Inhaltsempfehlungen in MS Dynamics einrichten

Inhaltsempfehlungen helfen Admins dabei, Richtlinien zu erstellen, welche relevanten Inhalte bei den jeweiligen Verkaufsgesprächen in MS Dynamics vorgeschlagen werden. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepaper und Infografiken beinhalten, basieren auf den Geschäftsdaten von Dynamics.

Durch die Aktivierung dieser Richtlinien erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter die besten Inhaltsvorschläge zur Weiterentwicklung jedes Geschäfts. Benutzer finden empfohlene Inhalte in Konten, Leads, Kontakten oder Chancen, abhängig von der Einrichtung.

Als Administrator kannst du:

• Konfigurieren Sie manuell Empfehlungspolicies (Regeln) mit verschiedenen Dynamics-Feldtypen (z. B. Text, Mehrwert, Auswahlliste) und Feldern von verwandten oder untergeordneten Objekten (wie Produkte, die mit einer Gelegenheit verknüpft sind). Diese Regeln ordnen Tags Ihrer Medien bestimmten Dynamics-Feldwerten zu. Wenn bestimmte Dynamics-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad-Inhalt mit den entsprechenden Tags empfohlen.
• Lassen Sie Showpad AI automatisch Empfehlungen generieren, indem es die Felder analysiert, die Sie in Ihren AI-Empfehlungspolitiken definieren. Die AI verwendet semantische Suche, um relevante Inhalte aus Ihren libraries vorzuschlagen.

Empfohlene Assets werden den Verkäufern in der Reihenfolge präsentiert, zuerst nach der Anzahl der übereinstimmenden Regeln und zweitens nach dem neuesten Aktualisierungsdatum.

Ansehen, wie es aussieht

Du brauchst das, um erfolgreich zu sein

Gehe dabei Schritt für Schritt vor

• Empfehlungen aktivieren
• Empfehlungsrichtlinien konfigurieren
  • mit Inhaltszuordnungsregeln
  • mit AI-Empfehlungspolitiken
• Sehen Sie, wie empfohlene Inhalte in Dynamics angezeigt werden

Empfehlungsrichtlinien aktivieren

1. Klicken Sie in der Showpad Admin App auf das Einstellungszahnrad, um die Admin-Einstellungen zu öffnen.
2. Klicken Sie in den Integrationen auf CRM.
3. Klicken Sie auf die Dynamics-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
4. Scrollen Sie zum Tab "Empfehlungen" herunter und klicken Sie auf "Bearbeiten".
5. Klicken Sie oben rechts auf "Ändern".

6. Kreuzen Sie Konten, Kontakte, Leads und/oder Chancen an, um auszuwählen, wo Sie die Empfehlungen in Dynamics sehen möchten.
   Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie interne Dateien in den Empfehlungen einschließen möchten. Diese Dateien sind für internes Lernen vorgesehen und als nicht teilbar gekennzeichnet.

   Hinweis: Wenn die Showpad App zu Dynamics-Konten, Kontakten, Chancen oder Lead-Seiten hinzugefügt wird, ohne Empfehlungen zu aktivieren, sehen die Benutzer das App-Widget nur mit dem Showpad Insights-Tab.

Empfehlungsrichtlinien konfigurieren

Inhaltszuordnungsregel

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Regeln manuell konfigurieren, um CRM-Feldwerte mit Inhaltstags zu verknüpfen.

1. Klicken Sie oben rechts oder unten auf Empfehlungsrichtlinie erstellen.
2. Wähle Inhaltszuordnungsregel aus.
3. Fügen Sie im Feld „Empfohlene Showpad-Inhalte“ die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen möchten. Sie können Dateien und Kurse mit ALLEN der ausgewählten Tags, mit BELIEBIGEN der ausgewählten Tags oder mit KEINEN der ausgewählten Tags abgleichen.
   • ALLE diese Tags müssen übereinstimmen – Ein Asset muss jeden einzelnen der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.
   • BELIEBIGE dieser Tags zuordnen – Ein Asset muss mindestens einen der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.

   • KEINES dieser Tags erfüllen – Ein Asset darf keines der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten, um empfohlen zu werden.

