Journalisation de l'activité Showpad dans MS Dynamics sur vos appareils.

Voir comment procéder sur iOS

Vous pouvez facilement garder les informations MS Dynamics à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Dynamics pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant qu'activité dans Dynamics, avec des références à vos opportunités, vos contacts et vos objectifs.

Effectuer cette étape par étape

Enregistrement des activités dans Dynamics

1. Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS.
2. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Cela peut être une Collection ou des fichiers sélectionnés dans une Expérience. Cliquez sur l'icône Partager et choisissez courriel ou lien.
3. Si vous choisissez le courriel, l'écran de rédaction s'ouvre.
4. Assurez-vous que l'option Consigner dans Dynamics est activée pour consigner toutes les activités dans Dynamics. Cliquez sur le bouton CRM et appuyez sur Log to Dynamics. Ce choix sera mémorisé pour les partages suivants.

5. Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez.
   Vous pouvez également ajouter manuellement une opportunité, un compte, un contact ou un prospect pour enregistrer le partage. Si un contact est associé à un compte ou à une opportunité, vous pouvez également consulter l'activité dans l'application Dynamics Showpad Insights.
    

   Remarque : Pour trouver un objet associé à un contact donné, nous suivons les étapes suivantes :

   1. Nous recherchons la dernière opportunité ouverte associée au contact.
      • Nous utilisons le champ « parentcustomerid » pour déterminer le compte correspondant
      • Nous recherchons une opportunité « Ouverte » (le champ statecode est égal à 0) avec un « parentaccountid » égal à l'ID de ce compte
   2. Si aucune opportunité n'est trouvée, nous recherchons le compte du contact
   3. Si aucun compte n'est trouvé, nous utilisons le contact lui-même comme objet associé.

   
   

6. Cliquez sur l'icône des paramètres pour sélectionner un thème de partage, et choisissez si vous souhaitez autoriser ou non les téléchargements par le destinataire.
7. Insérez un objet et un message pour votre partage. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire en recherchant votre contenu ou en parcourant vos Experiences et Collections.
   
8. Appuyez sur Envoyer.
9. Si vous choisissez de partager via un lien, assurez-vous que la journalisation dans Dynamics est activée dans la section CRM. Ajoutez manuellement l'opportunité, le compte, les contacts ou les prospects concernés avec lesquels vous souhaitez partager le lien, puis cliquez sur Copier le lien. Partagez le lien via votre méthode de communication préférée ; il sera enregistré en tant qu'activité dans votre compte Dynamics.
10. Dans Dynamics, vous pouvez voir ce partage dans l'onglet Activités. Vous pouvez également le consulter dans la section Activités des enregistrements d'objets associés.
    
11. Cliquer sur l'objet ouvre les détails de la tâche, affichant des informations détaillées sur ce qui a été partagé, notamment le contenu, les destinataires et le message.
    
12. Si votre administrateur a configuré l'application Showpad Insights dans votre environnement Dynamics, vous pouvez également y consulter l'activité de partage sur les objets Dynamics concernés.
    

Voir comment procéder dans l'application Windows Desktop

Grâce à notre intégration MS Dynamics pour l'application Windows Desktop, vous pouvez :

• Accéder à tous les contacts Dynamics
• Capturer tout le contenu partagé avec des prospects dans Dynamics en tant qu'activité. Cette opération est effectuée automatiquement lorsque vous partagez du contenu avec un contact ou un prospect Dynamics tout en étant connecté à Dynamics.

Procédez étape par étape

1. Connectez-vous à l'application Showpad Windows Desktop et accédez à la ressource que vous souhaitez partager. Choisissez de partager via email ou via un lien.
2. Pour les partages par email, l'écran de composition s'ouvre. Assurez-vous que la case Journaliser dans Dynamics est cochée. Il se peut que vous soyez invité à vous connecter. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de saisir vos identifiants Dynamics.
   
3. Une fois connecté, en bas de l'écran de partage par email, vous verrez le bouton Journaliser dans Dynamics activé ainsi qu'un champ Associé à, dans lequel vous pouvez sélectionner des comptes, des opportunités, des contacts ou des prospects.
   

4. Dans le champ À, commencez à saisir le nom, l'adresse email ou le nom du compte. Lorsque la journalisation dans Dynamics est activée, les informations du destinataire se renseignent automatiquement au fur et à mesure de la saisie. Une fois l'adresse email du destinataire renseignée, le champ Opportunité/Compte est également rempli automatiquement.
    

   Remarque : Pour trouver un objet associé à un contact donné, nous suivons les étapes suivantes :

   1. Nous recherchons la dernière opportunité ouverte associée au contact.
      • Nous utilisons le champ « parentcustomerid » pour déterminer le compte correspondant.
      • Nous recherchons une opportunité « Ouverte » (le champ statecode est égal à 0) dont le champ « parentaccountid » correspond à l'identifiant de ce compte.
   2. Si aucune opportunité n'est trouvée, nous recherchons le compte du contact.
   3. Si aucun compte n'est trouvé, nous utilisons le contact lui-même comme objet associé.

   
   

5. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes, cliquez sur Envoyer pour partager votre contenu et enregistrer le partage dans Dynamics.
6. Si vous avez choisi de partager via un lien, assurez-vous que le bouton Journaliser dans Dynamics est activé. Sélectionnez un compte, une opportunité, un prospect ou un contact à associer à l'activité de partage dans Dynamics.