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MS Dynamics

    Leitfaden zur Integration von Showpad und MS Dynamics

    • Aktualisiert

    Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Nutzer die Sichtbarkeit darüber deutlich erhöhen, welche Inhalte mit Käufern geteilt wurden und wie diese damit interagieren – und das in einer oder mehreren MS Dynamics-Umgebungen. Dieser Leitfaden beschreibt Schritt für Schritt, wie die Integration mit MS Dynamics eingerichtet wird.

    Tipp: Das Protokollieren von Aktivitäten in MS Dynamics ist derzeit in der Showpad Web App, der Windows Desktop App und der iOS App verfügbar.

    Wichtige Funktionen

    • Zeigen Sie Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mit der Showpad Insights App an
    • Aktivität einem Microsoft Dynamics 365-Objekt (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead) zuordnen
    • Öffnen Sie die Web App aus MS Dynamics heraus

    Das brauchst du, um Erfolg zu haben

    Plan: eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional
    Alttarif: Showpad Content Ultimate
    Berechtigungen: Administrator

    Voraussetzungen: 

    • Die primäre MS Dynamics-eMail-Adresse des Benutzers muss mit der Showpad-eMail-Adresse des Benutzers übereinstimmen
    • MS Dynamics 2013-, 2015- und 2016-Integrationen benötigen On-Premises-Installationsdateien
    • Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die Showpad-App, die in AppSource verfügbar ist
    • Die Integration von MS Dynamics 365 kann die Entra ID-Mandanten-ID verwenden

    Der schnelle Weg

    1. Installation der Showpad Insights App in MS Dynamics
      Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights App über AppSource installieren oder das Installationspaket importieren.
    2. Aktivitätsprotokollierung von Showpad für MS Dynamics 365 aktivieren
      Erfahren Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad über die Einstellungen in der Admin App verbinden.
    3. Die Showpad Insights-App in MS Dynamics sichtbar machen
      Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Benutzer die Showpad Insights App sehen können.
    4. Showpad in MS Dynamics einbetten 
      Binden Sie Showpad als Web-Registerkarte in ein Dashboard ein, damit Benutzer auf ihre Kurse und Inhalte zugreifen können, ohne ihr CRM zu verlassen.
    5. Content-Empfehlungen für MS Dynamics einrichten
      Durch das Aktivieren dieser Richtlinien erhalten Ihre Vertriebsmitarbeitenden die besten Inhaltsvorschläge, um jedes Geschäft voranzubringen.

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