Configurez vos paramètres personnels

La méthode rapide sur l'application Windows Desktop

1. Cliquez sur vos initiales ou votre photo dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres personnels.
2. Ici, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   • Configurez votre photo de profil
   • Complétez votre profil de partage
   • Créer une signature email
   • Afficher vos connexions CRM
   • Connecter ou déconnecter votre calendrier à Field Meeting IA

Procédez étape par étape

Configurez votre photo de profil

Ajouter une photo de profil permet à vos collègues de vous reconnaître plus facilement dans les domaines des ventes, du marketing et de la formation. Cela aide également les acheteurs à vous identifier lorsque vous collaborez dans un Shared Space. Vous pouvez modifier votre photo à tout moment.

Si vous préférez ne pas utiliser votre photo, vos initiales apparaîtront à la place.

1. Dans l'onglet Mon profil des paramètres personnels, cliquez sur l'icône en forme de crayon sur votre photo ou vos initiales.
2. Ajoutez ou mettez à jour votre photo. Les formats pris en charge sont JPG, JPEG et PNG.
3. Faites glisser et déposez votre image, ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier depuis votre appareil.
4. Si vous remplacez une photo existante, cliquez sur Changer de photo et sélectionnez la photo depuis votre appareil.
5. Pour revenir à vos initiales, cliquez sur Supprimer la photo.
6. Utilisez le curseur pour zoomer ou dézoomer, puis faites glisser l'image pour la positionner. Le cercle montre ce que les autres verront lorsque votre photo sera affichée.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Complétez votre profil de partage

La section À propos dans Showpad affiche vos coordonnées. Les prospects peuvent consulter ces informations lorsqu'ils ouvrent du contenu que vous avez partagé ou collaborent avec vous dans des Shared Spaces.

1. Dans l'onglet Mon profil des Paramètres personnels, mettez à jour votre Poste, Entreprise, Numéro de téléphone et Fuseau horaire. Votre nom et votre adresse email sont renseignés automatiquement.

   Remarque : Si les informations renseignées automatiquement doivent être modifiées, votre administrateur Showpad peut le faire en suivant les instructions dans cet article.

2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les prospects verront les coordonnées que vous avez saisies dans votre profil lorsqu'ils cliqueront sur l'icône d'information dans la visionneuse de contenu partagé.

Créer une signature email

Vous pouvez utiliser votre signature email personnalisée lorsque vous partagez depuis le Web App, l'application Windows Desktop, iOS ou Android. Cela vous permet de transmettre un message plus authentique et personnalisé à vos prospects. La signature enrichie se synchronise sur tous vos appareils.

1. Au bas de l'onglet Mon profil dans les Paramètres personnels, collez votre signature depuis votre client email habituel ou saisissez-la dans le champ Signature email.
2. Ajoutez un lien ou une image, ajustez la taille et le style de la police, et formatez selon vos besoins.
3. Pour ajouter une image, cliquez sur l'icône image.
   • Cliquez sur Télécharger pour ajouter une image depuis votre appareil ou ajoutez l'URL de l'image. Les images seront automatiquement redimensionnées pour s'adapter au champ. Cliquez sur Insérer l'image.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Afficher vos connexions CRM

Lorsque votre administrateur configure une ou plusieurs connexions de gestion de la relation client (CRM), elles apparaissent ici.

1. Cliquez sur CRM Connection dans le menu de gauche des Paramètres personnels.
2. Consultez vos CRM connectés.
3. Pour déconnecter un CRM, cliquez sur Déconnecter en dessous. Le CRM est déconnecté immédiatement. Vous pouvez le reconnecter la prochaine fois que vous partagez du contenu.

Connecter ou déconnecter votre calendrier à Field Meeting IA

Field Meeting IA organise vos notes, informations de réunion, contenus présentés et données CRM pour fournir des actions de suivi instantanées, telles que des brouillons d'email et des mises à jour CRM.

Vous pouvez synchroniser les rendez-vous pertinents de votre calendrier Google ou Microsoft avec Field Meeting IA. Les réunions créées dans Showpad ne sont pas synchronisées avec votre calendrier.

Remarque : Cette fonctionnalité doit être activée par votre administrateur.

1. Cliquez sur Field Meeting IA dans le menu de gauche des Paramètres personnels.
2. Si votre calendrier n'est pas connecté, cliquez sur Connecter dans la barre jaune en haut de la page.
3. Suivez les étapes décrites dans cet article pour vous connecter à votre service de calendrier.
4. Pour déconnecter votre calendrier, cliquez sur Déconnecter dans la bannière verte en haut de la page.