Rapports ROI de Showpad Content dans Salesforce Mise à jour 13 mars 2026 16:10 Vous êtes-vous déjà demandé quel Showpad Content a contribué à remporter un contrat et à quelle étape de l'opportunité ? Nous offrons la possibilité d'utiliser les données de partage de Showpad dans Salesforce, et nous appelons cela le Content ROI. Avec Content ROI, vous pouvez voir le chiffre d'affaires associé à un contenu spécifique dans Salesforce et personnaliser vos rapports et tableaux de bord selon vos besoins. Nous fournissons les données, et vous contrôlez ce que vous et vos utilisateurs voyez dans les tableaux de bord Salesforce. L'utilisation de la fonctionnalité ROI de contenu peut vous fournir, ainsi qu'à vos utilisateurs, des données précieuses, par exemple : Fréquence à laquelle un contenu a été consulté par des prospects Fréquence à laquelle le contenu a été partagé au fil du temps et par opportunité, compte ou prospect Lorsque j'envoie une vidéo particulière, 15 % des affaires passent à l'étape suivante La source de données permettant de collecter toutes ces informations de partage est l'intégration Salesforce de Showpad. Vos utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Salesforce sur l'application Showpad ou la Web App. Toutes ces données de partage sont stockées dans Salesforce afin que vous puissiez les utiliser pour créer des rapports et des tableaux de bord. Voir à quoi ça ressemble Utilisez les tableaux de bord disponibles que nous fournissons dans Salesforce. Personnalisez-les ou créez des tableaux de bord affichant des données de partage utiles pour votre entreprise. Fonctionnalités clés Créer des rapports et des tableaux de bord Salesforce avec les données Showpad Déterminer comment un contenu a contribué à une transaction particulière Découvrez comment le contenu contribue à vos revenus en fonction d'une opportunité Utilisez les analyses de contenu de Showpad pour le scoring des leads dans Hubspot, Marketo, etc. Dans les rapports Salesforce, les utilisateurs peuvent voir dans quels secteurs d'activité et à quelles étapes de transaction le contenu est partagé Les données relatives à un contenu spécifique seront visibles dans les rapports après son premier partage Créez des types de rapports pour inclure vos propres champs personnalisés Ajoutez jusqu'à 10 tableaux de bord dynamiques Utilisez les objets disponibles pour créer vos rapports Vous avez besoin de cela pour réussir Plan : eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional Forfait hérité : Showpad Content Ultimate Autorisations : Administrateur Config : Accès administrateur Salesforce Intégration Salesforce et ROI du contenu pour Showpad activés Showpad pour Salesforce installé Les utilisateurs doivent disposer des droits d'affichage sur les tableaux de bord et les dossiers Les paramètres de partage de l'objet d'activité ne doivent pas être définis sur « Privé ». Les paramètres doivent être soit « Contrôlé par le parent », soit publics, ou l'utilisateur d'intégration doit avoir accès via des règles de partage. Pour suivre ce guide, passez à la vue Salesforce Classic si la vue Lightning est activée La méthode rapide Ouvrir Showpad pour Salesforce Trouver les rapports et tableaux de bord Showpad Modifier l'utilisateur exécutant le tableau de bord en Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié Personnalisez les filtres selon vos besoins ou créez-en de nouveaux avec les objets disponibles Parcourez Showpad Content, les activités et les vues de contenu pour plus de détails Faites cela étape par étape Assurez-vous d'avoir téléchargé et installé la dernière application Showpad pour Salesforce. En savoir plus sur la procédure à suivre ici. Pour accéder à Showpad for Salesforce, cliquez sur le menu en haut à droite. Trouvez les Rapports et tableaux de bord Showpad. Ceux-ci ont été ajoutés lors de l'installation et de la mise à jour de l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange.Vos rapports sont vides lorsque vous commencez à utiliser les tableaux de bord. Les données historiques des partages Showpad précédents ne sont pas enregistrées dans la base de données Salesforce. Par conséquent, ces partages historiques ne sont pas visibles dans les rapports et tableaux de bord Salesforce. Cela signifie que vous pouvez commencer à utiliser les données de partage une fois que vous avez installé l'application Showpad Insights depuis Salesforce AppExchange et configuré l'intégration Salesforce pour vos utilisateurs. Seul le contenu partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, afin d'éviter des rapports volumineux contenant des ressources qui n'ont jamais été partagées. Assurez-vous de passer à Exécuter en tant qu'utilisateur spécifié. Pour chaque utilisateur, le tableau de bord est affiché en tant qu'utilisateur spécifique ayant installé le package. Étant donné que les données des tableaux de bord ne changent pas en fonction de l'utilisateur qui les consulte, les tableaux de bord peuvent être définis comme statiques. Il n'y a pas de limite pour les tableaux de bord statiques. En revanche, pour les tableaux de bord dynamiques, la limite est de 10 tableaux de bord. Grâce à ces rapports, vous pouvez créer vos tableaux de bord. Vous pouvez également parcourir Showpad