Konfigurieren Sie Coach-Berichte in Salesforce

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird

• Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App
• Planen Sie automatische Datenabrufe von Showpad in Salesforce
• Filtern Sie die in Salesforce abgerufenen Daten
• Sehen Sie Ihre Coach Reporting-Daten in Salesforce an

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Installieren und konfigurieren Sie die Showpad Coach Reporting for Salesforce App

1. Navigieren Sie in Salesforce Lightning zu „Einrichtung“ und suchen Sie in der Schnellsuche nach „Zustellbarkeit“.
2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Zugriffsstufe“ und wählen Sie Alle E-Mails. Klicken Sie auf „Speichern“.
3. Installieren Sie das Showpad Coach Reporting-Paket hier und folgen Sie der Installationsanleitung. Wählen Sie die Option Installation für Alle Benutzer.
4. In Showpad generieren Sie Ihr persönliches API-Token. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen und wählen Sie dann API aus.
5. Klicken Sie auf API-Tokens. Um einen neuen zu erstellen, fügen Sie einen Namen hinzu, lassen Sie das Kontrollkästchen „Ablaufdatum“ deaktiviert und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Kopieren Sie den Token, da Sie ihn später noch benötigen, und klicken Sie auf Fertig.
6. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung. Suchen Sie im linken Menü und wählen Sie Benutzerdefinierte Metadatentypen.
7. Finden Sie die Showpad Coach Authorization und klicken Sie auf Datensatz verwalten.
8. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Füllen Sie die Felder „Label“, „Showpad Coach Reporting Authorization Name“ und „Legacy LearnCore Token“ mit showpad_coach_api aus.
9. Geben Sie in das Feld „Showpad Coach Reporting API Org“ Ihre Showpad-Subdomain ein.
10. Fügen Sie im Showpad Coach Reporting API Auth das API-Token ein, das Sie in Schritt 5 generiert haben.
11. Klicken Sie auf Speichern.
12. Verwenden Sie das Menü „Schnellsuche“, um Remote Site-Einstellungen zu finden und auszuwählen. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.
13. Benennen Sie die Website, z.B. showpad_coach_api. Fügen Sie Ihre Showpad-URL als Website hinzu, z. B. https://myorganization.showpad.biz. Klicken Sie auf Speichern.
14. An dieser Stelle können Sie eine erste Datensynchronisation zwischen Showpad und Salesforce durchführen. Öffnen Sie dazu den App-Launcher und wählen Sie die Showpad Coach App.
15. Wählen Sie die Registerkarte Showpad Coach Sync Test.
16. Klicken Sie auf Berichtsdaten jetzt synchronisieren. Dadurch wird eine Synchronisierung der Benutzer-, Kurs- und Pfaddaten mit Ihrer Salesforce-Instanz eingeleitet. Die Daten werden auf den Registerkarten „Showpad-Coach-Benutzer“, „Showpad-Coach-Kurse“ usw. im oberen Menü angezeigt.
17. Klicken Sie auf eine der Registerkarten in Ihrer Showpad Coach-App, um die Berichte zu erstellen und anzusehen.

Planen Sie automatische Datenabrufe

1. Mit dem Coach-Reporting in Salesforce können Sie auch den automatischen Abruf von Daten aus Showpad planen. Suchen Sie dazu in der Salesforce-Einrichtung nach Apex-Klassen. Wählen Sie Apex-Klassen.
2. Klicken Sie auf Apex planen.
3. Geben Sie dem geplanten Auftrag einen Namen, z.B. „Daily Coach Reporting Sync: Users“.
4. Geben Sie in das Feld „Apex-Klasse“ die Art des Berichts ein, den Sie aus Showpad abrufen möchten. Die Optionen sind:
   ScheduledLearnCoreUserMerge
   ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
   ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
   ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
   ScheduledLearnCorePathUserMerge
   Wenn Sie auf das Suchsymbol rechts neben dem Feld „Apex-Klasse“ klicken, werden diese Elemente angezeigt.
5. Geben Sie als Nächstes die Häufigkeit an, mit der die Berichtsdaten von der Showpad Coach-Berichts-API abgerufen werden sollen. Wählen Sie Wöchentlich oder Monatlich, dann nach Wochentagen oder Tagen des Monats. Wir empfehlen, die Arbeit am späten Abend zu planen, wenn der Verkehr gering ist.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der Berichtsarten, die Sie in Salesforce importieren möchten.
8. Um alle geplanten Aufträge zu verwalten, navigieren Sie zu „Einrichtung“ und suchen Sie nach „Geplante Aufträge“. Wählen Sie die Apex-Klasse aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Verwalten.

