Showpad Content ROI-Berichte in Salesforce Aktualisiert 13. März 2026 16:10 Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Showpad Content zum Gewinn eines Deals beigetragen haben und in welcher Opportunity-Phase? Wir bieten die Möglichkeit, Showpad-Sharing-Daten in Salesforce zu verwenden, und nennen das Content ROI. Mit Content ROI sehen Sie, wie viel Umsatz einem einzelnen Content-Element in Salesforce zugeordnet ist, und Sie können Ihre Berichte und Dashboards nach Ihren Wünschen anpassen. Wir liefern die Daten und Sie steuern, was Sie und Ihre Nutzer in den Salesforce-Dashboards sehen. Die Nutzung der Content-ROI-Funktion kann Ihnen und Ihren Nutzern wertvolle Daten liefern, zum Beispiel: Wie oft ein Inhalt von Interessenten angesehen wurde Wie häufig Inhalte im Zeitverlauf und pro Opportunity, Konto oder Lead geteilt wurden Wenn ich ein bestimmtes Video verschicke, kommen 15 % der Deals in die nächste Phase. Die Datenquelle für das Erfassen all dieser Freigabeinformationen ist die Salesforce-Integration von Showpad. Ihre Benutzer müssen sich mit ihrem Salesforce-Konto in der Showpad-App oder der Web App anmelden. Alle diese Freigabedaten werden in Salesforce gespeichert, damit Sie sie für den Aufbau von Berichten und Dashboards nutzen können. Sieh dir an, wie es aussieht Verwenden Sie die verfügbaren Dashboards, die wir in Salesforce bereitstellen. Passen Sie sie an oder erstellen Sie Dashboards, die wertvolle Freigabedaten für Ihr Unternehmen anzeigen. Wichtige Funktionen Erstellen Sie Salesforce-Berichte und -Dashboards mit Showpad-Daten Bestimmen Sie, wie ein Inhalt zu einem bestimmten Geschäftsabschluss beigetragen hat Sehen Sie, wie Inhalte basierend auf einer Opportunity zu Ihrem Umsatz beitragen Verwenden Sie die Inhaltsanalysen von Showpad für das Lead-Scoring in Hubspot, Marketo usw. In Salesforce-Berichten können Benutzer sehen, in welchen Branchen und Verkaufsphasen Benutzer Inhalte teilen Daten für bestimmte Inhalte werden in den Berichten sichtbar, nachdem sie zum ersten Mal geteilt wurden Erstellen Sie Berichtstypen, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder einzuschließen Füge bis zu 10 dynamische Dashboards hinzu Nutzen Sie die verfügbaren Objekte, um Ihre Berichte zu erstellen Das brauchst du, um erfolgreich zu sein Plan: eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional Bestandsplan: Showpad Content Ultimate Berechtigungen: Administrator Konfiguration: Salesforce-Administratorzugriff Salesforce-Integration und Inhalts-ROI für Showpad aktiviert Showpad für Salesforce installiert Benutzer benötigen Leserechte für die Dashboards und Ordner Die Freigabeeinstellungen für das Aktivitätsobjekt dürfen nicht auf „Privat“ gesetzt sein. Die Einstellungen müssen entweder auf „Vom übergeordneten Datensatz gesteuert“ oder öffentlich gesetzt sein, oder der Integrationsbenutzer muss über Freigaberegeln Zugriff erhalten. Um dieser Anleitung zu folgen, wechseln Sie zur Salesforce Classic-Ansicht, falls die Lightning-Ansicht aktiviert ist. Die schnelle Methode Showpad für Salesforce öffnen Suchen Sie die Showpad-Berichte und -Dashboards Ändern Sie den ausführenden Benutzer des Dashboards in „Als angegebener Benutzer ausführen“ Passen Sie die Filter an Ihre Bedürfnisse an oder erstellen Sie neue mit den verfügbaren Objekten. Durchstöbern Sie die Showpad Content, Aktivitäten und Inhaltsansichten für weitere Details Führen Sie dies Schritt für Schritt aus Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Showpad for Salesforce-App heruntergeladen und installiert haben. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie dies tun können. Um auf Showpad for Salesforce zuzugreifen, klicke auf das Menü oben rechts. Suchen Sie die Showpad-Berichte und Dashboards. Diese wurden beim Installieren und Aktualisieren der Showpad Insights-App aus dem Salesforce AppExchange hinzugefügt.Wenn Sie die Dashboards zum ersten Mal verwenden, sind Ihre Berichte leer. Historische Daten aus früheren Showpad-Freigaben werden nicht in der Salesforce-Datenbank gespeichert. Daher sind diese historischen Freigaben in den Salesforce-Berichten und -Dashboards nicht sichtbar. Das bedeutet, dass Sie die Freigabedaten erst ab dem Zeitpunkt nutzen können, zu dem Sie die Showpad Insights-App aus dem Salesforce AppExchange installiert und die Salesforce-Integration für Ihre Benutzer konfiguriert haben. In den Dashboards wird nur Inhalt angezeigt, der mindestens einmal freigegeben wurde, um zu vermeiden, dass sehr große Berichte mit Assets entstehen, die nie freigegeben wurden. Stellen Sie sicher, dass Sie zu „Als angegebener Benutzer ausführen“ wechseln. Für jeden Benutzer wird das Dashboard so angezeigt, als wäre es von dem jeweiligen Benutzer installiert worden. Da sich die Daten in den Dashboards nicht ändern, je nachdem, welcher Benutzer sie anzeigt, können die Dashboards als statisch festgelegt werden. Für statische Dashboards gibt es keine Begrenzung. Für dynamische Dashboards besteht jedoch ein Limit von 10 Dashboards. Mit diesen Berichten können Sie Ihre Dashboards erstellen. Sie können außerdem Showpad Content, Aktivitäten und Inhaltsaufrufe durchsuchen, um weitere Details zu erhalten.Das kannst du in diesen Tabs sehen.Showpad ContentIn diesem Tab sehen Sie, dass die Inhalte vom Salesforce-Integrationsbenutzer erstellt wurden. Das ist normal, da Showpad diesen Benutzer zur Integration mit Salesforce verwendet. Es werden nur Inhalte angezeigt, die mindestens einmal geteilt wurden, um zu vermeiden, dass umfangreiche Berichte mit Assets entstehen, die nie geteilt wurden. Sie können diese Ansicht nach Ihren Wünschen anpassen.Showpad-AktivitätenSehen Sie sich die Aktivitätsdetails an, um zu erfahren, welche Inhalte verfügbar sind und welche Inhalte beispielsweise in einer bestimmten Opportunity-Phase verwendet wurden.Showpad Content AnsichtenZeigen Sie an, wie lange ein Lead ein freigegebenes Showpad-Dokument angesehen hat. Das Feld "Aufgewendete Zeit" wird in Sekunden angezeigt. Zurück nach oben Erstellen Sie Ihre Berichte mit diesen Objekten Werden wir technisch. Hier ist eine Liste verfügbarer nativer und benutzerdefinierter Salesforce-Objekte, die Sie verwenden können:Salesforce Native ObjectsLead & Kontakt Feldbezeichnung Datentyp Beschreibung Showpad Aktivitätsanzahl Numerisch Anzahl der Showpad‑Aktivitäten, die vom Lead erhalten wurden Showpad Letztes Freigabedatum Datum Datum des letzten Mals, als etwas geteilt wurde Showpad-Aufrufanzahl Numerisch Anzahl der Inhaltsaufrufe in Showpad Letztes Showpad-Anzeigedatum Datum Datum der letzten Ansicht, die ein Lead von Showpad Content hat Zuletzt angesehene Inhalte in Showpad Nachschlagen Nachschlagefeld für die zuletzt vom Lead angesehenen Showpad Content Salesforce-Benutzerdefinierte ObjekteShowpad-Aktivität Feldbezeichnung Datentyp Beschreibung Eigentümer Suche(Benutzer,Warteschlange) Wer hat die email gesendet/ein Meeting protokolliert Name Automatische Nummerierung