Inhaltsempfehlungen in MS Dynamics einrichten

Inhaltsempfehlungen helfen Admins dabei, Richtlinien zu erstellen, welche relevanten Inhalte bei den jeweiligen Verkaufsgesprächen in MS Dynamics vorgeschlagen werden. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepaper und Infografiken beinhalten, basieren auf den Geschäftsdaten von Dynamics.

Durch die Aktivierung dieser Richtlinien erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter die besten Inhaltsvorschläge zur Weiterentwicklung jedes Geschäfts. Benutzer finden empfohlene Inhalte in Konten, Leads, Kontakten oder Chancen, abhängig von der Einrichtung.

Als Administrator können Sie:

• Konfigurieren Sie manuell Empfehlungspolicies (Regeln) mit verschiedenen Dynamics-Feldtypen (z. B. Text, Mehrwert, Auswahlliste) und Feldern von verwandten oder untergeordneten Objekten (wie Produkte, die mit einer Gelegenheit verknüpft sind). Diese Regeln ordnen Tags Ihrer Medien bestimmten Dynamics-Feldwerten zu. Wenn bestimmte Dynamics-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad-Inhalt mit den entsprechenden Tags empfohlen.
• Lassen Sie Showpad AI automatisch Empfehlungen generieren, indem es die Felder analysiert, die Sie in Ihren AI-Empfehlungspolitiken definieren. Die AI verwendet semantische Suche, um relevante Inhalte aus Ihren libraries vorzuschlagen.

Empfohlene Assets werden den Verkäufern in der Reihenfolge präsentiert, zuerst nach der Anzahl der übereinstimmenden Regeln und zweitens nach dem neuesten Aktualisierungsdatum.

Sehen Sie, wie es aussieht

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• • In Showpad benötigen die Benutzer Zugang zu der Experience, die die empfohlenen Assets verwendet
  • Dynamics Enterprise- oder Unlimited-Plan
  • Aktualisieren Sie die neueste Showpad für Dynamics-Lösung (mindestens v1.11) (Hier erfahren Sie, wie Sie das Paket installieren)

Tun Sie dies Schritt für Schritt

• Empfehlungen aktivieren
• Wie man Empfehlungspolitiken konfiguriert
  • mit Inhaltszuordnungsregeln
  • mit AI-Empfehlungspolitiken
• Sehen Sie, wie empfohlene Inhalte in Dynamics angezeigt werden

Wie man Empfehlungspolitiken aktiviert

1. Klicken Sie in der Showpad Admin App auf das Einstellungszahnrad, um die Admin-Einstellungen zu öffnen.
2. Klicken Sie in den Integrationen auf CRM.
3. Klicken Sie auf die Dynamics-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
4. Scrollen Sie zum Tab "Empfehlungen" herunter und klicken Sie auf "Bearbeiten".
5. Klicken Sie oben rechts auf Ändern.
6. Kreuzen Sie Konten, Kontakte, Leads und/oder Chancen an, um auszuwählen, wo Sie die Empfehlungen in Dynamics sehen möchten.
   Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie interne Dateien in den Empfehlungen einschließen möchten. Diese Dateien sind für internes Lernen vorgesehen und als nicht teilbar gekennzeichnet.
   

   Hinweis: Wenn die Showpad App zu Dynamics-Konten, Kontakten, Chancen oder Lead-Seiten hinzugefügt wird, ohne Empfehlungen zu aktivieren, sehen die Benutzer das App-Widget nur mit dem Showpad Insights-Tab.

Empfehlungsrichtlinien konfigurieren

Inhaltszuordnungsregel

Das Folgende erklärt, wie man Regeln manuell konfiguriert, um CRM-Feldwerte mit Inhaltstags zu verbinden.

