Eine der Grundlagen von Showpad ist die Möglichkeit, Inhalte mit Kunden und Interessenten zu teilen. Showpad bietet eine Vielzahl von Freigabemöglichkeiten. Sie können mehrere Dateien und Seiten freigeben, wenn Sie Ihre Experiences durchsuchen oder die Registerkarte Freigeben verwenden. Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Ihre Inhalte zu suchen und auszuwählen. Es ist auch möglich, nach Inhalten zu suchen, die Sie mit Ihren Kunden teilen möchten, wenn Sie Ihren Beitrag erstellen.
Freigaben bleiben so lange aktiv, wie der Besitzer ein aktives Showpad-Konto hat oder bis er den Zugriff in den Freigabeeinstellungen widerruft. Da Administratoren die Berechtigungen für Assets ändern können, kann der Status eines Assets zwischen „teilbar„ und „nicht teilbar“ wechseln. Ein geteiltes Asset, das nicht mehr geteilt werden kann, verschwindet aus einer Freigabe oder wird in einem freigegebenen Bereich unscharf gemacht. Das gleiche Verhalten tritt ein, wenn ein Asset abläuft oder von einem Administrator gelöscht wird.
Hauptmerkmale
- Fügen Sie einer Freigabe separate Dateien hinzu
- Verwenden Sie die Inhaltsauswahl, um Dateien auszuwählen
- Suchen Sie beim Erstellen Ihrer Freigabe nach Inhalten
- Teilen Sie Inhalte mit bis zu 100 Empfängern
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen auch über erweiterte Showpad Experiences verfügt, können Sie diese Inhalte nicht durchsuchen. Sie können jedoch weiterhin nach Inhalten suchen, die in diesen Experiences verfügbar sind.
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Anleitung für iOS
Erstellen Sie eine Freigabe vom Startbildschirm aus
- Öffnen Sie den Bildschirm „Teilen“ und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn in Ihrem Unternehmen die Salesforce-Integration aktiviert ist, können Sie auswählen, dass die Aktivitäten dieser Freigabe in Ihrem Salesforce-Dashboard angezeigt werden.
- Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
- Aktivieren Sie das Kästchen Downloads zulassen, wenn Sie allen Empfängern erlauben möchten, die Inhalte herunterzuladen, die Sie für sie freigeben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird es bei der nächsten Erstellung einer Freigabe gespeichert.
- Aktivieren Sie die Option Kopie an mich selbst senden, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Die Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie das gewünschte Thema aus, das Sie für die Freigabe Ihrer Inhalte verwenden möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
- Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche unten in der Freigabe und verschieben Sie den Schalter, um diese Aktivität in Ihrem Salesforce-, SAP C4C- oder Microsoft Dynamics-Konto zu protokollieren.
- Tippen Sie in Ihrer Nachricht auf das +-Symbol, um Ihrer Freigabe Assets hinzuzufügen. Sie können Ihre Experiences durchsuchen, um den gewünschten Inhalt zu finden. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um einen Link zu dem Inhalt in Ihre Freigabe einzufügen.
- Außerdem können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen in Dokumenttiteln und im Text der Dokumente. Wenn Sie auf das Ergebnis tippen, wird der Inhalt zu Ihrer Freigabe hinzugefügt.
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht an Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Eine Freigabe aus einer aktiven Experience heraus erstellen
- Tippen Sie in Ihrer Experience auf die 3 Punkte in der Ecke und dann auf „Dateien auswählen“.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Freigeben“. Wählen Sie aus, ob Sie eine E-Mail-Freigabe verfassen oder einen Link zu Ihrem Inhalt erhalten möchten.
Anleitung für Android
- Öffnen Sie die Registerkarte „Teilen“ im unteren Menü auf der Startseite.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verfassen“.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse in das Feld „An“ ein.
- Wählen Sie aus, ob der potenzielle Kunde Ihre Inhalte herunterladen kann, indem Sie den Schalter rechts neben „Downloads zulassen“ verwenden. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Administrators nicht überschreiben. Wenn er also Downloads für bestimmte Inhalte deaktiviert hat, wird dies durch das Ändern dieses Schalters nicht überschrieben. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Aktualisieren Sie das Freigabethema, falls gewünscht.
- Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen, oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Experiences zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Assets, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol „Ansicht“, um eine Vorschau eines Assets anzuzeigen, bevor Sie es auswählen. Tippen Sie auf „Elemente einfügen“, wenn Sie bereit sind. Jedes Asset wird als Link in den Text Ihrer E-Mail eingefügt.
- Wenn der Inhalt aus mehreren Seiten besteht, können Sie auf „Seiten auswählen“ tippen und bestimmte Seiten innerhalb der Datei zum Senden auswählen. Sobald Sie die gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf „Hinzufügen“.
- Wenn diese Option aktiviert ist, protokollieren Sie Ihre Freigabe in Ihrem CRM, wie in diesem Beispiel Salesforce:
- Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf „Senden“, um die E-Mail zu senden.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Sie können auch ausgewählte Inhalte aus Ihrer aktiven Experience heraus freigeben, ohne Sammlungen zu verwenden.
- Tippen Sie in Ihrer Experience auf die drei Punkte oben rechts, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie mit Ihrem Kunden teilen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Teilen“.
- Wählen Sie aus, ob Sie sie es per E-Mail oder über einen Link teilen möchten.
- Fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu, aktivieren oder deaktivieren Sie das Herunterladen von Inhalten, und wählen Sie das gewünschte Thema aus. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Freigabe in Ihrem CRM protokollieren, wie in diesem Beispiel in Salesforce.
