Examiner et partager le contenu recommandé dans Salesforce Mise à jour 18 octobre 2024 20:52 Les recommandations de contenu dans Salesforce suggèrent le contenu le plus pertinent pour votre conversation commerciale. Les recommandations, qui proposent des documents tels que des vidéos, des livres électroniques, des Courses, des livres blancs et des infographies, sont basées sur les métadonnées de Salesforce et les règles définies par votre administrateur. Vous pouvez partager les actifs directement à partir de l'application Showpad pour Salesforce par e-mail ou par partage de liens, ou les ajouter aux Shared Spaces ou à des Collections. Apprenez à partir du contenu en prévoyant les actifs dans la même page, et complétez les Courses sans jamais quitter Salesforce. La section des informations vous permet d'afficher rapidement toutes vos informations de partage dans Salesforce. Découvrez à quoi ça ressemble Caractéristiques principales Contenu recommandé pour les opportunités, les comptes, les contacts et les prospects via l'application Showpad Insights dans Salesforce. Suggère automatiquement le contenu le plus pertinent pour chaque conversation commerciale. Complétez les Courses pertinentes pour vos transactions sans quitter Salesforce Voir d'autres contenus populaires pour votre organisation qui pourraient vous aider à remporter des offres. Apprenez à partir de contenu interne pour préparer des réunions avec vos prospects, y compris des ressources vidéo Partagez facilement le contenu recommandé par courrier électronique, par un lien ou en l'ajoutant à une page Shared Space ou Collection Voir cette étape par étape Les recommandations de contenu sont disponibles dans la vue Opportunité, Compte, Contact ou Piste, tel que configuré par votre administrateur. Accédez à l'un de ces objets. Le menu de gauche présente trois options : Recommandations Insights Ouvrir la Web app Remarque : le contenu que vous voyez ici est basé sur des règles configurées par votre administrateur. Cela peut être des règles de mappage de contenu qui prennent en compte les aspects de l'objet Salesforce ou via des politiques de recommandation alimentées par l'AI. Selon la façon dont votre administrateur a configuré l'application pour votre organisation, vous pouvez trouver le widget Showpad dans la section détaillée de vos Opportunités, Comptes, Contacts ou Pistes. Cliquez sur un actif dans la section Recommandations pour en avoir un aperçu. D'un coup d'œil, vous pouvez voir combien de vues et de partages l'actif a eu récemment. Remarque : Vous verrez toujours pourquoi le contenu a été recommandé, quelle que soit la configuration de votre administrateur. Les recommandations sont basées soit sur des règles de mappage de contenu, soit sur des politiques de recommandation alimentées par l'AI. Utilisez les onglets pour choisir d'afficher Tous les actifs, Partager les actifs ou Apprendre les actifs. Les actifs de partage ont été activés par votre administrateur, et les actifs d'apprentissage sont des Courses et des actifs internes destinés à vous aider à vous améliorer en tant que vendeur. Pour visualiser une ressource ou une vidéo, cliquez sur la vignette. Cela vous permettra de visualiser la ressource dans un format plus grand à l'aide de la visionneuse de ressources que vous connaissez dans Showpad. Développez l'icône d'information pour afficher les détails de l'actif ou de l'engagement. L'enregistrement de la vidéo Showpad n'est actuellement pas pris en charge dans le widget Salesforce.Cliquez sur le X pour revenir à la vue du widget. Pour partager l'un des contenus recommandés, cliquez sur les trois points à droite de l'actif. Choisissez de partager le contenu par e-mail ou par lien. Vous pouvez également ajouter le bien à un site Shared Space ou Collection. Pour partager plusieurs ressources à la fois, cochez la case de chaque ressource. Choisissez de partager par courriel ou par lien, ou d'ajouter les ressources à une page Shared Space ou Collection. Lors du partage via le widget de Salesforce, les champs Destinataire et Se connecter à CRM seront renseignés automatiquement dans la mesure du possible. Par exemple, lors du partage d'e-mail depuis l'application Showpad pour Salesforce dans l'opportunité de test, le champ de l'opportunité est pré-rempli. Pour voir les Cours recommandés ou les ressources internes liées à l'objet que vous consultez dans Salesforce, cliquez sur l'onglet Apprendre. Pour suivre un Cours, sélectionnez-en un dans l'onglet Apprendre. Consultez les détails du Cours, puis cliquez sur Démarrer le Cours. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour revenir au widget Showpad à tout moment.Vos progrès seront reflétés dans Showpad. InsightsL'activité de partage effectuée dans Showpad est désormais visible dans l'onglet Perspectives, pour cette opportunité, ce compte, ce contact ou ce prospect spécifique. Les partages dans l'onglet Widget Insights sont basés sur les adresses e-mail associées à l'objet, au lieu du contact, du prospect, du compte ou de l'opportunité enregistré. Cela signifie que les partages qui n'utilisent pas d'adresses e-mail, tels que le partage de liens ou via des applications de messagerie comme WhatsApp, n'apparaîtront pas dans le Widget Salesforce. Ouvrir l'application Web. La dernière icône sur laquelle vous pouvez cliquer ouvre l'application Web Showpad dans une autre fenêtre de navigateur, pour afficher tout le contenu disponible. Articles associés Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes Journalisation de l'activité Showpad dans Salesforce sur vos appareils. Configurer les applications connectées à Salesforce et les pages Visualforce Partager avec le module complémentaire Showpad pour Outlook 365 Ajoutez l'application Insights and Recommendations de Showpad aux pages d'enregistrement