Inhalte mit Showpad teilen

Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird

Verfassen Sie eine E-Mail-Freigabe von der Registerkarte E-Mails & Links auf dem Bildschirm "Freigaben"

1. Tippe im Navigationsmenü des iPad auf E-Mails & Links. Wähle im iPhone-Menü Freigaben und dann E-Mails & Links. Tippe auf das Symbol zum Verfassen.

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Ihre Organisation die Salesforce-Integration aktiviert hat, können Sie auswählen, die Aktivität dieser Freigabe in Ihrem Salesforce-Dashboard anzuzeigen.
   
3. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol unten in Ihrer Nachricht, um Änderungen an der Einrichtung Ihrer Freigabe vorzunehmen.
   
   • Schieben Sie den Schalter Downloads erlauben, wenn Sie möchten, dass Empfänger die von Ihnen geteilten Inhalte herunterladen können. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird dies für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
   • Aktivieren Sie Kopie an mich senden, wenn Sie eine Kopie der Freigabe erhalten möchten. Sie wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Interaktionen mit der an Sie selbst gesendeten E-Mail werden nicht nachverfolgt.
   • Wählen Sie das gewünschte Theme aus, mit dem Sie Ihre Inhalte teilen möchten. Ihre Empfänger sehen die Freigabe in dieser ausgewählten Umgebung.
   • Aktivieren Sie Content Expires After, um ein Ablaufdatum für Ihre geteilten Inhalte festzulegen und so die Kontrolle über deren Verfügbarkeit zu behalten. Wählen Sie zwischen einer Woche, einem Monat oder einem benutzerdefinierten Datum. Das Ablaufdatum kann nach dem Festlegen nicht mehr geändert werden, aber Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen.
4. Tippen Sie am unteren Rand der Freigabe auf das CRM-Symbol und schieben Sie den Schalter, um diese Aktivität in Ihrem Customer-Relationship-Management-(CRM)-Tool zu protokollieren, z. B. Salesforce, SAP Sales Cloud (früher C4C) oder Microsoft Dynamics.
   
5. Zurück in Ihrer Nachricht tippen Sie auf das + Symbol, um Assets zu Ihrer Share hinzuzufügen. Sie können Ihre Experiences durchsuchen, um die gewünschten Inhalte zu finden. Tippen Sie auf Hinzufügen, um einen Link zum Inhalt in Ihre Share einzufügen. Die zuletzt hinzugefügten Assets werden zuerst angezeigt.
   

6. Zusätzlich können Sie nach Inhalten suchen, die Sie hinzufügen möchten. Unsere Suchmaschine sucht nach Suchbegriffen in Dokumententiteln und im Text der Dokumente. Durch Antippen des Ergebnisses wird der Inhalt zu Ihrem Share hinzugefügt.

   Hinweis: Einige Dateien können aufgrund der Einstellungen Ihres Admins nur als PDFs heruntergeladen werden.

   

7. Geben Sie der email einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu.
8. Tippe auf Senden, um die email zu senden.

Hinweis: Wenn Showpad einen potenziell unsicheren Link erkennt, wird die Email-Freigabe nicht gesendet. Sie erhalten eine email mit einem Link, über den Sie sie überprüfen, bearbeiten und auf der Seite „Emails & Links“ erneut senden können.

Einen Link zum Inhalt teilen

Sie können einen Link zu dem Inhalt erstellen, den Sie teilen möchten, und ihn in Instant Messaging einfügen. Alternativ können Sie Ihre bevorzugte Messaging-App, wie WeChat oder WhatsApp, verwenden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Inhalt und navigieren Sie zu den Inhalten, die Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie auf das Freigabe-Symbol und wählen Sie Get a link aus
3. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Plattform, um einen Link zu generieren.

Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird

Verfassen Sie eine E-Mail-Freigabe vom Tab "E-Mails & Links" des Freigaben-Bildschirms

1. Öffnen Sie die Registerkarte Shares im unteren Menü auf dem Startbildschirm.
   