- Im Feld Inhalt können Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie suchen oder auf das +-Symbol tippen, das einen Browser öffnet, der Ihre bestehenden Sammlungen und Experiences anzeigt.
- Senden Sie die E-Mail mit dem ausgewählten Inhalt.
Anleitung für Windows Desktop-App
In unserer Windows-Desktop-Anwendung können Sie Ihre Inhalte teilen, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie mit Ihrem ausgewählten freigegebenen Thema.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt. Wenn Sie offline sind, stehen Ihre Freigaben in der Warteschlange, um bereitgestellt zu werden, sobald Sie wieder eine Internetverbindung haben.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.
- Wählen Sie zwischen der Weitergabe per E-Mail, dem Abrufen eines Links oder dem Hinzufügen zu einem freigegebenen Bereich aus.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie eine Betreffzeile und den Text der E-Mail aus.
Hinweis: Wenn die Anmeldung bei Salesforce in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn „Bei Salesforce anmelden“ aktiviert ist, finden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn die Umschaltfunktion aktiviert ist.
- Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf „Inhalte hinzufügen“ klicken und Ihre Experiences oder Uploads durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein. Schalten Sie „Bei Salesforce anmelden“ ein, wenn Sie diese Freigabeaktivität für ein Konto oder einen Kontakt protokollieren möchten.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern, deaktivieren Sie „Downloads zulassen“ in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können aber keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie dann das gewünschte Freigabethema aus dem Dropdown-Menü aus.
- Schließlich haben Sie die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren, wenn dies von Ihrem Administrator aktiviert wurde. Markieren Sie das Kästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und das Konto oder die Opportunity aus.
- Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung, Ihre freigegebenen Inhalte anzusehen. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgelistet.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
- Je nach Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger die freigegebenen Inhalte herunterladen oder nur ansehen. Die Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihrer freigegebenen Inhalte herunterzuladen, wenn Sie das Kontrollkästchen „Downloads zulassen“ deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und für die Vollbildansicht.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Admin mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie es als Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und kann im Editor geändert werden. Sie können in dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
Anleitung für die Web-App
In unserer Web-App können Sie Ihre Inhalte teilen, ohne eine Sammlung zu erstellen. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und senden Sie sie unter Verwendung des ausgewählten freigegebenen Themas.
Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist, wird diese Freigabe auch im Aktivitätsverlauf Ihres Kontakts oder Leads angezeigt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset in einer Experience und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.
- Wählen Sie zwischen der Weitergabe per E-Mail, dem Abrufen eines Links oder dem Hinzufügen zu einem freigegebenen Bereich aus.
- Um das Asset dem freigegebenen Bereichen hinzuzufügen, wählen Sie den freigegebenen Bereich aus und klicken dann auf „Hinzufügen“.
- Geben Sie für E-Mail-Freigaben die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein. Füllen Sie eine Betreffzeile und den Text der E-Mail aus.
Hinweis: Wenn „Bei Salesforce anmelden“ in Ihrem Konto deaktiviert ist, können Sie Ihre Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn „Bei Salesforce anmelden“ aktiviert ist, werden Sie bei der Suche nach Empfängern nur Salesforce-Kontakte finden. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, wenn die Umschaltfunktion aktiviert ist.
- Sie können zusätzliche Inhalte auswählen, indem Sie auf „Inhalte hinzufügen“ klicken und Ihre Experiences, „Meine Dateien“ oder Sammlungen durchsuchen.
- Um das Herunterladen von Inhalten zu verweigern, deaktivieren Sie die Option „Downloads zulassen“ in den Freigabeeinstellungen. Ihre Empfänger sehen den Inhalt der Datei, können aber keine Kopie der Originaldatei herunterladen. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es ausschalten, wird es für das nächste Mal gespeichert, wenn Sie eine Freigabe erstellen.
- Wenn Sie sich selbst eine Kopie der Freigabe per E-Mail senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kopie an mich senden“. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
- Wählen Sie dann das gewünschte Freigabethema aus dem Dropdown-Menü aus.
- Schließlich haben Sie die Möglichkeit, die Freigabe in Ihrem CRM zu protokollieren, wenn dies von Ihrem Admin aktiviert wurde. Markieren Sie das Kästchen und wählen Sie dann den entsprechenden Kontakt und das Konto oder die Opportunity aus.
- Sobald Sie auf „Senden“ geklickt haben, erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit einer Einladung, Ihre freigegebenen Inhalte anzusehen. Jedes Asset wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgeführt.
- Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer Zip-Datei herunterzuladen.
- Je nach Ihren Einstellungen kann Ihr Empfänger die freigegebenen Inhalte herunterladen oder nur ansehen. Die Empfänger haben nicht die Möglichkeit, die Originalkopie Ihrer freigegebenen Inhalte herunterzuladen, wenn Sie das Kontrollkästchen „Downloads zulassen“ deaktiviert haben. Sie sehen nur die Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und für die Vollbildansicht.
Hinweis: Einige Dateitypen können von Ihrem Administrator mit einer Einschränkung versehen sein, so dass sie nur als PDF heruntergeladen werden können.
Es ist auch möglich, eine vorherige Freigabe zu senden, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der Freigabe klicken.
- Sie können eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, sich ansehen, wie es als Empfänger aussieht, alle Benachrichtigungen über diese Freigabe stoppen und den Zugriff für die Empfänger widerrufen.
- Die vorherige Nachricht wird automatisch kopiert und Sie können sie im Editor ändern. Sie können in dieser weitergeleiteten Freigabe weitere Empfänger und Assets hinzufügen.
