Enregistrer l'activité Showpad dans Salesforce sur vos appareils

Découvrez comment procéder sur iOS

Vous pouvez maintenir les informations Salesforce à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Salesforce pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage Showpad sont enregistrées en tant que tâches dans Salesforce, avec des références à vos opportunités, contacts et prospects.

Pour vous connecter à Salesforce dans votre application Showpad, appuyez sur l'icône de vos initiales, puis sélectionnez Paramètres. Faites défiler jusqu'à CRM et appuyez sur Connecter. Vous serez ensuite invité à sélectionner votre instance Salesforce et à authentifier votre compte.

Procédez étape par étape

Après vous être connecté à votre instance Salesforce pour la première fois, vous resterez connecté jusqu'à ce que vous choisissiez de vous déconnecter. Vous pouvez vous déconnecter de votre CRM dans les Paramètres.

1. Connectez-vous à Showpad sur votre appareil iOS et composez un partage par email.
2. Appuyez sur le bouton CRM, puis activez l'option Enregistrer dans Salesforce. Vous serez redirigé pour vous connecter à votre compte Salesforce si vous ne vous êtes pas encore authentifié.

3. Dans le champ À, commencez à saisir le nom du destinataire, son adresse email ou le nom du compte. Showpad remplira automatiquement le champ du destinataire au fur et à mesure de votre saisie.

   Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À n'est pas identique au champ Contact ou Prospect. Il est utilisé pour l'envoi de l'email. Le champ Contact ou Prospect est uniquement utilisé pour l'enregistrement dans Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Il est utile de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.

   Remarque : Si votre contact possède plusieurs adresses email et que votre organisation a été configurée pour prendre en charge la sélection de champs email personnalisés, toutes les adresses disponibles s'afficheront lorsque vous effectuerez une recherche dans le champ À. Chacune est étiquetée pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à l'objectif du partage.

   

4. Appuyez sur l'icône d'engrenage pour sélectionner un thème de partage et configurer des paramètres supplémentaires.
5. Appuyez sur l'icône plus pour ajouter du contenu en le recherchant ou en parcourant vos Experiences et Collections.
6. Insérez un Objet et un Message pour votre partage.
7. Appuyez sur Envoyer.
   

8. Si vous choisissez de partager via un lien, appuyez sur CRM pour vous assurer que le bouton Enregistrer dans Salesforce est activé. Ajoutez manuellement les Liés à et/ou Contacts ou prospect concernés avec lesquels vous souhaitez partager le lien. Donnez au lien un Nom reconnaissable, puis appuyez sur l'icône de partage. Partagez le lien via votre méthode de communication préférée ; il sera enregistré comme une activité dans votre compte Salesforce.

   Afficher l'activité dans Salesforce

   Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos prospects, comptes, contacts et opportunités. Cliquer sur l'objet ouvre les détails de la tâche, affichant des informations détaillées sur ce qui a été partagé.
   Avec Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.

   Remarque : Si vous n'avez pas configuré d'intégration Salesforce, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de copie cachée (cci) pour mettre automatiquement votre CRM en copie cachée. Pour en savoir plus, cliquez ici

Découvrez comment procéder sur Android

Avec notre intégration Salesforce pour l'application Android, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Salesforce
• Capturez tout le contenu partagé avec les prospects. Dans Salesforce, vous pouvez voir les partages dans l'application Showpad for Salesforce, et sur les Lead, Contact, Opportunité et Comptes pertinents

Pour vous connecter à Salesforce, appuyez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les paramètres dans votre application Showpad, puis activez l'option Se connecter à Salesforce. Vous serez ensuite invité à authentifier votre compte.
 

Procédez étape par étape

Après vous être connecté à votre instance Salesforce pour la première fois, vous resterez connecté jusqu'à ce que vous choisissiez de vous déconnecter. Vous pouvez vous déconnecter de votre CRM dans les Paramètres.

1. Connectez-vous à l'application Showpad Android et composez un partage par email.
2. Appuyez sur le bouton CRM, puis activez Enregistrer dans Salesforce. Vous serez redirigé pour vous connecter à votre compte Salesforce si vous ne vous êtes pas encore authentifié.

3. Dans le champ À, commencez à saisir le nom du destinataire, son adresse email ou le nom du compte. Showpad remplira automatiquement le champ du destinataire au fur et à mesure de votre saisie.

   Ces contacts sont liés à vos opportunités dans Salesforce. Le champ À est utilisé pour l'envoi de l'email. Le champ Contact ou Prospect est uniquement utilisé pour l'enregistrement dans Salesforce. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Il est utile de savoir qu'un prospect n'est pas connecté à une opportunité.

   Remarque : Si votre contact possède plusieurs adresses email et que votre organisation a été configurée pour prendre en charge la sélection de champs email personnalisés, toutes les adresses disponibles s'afficheront lorsque vous effectuerez une recherche dans le champ À. Chacune est étiquetée pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à l'objectif du partage.
    

