Rapports ROI de Showpad Content dans Salesforce – Showpad Help Center - FR

Vous êtes-vous déjà demandé quel Showpad Content a contribué à remporter un contrat et à quelle étape de l'opportunité ? Nous offrons la possibilité d'utiliser les données de partage de Showpad dans Salesforce, et nous appelons cela le Content ROI.

Avec Content ROI, vous pouvez voir le chiffre d'affaires associé à un contenu spécifique dans Salesforce et personnaliser vos rapports et tableaux de bord selon vos besoins. Nous fournissons les données, et vous contrôlez ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord Salesforce.

L'utilisation de la fonctionnalité ROI de contenu peut vous fournir, ainsi qu'à vos utilisateurs, des données précieuses, par exemple :

Fréquence à laquelle un contenu a été consulté par des prospects
Fréquence à laquelle le contenu a été partagé au fil du temps et par opportunité, compte ou prospect
Lorsque j'envoie une vidéo particulière, 15 % des affaires passent à l'étape suivante

La source de données permettant de collecter toutes ces informations de partage est l'intégration Salesforce de Showpad. Vos utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Salesforce sur l'application Showpad ou la Web App. Toutes ces données de partage sont stockées dans Salesforce afin que vous puissiez les utiliser pour créer des rapports et des tableaux de bord.

Voir à quoi ça ressemble

Utilisez les tableaux de bord disponibles que nous fournissons dans Salesforce. Personnalisez-les ou créez des tableaux de bord affichant des données de partage utiles pour votre entreprise.

Fonctionnalités clés

Créer des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données Showpad
Déterminer comment un contenu a contribué à une transaction particulière
Découvrez comment le contenu contribue à vos revenus en fonction d'une opportunité
Utilisez les analyses de contenu de Showpad pour le scoring des leads dans Hubspot, Marketo, etc.
Dans les rapports Salesforce, les utilisateurs peuvent voir dans quels secteurs d'activité et à quelles étapes de transaction le contenu est partagé
Les données relatives à un contenu spécifique seront visibles dans les rapports après son premier partage
Créez des types de rapports pour inclure vos propres champs personnalisés
Ajoutez jusqu'à 10 tableaux de bord dynamiques
Utilisez les objets disponibles pour créer vos rapports

Vous avez besoin de cela pour réussir

Plan : eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional

Forfait hérité : Showpad Content Ultimate

Autorisations : Administrateur

Config :

Accès administrateur Salesforce
Intégration Salesforce et ROI du contenu pour Showpad activés
Showpad pour Salesforce installé
Les utilisateurs doivent disposer des droits d'affichage sur les tableaux de bord et les dossiers
Les paramètres de partage de l'objet d'activité ne doivent pas être définis sur « Privé ». Les paramètres doivent être soit « Contrôlé par le parent », soit publics, ou l'utilisateur d'intégration doit avoir accès via des règles de partage.
Pour suivre ce guide, passez à la vue Salesforce Classic si la vue Lightning est activée

La méthode rapide

Ouvrir Showpad pour Salesforce
Trouver les rapports et tableaux de bord Showpad
Modifier l'utilisateur exécutant le tableau de bord en Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié
Personnalisez les filtres selon vos besoins ou créez-en de nouveaux avec les objets disponibles
Parcourez Showpad Content, les activités et les vues de contenu pour plus de détails

Faites cela étape par étape

Assurez-vous d'avoir téléchargé et installé la dernière application Showpad pour Salesforce. En savoir plus sur la procédure à suivre ici.
Pour accéder à Showpad for Salesforce, cliquez sur le menu en haut à droite.
Trouvez les Rapports et tableaux de bord Showpad. Ceux-ci ont été ajoutés lors de l'installation et de la mise à jour de l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange.
Vos rapports sont vides lorsque vous commencez à utiliser les tableaux de bord. Les données historiques des partages Showpad précédents ne sont pas enregistrées dans la base de données Salesforce. Par conséquent, ces partages historiques ne sont pas visibles dans les rapports et tableaux de bord Salesforce. Cela signifie que vous pouvez commencer à utiliser les données de partage une fois que vous avez installé l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange et configuré l'intégration Salesforce pour vos utilisateurs. Seul le contenu partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, afin d'éviter des rapports volumineux contenant des ressources qui n'ont jamais été partagées.
Assurez-vous de passer à Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié. Pour chaque utilisateur, le tableau de bord est affiché en tant qu'utilisateur spécifique ayant installé le package. Étant donné que les données des tableaux de bord ne changent pas en fonction de l'utilisateur qui les consulte, les tableaux de bord peuvent être définis comme statiques. Il n'y a pas de limite pour les tableaux de bord statiques. En revanche, pour les tableaux de bord dynamiques, la limite est de 10 tableaux de bord.
Grâce à ces rapports, vous pouvez créer vos tableaux de bord.
Vous pouvez également parcourir Showpad Content, les Activités et les Vues de contenu pour plus de détails.
Voici ce que vous pouvez voir dans ces onglets.

