Das sind Ihre Vorteile
Eine der Grundlagen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte mit Kunden und Interessenten zu teilen. Showpad bietet eine Vielzahl von Freigabemöglichkeiten. Sie können beim Surfen in Ihren Kanälen oder über die Registerkarte „Freigeben“ mehrere Dateien und Seiten freigeben. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu durchsuchen und auszuwählen. Wenn Sie Ihre Freigabe erstellen, ist es auch möglich, nach Inhalten zu suchen, die Sie mit Ihren Kunden teilen möchten.
Hauptmerkmale
- Fügen Sie separate Dateien zu einer Freihabe hinzu
- Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
- Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform
 IOS |
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 Windows |
 Windows Desktop |
 Web-App |
Sehen Sie, wie es in iOS gemacht wird
Erstellen Sie eine Freigabe vom Home Screen aus
- Öffnen Sie den Freigabebildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrer Organisation die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie festlegen, dass die Aktivität auf dieser Freigabe in Ihrem Salesforce-Dashboard angezeigt wird.
- Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
- Schieben Sie den Schalter „Downloads zulassen“, wenn Sie den Empfängern erlauben möchten, die Inhalte herunterzuladen, die Sie für sie freigeben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es beim nächsten Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Aktivieren Sie „Kopie an mich senden“, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, mit dem Sie Ihre Inhalte teilen möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
- Klicken Sie unten in der Freigabe auf die CRM-Schaltfläche und aktivieren Sie die Option zum Protokollieren dieser Aktivität in Ihrem Salesforce-Konto.
- Tippen Sie in Ihrer Nachricht auf das ‚+‘-Symbol, um Ihrer Freigabe Assets hinzuzufügen. Sie können Ihre Kanäle durchsuchen, um den gewünschten Inhalt zu finden. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um einen Link zum Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen.
Hinweis: Wenn Ihre Organisation über erweiterte Showpad-Experiences-Kanäle verfügt, können Sie diesen Inhalt nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Kanälen verfügbar sind.
- Darüber hinaus können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen in Dokumenttiteln und im Text der Dokumente. Durch Tippen auf das Ergebnis wird der Inhalt zu Ihrer Freigabe hinzugefügt.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen sind möglicherweise von Ihrem Admin eingeschränkt, damit sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Erstelle eine Freigabe innerhalb eines aktiven Kanals
- Tippen Sie in Ihrem Kanal auf die 3 Punkte in der Ecke und anschließend auf „Dateien auswählen“.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“. Tippen Sie, ob Sie eine E-Mail-Freigabe verfassen oder einen Link zu Ihrem Inhalt erhalten möchten.
Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird
- Öffnen Sie den Freigabebildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, mit dem Sie Ihre Inhalte teilen möchten.
- Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen oder Ihre Kanäke durchsuchen. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie per E-Mail freigeben möchten.
- Wenn der Inhalt mehrere Seiten enthält, können Sie auf „Seiten auswählen“ tippen und bestimmte Seiten in der zu sendenden Datei auswählen. Nachdem Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf „Hinzufügen“.
- Wählen Sie mithilfe des Schalters rechts neben „Downloads zulassen“ aus, ob Interessenten Ihre Inhalte herunterladen können. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Admins nicht überschreiben. Wenn er also Downloads für bestimmte Inhalte deaktiviert hat, wird dies durch Ändern dieses Schalters nicht überschrieben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail zu senden.
Note: Einige Dateitypen sind möglicherweise von Ihrem Admin eingeschränkt, damit sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Sie können ausgewählte Inhalte auch ohne Verwendung von Sammlungen in Ihrem aktiven Kanal freigeben.
- Tippen Sie in Ihrem Kanal oben rechts auf die drei Punkte, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“.
- Wenn Sie bestimmte Seiten aus einem mehrseitigen Asset auswählen möchten, öffnen Sie die Datei direkt und tippen Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“. Sie haben die Möglichkeit, das gesamte Dokument oder Seiten auszuwählen.
- Um Seiten auszuwählen, klicken Sie auf die Seiten, die Sie einschließen möchten, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
- Wählen Sie das Freigabethema aus, das Sie verwenden möchten.
