Installieren der Showpad Insights App in MS Dynamics

Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Showpad Insights App zu MS Dynamics hinzufügen. Mit dieser Anwendung können Verkäufer alle mit einem Konto, einer Opportunity, einem Kontakt oder einem Lead geteilten Inhalte einsehen. Sie zeigt, wie Käufer sich mit vom Marketing genehmigten Inhalten beschäftigen.

Tipp: Dieser Artikel ist der erste Teil des Leitfadens zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Installieren Sie die Showpad Insights-App in MS Dynamics 2016, 2018 und 365
• Lassen Sie Verkäufer die Aktivität zu einer Share in MS Dynamics sehen
• Öffnen Sie die Web App von MS Dynamics aus

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Der schnelle Weg

1. Verwenden Sie AppSource, um die neueste Version der Showpad Insights App zu installieren. Für Vor-Ort-Installationen von MS Dynamics importieren Sie die Showpad Insights App.
2. Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domain ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssel für die Integration mit Showpad und erhalten Sie Ihre Mandanten-URL. Verwenden Sie die Entra ID-Mandanten-ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Diese Daten benötigen wir, wenn wir die Integration in der Admin App von Showpad konfigurieren.
3. Geben Sie in Showpad einen Namen für die Verbindung an, fügen Sie die MS Dynamics-URL und die Entra ID-Mandanten-ID hinzu, geben Sie den geheimen Schlüssel ein und aktivieren Sie die Zustimmung für Ihre Organisation.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

MS Dynamics-Plattform

1. Greifen Sie mit Administrator-Anmeldedaten auf Ihre MS Dynamics-Plattform zu, um die Showpad Insights App zu installieren. Abhängig von der Version von MS Dynamics können Sie sie entweder aus AppSource beziehen oder unsere Pakete für lokale (On-Premise-)Installationen verwenden.

   • AppSource Installation für MS Dynamics 365
   • Paketinstallation für MS Dynamics 2016, 2018 und 365

   Hinweis: Wenn Sie von AppSource installieren, können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.

2. Navigieren Sie zu AppSource, indem Sie:
   • Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Erweiterte Einstellungen.
   • Wählen Sie im Abschnitt Anpassung Microsoft AppSource aus.
3. Suchen Sie nach Showpad und installieren Sie die App, indem Sie auf Jetzt holen klicken. Folgen Sie den Installationsschritten.
4. Klicken Sie darauf und laden Sie das entsprechende Paket für Ihre Umgebung herunter:
   Showpads Integration für MS Dynamics 2016 - 8.1
   Showpads Integration für MS Dynamics 2018 & 365 - 1.11.0
   Showpads Integration für MS Dynamics 365 - 1.12.0
   Showpads Integration für MS Dynamics 365 - 2.0.0
5. Wählen Sie aus, um die Lösung in der Produktion zu installieren. Sandbox wird ausschließlich für das Debugging von Showpad verwendet und sollte während der Installation nicht ausgewählt werden. Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie dann auf Installieren.
6. Öffnen Sie Ihre Umgebung, klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen, um die Power Platform Environment Settings-App zu öffnen.
7. Klicke auf Anpassungen.
8. Klicken Sie auf Lösung importieren.
9. Wählen Sie das Paket aus, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben, und klicken Sie auf Weiter.
10. Schließen Sie die Installation ab, und die ShowpadInsightsApp wird im Bildschirm „Lösungen“ angezeigt.

Sammeln von Details für die Integration mit Showpad

Um die installierte Showpad Insights App mit Ihrer Showpad-Organisation zu verbinden, müssen Sie Informationen sammeln, die später in der Admin App verwendet werden:

• Organisationsgeheimnis
• Tenant URL
• Entra ID-Mandanten-ID (optional)

Hinweis: Wenn Sie die MS Dynamics-Integration konfigurieren, muss die primäre E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Integrationsnutzers in Showpad übereinstimmen.

Um diese Daten zu erhalten:

1. Öffnen Sie die Showpad App-Lösung, indem Sie auf ihren Namen klicken. Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem die verschiedenen Elemente der Lösung angezeigt werden.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf Übersicht und klicken Sie dann auf den Link Seite anzeigen für die Konfigurationsseite im Detailbereich.

   Hinweis: Das Laden der Konfigurationsseite kann einige Minuten dauern.

3. Geben Sie den korrekten Organisationsnamen ein. Wenn Sie über https://organizationname.showpad.biz auf Showpad zugreifen, verwenden Sie den kleingeschriebenen organizationname im Feld Organization. Kopieren Sie das Organization Secret, um es später bei der Integration mit Showpad zu verwenden. Wählen Sie Production als Environment aus. Klicken Sie auf Save.
4. Da wir nun das Organisationsgeheimnis haben, notieren Sie sich die Tenant URL. Dies ist die URL, die Sie für den Zugriff auf die MS Dynamics-Plattform verwenden. Ein Beispiel dafür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
   Die URL findest du in den Details deiner Umgebung.
   • Klicken Sie in der linken Navigation auf Zurück zu Lösungen, wählen Sie dann Power Platform aus und klicken Sie auf Power Platform Admin Center.
   • Klicken Sie auf Verwalten und wählen Sie Ihre Umgebung aus.
5. Verwenden Sie die Active Directory ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Hierfür benötigen Sie Zugriff auf das Azure Active Directory Admin Center. Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften“ und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active Directory ID.

Hinweis: Die Active Directory ID ist erforderlich, um die Aufgabenprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.

Integrieren mit Showpad

1. Klicke im Admin App auf das Zahnradsymbol, um Einstellungen zu öffnen.
2. Scrolle im Menü auf der linken Seite zu Integrationen und wähle CRM aus.
3. Klicken Sie auf Mit CRM verbinden.
4. Geben Sie im Alias-Feld einen Namen für die Verbindung an. Wählen Sie im Dropdown-Menü CRM-Instanz Microsoft Dynamics aus. Fügen Sie die URL der Microsoft Dynamics-Instanz und die Microsoft Entra-Mandanten-ID hinzu.
5. Klicken Sie auf Mit Microsoft Dynamics verbinden.
6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Showpad-Widget und klicken Sie neben Organization Secret auf Bearbeiten.
7. Geben Sie das Organisation Secret ein und klicken Sie auf Speichern. Es ist möglich, die Insights App aus mehreren CRM-Instanzen zu konfigurieren. In diesem Fall geben Sie das Organization Secret jeder Instanz ein und trennen diese durch Kommas.
   Beispiel: secretNumber1,secretNumber2.
8. Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics Administratorrechte haben. Stellen Sie sicher, dass die primäre email dieses Benutzers mit der für Showpad verwendeten email-Adresse übereinstimmt.
9. Einwilligung aktivieren im Namen Ihrer Organisation. Die Verbindung wird überprüft und zur CRM-Konfiguration hinzugefügt.
10. Klicken Sie auf Speichern. 
     

Nachdem die Showpad Insights App installiert ist und Sie die Verbindungsdetails eingegeben haben, können Sie fortfahren und die Protokollierung von Showpad-Aktivitäten für MS Dynamics aktivieren.