Inhalte mit Showpad teilen – Showpad Help Center - German

Eine der Basisfunktionen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte mit Kunden und Interessenten zu teilen. Showpad bietet eine Vielzahl von Freigabemöglichkeiten. Sie können mehrere Dateien und Seiten gleichzeitig freigeben, während Sie Ihre Experiences durchsuchen oder indem Sie die Registerkarte „Teilen“ verwenden. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu durchsuchen und auszuwählen. Es ist auch möglich, nach Inhalten zu suchen, die Sie mit Ihren Kunden teilen möchten, wenn Sie Ihren Beitrag erstellen.

Freigaben bleiben so lange aktiv, wie der Besitzer ein aktives Showpad-Konto hat oder bis er den Zugriff in den Freigabeeinstellungen widerruft. Da Admins die Berechtigungen für Assets ändern können, kann der Status eines Assets zwischen „gemeinsam nutzbar“ und „nicht gemeinsam nutzbar“ wechseln. Ein geteiltes Asset, das nicht mehr geteilt werden kann, verschwindet aus einer Freigabe oder wird auf Shared Space verschwommen dargestellt. Genauso verhält es sich, wenn ein Asset verfällt oder von einem Admin gelöscht wird.

Hauptmerkmale

Einzelne Dateien einer Freigabe hinzufügen
Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
Teilen Sie Inhalte mit bis zu 100 Empfängern

Hinweis: Wenn Ihre Organisation auch über erweiterte Showpad Experiences verfügt, können Sie diesen Inhalt nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Experiences verfügbar sind.

Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform

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Android

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Web-App

Sehen Sie sich an, wie es mit iOS funktioniert

Erstellen Sie eine Freigabe vom Home Screen aus

Öffnen Sie den Freigabebildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrem Unternehmen die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie sich die Aktivitäten dieser Freigabe in Ihrem Salesforce-Dashboard anzeigen lassen.
Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
Bewegen Sie den Schieberegler zu „Downloads zulassen“, wenn Sie es Empfängern erlauben möchten, die Inhalte herunterzuladen, die Sie für sie freigeben. Standardmäßig sind Downloads erlaubt. Wenn Sie sie deaktivieren, wird diese Einstellung für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
Aktivieren Sie „Kopie an mich senden“, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird dann an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
Wählen Sie das gewünschte Thema aus, mit dem Sie Ihre Inhalte teilen möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche unten in der Freigabe und schieben Sie den Schieberegler, um diese Aktivität in Ihrem Salesforce-, SAP C4C- oder Microsoft Dynamics-Konto zu protokollieren.
Tippen Sie in Ihrer Nachricht auf das Symbol +, um Ihrer Freigabe Assets hinzuzufügen. Sie können Ihre Experiences durchsuchen, um die gewünschten Inhalte zu finden. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um einen Link zum Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen. Die zuletzt hinzugefügten Assets werden zuerst angezeigt.
Darüber hinaus können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht in Dokumenttiteln und im Text der Dokumente nach Suchbegriffen. Durch Tippen auf das Ergebnis wird der Inhalt zu Ihrer Freigabe hinzugefügt.
Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail abzuschicken.

Hinweis: Bei einigen Dateitypen kann es vorkommen, dass Ihr Admin sie nur als PDF zum Download bereitstellt.

Eine Freigabe aus einem aktiven Erlebnis heraus erstellen

Tippen Sie in Ihrem Experience auf die 3 Punkte in der Ecke und dann auf „Dateien auswählen“.
Wählen Sie die Dateien aus, die Sie mit Ihrem Kunden teilen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Teilen“. Wählen Sie per Tippen, ob Sie eine E-Mail-Freigabe erstellen oder einen Link zu Ihrem Inhalt erhalten möchten.

Sehen Sie sich an, wie es mit Android funktioniert

Öffnen Sie die Registerkarte „Teilen“ im unteren Menü auf dem Home Screen.
Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“.
Fügen Sie im Feld „An“ die E-Mail-Adresse des Empfängers hinzu.
Legen Sie fest, ob der potenzielle Kunde Ihre Inhalte herunterladen kann oder nicht, indem Sie den Schalter rechts neben „Downloads zulassen“ betätigen. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Admin nicht außer Kraft setzen. Wenn also bestimmte Inhalte nicht heruntergeladen werden können, können Sie diese Einstellung auch nicht ändern. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
Aktualisieren Sie gegebenenfalls das Freigabethema.
Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Experiences zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Assets, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol Ansicht, um eine Vorschau eines Assets zu sehen, bevor Sie es auswählen. Tippen Sie auf „Elemente einfügen“, wenn Sie fertig sind. Jedes Asset wird als Link zum Text Ihrer E-Mail hinzugefügt.
Wenn der Inhalt mehrere Seiten umfasst, können Sie auf „Seiten auswählen“ tippen und bestimmte Seiten innerhalb der zu sendenden Datei auswählen. Nachdem Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf Hinzufügen.
Wenn diese Option aktiviert ist, protokollieren Sie Ihre Freigabe in Ihrem CRM, hier beispielsweise Salesforce:
Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail zu senden!

Hinweis: Bei einigen Dateitypen kann es vorkommen, dass Ihr Admin sie nur als PDF zum Download bereitstellt.

Sie können auch ausgewählte Inhalte innerhalb Ihrer aktiven Experience freigeben, ohne Sammlungen zu verwenden.