- Im Inhalt-Feld können Sie zusätzlichen Inhalt hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das ‚+‘-Symbol tippen, wodurch ein Browser geöffnet wird, in dem Ihre vorhandenen Sammlungen und Kanäle angezeigt werden.
- Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.
Sehen Sie, wie es unter Windows gemacht wird
Sehen Sie dies in AktionTun Sie dies Schritt für Schritt
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Assets klicken oder das Asset nach unten streichen.
- Unten rechts können Sie „Freigeben“ auswählen, um den E-Mail-Bildschirm zu öffnen. Das Erstellen einer Sammlung ist nicht erforderlich, um Ihre Inhalte zu teilen.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu.
- Wählen Sie mit der Option "Downloads zulassen" aus, ob Empfänger Inhalte herunterladen können.
- Falls zutreffend, melden Sie sich bei Salesforce an.
- Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Thema aus. Diese werden von Ihrem Admin festgelegt.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf „Inhalt hinzufügen“ tippen und Ihre Kanäle oder Uploads durchsuchen.
- Fügen Sie eine Betreffzeile und eine E-Mail-Nachricht hinzu und tippen Sie anschließend auf „Senden“.
- Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte.
Hinweis: Einige Dateitypen sind möglicherweise von Ihrem Admin eingeschränkt, damit sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
Sie können die Inhaltsfreigabe auch für ein Konto oder eine Opportunity in Salesforce protokollieren, wenn Sie dieses CRM verwenden.
Fügen Sie das Konto, den Kontakt oder den Lead hinzu, wenn Sie Ihr Asset freigeben. Diese Elemente werden automatisch mit den in Salesforce gespeicherten Informationen gefüllt.
Sehen Sie, wie es in der Windows-Desktop-App gemacht wird
In unserer Windows-Desktop-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten freigegebenen Themas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie nicht mit einem Netzwerk verbunden sind und versuchen, eine Freigabe zu senden, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass Sie mit einem Netzwerk verbunden sein müssen. Die Windows-Desktop-App stellt keine Offline-Freigaben in eine Warteschlange, damit sie gesendet werden, wenn Sie online sind.
Sehen Sie, wie es aussieht
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“. Sie können wählen, ob Sie eine Freigabe per E-Mail, Link oder durch Hinzufügen zu einem Shared Space teilen wollen.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Downloads zulassen“ in Freigabeeinstellungen, um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Wenn Sie sich eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das gewünschte Freigabethema aus dem Dropdown-Menü aus.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf „Inhalt hinzufügen“ klicken und Ihre Kanäle oder Uploads durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein. Aktivieren Sie die Option „Bei Salesforce protokollieren“, wenn Sie diese Freigabeaktivität in einem Konto oder bei einem Kontakt protokollieren möchten.
- Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgeführt.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur anzeigen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie „Downloads zulassen“ deaktiviert haben. Sie werden nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus sehen.
Hinweis: Einige Dateitypen sind möglicherweise von Ihrem Admin eingeschränkt, damit sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Sie können eine vorherige Freigabe auch senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, anzeigen, wie sie für Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen zu dieser Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
Sehen Sie, wie es in der Web-App gemacht wird
In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte teilen, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten freigegebenen Themas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“, um ein Asset für Ihren Kontakt freizugeben.
- Wählen Sie zwischen der Freigabe per E-Mail, der Freigabe über einen Link oder dem Hinzufügen zu einem Shared Space.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Downloads zulassen“ in den Freigabeeinstellungen, um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Wenn Sie sich eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Freigabethema aus dem Dropdown-Menü aus.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf „Inhalt hinzufügen“ klicken und Ihre Kanäle oder Uploads durchsuchen.
- Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- Sobald Sie auf „Senden“ klicken, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur anzeigen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie „Downloads zulassen“ deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Hinweis: Einige Dateitypen sind möglicherweise von Ihrem Admin eingeschränkt, damit sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.
- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, anzeigen, wie sie für einen Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen zu dieser Freigabe beenden und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
