L'application Showpad Insights pour Salesforce Experience Cloud Mise à jour 21 février 2025 17:50 Avec Showpad pour Salesforce, disponible dans Salesforce AppExchange, vous pouvez afficher toute l'activité enregistrée de Showpad en tant qu'information Insights dans votre Salesforce Experience Cloud. Dans cet article, vous apprendrez comment installer et configurer Showpad pour Salesforce. Découvrez à quoi ça ressemble Caractéristiques principales Recherchez et accédez à tous vos documents et outils de vente disponibles dans Showpad Recevez une notification lorsque des prospects interagissent avec vos documents partagés Enregistrez facilement toutes les réunions et activités de partage sur Salesforce Trouvez et partagez instantanément du contenu recommandé pour toute opportunité dans Salesforce Vous avez besoin de cela pour réussir Plan : eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional Plan précédent : Showpad Content Ultimate Autorisations : Administrateur Conditions préalables : Forfait Salesforce Enterprise ou Unlimited avec accès aux objets d'aide à la vente tels que les opportunités Un Salesforce Experience Cloud existant Privilèges d'administrateur pour Salesforce Le chemin rapide Installez Showpad pour Salesforce Configurez Showpad pour Salesforce Configurez les profils ayant accès aux pages Visualforce Ajoutez un onglet Showpad aux pages Opportunités Comment installer les mises à jour Comment désactiver temporairement les déclencheurs Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce Procédez étape par étape 1. Installer Showpad pour Salesforce Suivez ce lien pour trouver Showpad pour Salesforce sur AppExchange. Cliquez sur le bouton Obtenir maintenant et suivez les instructions d'installation. Pour suivre ce guide, installez l'application en production. Remarque : L'application Showpad for Salesforce est gratuite sur AppExchange. En raison des prérequis de SFDC, un coût symbolique de 1 $ est affiché. Confirmez les termes et conditions. Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs. Si tout s'est bien passé, vous verrez Showpad pour Salesforce dans la liste des packages installés. Retour en haut de la page 2. Configurer Showpad pour Salesforce Une fois l'installation terminée, cliquez sur Configuration dans le menu du haut. Dans le menu de gauche sous « Outils de la plateforme », sélectionnez « Packs », puis Packs installés. Recherchez l'application Showpad pour Salesforce, puis cliquez sur Configurer. Entrez le sous-domaine Showpad de votre entreprise. Le sous-domaine est le nom d'entreprise Showpad que vous utilisez pour vous connecter à Showpad. Remarque : N'incluez pas le domaine de Showpad. Saisissez uniquement le nom de votre entreprise, entièrement en minuscules. Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités de l'application Showpad, par exemple, si vous importez de gros volumes de données, cliquez sur Configuration avancée. Cochez Contourner les déclencheurs Apex. Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois que vous avez terminé la migration de vos données, revenez à la configuration et décochez la case pour activer les déclencheurs. Sous « Outils de la plateforme » dans le menu de gauche, cliquez sur Applications. Ensuite, développez « Applications connectées » et cliquez sur Gérer les applications connectées. Dans la liste « Applications connectées », recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier. Dans « Politiques OAuth », ouvrez la liste déroulante « Utilisateurs autorisés » et choisissez Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le bouton Enregistrer. Il s'agit du paramètre d'autorisation requis pour que l'intégration avec Showpad fonctionne pour les utilisateurs. Dans la liste des applications connectées, cliquez sur l'application Showpad. Faites défiler vers le bas, et dans la section « Profils », cliquez sur le bouton Gérer les profils. Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'autorisation d'accès à l'application. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer. Retour en haut de la page 3. Configurer les profils ayant accès aux pages Visualforce Cliquez sur Configuration dans le menu du haut. Utilisez le menu de recherche rapide pour rechercher et sélectionner des pages Visualforce. Cliquez sur Sécurité pour la page de l'application Showpad pour laquelle vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès. Pour accorder aux utilisateurs ayant des profils de la liste des profils disponibles l'accès aux pages Visualforce de l'application Showpad, ajoutez-les à la liste des profils autorisés. Répétez ces étapes pour toutes les autres pages de l'application Showpad pour lesquelles vous souhaitez configurer les profils qui y auront accès. Retour en haut de la page 4. Ajoutez Showpad comme onglet aux pages d'Experience Cloud La configuration suivante ajoutera Showpad comme onglet à la page Salesforce Experience Cloud. Vous pouvez également procéder ainsi pour d'autres objets pertinents pour votre organisation, tels que les comptes, les contacts ou les prospects. Naviguez jusqu'à Paramètres, puis recherchez « expérience » et sélectionnez Tous les sites sous Expériences numériques. Cliquez sur Éditeur pour ouvrir l'éditeur de votre Experience Cloud. Dans le générateur, cliquez sur le bouton Accueil dans le menu supérieur et sélectionnez Nouvelle page. Sélectionnez Pages d'objets. Choisissez Opportunité comme type, puis cliquez sur Créer. Trois pages liées à la page « Opportunité » vont maintenant être créées, mais nous allons commencer par la page. Cliquez sur Créer pour commencer à travailler sur la page. Dans le menu supérieur gauche, sélectionnez Page d'opportunité si elle n'est pas déjà ouverte. Par défaut, cette page contient les composants de la bannière d'enregistrement et des onglets d'informations sur l'enregistrement. Nous allons ajouter un composant Visualforce Page avec l'application Showpad. Sur la gauche, ouvrez le panneau des composants Lightning, recherchez Page Visualforce et faites-la glisser sur la page à l'endroit souhaité, par exemple, sous le composant de la bannière d'enregistrement. Le volet des paramètres de cet élément s'ouvrira sur la droite. Sélectionnez Application Showpad comme nom de la page Visualforce, et définissez la hauteur à 600 px. Cliquez sur Publier et confirmer afin que vos modifications soient visibles pour vos utilisateurs d'Experience Cloud. Retour en haut de la page 4. Mises à jour Vous devez vérifier périodiquement les mises à jour dans AppExchange. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous pouvez télécharger manuellement un paquet mis à jour depuis AppExchange. Retour en haut de la page 6. Désactiver temporairement les déclencheurs Si vous devez désactiver temporairement les déclencheurs pour les activités et les opportunités de l'application Showpad, par exemple, si vous importez de gros volumes de données, vous pouvez choisir de contourner les déclencheurs Apex afin que cela n'affecte pas vos rapports. Il est important de revenir à cette configuration et de décocher la case une fois que vous avez terminé l'importation ou la migration de vos données afin que la connexion pour les rapports fonctionne à nouveau. Accédez à Configuration dans Salesforce et recherchez les packages installés dans le menu de recherche rapide. Cliquez sur Configurer pour l'application Showpad pour Salesforce. Sélectionnez Configuration avancée. Cochez la case Contourner les déclencheurs Apex. Cliquez sur Enregistrer. Les déclencheurs du package seront désactivés. Une fois que la migration de vos données est terminée, assurez vous de revenir à la configuration et de décocher la case pour activer les déclencheurs. Retour en haut de la page 7. Erreurs courantes de Showpad pour Salesforce L'utilisateur n'est pas trouvé dans l'application Salesforce, ou vous recevez une erreur 400 : Bad Request. Cela se produit lorsque le nom de l'entreprise est incorrect. L'administrateur Salesforce doit vérifier les packs installés et configurer le compte Showpad.Il est également possible que l'identifiant Showpad (adresse e-mail) ne corresponde pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce. Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce doit vérifier les éléments suivants : Dans Salesforce, naviguez vers « Outils de la plateforme », développez « Applications », et cliquez sur Packs installés. Recherchez l'application Showpad, puis cliquez sur Configurer. Assurez-vous que le sous-domaine du compte Showpad est correctement configuré. Si l'URL de l'application Web est organization.showpad.biz, le sous-domaine Showpad = entreprise.Maintenant que l'organisation est correctement renseignée, l'utilisateur devrait apparaître dans l'application Salesforce. Aucun compte Showpad n'a été trouvé pour ce compte Salesforce. Lorsque l'identifiant ou l'adresse e-mail Showpad ne correspond pas au champ d'adresse e-mail dans Salesforce, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas pu être trouvé.Ce problème se produit souvent lors de tests dans des sandboxes ou lorsque les entreprises ont plusieurs domaines. (John.Doe@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpadinc.com)Les alias de messagerie peuvent également causer des problèmes. (John@showpad.com n'est pas la même chose que John.Doe@showpad.com)L'administrateur Salesforce peut mettre à jour le champ d'adresse e-mail de tous les utilisateurs concernés dans Salesforce. Chaque utilisateur peut modifier sa propre adresse e-mail ou elle peut être mise à jour dans Showpad. Accédez à Configuration. Dans le menu de gauche, trouvez « Administrer », développez « Utilisateurs », puis sélectionnez Utilisateurs. Trouvez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier. Mettez à jour le champ « Adresse e-mail » pour qu'il corresponde au nom d'utilisateur Showpad. L'utilisateur doit confirmer la modification de l'adresse e-mail. Modification d'une adresse e-mail individuelle dans Salesforce : Cliquez sur votre avatar dans Salesforce. Sélectionnez l'option Paramètres. Développez Mes informations personnelles et sélectionnez Informations personnelles. Mettez à jour votre champ d'adresse e-mail pour qu'il corresponde à votre nom d'utilisateur Showpad. L'application Showpad pour Salesforce n'a pas été configurée correctement. Les utilisateurs autorisés par la politique OAUTH ne sont pas correctement définis. Lorsque cela se produit, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser l'application. Lorsque vous recevez une erreur indiquant que l'application Showpad pour Salesforce n'est pas configurée correctement, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à consulter l'application. Pour corriger cette erreur, l'administrateur Salesforce doit vérifier ce qui suit : Dans la console Salesforce Lightning, accédez à Configuration. Dans le menu latéral de gauche, allez à « Outils de la plateforme », développez « Applications », puis sélectionnez Gérer les applications connectées. Recherchez l'application Showpad et cliquez sur Modifier. Recherchez le champ Utilisateurs autorisés dans la section Politiques OAuth et sélectionnez l'option : Les utilisateurs approuvés par l'administrateur bénéficient d'une autorisation préalable. Une fois cette option sélectionnée et enregistrée, l'administrateur Salesforce peut maintenant sélectionner les rôles d'utilisateurs qui seront autorisés à consulter l'application. Faites défiler pour trouver la section Profils et cliquez sur le bouton Gérer les profils. Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application et cliquez sur Enregistrer. Les utilisateurs sont maintenant correctement autorisés à utiliser l'application. Certains profils d'utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce. Si un profil d'utilisateur particulier ne peut pas accéder à l'application Showpad pour Salesforce, il est très probable que vous voyiez un message indiquant une erreur d'autorisation.Une fois que vous, en tant qu'administrateur Salesforce, avez délivré l'autorisation approuvée par l'administrateur, les points suivants doivent être vérifiés : Faites défiler vers le bas pour trouver la section Profils. Cliquez sur le bouton Gérer les profils. Sélectionnez les profils d'utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application Salesforce Cliquez sur Enregistrez.L'utilisateur dispose désormais des autorisations appropriées et peut accéder à l'application Salesforce. Erreur du serveur Le sous-domaine est incorrect dans la configuration du pack. Accédez à Configuration, ouvrez Packages installés, et sélectionnez Configurer pour l'application Showpad for Salesforce. Le champ de sous-domaine ne doit contenir que le nom de l'organisation. Par exemple, utiliser myorganization.showpad.biz générera une erreur serveur. Vous devez saisir uniquement myorganization. Retour en haut de la page Articles associés Installez le connecteur SharePoint de nouvelle génération Créez des pages visuellement attrayantes pour organiser le contenu Utilisation du Centre d'aide Showpad Mettre en place des recommandations de contenu intelligentes Intégrer les activités Showpad dans Salesforce