   

4. Vous remarquerez que les champs Lié à et Contacts ou prospect sont automatiquement renseignés avec les données de Salesforce.
   
5. Sélectionnez le Thème de partage que vous souhaitez utiliser pour ce partage.
6. Appuyez sur l'icône plus pour ajouter du contenu en le recherchant ou en parcourant vos Experiences et Collections.
7. Insérez un Objet et un Message pour votre partage.
8. Appuyez sur Envoyer.
9. Si vous choisissez de partager via un lien, appuyez sur CRM pour vous assurer que le bouton Enregistrer dans Salesforce est activé. Ajoutez manuellement les éléments Associé à et/ou Contacts ou prospect pertinents avec lesquels vous souhaitez partager le lien. Donnez au lien un nom reconnaissable, puis appuyez sur l'icône de partage. Partagez le lien via votre méthode de communication préférée ; il sera enregistré en tant qu'activité dans votre compte Salesforce.

Afficher l'activité dans Salesforce

Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos Leads, Comptes, Contacts et Opportunités. Cliquer sur l'Objet ouvre les Détails de la tâche, affichant des informations détaillées sur ce qui a été partagé.

Avec Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également voir l'activité de partage dans Showpad.Remarque : Si vous ne disposez pas d'une intégration Salesforce configurée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de copie cachée (bcc) pour mettre automatiquement votre CRM en copie cachée. En savoir plus à ce sujet ici

Découvrez comment procéder sur l'application Windows Desktop

Avec notre intégration Salesforce pour l'application Windows Desktop, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Salesforce
• Capturez tout le contenu partagé avec les prospects dans Salesforce en tant qu'Activité. Ceci est fait automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Salesforce tout en étant connecté à Salesforce.

Procédez étape par étape

Après vous être connecté à votre instance Salesforce pour la première fois, vous resterez connecté jusqu'à ce que vous choisissiez de vous déconnecter. Vous pouvez vous déconnecter de votre CRM dans vos Paramètres personnels.

1. Connectez-vous à la Showpad Web App et composez un partage par email.
2. En bas de la fenêtre de partage par email, dans la section « Enregistrement CRM associé », cochez la case intitulée Enregistrer dans le CRM.
3. Si votre organisation est connectée à plusieurs instances CRM, une fenêtre contextuelle vous invitera à sélectionner l'instance Salesforce à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une autre fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de saisir vos identifiants Salesforce.

4. Une fois connecté, la fenêtre de partage par email affiche la case Enregistrer dans Salesforce cochée. Les champs Contacts ou prospect et Associé à sont visibles.

   Remarque : Si votre administrateur a activé la journalisation CRM par défaut, vous serez invité à sélectionner Salesforce et à vous y connecter lorsque vous ouvrirez la fenêtre de partage par email. Le titre de la section devient « Enregistrement CRM associé (Salesforce) » une fois que vous êtes connecté à votre instance Salesforce.

   

5. Dans le champ À, commencez à saisir le nom du destinataire, son adresse email ou le nom du Compte. Showpad renseignera automatiquement le destinataire au fur et à mesure de votre saisie.

   Remarque : Si votre contact possède plusieurs adresses email et que votre organisation a été configurée pour prendre en charge la sélection de champs email personnalisés, toutes les adresses disponibles apparaîtront lorsque vous effectuerez une recherche dans le champ À. Chacune est étiquetée pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à l'objectif du partage.

   

6. Une fois l'adresse email du destinataire saisie, les champs Contacts ou Lead et Lié à se renseignent automatiquement.

   Les champs sont renseignés en faisant d'abord correspondre les données à l'opportunité ouverte la plus récemment créée sur les comptes auxquels appartient le contact (adresse email). Ensuite, nous recherchons les comptes auxquels le contact est assigné, mais cela ne sera renseigné que si le contact est associé à un seul compte.

7. Vérifiez que les informations sont correctes, puis renseignez l'Objet, le Message, Ajouter du contenu et sélectionnez vos paramètres.
8. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le partage à votre contact et enregistrer le(s) partage(s) dans Salesforce.
9. Si vous choisissez de partager via un lien, ajoutez manuellement les champs Lié à et/ou Contacts ou Lead pertinents avec lesquels vous souhaitez partager le lien. Configurez les paramètres supplémentaires du lien et donnez-lui un Nom reconnaissable, puis cliquez sur Générer le lien. Partagez le lien via votre méthode de communication préférée ; il sera enregistré comme activité dans votre compte Salesforce.

Consulter l'activité dans Salesforce

Dans Salesforce, vous pouvez voir ce partage dans l'historique des activités de vos Leads, Comptes, Contacts et Opportunités. Cliquer sur l'Objet ouvre les Détails de la tâche, affichant des informations détaillées sur ce qui a été partagé.

Avec Showpad pour Salesforce installé, vous pouvez également consulter l'activité de partage dans Showpad.