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Salesforce

    Guide pour connecter les instances Salesforce et Showpad

    • Mise à jour

    Showpad et Salesforce sont une combinaison puissante. Les capacités d'intégration Salesforce de Showpad permettront aux commerciaux de se concentrer sur la vente et d'alléger les tâches administratives. C'est un excellent moyen de partager un contenu spécifique, disponible dans Showpad, avec des clients et des prospects. Les contacts, opportunités et réunions correspondants sont stockés dans le CRM Salesforce.

    Dans cet article, vous apprendrez comment connecter votre Salesforce instance à Showpad en utilisant l'Admin App — votre première étape pour tirer parti de toute la gamme des fonctionnalités d'intégration. Vous découvrirez également les autorisations Salesforce nécessaires pour activer des capacités d'intégration spécifiques.

    Regardez comment ça marche

     

    Caractéristiques principales

    • Accédez à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
    • Compatibilité avec Salesforce Classic et Lightning
    • Synchronisation des contacts Salesforce et Showpad
    • Enregistrez toute l'activité Showpad dans Salesforce
    • Partager le contenu disponible dans Showpad avec les contacts et les leads créés dans Salesforce.
    • Servir des recommandations de contenu pour les opportunités
    • Vérifier toutes les actions via Showpad au niveau du compte et de l'opportunité.
    • Utilisez l'application Web Showpad à l'intérieur de Salesforce

    Vous avez besoin de cela pour réussir

    Plan : eOS Expert, eOS Avancé, eOS Professionnel
    Plan précédent : Showpad Content Ultimate
    Autorisations : Administrateur
    Prérequis :
        • Privilèges d'administrateur Salesforce
        • Forfait Salesforce Enterprise, Unlimited ou Professional avec l'API Web Services

    Vous pouvez acheter l'intégration Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Les informations sur les prix sont disponibles sur le site Web de Showpad dans la section intégrations. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, veuillez contacter votre customer success manager pour activer l'intégration Salesforce.

    Remarque : si votre entreprise utilise le plan Salesforce Professionnel, le module complémentaire Web Services API doit également être acheté auprès de Salesforce.

    Découvrez à quoi ça ressemble

    AA_Settings_CRM.png

    Le chemin rapide
    1. Configurer la connexion
    2. Test de connexion
    3. Authentification
    4. Autorisations
    5. Prochaines étapes : Intégrer les activités Showpad, Recommandations de contenu,...

    Configurer la connexion

    Commençons par configurer l'intégration de Salesforce dans votre instance de Showpad.

    1. Pour connecter Salesforce et Showpad, configurez votre Salesforce instance(s) dans l'Admin App de Showpad. Vous pouvez configurer plusieurs instances CRM si votre entreprise en utilise plus d'une.
      Ouvrez l'Admin App de Showpad et connectez-vous avec vos identifiants d'administrateur.
    2. Dans Paramètres, sélectionnez CRM dans la section Intégrations, puis sélectionnez Se connecter au CRM.
    3. Entrez un Alias pour votre configuration CRM. Si vous prévoyez de configurer plusieurs Salesforce instances, choisissez des noms appropriés pour chaque instance afin de les identifier plus facilement.
    4. Sélectionnez le type de CRM Salesforce dans le menu déroulant.AA_Settings_CRM_Salesforce.png
    5. Choisissez le type de connexion : Production ou Sandbox.
    6. Si votre instance est une Expérience Numérique Salesforce, cochez la case Est une Expérience Numérique. Cette option permet aux représentants commerciaux extérieurs à votre entreprise de collaborer avec vous sur des affaires.
      • Entrez l'URL du site d'expérience numérique.
        • Trouvez l'URL dans Salesforce sous configuration > expériences numériques > sites. 
    7. Entrez un nom de domaine pour votre Salesforce instance si ce n'est pas une Expérience Numérique.
      • Trouvez votre nom de domaine dans votre URL Salesforce. Exemple : https://companyxyz.my.salesforce.com, saisissez companyxyz.
      • En laissant ce champ vide, les utilisateurs se connecteront via https://login.salesforce.com
    8. Cliquez sur Connect to Salesforce. 
    9. Un rappel vous demandera de vous assurer que vous avez les autorisations appropriées pour être l'utilisateur d'intégration. Cliquez sur Connecter. Vous devrez maintenant entrer vos identifiants Salesforce. Cette connexion sera utilisée comme utilisateur d'intégration pour se connecter à Salesforce.
      Si l'utilisateur utilisé pour configurer cette intégration n'a pas tous les droits d'administrateur, vous trouverez plus d'informations sur les autorisations requises à la fin de cet article.
      L'intégration fonctionne grâce à une communication de serveur à serveur. Il en résulte que l'adresse IP d'origine ne sera pas la plage d'adresses ou l'adresse IP de la société, mais une adresse IP Showpad. Si vous utilisez des restrictions IP, nous vous conseillons de lire nos recommandations sur l'application OAuth.
    10. Après vous être connecté, l'Admin App de Showpad se rouvrira. Vous verrez un message lorsque vous aurez connecté avec succès votre instance CRM.