1. Klicken Sie oben rechts auf Empfehlungsrichtlinie erstellen oder unten.
2. Wählen Sie Inhaltszuordnungsregel.
3. Fügen Sie im Feld „Empfohlener Showpad-Inhalt“ die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen lassen möchten. Sie können Assets und Courses mit ALLEN ausgewählten Tags, BELIEBIGEN ausgewählten Tags oder KEINEM der ausgewählten Tags abgleichen.
   
   • Übereinstimmung mit ALLEN diesen Tags - Ein Asset muss alle in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.
   • Übereinstimmung mit einem BELIEBIGEN Tag - Ein Asset muss mindestens einen der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.
   • Übereinstimmung mit KEINEM dieser Tags - Ein Asset darf keine der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, damit es empfohlen wird.
     

     Tipp: Um zu testen, welche Assets oder Courses im empfohlenen Bereich von Dynamics angezeigt werden, verwenden Sie den Tags-Filter in Ihrer Assets & Experiences Library oder Coach Library, um Ihre Tag-Regeln zu überprüfen.

4. Wählen Sie dann das Objektfeld aus und wählen Sie das Objekt aus, auf das die Regel angewendet werden soll, aus dem Dropdown-Menü. Objekte können Konto, Kontakt, Lead, Geschäftschance und jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Fall) mit einer „Layout“-Funktion sein.
5. Optional, wenn Sie Ihre Empfehlungen auf einer Kind-Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.
6. Wählen Sie danach über das Dropdown-Menü das Feld über Objekt oder Untergeordnetes Objekt aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie aufrufen möchten.
   

   Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

7. Wählen Sie die Parameter für die Feldwerte aus, z. B. gleich, enthält usw. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt.
   
8. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt. Für Nachschlagefelder, Stamm-Detailfelder und Aufzeichnungsarten müssen Sie die ID der Aufzeichnung und nicht den Anzeigewert eingeben.
   Um Werte aus Feldern mit mehreren Auswahllisten abzugleichen, müssen Sie den API-Namen eingeben, den Administratoren auf der Einrichtungsseite von Salesforce finden können. Beachten Sie bitte auch, dass die Werte von Mehrfachauswahllisten als durch Semikolon getrennte Werte gespeichert werden. Verwenden Sie daher lieber „enthält“ als „gleich“, um sicherzustellen, dass alle übereinstimmenden Aufzeichnungen erfasst werden.
9. Sie können die aktuelle Aufzeichnung ganz einfach duplizieren, indem Sie das Kästchen „Eine weitere Aufzeichnung erstellen“ aktivieren. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
10. Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit ODER- und UND-Kennzeichner kombinieren. Klicken Sie dazu auf „Erweiterte Empfehlungsregelerstellung“ anzeigen.
    
    • Die Verwendung der OR-Funktion bedeutet, dass entweder die Salesforce-Komponente der Regel wahr sein kann, damit Empfehlungen angezeigt werden.
    • Die Verwendung der UND-Funktion bedeutet, dass beide Komponenten der Regel zutreffen müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
      

      Hinweis: Wenn Sie den AND-Operator in Empfehlungsregeln verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Bedingungen sich auf denselben Objekttyp beziehen.

    

AI-Empfehlungspolitiken

AI-gesteuerte Empfehlungspolitiken analysieren und schlagen automatisch Inhalte basierend auf den von Ihnen definierten Schlüsselobjekten und Feldern vor. Die AI-Engine von Showpad durchsucht Ihre definierten Parameter und führt eine semantische Suche durch, um die relevantesten Inhalte aus der Inhaltsbibliothek zu finden und Ihren Benutzern zu präsentieren.

Hinweis: Benutzer werden immer sehen, warum bestimmte Inhalte empfohlen wurden, unabhängig davon, ob Inhaltszuordnungsregeln oder KI-gestützte Empfehlungspolitiken verwendet werden.

