Configurer les rapports Coach dans Salesforce

• Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting for Salesforce
• Programmer des récupérations automatiques de données de Showpad vers Salesforce
• Filtrer les données extraites vers Salesforce
• Visualisez les données Coach Reporting dans Salesforce

Procédez étape par étape

Installer et configurer l'application Showpad Coach Reporting pour Salesforce.

1. Dans Salesforce, naviguez jusqu'à configurer et recherchez Délivrabilité dans la recherche rapide.
2. Cliquez sur le menu déroulant Niveau d'accès et sélectionnez Tous les e-mails. Cliquez sur Enregistrer.
3. Installez le pack Showpad Coach Reporting ici, et suivez les instructions d'installation. Sélectionnez l'option Installer pour Tous les Utilisateurs. 
4. Dans Showpad, générez votre jeton API personnel. Naviguez jusqu'à Paramètres administrateur, puis sélectionnez API.
5. Cliquez sur Jetons API. Pour en créer un nouveau, ajoutez un nom, laissez la date d'expiration décochée, puis cliquez sur Ajouter. Copiez le jeton, car vous en aurez besoin plus tard, puis cliquez sur Terminé.
6. Dans Salesforce, cliquez sur Configurer. Dans le menu latéral gauche, recherchez et sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
7. Trouvez l'Autorisation Showpad Coach et cliquez sur Gérer les enregistrements.
8. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement. Remplissez l'étiquette et le nom d'autorisation de Showpad Coach Reporting avec showpad_coach_api.
9. Dans le champ Org API Showpad Coach Reporting, entrez votre sous-domaine Showpad.
10. Dans l'authentification API de Showpad Coach Reporting, collez le jeton API que vous avez généré à l'étape 5.
11. Cliquez Enregistrez.
12. Dans le menu latéral gauche, recherchez « Paramètres du site distant ». Cliquez sur Nouveau site distant. 
13. Nommez le site, par exemple showpad_coach_api. Ajoutez l'URL de votre Showpad comme site web, par exemple, https://myorganization.showpad.biz. Cliquez sur Enregistrer.
14. À ce stade, vous pouvez effectuer une synchronisation initiale des données entre Showpad et Salesforce. Pour ce faire, ouvrez l'application Showpad Coach à partir du lanceur d' application.
15. Sélectionnez l'onglet Test de synchronisation Showpad Coach.
16. Cliquez sur Synchroniser les données du rapport maintenant. Cela va initier une synchronisation des utilisateurs, des cours et des données de parcours vers votre instance Salesforce. Les données apparaîtront dans les onglets Utilisateurs de Showpad Coach, Cours de Showpad Coach, etc. dans le menu supérieur.
17. Cliquez sur n'importe quel onglet de votre application Showpad Coach pour remplir et visualiser les rapports.

Programmer des récupérations automatiques de données

1. Avec les rapports Coach dans Salesforce, vous pouvez également programmer la récupération automatique des données de Showpad. Pour ce faire, recherchez les classes Apex dans la configuration de Salesforce. Sélectionnez Classes Apex.
2. Cliquez sur Programmer Apex.
3. Donnez un nom à la tâche planifiée, par exemple « Synchronisation des rapports quotidiens des entraîneurs : utilisateurs »
4. Dans le champ Classe Apex, saisissez le type de rapport que vous souhaitez extraire de Showpad. Les options sont :
   ScheduledLearnCoreUserMerge
   ScheduledLearnCoreCourseUserMerge
   ScheduledLearnCoreAdminManagerMerge
   ScheduledLearnCoreChecklistItemUserMerge
   ScheduledLearnCorePathUserMerge
   En cliquant sur l'icône de recherche à droite du champ Classe Apex, ces éléments apparaîtront.
5. Ensuite, spécifiez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données de rapport soient extraites de l'API de rapport Showpad Coach. Sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuel, puis par jours de la semaine ou jours du mois. Nous recommandons de programmer le travail tard chaque soir lorsque le trafic est minimal.
6. Cliquez Enregistrez.
7. Répétez ce processus pour chacun des types de rapports que vous souhaitez importer dans Salesforce.
8. Pour gérer les travaux planifiés, allez dans le menu Configuration et cherchez « Travaux planifiés ». Sélectionnez la classe Apex que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Gérer.

Filtrer les données importées dans Salesforce

Par défaut, tous les enregistrements Coach liés aux cinq objets personnalisés Showpad sont importés dans Salesforce. Cependant, selon votre organisation, cela peut représenter plus de données que nécessaire à stocker dans Salesforce.

Par exemple, certaines organisations utilisent Showpad pour la formation interne des employés ainsi que pour la formation des distributeurs, cependant, il est seulement nécessaire de stocker les données concernant les employés directs. Par conséquent, vous pouvez créer des filtres pour déterminer quelles données sont importées dans Salesforce. À l'intérieur des enregistrements de type de métadonnées personnalisées que vous avez créés, vous pouvez spécifier un filtre pour chacun des cinq objets de rapport Showpad personnalisés.

Dans les champs de filtre, entrez les paramètres des données à inclure ou à exclure. En utilisant l'exemple ci-dessus, vous pourriez entrer ce qui suit pour exclure (« ne » ou différent de) l'importation de données de Coach lorsque les données sont liées à la Division des Partenaires :

{"name":"Nom de la Division","field":"divisionName","operator":"ne","values":["Partners"]}

Alternativement, vous pouvez choisir de n'importer que les données Coach lorsque l'adresse e-mail de l'utilisateur contient (co) le domaine de votre organisation :

{"name":"Email","field":"email","operator":"co","values":["@org.com"]}

Vos filtres seront appliqués la prochaine fois que la tâche de rapport s'exécutera. Vous pouvez également cliquer sur Synchroniser les données de rapport maintenant dans l'objet Test de synchronisation pour confirmer.

En savoir plus sur les champs et opérateurs disponibles dans notre documentation de l'API Coach.

Visualisation de vos données de reporting dans Salesforce

Une fois que votre tâche planifiée s'exécute ou que vous effectuez une synchronisation manuelle à l'aide de l'onglet « Test de synchronisation Showpad Coach », vous pourrez afficher les données du rapport sur les coachs dans Salesforce. Il existe plusieurs façons de naviguer et de visualiser ces données dans Salesforce.

Pour visualiser les enregistrements de données individuels, choisissez parmi les différents onglets créés par l'application Showpad Coach. Chacun d'entre eux peut être basculé dans la vue de la liste pour afficher les éléments récemment consultés ou tous les éléments.

Le rapport Showpad Cours and Utilisateurs couvre les cours auxquels un utilisateur est assigné ainsi que ses données de complétion. Le rapport Utilisateurs Showpad Coach donne un aperçu du nombre de missions que les utilisateurs ont dans Coach et de leur statut. Le rapport Managers et administrateurs Showpad Coach couvre des données basées sur les administrateurs et Managers relatives à leur notation, telles que le nombre d'avis qu'ils ont donnés, et leurs moyennes d'avis pour les présentations et les tests. Le rapport parcours et utilisateur Showpad Coach permet de suivre la progression de l'utilisateur sur les parcours qui lui ont été attribués. Enfin, le rapport sur les éléments de parcours et les utilisateurs de Showpad Coach montrent plus d'informations sur chaque élément de parcours et les progrès des utilisateurs pour chaque parcours.

Pour afficher plusieurs rapports à la fois, naviguez vers l'onglet Dashboard.  Vous trouverez ici des rapports et classements qui mettent en relation les statistiques Coach d'un utilisateuravec les opportunités liées à cet utilisateur pour montrer comment leurs cours sont liés à leurs chiffres de vente.

Le graphique « Revenu de l'exercice en cours par Manager vs Pitch IQ », par exemple, compare les utilisateurs de Salesforce qui sont managers (en utilisant la hiérarchie des rôles Salesforce) et les cours achevés par leur équipe avec le montant du revenu attendu dans les opportunités ouvertes au sein de l'équipe.

De même, l'outil « Exercice fiscal précédent gagné VS Pitch IQ » compare les utilisateurs de Salesforce dans un rôle particulier et le nombre de cours qu'ils ont suivis avec les opportunités qu'ils ont gagnées au dernier trimestre.