Eine der Grundlagen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte mit Kunden und potentiellen Kunden zu teilen. Showpad bietet eine Vielzahl von Freigabemöglichkeiten. Sie können mehrere Dateien und Seiten freigeben, während Sie Ihre Experiences durchsuchen oder die Registerkarte Freigabe verwenden. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu durchsuchen und auszuwählen. Es ist auch möglich, nach Inhalten zu suchen, die Sie gerne mit Ihren Kunden teilen möchten, wenn Sie Ihre Freigabe erstellen.
Hauptmerkmale
- Fügen Sie einer Freigabe separate Dateien hinzu
- Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
- Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
- Teilen Sie Inhalte mit bis zu 100 Empfängern
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen ebenfalls über Advanced Showpad Experiences verfügt, können Sie diese Inhalte nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Experiences verfügbar sind.
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Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird
Erstellen Sie eine Freigabe vom Home Screen aus
- Öffnen Sie den Bildschirm Freigeben und tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrem Unternehmen die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie auswählen, dass die Aktivität für diese Freigabe in Ihrem Salesforce-Dashboard angezeigt wird.
- Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
- Schieben Sie den Schieberegler Downloads ermöglichen, wenn Sie Empfängern erlauben möchten, den Inhalt herunterzuladen, den Sie für sie freigeben. Das Ermöglichen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie ausschalten, wird dies beim nächstmaligen Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eine Kopie an mich senden, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, dessen Inhalte Sie freigeben möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
- Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche unten in der Freigabe und verschieben Sie den Schieberegler, um diese Aktivität in Ihrem Salesforce-, SAP C4C- oder Microsoft Dynamics-Konto zu protokollieren.
- Tippen Sie in Ihrer Nachricht auf das Symbol +, um Ihrer Freigabe Assets hinzuzufügen. Sie können Ihre Experiences durchsuchen, um den gewünschten Inhalt zu finden. Tippen Sie auf Hinzufügen, um einen Link zu dem Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen.
- Darüber hinaus können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen in den Titeln und im Text der Dokumente. Durch Tippen auf das Ergebnis wird der Inhalt zu Ihrer Freigabe hinzugefügt.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder potenziellen Kunden hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Erstellen Sie eine Freigabe aus einer aktiven Experience heraus
- Tippen Sie in Ihrer Experience auf die 3 Punkte in der Ecke und anschließend auf Dateien auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben. Tippen Sie an, ob Sie eine E-Mail-Freigabe verfassen oder einen Link zu Ihrem Inhalt erhalten möchten.
Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird
- Öffnen Sie die Registerkarte Freigabe im unteren Menü des Home Screen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse in das Feld An ein.
- Wählen Sie aus, ob der potentielle Kunde Ihre Inhalte herunterladen kann, indem Sie den Schieberegler rechts neben Herunterladen ermöglichen verwenden. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Administrators nicht außer Kraft setzen, d. h., wenn dieser das Herunterladen bestimmter Inhalte deaktiviert hat, wird das Ändern dieses Schiebereglers diese Einstellung nicht außer Kraft setzen. Das Ermöglichen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es beim nächstmaligen Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Aktualisieren Sie das Freigabethema, falls gewünscht.
- Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen, oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Experiences zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Assets, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol Ansicht, um eine Vorschau eines Assets anzuzeigen, bevor Sie es auswählen. Tippen Sie auf Elemente einfügen, wenn Sie bereit sind. Jedes Asset wird als Link zum Text Ihrer E-Mail hinzugefügt.
- Wenn der Inhalt mehrere Seiten enthält, können Sie auf Pages auswählen tippen und bestimmte Seiten in der zu sendenden Datei auswählen. Wenn Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder potentiellen Kunden hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Sie können ausgewählte Inhalte auch ohne Verwendung von Sammlungen aus Ihrer aktiven Experience heraus freigeben.
- Tippen Sie in Ihrer Experience auf die drei Punkte oben rechts, um das Auswahlmenü zu öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben.
- Wählen Sie diese Option, um sie per E-Mail oder Link freizugeben.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu, aktivieren oder deaktivieren Sie das Herunterladen von Inhalten und wählen Sie das Theme aus, das Sie verwenden möchten.
- Im Feld Inhalt können Sie zusätzlichen Inhalt hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das Symbol + tippen. Dadurch wird ein Browser geöffnet, in dem Ihre vorhandenen Sammlungen und Erfahrungen angezeigt werden.
- Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.
Sehen Sie, wie es auf Windows gemacht wird
Sehen Sie dies in AktionTun Sie dies Schritt für Schritt
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Asset klicken oder auf dem Asset nach unten wischen.
- Unten rechts können Sie Freigeben auswählen, um den E-Mail-Bildschirm zu öffnen. Das Erstellen einer Sammlung ist für die Freigabe Ihrer Inhalte nicht erforderlich.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu.
- Legen Sie fest, ob Empfänger Inhalte herunterladen können, indem Sie den Schieberegler Downloads ermöglichen aktivieren.
- Falls zutreffend, melden Sie sich auf Salesforce an.
- Wählen Sie über das Auswahlmenü ein Thema aus. Diese werden von Ihrem Administrator festgelegt.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen tippen und Ihre Experiences oder Uploads durchsuchen.
- Fügen Sie eine Betreffzeile und eine E-Mail-Nachricht hinzu und tippen Sie anschließend auf Senden.
- Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit einer Einladung, Ihre freigegebenen Inhalte anzusehen.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, ist diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads sichtbar.
Sie können die Inhaltsfreigabe auch für ein Konto oder eine Opportunity in Salesforce protokollieren, wenn Sie dieses CRM verwenden.
Fügen Sie das Konto, den Kontakt oder den Lead hinzu, wenn Sie Ihre Assets freigeben. Diese Elemente werden automatisch mit den in Salesforce gespeicherten Informationen befüllt.
Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird
In unserer Windows Desktop-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie mit dem ausgewählten Shared Theme.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, ist diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads sichtbar. Wenn Sie offline sind, werden Ihre Freigaben in die Warteschlange gestellt, um bereitgestellt zu werden, sobald Sie wieder eine Internetverbindung haben.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben. Sie können auswählen, ob Sie es per E-Mail, Link oder durch Hinzufügen zu einem Shared Space freigeben möchten.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie die Betreffzeile aus und geben Sie einen E-Mail-Text ein.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen klicken und Ihre Experiences und Uploads durchsuchen. Geben Sie ein Betreff und eine Nachricht ein. Schalten Sie Log to Salesforce ein, wenn Sie diese Freigabeaktivität für ein Konto oder einen Kontakt protokollieren möchten.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verwehren, deaktivieren Sie die Option Downloads ermöglichen in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen zwar den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Ermöglichen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es beim nächstmaligen Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eine Kopie an mich senden. Interaktionen mit der an Sie gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das gewünschte Freigabethema aus dem Auswahlmenü aus.
- Wenn dieses von Ihrem Administrator aktiviert wurde, haben Sie schließlich die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie den entsprechenden Kontakt und das entsprechende Konto bzw. die entsprechende Opportunity aus.
- Nachdem Sie auf Senden geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt entweder herunterladen oder nur einsehen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie Downloads ermöglichen deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu versenden, indem Sie auf das Symbol Einstellungen in der Freigabe klicken.- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich das Erscheinungsbild beim Empfänger ansehen, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Empfängern den Zugriff entziehen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
Sehen Sie, wie es in der Web-App gemacht wird!
In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten Shared Themes.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um ein Asset für Ihren Kontakt freizugeben.
- Wählen Sie zwischen der Freigabe per E-Mail, der Freigabe über einen Link oder dem Hinzufügen zu einem Shared Space.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie die Betreffzeile aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen klicken und Ihre Experiences, Meine Dateien oder Sammlungen durchsuchen.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verwehren, deaktivieren Sie die Option Downloads ermöglichen in den Sharing Settings. Ihre Empfänger sehen zwar den Inhalt der Datei, können aber keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Ermöglichen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es beim nächstmaligen Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kopie an mich senden. Interaktionen mit der an Sie gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das gewünschte Freigabethema aus dem Auswahlmenü aus.
- Abschließend haben Sie die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren, wenn dies von Ihrem Administrator aktiviert wurde. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und das Konto bzw. die Opportunity aus.
- Sobald Sie auf Senden klicken, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgeführt.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur anzeigen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie Downloads ermöglichen deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, indem Sie auf das Symbol Einstellungen in der Freigabe klicken.
- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, das Erscheinungsbild beim Empfänger einsehen, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert werden und kann im Editor geändert werden. Sie können in dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