Showpad Content
Dans cet onglet, vous verrez que le contenu est créé par l'utilisateur d'intégration Salesforce. C'est normal, car c'est cet utilisateur que Showpad utilise pour s'intégrer à Salesforce. Seul le contenu partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, afin d'éviter des rapports volumineux contenant des ressources qui n'ont jamais été partagées. Vous pouvez personnaliser cette vue selon vos préférences.

Activités Showpad
Consultez les détails de l'activité pour voir le contenu disponible et le contenu utilisé dans, par exemple, une certaine étape d'opportunité.

Showpad Content Views
Consultez la durée pendant laquelle un prospect a regardé un document Showpad partagé. Le champ Temps passé est affiché en secondes.

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Créez vos rapports avec ces objets

Entrons dans le vif du sujet. Voici une liste des objets natifs et personnalisés Salesforce disponibles que vous pouvez utiliser :

Objets natifs Salesforce
Lead & Contact

Libellé du champ	Type de données	Description
Nombre d'activités Showpad	Numérique	Nombre d'activités Showpad reçues par le prospect
Date du dernier partage Showpad	Date	Date du dernier partage
Nombre de vues Showpad	Numérique	Nombre de vues de contenu dans Showpad
Date de dernière consultation Showpad	Date	Date de la dernière consultation d'un contenu Showpad par un prospect
Showpad Contenu consulté récemment	Recherche	Recherche du dernier Showpad Content consulté par le Lead

Objets personnalisés Salesforce
Activité Showpad

Libellé du champ	Type de données	Description
Propriétaire	Lookup(User,Queue)	Qui a envoyé l'email/enregistré une réunion
Nom	Numérotation automatique
Type	Liste de sélection	« E-mail », « Lien », « Réunion »
Sujet	Texte	Objet de l'email ou description
Opportunité	Lookup(Opportunity)
Phase de l'opportunité	Texte	Le nom de l'étape de l'opportunité au moment où le contenu a été partagé
Probabilité d'opportunité	Nombre (Pourcentage)	Même logique que "Étape d'opportunité" mais un champ différent
Prochaine étape d'opportunité	Texte	Le nom de l'étape vers laquelle cette opportunité a transitionné ensuite (après le partage)
Probabilité de la prochaine opportunité	Nombre (Pourcentage)	Même logique que « Probabilité de la prochaine opportunité », mais un champ différent
Compte	Lookup(Account)

Élément d'activité Showpad

Libellé du champ	Type de données/Nom API	Description
Nom	Numérotation automatique
Showpad Content	Showpad_Content__c	Lookup(Showpad Content)
Activité Showpad	Showpad_Activity__c	Maître-Détail (Activité Showpad)

Showpad Content View

Libellé du champ	Type de données/Nom de l'API	Description
Nom de la vue Showpad Content	Numérotation automatique
Élément d'activité Showpad	Maître-Détail(Showpad_Activity_Item_c)	Le fichier qui a été consulté.
Temps de visionnage	View_time__c	Lorsque le destinataire a consulté le contenu pour la première fois
Temps passé (sec)	Time_spent__c	Nombre de secondes passées par le destinataire sur ce fichier particulier, au cours de cette session particulière
Contact	Lookup(Contact)	Lorsque nous savons qui a consulté le contenu, renseignez ce champ. Nous identifions le contact/prospect lorsque des emails sont envoyés depuis nos applications mobiles/web, ou lorsqu'un email Gmail/Outlook est envoyé à un seul destinataire. Laissez le champ vide pour les emails envoyés depuis Gmail/Outlook à plusieurs destinataires.
Prospect	Lookup(Lead)	Voir ci-dessus (identique au contact)
Showpad ID	ShowpadForSF_ShowpadID_c	L'identifiant de l'événement provenant de l'export des événements de Showpad.

Showpad Content

Libellé du champ	Type de données	Description
Créé par	Lookup(User)
Dernière modification par	Lookup(User)
Propriétaire	Lookup(User,Queue)	Utilisateur de l'intégration Showpad
Nom	Texte(80)	Nom d'affichage du contenu
Type de contenu	ContentType	Documents, Photos, Audio et vidéos, HTML
Nom du fichier	Nom du fichier	Text()
Showpad ID	ID de l'actif	ID de ressource de la ressource qui a été partagée.

Désactivation des déclencheurs

Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités depuis l'application Showpad, par exemple lors de l'importation de volumes importants de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois l'importation ou la migration de vos données terminée, afin que la connexion de reporting fonctionne à nouveau.

Accédez à la configuration dans Salesforce et recherchez Packages installés dans le menu de recherche rapide.
Cliquez sur Configure pour l'application Showpad for Salesforce.
Sélectionnez Advanced Config. Cochez la case Bypass Apex Triggers. Cliquez sur Save. Les déclencheurs du package seront désactivés.
Une fois la migration de vos données terminée, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs.

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