Journalisation de l'activité Showpad dans Salesforce sur vos appareils. Mise à jour 7 octobre 2024 10:48 Les capacités d'intégration à Salesforce de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et de faciliter le travail administratif requis après chaque réunion.Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration Salesforce dans chacune de nos applications. Sélectionnez la plateforme que vous utilisez en haut de cette page pour regardez comment ça marche.Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à Salesforce, veuillez contacter votre administrateur. Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas activée pour vous et que des étapes supplémentaires soient nécessaires. Vous trouverez plus d'informations sur Salesforce ici.Si vous êtes intéressé par le processus de gestion des ventes, vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Caractéristiques principales Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif. Remplissage automatique des contacts Salesforce dans les partages d'e-mails lors de la connexion au CRM Connectez-vous avec votre compte Salesforce Suivez les réunions et voyez quel contenu a été partagé. Capture de leads lors des événements Choisissez votre plateforme de réussite iOS Android Windows Desktop Web app Voyez comment ça se passe sur iOS.Vous pouvez facilement maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant que tâches dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.Procédez étape par étape Enregistrement des activités dans Salesforce Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Utilisez vos informations d'identification Salesforce. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Il peut s'agir d'une Collection ou de fichiers sélectionnés dans une Expérience. Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, en glissant vers le bas sur le document, vous pouvez les partager en appuyant sur l'icône Partager. Si vous choisissez le courriel, l'écran de rédaction de partage de courriel s'ouvre. Assurez-vous que l'option Consigner dans Salesforce est activée pour consigner toutes les activités dans Salesforce. Cliquez sur le bouton CRM et appuyez sur Log to Salesforce. Ce choix sera mémorisé pour tous les partages suivants. Si vous commencez à taper le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations sur le contact sont automatiquement renseignées avec les données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas le même que le champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer le courriel ; Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité. Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos Experiences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage. Appuyez sur Envoyer. Si vous avez choisi de partager via Link, assurez-vous que la coche Log to Salesforce est activée dans la section CRM. Ajoutez manuellement l'Opportunité, le Compte, les Contacts ou les Pistes pertinents ou avec lesquels vous souhaitez partager le lien, puis cliquez sur Copier le lien. Partagez le lien dans votre méthode de communication préférée, et il sera enregistré comme une activité dans votre compte Salesforce. Dans Salesforce, vous pouvez voir ce Partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités. Cliquer sur le sujet ouvrira les informations sur la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé. Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad. Voyez comment ça se passe sur Android Avec notreintégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez : Accéder à tous les contacts Salesforce Capturer tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les actions dans l'application Showpad pour Salesforce, et sur les prospects, contacts, opportunités et comptes pertinents Pour pouvoir facilement vpus connecter à Salesforce, veuillez aller dans les paramètres de votre application Showpad et activer l'option Se connecter à Salesforce. Vous serez ensuite invité à authentifier votre compte.Procédez étape par étape Enregistrement des activités dans Salesforce Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Par exemple, si vous choisissez de partager par e-mail, un écran d'e-mail s'ouvre. Appuyez sur le bouton CRM, puis activez le bouton « Se connecter à Salesforce ». Vous serez redirigé vers votre compte Salesforce si vous n'êtes pas déjà authentifié. Lorsque vous saisissez le nom du contact dans le champ À, vous remarquerez que les informations du contact sont automatiquement remplies avec des données provenant de Salesforce. Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour envoyer l'e-mail ; Contact ou Prospect ne sont utilisés que pour se connecter à Salesforce. Vous remarquerez que les champs Associé à et Contact ou prospect sont automatiquement remplis avec des données de Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts si vous le souhaitez. Il est bon de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.Sélectionnez le thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos Expériences et Collections. Insérez un sujet et un message pour votre partage. Appuyez sur Envoyer. Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités. Cliquer sur le sujet ouvrira les détails de la tâche, affichant les informations détaillées sur ce qui a été partagé. Lorsque Showpad pour Salesforce est installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad. Notez que si vous n'avez pas mis en place l'intégration vers Salesforce, vous pouvez toujours utiliser la fonction bcc pour automatiquement mettre votre CRM en bcc. Apprenez-en plus ici Voyez comment cela se passe sur le site Windows Desktop app Avec notreSalesforce intégration pour l'application Windows Desktop, vous pouvez : Accéder à tous les contacts Salesforce Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect de Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce. Procédez étape par étape Connectez-vous au site Showpad Windows Desktop app. Naviguez vers Partages, E-mails & Liens, et composez un Partage. Dans la fenêtre de partage des e-mails, cochez la case Se connecter à Salesforce. Cela ouvrira une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir vos informations d'identification Salesforce. De retour dans la fenêtre de partage, vous devriez voir le bouton Se connecter à Salesforce activé et les champs Associés à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté de Connecter à Salesforce pour les afficher. Dans le champ À, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Connecter à Salesforce est activé, le destinataire devrait être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie. Une fois que votre destinataire est sélectionné, les champs Associés à et Contacts ou prospect seront également automatiquement renseignés et vous pourrez terminer le partage. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, appuyez sur Envoyer pour envoyer votre contenu et enregistrer les partages dans Salesforce. Voyez comment cela se passe sur la Web app Avec notreintégration Salesforce pour la Web app, vous pouvez : Accéder à tous les contacts Salesforce Capturer tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'activité. Cela se fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect de Salesforce lorsque vous êtes connecté à Salesforce. Procédez étape par étape Connectez-vous à la Web app Showpad et composez un partage. Dans la fenêtre de partage de l'e-mail, assurez-vous que la case Enregistrer dans Salesforce est cochée. Si votre entreprise est connectée à plusieurs instances CRM, une fenêtre pop-up vous demandera de sélectionner l'instance à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une autre fenêtre s'ouvrira alors pour vous permettre de saisir vos informations d'identification de Salesforce. Au bas du partage d'e-mail, vous verrez le bouton Enregistrer dans Salesforce activé et les champs Associé à et Contacts ou prospect désormais visibles. Si vous ne voyez pas ces champs, cliquez sur la flèche située à côté d'Enregistrer sur Salesforce pour les afficher. Dans le champ « À », vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Enregistrer dans Salesforce est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure de la saisie.Une fois l'adresse e-mail du destinataire renseignée, les champs Opportunité/Compte et Contact/Prospect seront renseignés automatiquement. Tout d'abord, nous établissons une correspondance en fonction de l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels appartient le contact (adresse électronique). Deuxièmement, nous recherchons les comptes auxquels les contacts sont attribués, mais cela ne sera renseigné que si le ou les contacts sont liés à un seul compte. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être envoyées, appuyez sur « Envoyer » pour envoyer votre contenu et enregistrer le ou les partages dans Salesforce. 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