Die Showpad Insights App in MS Dynamics sichtbar machen

Nachdem Sie die Showpad Insights-App installiert und die Showpad-Aktivitäten für die MS Dynamics-Integration in der Admin App aktiviert haben, müssen Sie die Integration für die Benutzer sichtbar machen. In diesem Artikel werden wir die Benutzerrollen und Formulare besprechen, die erforderlich sind, um Freigabeaktivitäten in MS Dynamics anzuzeigen.

Tipp: Dieser Artikel ist der letzte Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Hauptfunktionen

• Showpad in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 integrieren
• Aktivitäten zu einer Freigabe in MS Dynamics einsehen
• Zeigen Sie die Showpad Insights App in Benutzerformularen an
• Erfahren Sie, warum Benutzerrollen für die Einrichtung der Integration wichtig sind
   

Du brauchst das, um erfolgreich zu sein

Die schnelle Methode

1. Melden Sie sich als Administrator bei MS Dynamics an.
2. Konfigurieren Sie die Rolle so, dass Benutzer die Showpad Insights App in ihren Formularen sehen. Die Rolle „Showpad User“ ermöglicht es Benutzern, die Showpad Insights App zu sehen.
3. Wählen Sie im Konto das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights-App verwenden möchten.
4. Ändern Sie die Formularreihenfolge in Entitäten, Kontenformular, Formularreihenfolge, und setzen Sie das Formular mit der Showpad Insights App ganz nach oben.
5. Gehen Sie zu Anpassungen, Alle Anpassungen veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jeder dieses Standardformular sieht.

Gehe dabei Schritt für Schritt vor

Verwenden Sie Formulare, um die Insights-App von Showpad anzuzeigen

1. Melden Sie sich als Administrator in MS Dynamics an.
2. Wählen Sie die Option Rollen verwalten.
3. Konfigurieren Sie die Rolle, damit Benutzer die Showpad Insights App in ihren Formularen sehen.
 Die Rolle „Showpad User“ ermöglicht es Benutzern, die Showpad Insights App zu sehen.
4. Wenn Sie die Showpad-Benutzer-Sicherheitsrolle mehreren Benutzern gleichzeitig zuweisen möchten, können Sie diese Benutzer auswählen, indem Sie die gewünschten Benutzer nacheinander wählen. Jeder ausgewählte Datensatz wird blau hinterlegt. Nach der Auswahl können Sie auf „Rollen verwalten” klicken und die Rolle des Showpad-Benutzers auswählen. Klicken Sie auf OK.
5. Sobald die Sicherheitsrolle den gewünschten Benutzern zugewiesen wurde, müssen die Sicherheitsrollen für die Formulare aktiviert werden, die die Showpad App enthalten. Gehen Sie zu Einstellungen, Anpassungen, System anpassen.
6. Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf die Entität (zum Beispiel Kontakte), die das Formular mit der Showpad-App enthält, erweitern Sie den Eintrag, um die Formulare zu öffnen, und klicken Sie auf Sicherheitsrollen aktivieren.
7. Wählen Sie den Showpad-Benutzer aus und klicken Sie auf OK. Von nun an kann jeder Benutzer mit der Showpad-Benutzer-Sicherheitsrolle die Showpad-App für dieses Formular sehen.
8. Die Sicherheitsrolle „Showpad Administrator“ ist für Showpad-Administratoren vorgesehen. Diese Rolle gewährt Benutzern vollen Zugriff auf die Showpad-Entitäten, wodurch der Benutzer die Showpad App in den Formularen sehen und die Einstellungen verwalten kann. Um einem Benutzer die Rolle „Showpad Administrator“ zuzuweisen, können Sie dieselbe Vorgehensweise verwenden. Wie bei der Rolle „Showpad User“ ist es außerdem erforderlich, die Rolle „Showpad Administrator“ für die gewünschten Formulare zu aktivieren. Sie finden dies unter Anpassung, Entitäten, Kontoformular, Sicherheitsrollen.
9. Wählen Sie das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights App verwenden möchten. Gehen Sie zu Konto. Dies ist notwendig, damit es in den Formularen für Benutzer sichtbar ist.
10. Ändere die Reihenfolge der Formulare in Entitäten, Kontenformular, Formularreihenfolge und setze das Formular mit der Showpad Insights App nach oben.
11. Gehen Sie zu Anpassungen, Alle Anpassungen veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jeder dieses Standardformular sieht.

Integrieren Sie Showpad in Ihre eigenen, maßgeschneiderten Formulare

1. Öffnen Sie Einstellungen, Anpassungen. Klicken Sie auf System anpassen.
2. Wir fügen die Showpad-App im Standardkontoformular hinzu. Öffnen Sie das Fenster zur Formular-Konfiguration, indem Sie auf das Formular Account klicken.
3. Gehen Sie zu Einfügen und klicken Sie auf Webressource.
   
4. Fügen Sie die folgenden Daten hinzu:
   • Webressource: Suchwert auf spd_/pages/showpadinsightsapp.html festlegen
   • Name: showpadinsightsapp
   • Bezeichnung: showpadinsightsapp
5. Klicken Sie auf OK. Die Showpad-App wird im Formular angezeigt.
6. Speichern und veröffentlichen Sie das Formular. Wenn Sie jetzt das reguläre Kontoformular öffnen, sehen Sie die Showpad-App auch hier.