2. Tippen Sie auf das Bleistiftsymbol, um eine Freigabe zu verfassen.
3. Fügen Sie eine Empfänger-email-Adresse in das Feld An ein.
4. Legen Sie die Konfiguration Ihres Shares fest:
   
   • Wählen Sie aus, ob der Interessent Ihre Inhalte herunterladen darf, indem Sie den Schalter rechts neben Downloads erlauben verwenden. Sie können die Inhaltseinstellungen Ihres Admins nicht außer Kraft setzen. Wenn Downloads für bestimmte Inhalte deaktiviert wurden, ändert das Umschalten dieser Option daran nichts. Das Zulassen von Downloads ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird dies für das nächste Mal, wenn Sie eine Freigabe erstellen, gespeichert.
   • Legen Sie ein Ablaufdatum für Ihren geteilten Inhalt fest, um die Kontrolle über dessen Verfügbarkeit zu behalten. Wählen Sie zwischen einer Woche, einem Monat oder legen Sie ein benutzerdefiniertes Datum fest. Sie können das Ablaufdatum für jede Freigabe nicht ändern, aber Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen.
   • Aktualisieren Sie das Freigabethema, falls gewünscht.
5. Fügen Sie Assets hinzu, indem Sie nach Inhalten suchen, oder tippen Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Experiences zu durchsuchen. Tippen Sie auf die Assets, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Ansichtssymbol, um eine Vorschau eines Assets anzuzeigen, bevor Sie es auswählen. Tippen Sie auf Items einfügen, wenn Sie fertig sind. Jedes Asset wird als Link in den Textkörper Ihrer email eingefügt.
   

6. Wenn der Inhalt mehrere Seiten hat, können Sie auf Seiten auswählen tippen und bestimmte Seiten innerhalb der Datei zum Senden auswählen. Nachdem Sie Ihre gewünschten Seiten ausgewählt haben, tippen Sie auf Hinzufügen.

   Hinweis: Einige Dateien können aufgrund der Einstellungen deines Admins nur als PDFs heruntergeladen werden.

   

7. Falls aktiviert, wählen Sie, dass Ihre Freigabe in Ihrem CRM protokolliert werden soll, wie in diesem Beispiel in Salesforce:
   
8. Geben Sie der E-Mail einen Betreff und fügen Sie eine Nachricht für Ihren Kunden oder Interessenten hinzu. Tippen Sie auf Senden, um die E-Mail zu senden.
   

Hinweis: Wenn Showpad einen potenziell unsicheren Link erkennt, wird die Email-Freigabe nicht gesendet. Sie erhalten eine email mit einem Link, über den Sie sie überprüfen, bearbeiten und von der Seite „Emails & Links“ erneut senden können.

Einen Link zum Inhalt teilen

Sie können einen Link zu dem Inhalt erstellen, den Sie teilen möchten, und ihn in Instant Messaging einfügen. Alternativ können Sie Ihre bevorzugte Messaging-Anwendung verwenden, wie WeChat oder WhatsApp.

1. Vom Home- oder Mein Inhalt-Tab navigieren Sie zu dem Inhalt, den Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie auf das Freigabe-Symbol und wählen Sie Get a link aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Plattform, um einen Link zu generieren.

Sehen Sie hier, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu teilen mit Showpad. In diesem Artikel liegt der Fokus darauf, eine email-Teilung zu erstellen.
Wenn eine Verbindung zu einem Customer Relationship Management (CRM) Tool, wie Salesforce, besteht, ist diese Freigabe auch in der Aktivitätshistorie Ihres Kontakts oder Leads sichtbar.
Wenn Sie offline sind, werden Ihre Freigaben in eine Warteschlange gestellt, um bereitgestellt zu werden, sobald Sie eine Internetverbindung haben.

Sehen Sie, wie es aussieht

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Klicken Sie im oberen Menü auf Erstellen und wählen Sie E-Mail-Teilen aus.

2. Geben Sie im Feld An die email-Adresse Ihres Kontakts ein. Sie können bis zu 100 Empfänger hinzufügen. Jeder Empfänger sieht nur seine eigene Adresse.

   Hinweis: Wenn Log to CRM in deinem Konto deaktiviert ist, kannst du deine Showpad-Kontakte durchsuchen und interne Benutzer finden. Wenn Log to Salesforce aktiviert ist, findest du bei der Empfängersuche nur Salesforce-Kontakte. Interne Benutzer können nicht gefunden werden, solange der Schalter aktiviert ist.

3. Fülle den Betreff und die Nachricht aus. Füge einen Link oder ein Bild hinzu, ändere Schriftstil und -größe oder formatiere die email-Nachricht. Beachte, dass die auswählbaren Schriftarten mit allen email-Clients kompatibel sind.
4. Klicken Sie auf Content hinzufügen, um die verfügbaren Dateien und Pages in Experiences, Collections oder My Files zu durchsuchen. Verwenden Sie die Breadcrumbs, um innerhalb Ihrer Experiences zu navigieren. Die zuletzt hinzugefügten Inhalte werden zuerst angezeigt.
   • Um eine Datei vor dem Hinzufügen anzusehen, klicken Sie auf Vorschau.
   • Um bestimmte Dateien innerhalb einer Page auszuwählen, klicken Sie auf Assets auswählen.

