Journalisation de l'activité Showpad dans MS Dynamics sur vos appareils. Mise à jour 11 mars 2025 16:07 Les capacités d'intégration de MS Dynamics de Showpad vous permettront de vous concentrer sur la vente et d'atténuer la douleur du travail administratif nécessaire après chaque réunion. Lorsque vous envoyez des e-mails à des clients potentiels depuis Showpad, vous pouvez facilement les connecter à MS Dynamics et ignorer les étapes manuelles de mise à jour de vos enregistrements CRM. Cet article donne un aperçu du fonctionnement de notre intégration MS Dynamics dans chacun de nos applications iOS, l'application de bureau Windows, ou le Web app. Sélectionnez la plate-forme que vous utilisez en haut de cette page pour Regarder comment ça marche. Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à MS Dynamics, veuillez contacter votre administrateur. Il se peut que cette fonction ne soit pas activée pour vous et que des étapes supplémentaires soient nécessaires. Caractéristiques principales Concentrez-vous sur la vente avec moins de travail administratif. Connectez-vous avec votre compte MS Dynamics. Suivez les réunions et voyez quel contenu a été partagé. Vous en avez besoin pourréussir Showpad iOS application, application de bureau Windows ou le compte Web app MS Dynamics Journalisation des activités pour MS Dynamics configurée par votre administrateur. Choisissez votre plateforme de réussite IOS Bureau Windows Web app Voyez comment ça se passe sur iOS.Vous pouvez facilement garder les informations MS Dynamics à jour et pertinentes en enregistrant le contenu partagé via l'application iOS de Showpad. Les données Dynamics pertinentes sont automatiquement renseignées lors de la création d'un partage. Toutes vos activités de partage dans Showpad sont enregistrées en tant qu'activité dans Dynamics, avec des références à vos opportunités, vos contacts et vos objectifs.Procédez étape par étape Enregistrement des activités dans Dynamics Connectez-vous sur Showpad sur votre appareil iOS. Ouvrez le contenu que vous souhaitez partager. Cela peut être une Collection ou des fichiers sélectionnés dans une Expérience. Cliquez sur l'icône Partager et choisissez courriel ou lien. Si vous choisissez le courriel, l'écran de rédaction s'ouvre. Assurez-vous que l'option Consigner dans Dynamics est activée pour consigner toutes les activités dans Dynamics. Cliquez sur le bouton CRM et appuyez sur Log to Dynamics. Ce choix sera mémorisé pour les partages suivants. Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez. Cliquez sur l'icône des paramètres pour sélectionner un thème de partage pour ce partage et choisissez d'autoriser ou non les téléchargements par le destinataire. Appuyez sur Envoyer. Si vous avez choisi de partager via Link, assurez-vous que la coche Log to Dynamics est activée. Sélectionnez un compte, une opportunité, une piste ou un contact à associer à l'activité de partage dans Dynamics. Si l'administrateur de votre organisation a activé l'application Showpad Insights dans votre instance Dynamics, vous pouvez également afficher les informations sur les pages d'enregistrement. Dans cet exemple, vous pouvez voir l'application Showpad sur un compte et l'activité de partage associée à ce compte ou à ses contacts associés. Découvrez comment cela se fait sur l'application Windows Desktop Avec notreintégration MS Dynamics pour l'application de bureau Windows, vous pouvez : Accédez à tous les contacts Dynamics Procédez étape par étape Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez. Lorsque toutes les informations sont correctes et prêtes à être utilisées, cliquez sur Envoyer pour transmettre votre contenu et enregistrer le partage dans Dynamics. Voyez comment cela se passe sur la Web app Avec notreIntégration MS Dynamics pour le Web app, vous pouvez : Accédez à tous les contacts Dynamics Procédez étape par étape Connectez-vous à l'application Showpad de bureau Windows et accédez à l'actif que vous souhaitez partager. Choisissez de partager par courriel ou par lien. Dans le champ "à", vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse électronique ou le nom du compte. Lorsque Log to Dynamics est activé, le destinataire doit être automatiquement renseigné au fur et à mesure que vous tapez. Articles associés Journalisation de l'activité Showpad dans Salesforce sur vos appareils. Activation de l'enregistrement des activités de Showpad pour MS Dynamics 365 Partager du contenu Showpad en utilisant l' intégration avec Salesloft Examiner et partager le contenu recommandé dans Salesforce Téléchargez et installez l'application Showpad