Eine der Grundlagen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte an Kunden und Interessenten freizugeben. Showpad bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Freigeben. Sie können mehrere Dateien und Seiten freigeben, während Sie Ihre Experiences durchsuchen oder indem Sie die Registerkarte Share verwenden. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu durchsuchen und auszuwählen. Es ist auch möglich, beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten zu suchen, die Sie gerne mit Ihren Kunden teilen möchten.
Hauptmerkmale
- Fügen Sie einer Freigabe separate Dateien hinzu
- Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
- Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
- Teilen Sie Inhalte mit bis zu 100 Empfängern
Hinweis: Wenn Ihre Organisation auch über erweiterte Showpad Experiences verfügt, können Sie diesen Inhalt nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Experiences verfügbar sind.
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Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird
Erstellen Sie eine Freigabe vom Home Screen aus
- Öffnen Sie den Bildschirm Share und tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrem Unternehmen die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie wählen, dass die Aktivitäten auf dieser Share in Ihrem Salesforce-Dashboard angezeigt werden.
- Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
- Legen Sie den Schalter auf Downloads zulassen um, wenn Sie allen Empfängern erlauben möchten, die Inhalte herunterzuladen, die Sie mit ihnen teilen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie dies ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Aktivieren Sie Kopie an mich selbst senden, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Es wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, mit dem Sie Ihre Inhalte teilen möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
- Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche unten in der Freigabe und schieben Sie den Schalter um, um diese Aktivität in Ihrem Salesforce-, SAP C4C- oder Microsoft Dynamics-Konto zu protokollieren.
- Tippen Sie in Ihrer Nachricht auf das +-Symbol, um Assets Ihrer Freigabe hinzuzufügen. Sie können Ihre Experiences durchsuchen, um die gewünschten Inhalte zu finden. Tippen Sie auf Hinzufügen, um einen Link zum Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen.
- Darüber hinaus können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen in Dokumenttiteln und im Text der Dokumente. Durch Tippen auf das Ergebnis wird der Inhalt Ihrer Share hinzugefügt.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator eingeschränkt werden, sodass sie nur als PDF zum Download verfügbar sind.
Erstellen Sie eine Share innerhalb einer aktiven Experience
- Tippen Sie in Ihrer Experience auf die 3 Punkte in der Ecke und dann auf Dateien auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie mit Ihrem Kunden teilen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Share. Tippen Sie an, ob Sie eine E-Mail-Freigabe verfassen oder einen Link zu Ihren Inhalten erhalten möchten.
Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird
- Öffnen Sie die Registerkarte Share im unteren Menü auf dem Home Screen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Fügen Sie im Feld An die E-Mail-Adresse des Empfängers hinzu.
- Wählen Sie aus, ob der potenzielle Kunde Ihre Inhalte herunterladen kann, indem Sie den Schalter rechts neben Downloads zulassen verwenden. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Administrators nicht überschreiben. Wenn er Downloads für bestimmte Inhalte deaktiviert hat, wird dies daher durch eine Umlegung dieses Schalters nicht überschrieben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird sie bei der nächsten Erstellung einer Freigabe gespeichert.
- Aktualisieren Sie das Theme zum Freigeben, falls gewünscht.
- Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen, oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Experiences zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Assets, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol Ansicht, um eine Vorschau eines Assets zu sehen, bevor Sie es auswählen. Tippen Sie auf Elemente einfügen, wenn Sie fertig sind. Jedes Asset wird als Link zum Text Ihrer E-Mail hinzugefügt.
- Wenn der Inhalt mehrere Seiten umfasst, können Sie auf Seiten auswählen tippen und bestimmte Seiten in der Datei zum Senden auswählen. Nachdem Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator eingeschränkt werden, sodass sie nur als PDF zum Download verfügbar sind.
Sie können auch ausgewählte Inhalte innerhalb Ihrer aktiven Experience freigeben, ohne Sammlungen zu verwenden.
- Tippen Sie in Ihrer Experience oben rechts auf die drei Punkte, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie an Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Share.
- Wählen Sie aus, ob Sie per E-Mail oder Link freigeben möchten.
