabe in Showpad senden. Gehen Sie in den Einstellungen der Admin App im Integrationsbereich des linken Menüs auf CRM. Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration und scrollen Sie zum Abschnitt CRM-Daten zu Showpad. Klicken Sie neben Datenverfügbarkeit auf Bearbeiten.
2. Wählen Sie, ob user Folgendes anzeigen können:
   • Alle Kontakte (d. h. alle Kontakte, auf die sie gemäß ihren Einstellungen für Profile, Berechtigungen und Freigaberegeln in Salesforce Zugriff haben).
   • Nur die Kontakte des Nutzers (d. h. nur die Kontakte, für die Sie in Salesforce als Eigentümer eingetragen sind).
3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Um erweitertes Logging für benutzerdefinierte Objekte zu aktivieren, navigieren Sie zum Abschnitt Showpad-Daten zu CRM und klicken Sie neben Logging auf Bearbeiten.
5. Konto und Opportunity werden standardmäßig ausgewählt. Sie können andere Kästchen markieren, um andere relevante benutzerdefinierte Objekte für das Feld „Zugehörig Zu“ anzugeben. Dadurch können Benutzer bei der Erfassung von Aufgaben Freigaben mit anderen Objekten als Konten oder Opportunities verknüpfen.
6. In Salesforce muss das benutzerdefinierte Objekt die Kästchen Aktivitäten zulassen und Suche zulassen in den Abschnitten Optionale Funktionen und Suchstatus aktiviert haben.
7. Wählen Sie die benutzerdefinierten Objekte aus, gegen die Sie Aktivitäten protokollieren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Die Liste, die Sie sehen, enthält die gleichen Objekte, die in der verbundenen SFDC-Instanz im Feld „Zugehörig zu“ einer Aufgabe verfügbar sind. Benutzer können keine Meetings zu einem benutzerdefinierten Objekt protokollieren.
8. Es ist möglich zu steuern, welche User Groups Aktivitäten in die Salesforce integration protokollieren können. Wenn aktiviert, können diese user Aktivitäten protokollieren sowie Zugriff auf Sharing-Insights und Content-Empfehlungen mit der Showpad Insights app in Salesforce erhalten.
   In den Admin-Einstellungen klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Funktionen. Scrollen Sie zu Salesforce Activity Logging und erweitern Sie es. Wählen Sie Alle Benutzer oder Gruppen auswählen. Wählen Sie, falls gewünscht, die Gruppen aus, auf die Sie Zugriff haben möchten, und klicken Sie dann auf Anwenden.
9. Wenn eine Freigabe protokolliert wird, sehen Sie den E-Mail-Text und einen Link zum Anzeigen der Freigabe als Empfänger unter den Kommentaren in den Aufgabeninformationen. Je nachdem, wie Ihre Einstellungen konfiguriert sind, wird dies für Ihre Benutzer ähnlich aussehen.
10. Optional können Sie die Protokollierung der Showpad-E-Mail-Share-Aktivität für mehrere Kontakte zulassen. Gehen Sie dazu in Salesforce zu Setup, Feature-Einstellungen, Vertrieb, und dann zu Aktivitätseinstellungen. Aktivieren Sie die Option 'Benutzern erlauben, sich zu beziehen'.
    Wenn Sie Ihre Salesforce instance bereits mit Showpad verbunden haben, bevor Sie diese Option aktiviert haben, kehren Sie bitte zur CRM-Einrichtung in der Showpad Admin App zurück. Klicken Sie im Protokollierungsbereich auf Bearbeiten, um es zu öffnen, und dann erneut auf Speichern, um Ihre Protokollierungsobjekte zu speichern. Dadurch wird die Einstellung für mehrere Kontakte in Salesforce erneut synchronisiert.
11. Für Shared Spaces, die einem Konto oder einer Gelegenheit zugeordnet sind, werden wir automatisch in das CRM protokollieren, wenn ein externer Teilnehmer einen weiteren Teilnehmer einlädt, um die Sichtbarkeit für Verkäufer in ihrem CRM sicherzustellen.

Sicherstellen der Aufgabenart.

Beim Erstellen der protokollierten Aktivitäten kann Showpad das Salesforce-Feld „Typ“ auf einen relevanten Wert setzen, basierend auf der spezifischen Art der protokollierten Freigabe (Showpad-Freigabe und Showpad-E-Mail), was bei der Berichterstellung hilfreich sein kann. Um sicherzustellen, dass Aufgaben diesen Typ erhalten, sollten diese Werte in Salesforce vorhanden sein, bevor Sie Ihre Salesforce-Instanz in der Admin App verbinden. Um sie nachträglich hinzuzufügen, können Sie eine erneute Synchronisierung der verfügbaren Aufgabentypen auslösen, indem Sie die Registerkarte „Benutzerdefinierte Objekte“ öffnen und erneut speichern, wie in Schritt 2 oben beschrieben.

Datums- und Zeitinformationen

Beim Überprüfen der protokollierten Showpad-Aktivitäten in Salesforce werden Ihnen mehrere datumsbezogene Felder auffallen. Hier ist, was jedes einzelne bedeutet:

Fälligkeitsdatum: Dies zeigt das Datum der letzten Aktivität im Shared Space an, als die Aufgabe protokolliert wurde oder als die Freigabe gesendet wurde. Showpad generiert dieses Datum in UTC, das für alle gleich bleibt, unabhängig von ihrer persönlichen Zeitzone.

Erstellt von und Zuletzt geändert von Datum & Uhrzeit: Diese Felder zeichnen auf, wann die Aufgabe in Salesforce erstellt und zuletzt geändert wurde. Salesforce generiert das Datum und die Uhrzeit und zeigt sie so an, dass sie den persönlichen Zeitzoneneinstellungen des Benutzers entsprechen.

Erstellungsdatum (angezeigt in den Aufgabendetails der Shared Space-Einladung): Dies zeigt das Datum, an dem der Shared Space ursprünglich erstellt wurde. Showpad generiert dieses Datum in UTC, das für alle gleich bleibt, unabhängig von ihrer persönlichen Zeitzone.

Protokollierung standardmäßig

Sie können die Protokollierung von Share-Aktivitäten in Salesforce vereinfachen und es den Verkäufern erleichtern, ihre Interaktionen konsequent zu protokollieren, indem Sie die automatische Protokollierung standardmäßig aktivieren.

1. Melden Sie sich in der Admin App an und klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Wählen Sie CRM im Abschnitt Integrationen aus und klicken Sie dann auf Einstellungen.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für CRM-Protokollierung standardmäßig aktivieren.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Sobald aktiviert, werden Shares standardmäßig automatisch in Salesforce erfasst. Wenn sich Ihre Verkäufer nicht im CRM angemeldet haben, werden sie dazu aufgefordert. Wenn sie bereits angemeldet sind, müssen sie nur die Kontakt-/Lead- und Bezogen auf-Informationen hinzufügen. Benutzer in Gruppen, in denen die Salesforce-Aktivitätsprotokollierung nicht aktiviert ist, sehen diese Aufforderung nicht.

Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für die Web App.

Grundlegende Fehlerbehebung