Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics 365

Dieser Artikel erklärt, wie Sie die MS Dynamics-Integration in der Admin App von Showpad aktivieren. Dadurch können Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 365 nachverfolgt werden und es wird sichtbar, wie Käufer mit marketingfreigegebenen Inhalten interagieren.

Nach dem Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad Shares als Task- (Aktivitäts-)Objekte auf einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Shares werden in MS Dynamics 365 einem einzelnen Account, einer Opportunity, einem Kontakt oder einem Lead zugeordnet.

Tipp: Dieser Artikel ist der zweite Teil des Leitfadens zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Schau dir an, wie es aussieht

Wichtigste Funktionen

• Aktivitätsprotokollierung von Showpad in MS Dynamics 365 aktivieren
• Lassen Sie Verkäufer die Aktivitäten zu einer Showpad Share in MS Dynamics 365 sehen
• Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt

Das brauchst du, um erfolgreich zu sein

Der schnelle Weg

1. Öffnen Sie in der Admin App die Einstellungen, scrollen Sie zu Integrationen und wählen Sie CRM
2. Bearbeiten und Speichern der Einstellungen in Showpad
3. Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an

Gehe dabei Schritt für Schritt vor

1. Klicken Sie im Admin App auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Scrollen Sie im Menü auf der linken Seite zu Integrationen und wählen Sie CRM aus.
3. Klicken Sie auf die MS Dynamics-Verbindung, die Sie zuvor erstellt haben.
4. Standardmäßig können Showpad-Benutzer Shares einem einzigen Account, einer Opportunity, einem Contact oder einem Lead zuordnen – entsprechend dem einzelnen „Regarding“-Feld in der erstellten Dynamics-Aufgabe. Als Admin können Sie die Protokollierung in mehrere Datensätze aktivieren, damit eine Showpad-Share auf allen relevanten Zeitachsen erscheint. Die Aktivierung erstellt in Dynamics für jeden Datensatz einen eigenen Task-Datensatz.
   Um die Protokollierung von Aktivitäten für mehrere Datensätze zu ermöglichen, navigieren Sie zum Abschnitt Showpad-Daten zu CRM und klicken Sie auf Bearbeiten.
5. Wählen Sie aus, ob die Freigabeaktivität in mehreren CRM-Datensätzen oder nur in einem protokolliert werden kann. Wenn aktiviert, können Benutzer relevante Freigaben in mehreren CRM-Datensätzen protokollieren und so in MS Dynamics eine Aktivität auf der Timeline jedes Datensatzes erstellen.
   Klicken Sie auf Speichern, sobald Ihre Auswahl getroffen ist.
6. Benutzer können nun jeden von ihnen erstellten email Share und Shared Space einem Microsoft Dynamics 365-Objekt in der Web App oder der Showpad iOS-App zuordnen. Dies wird bei genau einem Konto, einer Verkaufschance, einem Kontakt oder einem Lead protokolliert.
7. Sie können die Protokollierung von Freigabeaktivitäten in MS Dynamics optimieren und dazu beitragen, dass Verkäufer ihre Interaktionen konsequent erfassen, indem Sie standardmäßig die automatische Protokollierung aktivieren.
   Wählen Sie in den Admin-Einstellungen unter Integrationen den Eintrag CRM aus, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Settings und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Enable CRM logging by default. Klicken Sie auf Save.
8. Wenn Sie mehrere Dynamics-Instanzen verbunden haben, wählen Benutzer beim ersten Aktivieren von „In Dynamics protokollieren“ für ihre Freigaben aus, welche Instanz für sie relevant ist. Nachdem sie ihr Dynamics-Konto authentifiziert haben, werden die Freigaben protokolliert.

Da die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics nun aktiviert ist, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren und Content ROI aktivieren.