     Tipp: Um zu testen, welche Assets oder Courses im empfohlenen Bereich von Dynamics angezeigt werden, verwenden Sie den Tags-Filter in Ihrer Assets & Experiences Library oder Coach Library, um Ihre Tag-Regeln zu überprüfen.

4. Wählen Sie als Nächstes das Objektfeld aus und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Objekt aus, auf das die Regel angewendet werden soll. Objekte können Account, Contact, Lead, Opportunity sowie jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Case) mit einer „Layout“-Funktion sein.
5. Optional: Wenn Sie Ihre Empfehlungen auf einer Child-Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.

6. Wählen Sie als Nächstes das Feld aus dem Objekt oder das untergeordnete Objekt im Dropdown-Menü aus, oder geben Sie das zugehörige Feld ein, das Sie anzeigen möchten.

   Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

7. Wählen Sie die Parameter für die Feldwerte, z. B. „gleich“, „enthält“ usw. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen qualifiziert.
   
8. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen qualifiziert. Bei Nachschlagefeldern, Master-Detail-Feldern und Datensatztypen müssen Sie die Datensatz-ID statt des angezeigten Werts eingeben.
   Um Werte aus Mehrfachauswahllisten abzugleichen, geben Sie unbedingt deren API-Namen ein, den Administratoren auf der Setup-Seite von Salesforce finden können. Beachten Sie außerdem, dass Werte aus Mehrfachauswahllisten als durch Semikolons getrennte Werte gespeichert werden. Erwägen Sie daher, „enthält“ statt „ist gleich“ zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle passenden Datensätze erfasst werden.
9. Duplizieren Sie den aktuellen Datensatz, indem Sie das Kontrollkästchen Weitere erstellen aktivieren. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

10. Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit den Operatoren ODER und UND kombinieren.

    • Die Verwendung der ODER-Funktionalität bedeutet, dass eine der beiden Salesforce-Komponenten der Regel wahr sein kann, damit Empfehlungen angezeigt werden.

    • Die Verwendung der UND-Funktionalität bedeutet, dass beide Bestandteile der Regel wahr sein müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.

      Hinweis: Wenn Sie den UND-Operator in Empfehlungsregeln verwenden, stellen Sie sicher, dass sich alle Bedingungen auf denselben Objekttyp beziehen.

    

Richtlinien für KI-Empfehlungen

KI-gestützte Empfehlungspolicys analysieren automatisch Inhalte und schlagen sie auf Basis der von Ihnen definierten Schlüsselobjekte und Felder vor. Die KI-Engine von Showpad scannt Ihre definierten Parameter und führt eine semantische Suche durch, um die relevantesten Inhalte aus der content library zu finden und sie Ihren Nutzern zu präsentieren.

Hinweis: Benutzer sehen immer, warum bestimmte Inhalte empfohlen wurden, unabhängig davon, ob Inhaltszuordnungsregeln oder KI-gestützte Empfehlungsvorgaben verwendet werden.

Richten Sie eine KI-Empfehlungsrichtlinie ein

1. Klicke oben rechts oder unten auf Empfehlungsrichtlinie erstellen.
2. Wähle Richtlinie für KI-Empfehlungen.
3. Wählen Sie als Nächstes im Abschnitt zum CRM-Kontext das Feld Objekt aus und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Objekt, auf das die Regel angewendet werden soll. Objekte können Account, Kontakt, Lead, Opportunity sowie jedes benutzerdefinierte oder nicht vertriebsbezogene Objekt (z. B. Fall) mit einer „Layout“-Funktion sein.
4. Optional, falls Sie Ihre Empfehlungen auf einer untergeordneten Beziehung basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.

5. Wählen Sie anschließend das Feld aus dem Objekt oder untergeordnete Element aus dem Dropdown-Menü aus, oder geben Sie das zugehörige Feld ein, das Sie anzeigen möchten.

   Hinweis: Sie können auch auf ein übergeordnetes Objektfeld mit einer Punkt-Notation verweisen, ähnlich wie bei Salesforce-Querobjektformeln. Siehe ein Beispiel im Abschnitt Regelbeispiele.

6. Duplizieren Sie den aktuellen Datensatz, indem Sie das Kontrollkästchen Weiteren erstellen aktivieren. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Wie empfohlene Inhalte in Dynamics angezeigt werden

Wenn Sie Ihre Empfehlungregeln erstellen und Inhaltstags den richtigen Feldern zuordnen, werden die Inhalte an den verschiedenen von Ihnen ausgewählten Stellen für Ihre Vertriebskollegen angezeigt. Es werden bis zu 100 Assets angezeigt, und sie werden wie folgt sortiert:

• Anzahl der übereinstimmenden Regeln (höchste zuerst)
• Zuletzt aktualisiertes Asset (neueste Aktualisierungen zuerst)

Assets werden in die Tabs Alle, Teilen und Lernen kategorisiert. „Alle“ umfasst alle Assets, die für die jeweils geltenden Empfehlungregeln relevant sind, „Teilen“-Inhalte sind Assets mit aktivierter Freigabeberechtigung, und „Lernen“ sind interne Assets, bei denen Teilen nicht erlaubt ist.

Weitere Informationen darüber, wie es für Ihr Vertriebsteam funktioniert, finden Sie hier.

Beispielregeln

Grundregeln

Im folgenden Bild geben wir Empfehlungen für Chancen in der Phase „Qualifikation“.

• Wählen Sie „Opportunity“ als Objekt aus.
• Wählen Sie als Nächstes das zugehörige Feld „Phase“ aus.
• Wählen Sie den Qualifikator „gleich“.
• Fügen Sie den Feldwert „Qualification“ hinzu.

In diesem Beispiel empfehlen wir, wenn der Wert des Opportunity-Phasenfelds „Qualifikation“ ist, Inhalte mit den Tags „Landwirtschaft“ und „Broschüre“, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben.

Als Beispiel für eine Regel, die die optionale untergeordnete Beziehung verwendet, geben wir Empfehlungen für Produkte ab, die mit einer Opportunity verknüpft sind.

• Wählen Sie Opportunity als Objekt aus.
• Wählen Sie als Nächstes die untergeordnete Beziehung OpportunityLineItems. Dies ist das vermittelnde 'verbindende' Objekt in Dynamics, das Opportunities mit Produkten verknüpft.
• Für das Feld des untergeordneten Objekts geben Sie product2.Name ein.
• Für den Qualifier haben wir „gleich“ ausgewählt und den Wert „Showspace Unlimited“ als Produkt festgelegt.
• In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Showspace und Unlimited, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben, wenn eines der mit einer Opportunity verknüpften Produkte Showspace Unlimited ist.

Als Beispiel für eine Regel, die die Parent-Beziehung mit der Punktnotation verwendet, werden wir Empfehlungen auf Basis des mit einer Opportunity verknüpften Kontos erstellen.

• Wählen Sie Opportunity als Objekt aus.
• Geben Sie für das Objektfeld Account.Primary_Distribution_Country__c ein.
• Als Qualifikator haben wir "gleich" ausgewählt und als Wert "FR" eingegeben.

In diesem Beispiel empfehlen wir Inhalte mit den Tags Technologie und Broschüre, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben, wenn das mit einer Opportunity verknüpfte Hauptvertriebsland des Kontos Frankreich ist.

Erweiterte Regeln

Im folgenden Beispiel erstellen wir eine Regel, die sowohl „ODER“- als auch „UND“-Qualifizierer verwendet.

• 'Opportunity' ist das Objekt.
• Das zugehörige Feld ist auf „Stage“ festgelegt
• Der Qualifikator lautet „gleich“
• Der Feldwert ist „Bedarfsanalyse“
• Als Nächstes wurde „AND“ verwendet, um eine weitere Bedingung zur Regel hinzuzufügen.
• Innerhalb dieses Regelsatzes verwenden wir einen „ODER“-Qualifier, um festzulegen, dass die Lead-Quelle der Opportunity entweder „Partnerempfehlung“ ODER „Telefonische Anfrage“ sein muss.

In ihrer Gesamtheit besagt diese Regel, dass, wenn sich die Opportunity in der Phase „Bedarfsanalyse“ befindet UND die Lead-Quelle der Opportunity „Partnerempfehlung“ ODER „Telefonische Anfrage“ ist, Inhalte mit sowohl dem Tag „Landwirtschaft“ als auch dem Tag „Broschüre“ angezeigt werden.