    Test de connexion

    Une fois la configuration établie, vous pouvez tester votre (vos) connexion(s) à tout moment en cliquant sur Tester la connexion.
    Les résultats du test sont affichés dans une boîte de dialogue.
    Showpad vérifie votre connexion :
    • Authentification de l'utilisateur d'Intégration - Cette fonction vérifie si Showpad peut obtenir un jeton d'accès valide pour l'utilisateur d'intégration configuré. Cette fonction est essentielle pour effectuer des appels API vers Salesforce. Remarque : le test ne vérifie pas les autorisations de l'utilisateur. 
    • Synchronisation des données de transaction - Ceci vérifie si l'utilisateur de l'intégration dispose de la configuration et des autorisations requises pour synchroniser les données Salesforce qui sous-tendent le tableau de bord des données de transaction. Si un problème survient et que vous pensez que certaines de vos données sont manquantes, vous pouvez cliquer sur Synchroniser manuellement pour lancer une actualisation (après avoir résolu le problème). Remarque : cette opération peut prendre du temps.
    • Synchronisation des données utilisateur - Ce test vérifie si l'utilisateur d'intégration peut récupérer tous les champs de l'objet Utilisateur de Salesforce. Cela garantit que les tableaux de bord de rapport des dernières analyses de transactions sont alimentés en informations.

    L'échec d'un test indique généralement un problème dans votre instance Salesforce. La boîte de dialogue affiche une réponse au guide afin que vous puissiez la résoudre. Une fois le problème résolu, vous pouvez tester à nouveau votre connexion dans Showpad et synchroniser manuellement vos données.

    Authentification

    Indépendamment de l'utilisateur d'intégration, vous verrez également le statut de l'utilisateur actuel dans la section Authentification. Ceci indique si votre utilisateur Showpad est actuellement authentifié ou non avec ce CRM. Ceci est nécessaire pour configurer les parties de la connexion qui exploitent les données en temps réel de votre CRM.
    Le statut de l'utilisateur actuel reflète le statut de l'authentification pour l'utilisateur Salesforce avec lequel vous êtes connecté. Votre statut de connexion sera indiqué par le fait que le jeton est toujours valide, et vous devrez vous ré-authentifier une fois que le jeton aura expiré.

    A propos des autorisations

    La section suivante explique les différentes autorisations nécessaires pour réaliser certaines actions d'intégration avec Salesforce.

    Permissions pour l'utilisateur d'intégration s'il n'est pas un administrateur Salesforce :
    Pour les tâches d'arrière-plan telles que le reporting ContentROI, nous utilisons l'user d'intégration. Par défaut, nous définissons l'user d'intégration comme l'user Salesforce que vous avez utilisé pour configurer l'intégration dans l'Admin App de Showpad. Cependant, vous pouvez toujours le remplacer par un autre user si nécessaire dans l'écran des détails. Voici les autorisations nécessaires pour l'user d'intégration :

    Permissions du système

    • API activée ;
    • modifier les tâches ;
    • modifier les événements ;
    • voir les rôles et la hiérarchie des rôles ;
    • voir l'installation et la configuration ;

    paramètres des objets ;

    • lecture/création/modification des objets pistes, contacts, opportunités, comptes ;
    • lecture/création/modification/suppression des activités Showpad, des objets d'activités Showpad, du contenu Showpad et des vues de contenu Showpad.
    • L'utilisateur d'intégration doit avoir accès à l'objet Tâche ainsi qu'au champ « Lié à », comme une autorisation au niveau du champ pour une efficacité totale.
    • Lorsque vous configurez une connexion avec un sandbox, assurez-vous de saisir une URL personnalisée et que le paramètre appliqué est non-Lightning.

    Pour s'assurer que la synchronisation de ContentROI fonctionne :

    • Lire/créer/modifier pour les objets personnalisés utilisés pour le rapport ContentROI : ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c
    • L'accès à Showpad pour Salesforce inclut les classes apex du forfait qui exposent les points de terminaison de la synchronisation :
      InfoRestAPI
      ContentViewRESTAPI
      ActivityRestAPI. (régler sous setup > apex classes > 'security' à côté de la classe)
    • Faites partie des profils ayant accès à l'application Showpad qui fait partie de Showpad pour Salesforce
    • Assurer l'accès en lecture et en écriture au champ de consultation Showpad_Activity__c lookup de l'objet Task.

    Pour que les tableaux de bord analytiques établissant un lien entre le contenu et les supports de formation, et les résultats de la négociation fonctionnent, les autorisations suivantes sont requises pour les utilisateurs :

    • Mapping des utilisateurs Showpad vers les utilisateurs Salesforce, correspondance par adresse email, et synchronisation de ces champs sur l'objet utilisateur :
      • Date de création
      • Identité de l'utilisateur Salesforce
      • Nom du profil
      • Nom du rôle
    • Un historique des opportunités conclues par les utilisateurs de Showpad, afin de présenter dans nos dashboards les metrics sur l'efficacité et le succès des vendeurs, tels que le délai de conclusion de la première transaction et le taux de conclusion. Ces champs proviennent de l'objet Opportunité :
      • Nom
      • Date de création
      • Date de clôture
      • Montant 
      • isClosed
      • isWOn
      • StageName
      • identifiant du compte
      • OwnerId

    Autorisations pour effectuer des recherches dans le CRM et enregistrer des activités dans Salesforce en tant que représentant commercial.
    Pour l'enregistrement des activités dans Salesforce, nous utilisons l'authentification de l'utilisateur individuel. Les autorisations suivantes sont requises pour les utilisateurs :

    • Accès à l'API
    • Accès aux objets auxquels vous souhaitez qu'ils se connectent (tels que Compte, Opportunité, Prospect et Contact)
    • Accès au responsable et/ou au contact pour la recherche de destinataires, y compris les autorisations au niveau du champ :
      • le prénom, le nom et l'adresse électronique des contacts et des prospects
      • IsConverted (pour les prospects)
    • Créer, modifier et afficher les autorisations pour les Tâches

    A venir 

    Maintenant que les instances Showpad et Salesforce sont connectés, les options suivantes sont possibles pour utiliser votre intégration.

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