Richten Sie eine AI-Empfehlungspolitik ein

1. 1. Klicken Sie oben rechts auf Empfehlungsrichtlinie erstellen oder unten.
   2. Wählen Sie AI-Empfehlungsrichtlinie.
   3. Wählen Sie als Nächstes im CRM-Kontextbereich das Objektfeld aus und wählen Sie das Objekt aus, auf das die Regel angewendet werden soll, aus dem Dropdown-Menü. Objekte können Konto, Kontakt, Lead, Geschäftschance und jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Fall) mit einer „Layout“-Funktion sein.
   4. Optional, wenn Sie Ihre Empfehlungen auf einer Kind-Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.
   5. Wählen Sie danach über das Dropdown-Menü das Feld über Objekt oder Untergeordnetes Objekt aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie aufrufen möchten.
      

      Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

   6. Duplizieren Sie den aktuellen Datensatz, indem Sie das Kästchen „Eine weitere erstellen“ aktivieren. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
      
       

Wie empfohlene Inhalte in Dynamics angezeigt werden

Wenn Sie Ihre Empfehlungsregel erstellen und den richtigen Feldern Inhalts-Tags anhängen, werden Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen, von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt. Es werden bis zu 100 Posten angezeigt, die wie folgt angeordnet sind:

• Anzahl der übereinstimmenden Regeln (die meisten zuerst)
• Zuletzt aktualisiertes Asset (das zuletzt aktualisierte zuerst)

Die Assets werden in die Registerkarten Alle, Teilen und Lernen unterteilt. „Alle“ umfasst alle Assets, die für die geltenden Empfehlungsregeln relevant sind, „Inhalt teilen“ sind Assets mit aktivierter Freigabeberechtigung und „Lernen“ umfasst interne Assets, bei denen keine Freigabe erlaubt ist.

Weitere Informationen darüber, wie es für Ihre Vertriebsmitarbeiter funktioniert, finden Sie hier.
 

Regelbeispiele

Grundregeln

Im folgenden Bild werden wir Empfehlungen für Möglichkeiten in der Phase 'Qualifikation' geben.

• • • Wählen Sie 'Opportunity' als das Objekt.
    • Wählen Sie als Nächstes das zugehörige Feld "Stage".
    • Wählen Sie den Qualifikator 'gleich wie'.
    • Fügen Sie den Feldwert 'Qualifikation' hinzu.
      

In diesem Beispiel empfehlen wir, wenn der Wert des Opportunity-Stage-Feldes 'Qualifikation' ist, Inhalte mit den Tags 'Agriculture' und 'Brochure', auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben.

Als Beispiel für eine Regel, die die optionale Kind-Beziehung verwendet, werden wir Empfehlungen für Produkte geben, die mit einer Gelegenheit in Verbindung stehen.

• Wählen Sie Opportunity als das Objekt aus.
• Wählen Sie als Nächstes die untergeordnete Beziehung OpportunityLineItems. Dies ist das vermittelnde 'verbindende' Objekt in Dynamics, das Opportunities mit Produkten verknüpft.
• Geben Sie für das Feld des Child-Objekts product2.Name ein.
• Für den Qualifikator haben wir gleich ausgewählt und den Wert Showspace Unlimited als das Produkt.
• In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Showspace und Unlimited, auf die Benutzer in ihren Erfahrungen Zugriff haben, wenn eines der Produkte, die mit einer Gelegenheit in Verbindung stehen, gleich Showspace Unlimited ist.

Als Beispiel für eine Regel, die die Elternbeziehung mit Punktnotation verwendet, geben wir Empfehlungen basierend auf dem Konto, das mit einer Gelegenheit in Verbindung steht.

• Wählen Sie Opportunity als das Objekt aus.
• Für das Objektfeld geben Sie Account.Primary_Distribution_Country__c ein.
• Für den Qualifikator haben wir gleich gewählt und als Wert haben wir FR eingegeben.

In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Technologie und Broschüre, auf die Benutzer in ihren Erfahrungen Zugriff haben, wenn das primäre Vertriebsland des Kontos, das mit einer Gelegenheit in Verbindung steht, gleich Frankreich ist.

Erweiterte Regeln