   • Um bestimmte Seiten innerhalb einer Datei auszuwählen, klicken Sie auf Page auswählen.

     Hinweis: Möglicherweise werden automatisch zusätzliche Seiten zu Ihrer Auswahl hinzugefügt. Dies geschieht, wenn Ihre Administratorin bzw. Ihr Administrator vorgibt, dass bestimmte Inhalte, wie rechtliche Hinweise oder aufeinanderfolgende Kapitel, enthalten sein müssen, um sicherzustellen, dass das Dokument korrekt und konform bleibt.

     Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Inhalten, die Sie hinzufügen möchten. Jede Datei in einer Collection wird separat hinzugefügt.
     
     Klicken Sie auf Elemente einfügen, wenn Sie bereit sind.

5. Unterhalb der Nachricht konfigurierst du deine Email-Einstellungen:
   • Um zu verhindern, dass Inhalte heruntergeladen werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow Content Download . Das Herunterladen von Inhalten ist standardmäßig erlaubt. Wenn die Option deaktiviert ist, können Ihre Empfänger die Inhalte ansehen, sie jedoch nicht herunterladen. Ihre gewählte Einstellung bleibt für Ihre zukünftigen Shares erhalten. 
   • Um dir selbst eine Kopie des Shares per email zu senden, aktiviere das Kontrollkästchen Send me a copy. Interaktionen mit der Kopie der email, die an dich gesendet wird, werden nicht nachverfolgt.

   • Um die Kontrolle über deine geteilten Inhalte zu behalten, lege ein Ablaufdatum für deren Verfügbarkeit fest. Aktiviere das Kontrollkästchen Inhalt läuft ab in und wähle dann eine Woche, einen Monat, 6 Monate oder ein benutzerdefiniertes Datum. Du kannst das Ablaufdatum für jeden Share nach dem Festlegen nicht mehr ändern, aber du kannst den Zugriff jederzeit widerrufen. 

     Hinweis: Wenn Content expires in ausgegraut ist, hat Ihr Admin ein maximales Ablaufdatum festgelegt. Sie können eine kürzere, aber keine längere Dauer wählen.

6. Als Nächstes kannst du, sofern dein Admin dies aktiviert hat, den Share in deinem CRM protokollieren. Aktiviere das Kontrollkästchen und wähle dann den entsprechenden Kontakt und das entsprechende Konto oder die Opportunity. Wenn dein Admin die Protokollierung standardmäßig aktiviert hat, ist das Kontrollkästchen automatisch aktiviert.
7. Wähle abschließend das Freigabethema aus, das du verwenden möchtest, über das Dropdown-Menü.

8. Nachdem du auf Senden geklickt hast, erhält dein Kontakt eine email mit einer Einladung, die geteilten Inhalte anzusehen. Jedes Element wird als separater Link mit dem Dateinamen als Titel aufgeführt.

   Hinweis: Wenn Showpad einen potenziell unsicheren Link erkennt, wird die Email-Freigabe nicht gesendet. Du erhältst eine email mit einem Link, über den du sie überprüfen, bearbeiten und von der Seite "Emails & Links" erneut senden kannst.

   

9. Ihr Empfänger hat die Möglichkeit, alle Dateien in einer ZIP-Datei herunterzuladen.
   
10. Je nach deinen Einstellungen kann dein Empfänger die geteilten Inhalte herunterladen oder nur ansehen. Wenn du „Downloads zulassen“ deaktiviert hast, haben die Empfänger nicht die Möglichkeit, die Originalkopie deiner geteilten Inhalte herunterzuladen. Sie sehen nur die Schaltflächen Zum Herauszoomen, Zum Hineinzoomen und Vollbildansicht.
    

Hinweis: Einige Dateien können aufgrund der Einstellungen deines Admins nur als PDF heruntergeladen werden.

Es ist außerdem möglich, einen früheren Share zu senden, indem du auf das Einstellungssymbol klickst, während du den Share auf der Seite Emails & Links im Tab Shares anzeigen lässt.

1. Du kannst eine Kopie an neue Empfänger weiterleiten, dir ansehen, wie sie den Share sehen, alle Benachrichtigungen zu diesem Share stoppen und den Zugriff der Empfänger widerrufen.
   
2. Klicken Sie auf Kopie weiterleiten, um die Freigabe weiterzuleiten oder erneut zu senden. Die ursprüngliche Nachricht wird automatisch kopiert, und Sie können sie bearbeiten, Empfänger hinzufügen und weitere Assets einfügen.