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Travailler avec l'intégration Salesforce

    Ajouter Showpad en tant qu'onglet web dans Salesforce

    • Mise à jour

    Vous pouvez accéder rapidement à la Web app Showpad depuisSalesforce sans perdre de temps. Si votre administrateur a configuré l'onglet web Showpad, vous pouvez facilement l'ajouter à votre écran d'accueil Salesforce.

    Découvrez à quoi ça ressemble

    Lightning_tab.png

    Caractéristiques principales

    • Ouvrez la Web app Showpad depuis Salesforce.
    • Restez dans l'environnement Salesforce sans perdre de temps.

    Vous avez besoin de cela pour réussir

    • Votre administrateur Salesforce doit vous autoriser à utiliser l'onglet Web.
    • Accédez à Salesforce.
    • Accédez à Showpad, en utilisant le nom de votre organisation, votre e-mail et votre mot de passe.

    Note: La plateforme en ligne n'est pas prise en charge dans l'onglet Web de Salesforce. Si vous êtes un administrateur ou un utilisateur promu ayant besoin d'accéder à la plateforme en ligne, ouvrez un onglet de navigateur séparé et naviguez vers la plateforme en ligne via l'application Web de Showpad.

    Sélectionnez votre Expérience Salesforce.


    Classic
    Lightning

    Découvrez comment le faire sur Salesforce Classic.

    1. Cliquez sur l'icône + dans la barre de navigation supérieure de Salesforce.Showpad_for_Salesforce_Classic_1.png
    2. Dans le coin droit, cliquez sur « Personnaliser mes onglets ».
      Showpad_for_Salesforce_Classic_2.png
    3. Sur le côté gauche, allez dans « Onglets disponibles », trouvez et cliquez sur Showpad. Si Showpad n'est pas encore visible dans les onglets sélectionnés, cliquez sur la flèche Ajouter pour ajouter Showpad aux onglets sélectionnés. Nous vous suggérons de cliquer sur Showpad et sur le bouton Haut à droite, pour déplacer l'onglet vers le haut. L'onglet Showpad s’affichera alors plus haut dans la hiérarchie du menu.
      Showpad_for_Salesforce_Classic_3.png
    4. Cliquez sur « Enregistrer » et assurez vous que Showpad est visible dans la barre de navigation supérieure.
      Classic_tab.png
    5. Connectez-vous avec le nom de votre organisation, votre e-mail et votre mot de passe pour accéder au contenu de Showpad dans cet onglet depuis votre instance Salesforce.

    Découvrez comment le faire sur Salesforce Lightning.

    1. Pour ajouter l'onglet Showpad Web à votre barre de navigation, cliquez sur l'icône en forme de crayon dans le menu supérieur.Lightning_Edit.png
    2. Dans le menu « Modifier les éléments de navigation de l'application », cliquez sur le bouton « Ajouter d'autres éléments.Showpad_for_Salesforce_Lightning_2.png
    3. Tapez Showpad dans la barre de recherche et trouvez-le dans la liste. Cliquez sur l'icône Plus à côté de l'élément Showpad.Showpad_for_Salesforce_Lightning_3.png
    4. Une fois l'élément Showpad sélectionné, cliquez sur le bouton Ajouter 1 élément Nav.Showpad_for_Salesforce_Lightning_4.png
    5. L'élément Showpad a maintenant été ajouté à votre barre de navigation. Nous vous suggérons de cliquer et de le faire glisser plus en haut. L'onglet Showpad s'affichera alors plus haut dans la hiérarchie du menu. Cliquez sur « Enregistrer ».Showpad_for_Salesforce_Lightning_5.png
    6. Confirmez si Showpad est visible dans votre barre de navigation. Connectez-vous avec le nom de votre organisation, votre email et votre mot de passe pour accéder au contenu de Showpad dans cet onglet au sein de votre instance Salesforce.Lightning_tab.png

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