Ihre Vorteile
Eine der Grundlagen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte mit Kunden und Interessenten zu teilen. Showpad bietet eine Vielzahl von gemeinsamen Nutzungsmöglichkeiten. Sie können mehrere Dateien und Seiten gemeinsam nutzen, während Sie auf Ihren Kanälen surfen oder die Registerkarte Teilen verwenden. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu durchsuchen und auszuwählen. Es ist ebenfalls möglich, bei der Erstellung Ihrer Freigabe nach Inhalten zu suchen, die Sie mit Ihren Kunden teilen möchten.
Schlüsselfunktionen
- Fügen Sie separate Dateien einer Freigabe hinzu
- Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
- Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform
 IOS |
 Android |
 Windows |
 Web App |
Funktionsweise auf iOS
Erstellen Sie eine Freigabe vom Home Screen aus
- Öffnen Sie den Freigabebildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrer Organisation die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie die Aktivität auf dieser Freigabe auf Ihrem Salesforce-Dashboard anzeigen lassen.
- Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
- Aktivieren Sie den Schalter Downloads zulassen, wenn Sie den Empfängern erlauben möchten, die Inhalte herunterzuladen, die Sie mit ihnen teilen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
- Aktivieren Sie Eine Kopie an mich senden, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird dann an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, das Sie für die Freigabe Ihrer Inhalte verwenden möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
- Klicken Sie unten in der Freigabe auf die CRM-Schaltfläche und aktivieren Sie die Option zum Protokollieren dieser Aktivität auf Ihrem Salesforce-Konto.
- Wenn Sie wieder auf Ihrer Nachricht sind, tippen Sie bitte auf das +-Symbol, um Ihrer Freigabe Assets hinzuzufügen. Sie können Ihre Kanäle durchsuchen, um den gewünschten Inhalt zu finden. Tippen Sie auf Hinzufügen, um einen Link zum Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen.
Hinweis: Wenn Ihre Organisation über erweiterte Experiences Channels verfügt, können Sie diesen Inhalt nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Kanälen verfügbar sind.
- Darüber hinaus können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen sowohl Titel als auch im Text der Dokumente. Durch Tippen auf das Ergebnis wird der Inhalt Ihrer Freigabe hinzugefügt.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Erstellen Sie eine Freigabe innerhalb eines aktiven Kanals
- Tippen Sie auf Ihrem Kanal auf die 3 Punkte in der Ecke und anschließend auf Dateien auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben. Tippen Sie darauf, ob Sie eine E-Mail-Freigabe verfassen oder einen Link zu Ihrem Inhalt erhalten möchten.
Funktionsweise auf Android
- Öffnen Sie den Freigabebildschirm und klicken Sie auf die Schaltfläche Verfassen.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, das Sie verwenden möchten, um Ihre Inhalte zu teilen.
- Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen bzw. Ihre Channels durchsuchen. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie per E-Mail freigeben möchten.
- Wenn der Inhalt mehrere Seiten enthält, können Sie auf Seiten auswählen tippen und bestimmte Seiten in der zu sendenden Datei auswählen. Nachdem Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie aus, ob der Interessent Ihre Inhalte herunterladen kann oder nicht, indem Sie den Schalter nach rechts auf Downloads zulassen aktivieren. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Administrators nicht überschreiben. Wenn Sie also Downloads für bestimmte Inhalte deaktiviert haben, wird dies durch die Änderung dieses Schalters nicht überschrieben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
Sie können ausgewählte Inhalte auch ohne Verwendung von Collections auf Ihrem aktiven Kanal freigeben.
- Tippen Sie auf Ihrem Kanal oben rechts auf die drei Punkte, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihre Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben.
- Wenn Sie bestimmte Seiten aus einem mehrseitigen Asset auswählen möchten, öffnen Sie die Datei direkt und tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben. Sie haben die Möglichkeit, das gesamte Dokument oder Seiten auszuwählen.
- Um Seiten auszuwählen, klicken Sie auf die Seiten, die Sie einschließen möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie das Freigabethema aus, das Sie verwenden möchten.
- Im Feld Inhalt können Sie zusätzlichen Inhalt hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das +-Symbol tippen, wodurch ein Browser geöffnet wird, in dem Ihre vorhandenen Sammlungen und Kanäle angezeigt werden.
- Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.
Funktionsweise auf Windows
Sehen Sie, wie es in Echt funktioniertIhre Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Assets klicken oder die Assets nach unten ziehen.
- Unten rechts können Sie Freigeben auswählen, um den E-Mail-Bildschirm zu öffnen. Das Erstellen einer Collection ist nicht erforderlich, um Ihre Inhalte freizugeben.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu.
- Wählen Sie mit der Option Downloads zulassen aus, ob Empfänger Inhalte herunterladen können.
- Falls erforderlich, melden Sie sich auf Salesforce an.
- Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Thema aus. Diese werden von Ihrem Administrator festgelegt.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen tippen und Ihre Channels oder Uploads durchsuchen.
- Fügen Sie eine Betreffzeile und eine E-Mail-Nachricht hinzu und tippen Sie anschließend auf Senden.
- Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder als Lead angezeigt.
Sie können die Inhaltsfreigabe für ein Konto oder eine Opportunity auch in Salesforce protokollieren, wenn Sie dieses CRM verwenden.
Fügen Sie das Konto, den Kontakt oder den Lead hinzu, wenn Sie Ihre Assets teilen. Diese Elemente werden automatisch mit den in Salesforce gespeicherten Informationen gefüllt.
Funktionsweise in der Web-App
In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte freigeben, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten Freigabethemas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um ein Asset für Ihren Kontakt freizugeben.
- Wählen Sie zwischen der Freigabe per E-Mail, der Freigabe über einen Link oder dem Hinzufügen zu einem Shared Space.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Downloads in Freigabeeinstellungen zulassen, um das Herunterladen von Inhalten zu verhindern. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es beim nächsten Erstellen einer Freigabe gespeichert.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kopie an mich senden. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie als Nächstes das gewünschte Freigabethema aus dem Dropdown-Menü aus.
- Sie können zusätzlichen Inhalt auswählen, indem Sie auf Inhalt hinzufügen klicken und Ihre Channels oder Uploads durchsuchen.
- Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgeführt.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Abhängig von Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger den freigegebenen Inhalt herunterladen oder nur ansehen. Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihres freigegebenen Inhalts herunterzuladen, wenn Sie Downloads zulassen deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Anzeigen im Vollbildmodus.
Sie können auch eine vorherige Freigabe senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol klicken.
- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie diese bei einem Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen zu dieser Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