- Fügen Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers hinzu, aktivieren oder deaktivieren Sie das Herunterladen von Inhalten und wählen Sie das Design aus, das Sie verwenden möchten.
- Im Feld Content können Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das +-Symbol tippen, wodurch ein Browser geöffnet wird, der Ihre vorhandenen Sammlungen und Experiences anzeigt.
- Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.
Sehen Sie, wie es auf Windows gemacht wird
Sehen Sie es sich in Aktion anTun Sie dies Schritt für Schritt
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie mit Ihrem Kunden teilen möchten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Assets klicken oder auf dem Asset nach unten wischen.
- Unten rechts können Sie Share auswählen, um den E-Mail-Bildschirm zu öffnen. Das Erstellen einer Sammlung ist nicht erforderlich, um Ihre Inhalte freizugeben.
- Fügen Sie eine E-Mail-Adresse des Empfängers hinzu.
- Wählen Sie aus, ob Empfänger Inhalte herunterladen können, indem Sie den Schalter Downloads zulassen verwenden.
- Falls zutreffend, melden Sie sich auf Salesforce an.
- Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Thema aus. Diese werden von Ihrem Administrator festgelegt.
- Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen tippen und Ihre Erfahrungen oder Ihre Uploads durchsuchen.
- Fügen Sie eine Betreffzeile und eine E-Mail-Nachricht hinzu und tippen Sie anschließend auf Senden.
- Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator eingeschränkt werden, sodass sie nur als PDF zum Download verfügbar sind.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, ist diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads sichtbar.
Sie können Content Sharing auch für ein Konto oder eine Opportunity in Salesforce protokollieren, wenn Sie dieses CRM verwenden.
Fügen Sie das Konto, den Kontakt oder den Lead hinzu, wenn Sie Ihre Assets freigeben. Diese Elemente werden automatisch mit den in Salesforce gespeicherten Informationen befüllt.
Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird
In unserer Windows Desktop-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten freigegebenen Themas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, ist diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads sichtbar. Wenn Sie offline sind, stehen Ihre Freigaben in der Warteschlange, um bereitgestellt zu werden, sobald Sie wieder eine Internetverbindung haben.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf die Schaltfläche Share. Sie können auswählen, ob Sie per E-Mail, Link oder durch Hinzufügen zu einem Shared Space freigeben möchten.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie eine Betreffzeile und eine E-Mail-Nachricht aus.
- Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf Add Content klicken und Ihre Experiences oder Ihre Uploads durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein. Schalten Sie auf Auf Salesforce anmelden um, wenn Sie diese Freigabeaktivität auf einem Account oder Kontakt protokollieren möchten.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern, deaktivieren Sie Downloads zulassen in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kopie an mich senden. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das Share Theme, das Sie verwenden möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wenn dies von Ihrem Administrator aktiviert wurde, haben Sie abschließend die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und Account oder die Opportunity aus.
- Nachdem Sie auf Senden geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur einsehen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie Downloads zulassen deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator eingeschränkt werden, sodass sie nur als PDF zum Download verfügbar sind.
Es ist auch möglich, eine vorherige Share zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol innerhalb der Freigabe klicken.- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie es als Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
Sehen Sie, wie es in der Web-App gemacht wird
In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten freigegebenen Themas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, ist diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads sichtbar.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um ein Asset für Ihren Kontakt freizugeben.
- Wählen Sie zwischen der Freigabe per E-Mail, der Freigabe über einen Link oder dem Hinzufügen zu einem Shared Space.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Geben Sie eine Betreffzeile und den E-Mail-Text ein.
- Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen klicken und Ihre Experiences, Meine Dateien oder Sammlungen durchsuchen.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern, deaktivieren Sie Downloads zulassen in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kopie an mich senden. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das Sharing Theme, das Sie verwenden möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wenn dies von Ihrem Administrator aktiviert wurde, haben Sie abschließend die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und Account oder die Opportunity aus.
- Sobald Sie auf Senden klicken, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur einsehen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie Downloads zulassen deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator eingeschränkt werden, sodass sie nur als PDF zum Download verfügbar sind.
Es ist auch möglich, eine vorherige Share zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol innerhalb der Share klicken.
- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie es als Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