Tippen Sie in Ihrer Experience oben rechts auf die drei Punkte, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Teilen“.
Wählen Sie aus, ob Sie per E-Mail oder Link freigeben möchten.
Fügen Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers hinzu, aktivieren oder deaktivieren Sie das Herunterladen von Inhalten und wählen Sie das Design aus, das Sie verwenden möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Freigabe in Ihrem CRM protokollieren, wie in diesem Beispiel in Salesforce.
Im Feld Content können Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das Pluszeichen tippen, wodurch ein Browser geöffnet wird, der Ihre vorhandenen Sammlungen und Experiences anzeigt.
Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.

Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird

Mit unserer Windows Desktop App können Sie Ihre Inhalte teilen, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und versenden Sie sie mit dem ausgewählten Freigabedesign.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt. Wenn Sie offline sind, werden Ihre Freigaben in einer Warteschlange gesammelt und bereitgestellt, sobald Sie wieder eine Internetverbindung haben.

Sehen Sie, wie es aussieht

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie aus, ob Sie das Dokument per E-Mail weitergeben, einen Link erhalten oder zu einem Shared Space hinzufügen möchten.
Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie eine Betreffzeile und den Text der E-Mail aus. Fügen Sie einen Link oder ein Bild hinzu, ändern Sie Schriftart und -größe oder formatieren Sie den E-Mail-Text. Beachten Sie, dass die Schriftarten, die Sie auswählen können, mit allen E-Mail-Clients kompatibel sind.
Hinweis: Wenn „Bei Salesforce protokollieren“ in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn „Log to Salesforce“ aktiviert ist, werden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte finden. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn die Schaltfläche aktiviert ist.
Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf „Inhalte hinzufügen“ klicken und Ihre Experiences oder Ihre Uploads durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein. Aktivieren Sie die Option „Bei Salesforce protokollieren“, wenn Sie diese Freigabeaktivität in einem Konto oder bei einem Kontakt protokollieren möchten.
Konfigurieren Sie dann Ihre Freigabeeinstellungen:
- Um das Herunterladen von Inhalten zu blockieren, deaktivieren Sie die Option „Downloads zulassen“ in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Legen Sie ein Verfallsdatum für Ihre freigegebenen Inhalte fest, um so die Kontrolle über deren Verfügbarkeit zu behalten. Wählen Sie eine Woche, einen Monat oder legen Sie ein eigenes Datum fest. Sie können das einmal festgelegte Ablaufdatum für jede der Freigaben nicht mehr ändern, aber Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen.
- Als Nächstes haben Sie die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRMzu protokollieren, sofern Ihr Admin dies aktiviert hat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und das entsprechende Konto oder die Opportunity aus.
Wählen Sie schließlich aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Freigabe-Thema, das Sie verwenden möchten, aus.
Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
Je nach Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger die freigegebenen Inhalte herunterladen oder nur ansehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Downloads zulassen“ deaktivieren, können Empfänger keine Originalkopie der freigegebenen Inhalte herunterladen. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und für die Vollbildansicht.

Hinweis: Bei einigen Dateitypen kann es vorkommen, dass Ihr Admin sie nur als PDF zum Download bereitstellt.

Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, und zwar indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.

Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie der Empfänger die Freigabe sieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.

Sehen Sie sich an, wie es in der Web-App funktioniert

In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte teilen, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und versenden Sie sie mit dem ausgewählten Freigabedesign.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.

Sehen Sie, wie es aussieht

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie aus, ob Sie das Dokument per E-Mail weitergeben, einen Link erhalten oder zu einem Shared Space hinzufügen möchten.
Um das Asset Shared Spaces hinzuzufügen, wählen Sie den/die Shared Space(s) aus und klicken dann auf „Hinzufügen“.
Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie eine Betreffzeile und den Text der E-Mail aus. Fügen Sie einen Link oder ein Bild hinzu, ändern Sie Schriftart und -größe oder formatieren Sie den E-Mail-Text. Beachten Sie, dass die Schriftarten, die Sie auswählen können, mit allen E-Mail-Clients kompatibel sind.
Hinweis: Wenn „Bei Salesforce protokollieren“ in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn „Log to Salesforce“ aktiviert ist, werden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte finden. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn die Schaltfläche aktiviert ist.
Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf „Inhalt hinzufügen“ klicken und Ihre Experiences, Meine Dateien oder Sammlungen durchsuchen. Die zuletzt hinzugefügten Assets werden zuerst angezeigt.
Konfigurieren Sie dann Ihre Freigabeeinstellungen:
- Um das Herunterladen von Inhalten zu blockieren, deaktivieren Sie die Option „Downloads zulassen“ in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können jedoch keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt. Trotzdem ist es eine nette Idee.
- Legen Sie ein Verfallsdatum für Ihre freigegebenen Inhalte fest, um die Kontrolle über deren Verfügbarkeit zu behalten. Wählen Sie eine Woche, einen Monat oder legen Sie ein eigenes Datum fest. Sie können das einmal festgelegte Ablaufdatum für jede der Freigaben nicht mehr ändern, aber Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen.
- Als Nächstes haben Sie die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRMzu protokollieren, sofern Ihr Admin dies aktiviert hat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und das entsprechende Konto oder die Opportunity aus.
Wählen Sie schließlich aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Freigabe-Thema, das Sie verwenden möchten, aus.
Sobald Sie auf „Senden“ klicken, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung zum Anzeigen Ihrer freigegebenen Inhalte. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
Je nach Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger die freigegebenen Inhalte herunterladen oder nur ansehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Downloads zulassen“ deaktivieren, können Empfänger keine Originalkopie der freigegebenen Inhalte herunterladen. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und für die Vollbildansicht.

Hinweis: Bei einigen Dateitypen kann es vorkommen, dass Ihr Admin sie nur als PDF zum Download bereitstellt.

Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.

Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, anzeigen lassen, wie der Empfänger die Freigabe sieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.

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