Typ Auswahlliste „E-Mail“, „Link“, „Meeting“ Betreff Text Betreffzeile der email oder Beschreibung Chance Nachschlagen(Chance) Phase der Verkaufschance Text Der Name der Opportunity-Phase zu dem Zeitpunkt, an dem der Inhalt geteilt wurde Wahrscheinlichkeit der Verkaufschance Anzahl (Prozent) Gleiche Logik wie „Opportunity-Phase“, aber ein anderes Feld Nächste Opportunity‑Phase Text Der Name der Phase, in die diese Opportunity anschließend übergegangen ist (nach dem Teilen) Wahrscheinlichkeit der nächsten Chance Anzahl (Prozent) Gleiche Logik wie „Wahrscheinlichkeit der nächsten Gelegenheit“, aber ein anderes Feld Konto Nachschlagen(Konto) Showpad Aktivitätselement Feldbezeichnung Datentyp/API-Name Beschreibung Name Automatische Nummerierung Showpad Content Showpad_Content__c Lookup(Showpad Content) Showpad-Aktivität Showpad_Aktivität__c Master-Detail (Showpad-Aktivität) Showpad Content-Ansicht Feldbezeichnung Datentyp/API-Name Beschreibung Showpad Content-Ansichtsname Automatische Nummerierung Showpad Aktivitätselement Master-Detail(Showpad_Aktivität_Element_c) Die Datei, die angezeigt wurde. Zeit anzeigen View_time__c Als der Empfänger den Inhalt zum ersten Mal angesehen hat Aufgewendete Zeit (Sek.) Time_spent__c Wie viele Sekunden der Empfänger während dieser speziellen Sitzung mit dieser bestimmten Datei verbracht hat Kontakt Nachschlagen(Kontakt) Wenn wir wissen, wer die Inhalte angesehen hat, füllen Sie dieses Feld aus. Wir kennen den Kontakt/Lead, wenn emails von unseren mobilen/Web-Apps gesendet werden oder wenn eine Gmail/Outlook email nur an einen einzigen Empfänger gesendet wird.Lassen Sie das Feld leer für email-Nachrichten, die von Gmail/Outlook an mehrere Empfänger gesendet werden. Lead Nachschlagen(Lead) Siehe oben (gleich wie Kontakt) Showpad-ID ShowpadForSF_ShowpadID_c Die ID des Ereignisses aus dem Ereignisexport von Showpad. Showpad Content Feldbezeichnung Datentyp Beschreibung Erstellt von Lookup(Benutzer) Zuletzt geändert von Nachschlagen(Benutzer) Eigentümer Nachschlagen(Benutzer,Warteschlange) Showpad-Integrationsbenutzer Name Text(80) Anzeigename für Inhalte Inhaltstyp Inhaltstyp Dokumente, Fotos, Audio & Videos, HTML Dateiname Dateiname Text() Showpad-ID Asset-ID Asset-ID des freigegebenen Assets. Trigger deaktivieren Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, zum Beispiel, wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, Apex-Trigger zu umgehen, damit sich dies nicht auf Ihre Berichte auswirkt. Es ist wichtig, nach Abschluss Ihres Datenimports oder Ihrer Migration zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen wieder zu deaktivieren, damit die Reporting-Verbindung wieder ordnungsgemäß funktioniert. Navigiere in Salesforce zu Setup und suche im Schnellzugriffsmenü nach Installed packages. Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad for Salesforce-App. Wählen Sie Erweiterte Konfiguration aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Apex-Trigger umgehen. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Sobald Sie Ihre Datenmigration abgeschlossen haben, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren. Verwandte Beiträge Leitfaden zur Verbindung von Salesforce- und Showpad-Instanzen Zugriff auf Showpad: Wie greifen Benutzer auf Showpad zu? Richtlinien für das Hochladen von Office-Dokumenten Zeit bis zum ersten Geschäft: Wie beeinflussen Kurse die Zeit bis zum ersten Geschäft? Sehen Sie die Aufgaben Ihres Teams in „Mein Team-Hub: Aufgaben"