Ajoutez l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement – Showpad Help Center - FR

Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, les utilisateurs peuvent afficher toutes les activités Showpad enregistrées en tant qu'informations Insights dans Salesforce, ainsi qu'afficher et partager du contenu recommandé lié à l'objet Salesforce. Dans cet article, vous apprendrez à ajouter le widget Showpad aux pages d'enregistrement, afin que vos utilisateurs puissent trouver des informations et des recommandations sur l'opportunité, le compte, la piste, ou le contact concerné dans Salesforce.

Dans cet article, vous apprendrez à ajouter le widget Showpad aux pages d'enregistrement, afin que vos utilisateurs puissent trouver des informations et des recommandations sur l'opportunité, le compte, la piste, ou la page de contact concernée dans Salesforce.

Remarque : Une tâche apparaît dans les activités lors de la liaison d'un document partagé à un contact. Pour qu'elle apparaisse dans le widget Showpad, vous devez avoir des rôles de contact assignés à l'opportunité.

Découvrez à quoi ça ressemble

Avantages clés

Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad
Recevez une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés
Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce
Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce

Vous avez besoin de cela pour réussir

Plan : eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional

Plan hérité : Showpad Content Ultimate

Autorisations : Administrateur

Conditions préalables :

Privilèges d'administrateur sur la plateforme Salesforce
Forfait Salesforce Enterprise ou Unlimited avec accès aux objets d'aide à la vente tels que les opportunités

Configuration:

Pour les objets Opportunité de Salesforce, les rôles de contact doivent être associés à l'opportunité pour que l'activité de partage s'affiche dans le widget
Avant de suivre les étapes de cet article, veuillez vous assurer que vous avez

Sélectionnez votre Expérience Salesforce

Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Classic

Faites-le étape par étape

Pour visualiser le widget Showpad sur les pages d'enregistrement, nous allons personnaliser la mise en page. Cet exemple commence avec la page Opportunités. Une fois cela fait, vous pouvez

Cliquez sur Configuration dans le menu du haut.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Construire » dans le menu de gauche, puis sélectionnez Personnaliser.
Choisissez l'onglet que vous souhaitez personnaliser. Pour cet exemple, nous choisirons Personnaliser votre onglet Opportunités.
Descendez jusqu'à la section « Opportunités » dans le menu de gauche et cliquez sur Mises en page.
Trouvez la mise en page de la page Opportunités à laquelle vous souhaitez ajouter l'application Insights et Recommandations de Showpad et sélectionnez Éditer.
Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, cliquez sur Champs et faites glisser l'élément Section à l'endroit approprié dans la mise en page.
Dans le champ « Nom de la section », entrez un nom pour la section et décochez la case Modifier la page.
Dans la mise en page, cliquez sur le bouton radio 1-Colonne et cliquez sur le bouton OK.
Dans la colonne de gauche de l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas, cliquez sur Pages Visualforce et faites glisser l'élément de l'application Showpad sous la nouvelle section que vous venez de créer dans la mise en page.
Il est fortement recommandé d'augmenter les tailles par défaut de la section afin d'améliorer la facilité d'utilisation pour vos utilisateurs finaux. Pour ce faire, déplacez votre curseur sur la page Visualforce que vous venez de créer et cliquez sur l'icône des propriétés.
Dans le champ Hauteur, entrez une valeur d'au moins 400, sélectionnez Afficher les barres de défilement, et cliquez sur le bouton OK.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder votre mise en page. Les informations Showpad seront désormais affichées sur la page Opportunité de chaque enregistrement Opportunité.
Ouvrez une opportunité pour vérifier à quoi ça ressemble.
Répétez ces étapes pour personnaliser les mises en page des pages Compte, Contact et Piste.

Prochaine étape : configurer les recommandations de contenu Salesforce.

Découvrez comment cela fonctionne sur Salesforce Lightning

Ajoutez l'application Insights de Showpad en tant qu'onglet pour enregistrer des pages
Option de configuration avancée

1. Ajoutez le widget Showpad en tant qu'onglet aux pages d'enregistrement

La configuration suivante permet d'ajouter Showpad en tant qu'onglet aux pages d'objet Opportunité. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre entreprise, tels que les comptes, les contacts ou les pistes.

Accédez à un enregistrement Opportunité dans votre instance Salesforce. Cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sur Modifier la page.
Si vous avez déjà un composant Onglets dans la mise en page, cliquez dessus et sélectionnez Ajouter un onglet. Sinon, faites-le glisser et déposez-le depuis le menu des composants vers la mise en page, puis cliquez sur Ajouter un onglet.
Cliquez sur l'onglet nouvellement ajouté et sélectionnez Personnaliser dans le menu déroulant pour l'étiquette de l'onglet. Donnez un nom à l'étiquette, comme Showpad. Cliquez sur Terminé.
Cliquez sur le nouvel onglet Showpad dans la mise en page. Depuis le menu de gauche, faites glisser et déposez le composant Page Visualforce dans l'onglet Showpad.
Si vous avez plusieurs pages Visualforce, sélectionnez Application Showpad dans le menu déroulant « Nom de la page Visualforce ».
Décochez la case Afficher l'étiquette. Changez la hauteur au nombre de pixels souhaité selon votre configuration, puis cliquez sur Enregistrer.
L'onglet « Showpad » devrait désormais être présent sur toutes les pages d'enregistrement d'opportunités. Répétez ces étapes pour tous les autres types d'enregistrement pertinents pour votre entreprise.

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2. Option de personnalisation avancée

En tant qu'administrateur Salesforce avancé, il se peut que vous ayez besoin de personnaliser la page Visualforce pour l'application Showpad. Il est possible de personnaliser l'application pour qu'elle n'affiche que la section « Contenu recommandé » ou que la section « Informations ». Ces options vous permettent de créer plusieurs copies de l'élément de page Visual force de l'application Showpad et d'afficher des recommandations ou des aperçus à différents endroits d'une page d'objet.

Pour commencer, assurez-vous que vous avez bien installé l'application Showpad comme expliqué dans la première section de cet article.
Dans la recherche rapide, recherchez et sélectionnez Pages Visualforce.
Cliquez sur Nouveau.
Étiquetez-là, par exemple ShowpadRecommendationsOnly.
Cochez la case pour autoriser l'utilisation sur les pages Lightning.

Dans la section de balisage Visualforce, copiez et collez le code :


entityFields="Id,Name" width="100%" maxHeight="infinite" scrolling="auto" height="100%" />

Cette configuration permet d'ajouter uniquement le widget de recommandations aux pages d'opportunités. Pour l'ajouter à d'autres pages d'objets, créez une page Visualforce distincte pour chaque objet et modifiez l'attribut « standardController= » afin d'inclure l'objet souhaité, comme Opportunité, Contact,Compte ou Piste.
Pour afficher uniquement les Insights dans le widget de l'application Showpad, au lieu des recommandations, remplacez
```
showActivities: false
```
avec
```
showRecommendations: false
```
Assurez-vous de remplacer 'monorganisation' par votre propre sous-domaine Showpad. Cliquez sur Enregistrer.
Revenez dans la section « Accès aux profils » ci-dessus et suivez les instructions pour configurer les profils qui auront accès à la nouvelle page Visualforce.
Vous pouvez maintenant ajouter cette page Visualforce en tant qu'onglet ou section Détails dans la mise en page de votre objet préféré. Pour ce faire, suivez les étapes ici, et sélectionnez la page Visualforce nouvellement créée.

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