Content, les Activités et les Vues de contenu pour plus de détails.Voici ce que vous pouvez voir dans ces onglets.Showpad ContentDans cet onglet, vous verrez que le contenu est créé par l'utilisateur d'intégration Salesforce. C'est normal, car c'est cet utilisateur que Showpad utilise pour s'intégrer à Salesforce. Seul le contenu partagé au moins une fois est visible dans les tableaux de bord, afin d'éviter des rapports volumineux contenant des ressources qui n'ont jamais été partagées. Vous pouvez personnaliser cette vue selon vos préférences.Activités ShowpadConsultez les détails de l'activité pour voir le contenu disponible et le contenu utilisé dans, par exemple, une certaine étape d'opportunité.Showpad Content ViewsConsultez la durée pendant laquelle un prospect a regardé un document Showpad partagé. Le champ Temps passé est affiché en secondes. Retour en haut Créez vos rapports avec ces objets Entrons dans le vif du sujet. Voici une liste des objets natifs et personnalisés Salesforce disponibles que vous pouvez utiliser :Objets natifs SalesforceLead & Contact Libellé du champ Type de données Description Nombre d'activités Showpad Numérique Nombre d'activités Showpad reçues par le prospect Date du dernier partage Showpad Date Date du dernier partage Nombre de vues Showpad Numérique Nombre de vues de contenu dans Showpad Date de dernière consultation Showpad Date Date de la dernière consultation d'un contenu Showpad par un prospect Showpad Contenu consulté récemment Recherche Recherche du dernier Showpad Content consulté par le Lead Objets personnalisés SalesforceActivité Showpad Libellé du champ Type de données Description Propriétaire Lookup(User,Queue) Qui a envoyé l'email/enregistré une réunion Nom Numérotation automatique Type Liste de sélection « E-mail », « Lien », « Réunion » Sujet Texte Objet de l'email ou description Opportunité Lookup(Opportunity) Phase de l'opportunité Texte Le nom de l'étape de l'opportunité au moment où le contenu a été partagé Probabilité d'opportunité Nombre (Pourcentage) Même logique que "Étape d'opportunité" mais un champ différent Prochaine étape d'opportunité Texte Le nom de l'étape vers laquelle cette opportunité a transitionné ensuite (après le partage) Probabilité de la prochaine opportunité Nombre (Pourcentage) Même logique que « Probabilité de la prochaine opportunité », mais un champ différent Compte Lookup(Account) Élément d'activité Showpad Libellé du champ Type de données/Nom API Description Nom Numérotation automatique Showpad Content Showpad_Content__c Lookup(Showpad Content) Activité Showpad Showpad_Activity__c Maître-Détail (Activité Showpad) Showpad Content View Libellé du champ Type de données/Nom de l'API Description Nom de la vue Showpad Content Numérotation automatique Élément d'activité Showpad Maître-Détail(Showpad_Activity_Item_c) Le fichier qui a été consulté. Temps de visionnage View_time__c Lorsque le destinataire a consulté le contenu pour la première fois Temps passé (sec) Time_spent__c Nombre de secondes passées par le destinataire sur ce fichier particulier, au cours de cette session particulière Contact Lookup(Contact) Lorsque nous savons qui a consulté le contenu, renseignez ce champ. Nous identifions le contact/prospect lorsque des emails sont envoyés depuis nos applications mobiles/web, ou lorsqu'un email Gmail/Outlook est envoyé à un seul destinataire.Laissez le champ vide pour les emails envoyés depuis Gmail/Outlook à plusieurs destinataires. Prospect Lookup(Lead) Voir ci-dessus (identique au contact) Showpad ID ShowpadForSF_ShowpadID_c L'identifiant de l'événement provenant de l'export des événements de Showpad. Showpad Content Libellé du champ Type de données Description Créé par Lookup(User) Dernière modification par Lookup(User) Propriétaire Lookup(User,Queue) Utilisateur de l'intégration Showpad Nom Texte(80) Nom d'affichage du contenu Type de contenu ContentType Documents, Photos, Audio et vidéos, HTML Nom du fichier Nom du fichier Text() Showpad ID ID de l'actif ID de ressource de la ressource qui a été partagée. Désactivation des déclencheurs Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs sur les activités et les opportunités depuis l'application Showpad, par exemple lors de l'importation de volumes importants de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois l'importation ou la migration de vos données terminée, afin que la connexion de reporting fonctionne à nouveau. Accédez à la configuration dans Salesforce et recherchez Packages installés dans le menu de recherche rapide. Cliquez sur Configure pour l'application Showpad for Salesforce. Sélectionnez Advanced Config. Cochez la case Bypass Apex Triggers. Cliquez sur Save. Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois la migration de vos données terminée, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs. Articles associés Guide pour connecter les instances Salesforce et Showpad Accéder à Showpad : Comment les utilisateurs accèdent-ils à Showpad ? Directives pour télécharger des documents Office Délai pour la première transaction : Comment les cours influencent-ils le temps nécessaire à la conclusion d'une première vente ? Consultez les affectations de votre équipe dans le centre Mon équipe : Affectations