Filtern Sie die in Salesforce abgerufenen Daten

Standardmäßig werden alle Coach-Datensätze, die mit den fünf benutzerdefinierten Showpad-Objekten verknüpft sind, in Salesforce importiert. Je nach Organisation kann dies jedoch mehr Daten sein, als in Salesforce gespeichert werden müssen.

Zum Beispiel nutzen einige Organisationen Showpad sowohl für das interne Mitarbeiterschulung als auch für das Vertriebspartnerschulung, jedoch ist es nur notwendig, Daten über direkte Mitarbeiter zu speichern. Daher können Sie Filter erstellen, um zu bestimmen, welche Daten in Salesforce übernommen werden. Innerhalb der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Metadatentyp-Datensätze können Sie einen Filter für jedes der fünf benutzerdefinierten Showpad-Berichtsobjekte angeben.

Geben Sie in den Filterfeldern die Parameter ein, welche Daten ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Anhand des obigen Beispiels könnten Sie Folgendes eingeben, um Coach-Daten auszuschließen ("ne" oder "ungleich"), wenn die Daten mit der Abteilung Partners verbunden sind:

{"name":"Abteilungsname","field":"divisionName","operator":"ne","values":["Partners"]}

Alternativ können Sie sich dafür entscheiden, Coach-Daten nur dann einzubringen, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers die Domain Ihrer Organisation enthält (co):

{"name":"Email","field":"email","operator":"co","values":["@org.com"]}

Ihre Filter werden angewendet, wenn der nächste Berichtslauf ausgeführt wird. Sie können auch im Sync Test-Objekt auf Jetzt Berichtsdaten synchronisieren klicken, um dies zu bestätigen.

Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Felder und Operatoren in unserer Coach API-Dokumentation.

Anzeigen Ihrer Berichtsdaten in Salesforce

Sobald Ihr geplanter Auftrag ausgeführt wird oder Sie die Synchronisierung manuell über die Registerkarte „Showpad Coach Sync Test“ durchführen, können Sie die Coach Reporting-Daten unter Salesforce einsehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Daten in Salesforce aufzurufen und anzusehen.

Um die einzelnen Datensätze anzusehen, wählen Sie aus den verschiedenen von der Showpad Coach-App erstellten Registerkarten. Jedes dieser Elemente kann in der Listenansicht umgeschaltet werden, um die zuletzt angesehenen Elemente oder alle Elemente anzuzeigen.

Der Showpad-Kurs- und Benutzer-Bericht umfasst die Kurse, denen ein Benutzer zugewiesen ist, sowie die Daten zu deren Abschluss. Der Showpad Coach-Benutzer-Bericht zeigt eine Übersicht über die Anzahl der Zuweisungen, die Benutzer im Coach haben, und deren Status. Der Showpad Coach-Admin-Manager-Bericht enthält Daten basierend auf Admins und Manager, in Bezug auf ihre Benotung, wie z.B. die Anzahl der von ihnen abgegebenen Bewertungen und ihre Bewertungsdurchschnitte für Pitches und Tests. Der Showpad Coach Pfad- und Benutzer-Bericht verfolgt den Fortschritt der Benutzer über die ihnen zugewiesenen Pfade. Schließlich zeigt der Showpad Coach Pfad-Elemente and Benutzer-Bericht mehr Details zu jedem Pfad-Element und Benutzer-Fortschritt für jeden Pfad.

Wenn Sie mehrere Berichte auf einmal ansehen möchten, navigieren Sie zur Registerkarte „Dashboard“ und wählen Sie „Showpad Coach“. Hier finden Sie Berichte und Ranglisten, die die Coach-Statistiken eines Benutzers mit den Gelegenheiten dieses Benutzers in Verbindung bringen, um zu zeigen, wie sich seine Kursarbeit auf seine Verkaufszahlen auswirkt.

Das Diagramm „Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr nach Manager vs. Pitch IQ“ vergleicht beispielsweise die Salesforce-Benutzer, die Manager sind (unter Verwendung der Salesforce-Rollenhierarchie), und die von ihrem Team abgeschlossenen Kurse mit dem erwarteten Umsatz bei offenen Gelegenheiten innerhalb des Teams.

Schließlich können Sie Ihre Showpad Coach-Berichte in einer Liste finden oder neue Berichte erstellen, indem Sie auf die Registerkarte „Berichte“ klicken. Wählen Sie unter „Alle Ordner“ die Option „Showpad Coach“. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus, oder klicken Sie auf „Neuer Bericht“.