Installieren der Showpad Insights App in MS Dynamics

Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Showpad Insights App zu MS Dynamics hinzufügen. Mit dieser Anwendung kann der Vertrieb alle mit einem Konto, einer Opportunity, einem Kontakt oder einem Lead geteilten Inhalte einsehen. Sie zeigt, wie Käufer sich mit den vom Marketing genehmigten Inhalten beschäftigen.

Tipp: Dieser Artikel ist der erste Teil der Anleitung zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Installieren Sie die Showpad Insights App in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
• Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität zu einer Freigabe in MS Dynamics sehen
• Öffnen Sie die Web App von MS Dynamics aus

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Der schnelle Weg

1. Verwenden Sie AppSource, um die neueste Version der Showpad Insights App zu installieren. Für Vor-Ort-Installationen von MS Dynamics importieren Sie die Showpad Insights App.
2. Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domäne ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssel für die Integration mit Showpad und erhalten Sie Ihre Tenant-URL. Verwenden Sie die Active Directory ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Wir benötigen diese Daten, wenn die Integration in der Online Platform von Showpad konfiguriert wird.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Um die Insights App zu installieren, greifen Sie mit Administrator-Zugangsdaten auf Ihre MS Dynamics-Plattform zu. Je nach Version von MS Dynamics können Sie es entweder von AppSource beziehen oder unsere Pakete für Vor-Ort-Installationen verwenden.

   AppSource Installation für MS Dynamics 365

   Paketinstallation für MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)

   Hinweis: Wenn Sie von AppSource installieren, können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.

   1. Gehen Sie zu AppSource, indem Sie auf das Zahnradsymbol „Erweiterte Einstellungen“ klicken. Wählen Sie im Abschnitt „Anpassung“ die Option „Microsoft AppSource“ aus.
   2. Suchen Sie nach Showpad, und installieren Sie die App, indem Sie auf „Jetzt holen“ klicken. Folgen Sie den Installationsschritten.
   3. Klicken Sie darauf und laden Sie das entsprechende Paket für Ihre Umgebung herunter:
      Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.0
      Showpad für MS Dynamics 2015
      Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.0
      Showpad für MS Dynamics 2018 & 365 - 1.11.0
   4. Klicken Sie auf Einstellungen, Anpassungen.
   5. Wählen Sie aus, um die Lösung in der Produktion zu installieren. Sandbox wird nur zum Debuggen von Showpad verwendet und sollte während der Installation nicht ausgewählt werden. Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie dann auf „Installieren“.
   6. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann „Lösungen“.
   7. Klicken Sie auf „Importieren“.
   8. Wählen Sie das Paket, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben. Und klicken Sie auf „Weiter“.
   9. Schließen Sie die Installation ab, und die ShowpadInsightsApp wird im Bildschirm „Lösungen“ angezeigt.

   Sammeln von Details für die Integration mit Showpad

   Um die installierte Showpad Insights App mit Ihrer Showpad-Organisation zu verbinden, müssen Sie Details erfassen, die später in der Online Platform verwendet werden. Wir benötigen die folgenden Angaben:

   • Organisationsgeheimnis
   • Tenant URL
   • Entra ID-Mandanten-ID (optional)

   Hinweis: Wenn Sie die MS Dynamics-Integration konfigurieren, muss die primäre E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Integrationsnutzers in Showpad übereinstimmen.

   Um diese Daten zu erhalten:

   1. Klicken Sie auf Einstellungen, Lösungen, öffnen Sie die Showpad App-Lösung, indem Sie auf den Namen klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die verschiedenen Elemente der Lösung sehen.
   2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf „Konfiguration“.
   3. Im Konfigurationsbildschirm müssen Sie den richtigen Organisationsnamen eingeben. Wenn Sie über https://organizationname.showpad.biz auf Showpad zugreifen, verwenden Sie den Organisationsnamen in Kleinbuchstaben im Feld „Organisation“. Kopieren Sie das Organisationsgeheimnis, um es später in der Online Platform Showpad zu verwenden. Wählen Sie Produktion als Umgebung. Klicken Sie auf „Speichern“.
   4. Da wir nun das Organisationsgeheimnis haben, notieren Sie sich die Tenant URL. Dies ist die URL, die Sie für den Zugriff auf die MS Dynamics-Plattform verwenden. Ein Beispiel dafür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
      Sie finden die URL in Ihren Umgebungsdetails.
   5. Verwenden Sie die Active Directory ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Hierfür benötigen Sie Zugriff auf das Azure Active Directory Admin Center. Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften“ und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active Directory ID.

   Hinweis: Die Active Directory ID ist erforderlich, um die Aufgabenprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.

   Nun, da die Showpad Insights App installiert ist und Sie die Verbindungsdetails erfasst haben, können Sie fortfahren und die Showpad Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktivieren.