Assistance Showpad pour Salesforce Experience Cloud

Si vous faites partie d'une organisation plus grande, vous pourriez utiliser Salesforce pour vos employés et avoir un Salesforce Experience Cloud distinct pour les partenaires ou les tiers qui vendent vos produits.

Les utilisateurs de Salesforce Experience Cloud peuvent bénéficier de l'intégration Showpad/Salesforce. Vous pouvez également restreindre leur accès afin qu'ils ne voient que les informations dont ils ont besoin, les empêchant ainsi de consulter tout ce à quoi vos employés peuvent accéder dans Salesforce.

Showpad s'intègre avec Salesforce Experience Cloud, permettant aux utilisateurs de consulter les mêmes opportunités et comptes. Ils bénéficient également des fonctionnalités de journalisation attendues, le tout au sein de Salesforce Experience Cloud.

Grâce à la prise en charge de Salesforce Experience Cloud par Showpad, les utilisateurs peuvent facilement enregistrer les partages depuis Showpad et les consulter dans l'instance Experience Cloud.

Fonctionnalités clés

• Accédez à l'application Showpad avec votre compte Salesforce
• Compatible avec Salesforce Classic et Lightning
• Enregistrer toute l'activité Showpad dans Salesforce
• Partagez du contenu disponible dans Showpad avec des Contacts et des Leads créés dans Salesforce
• Voir quel contenu est recommandé pour quelle opportunité
• Vérifier tous les partages via Showpad au niveau du compte et de l'opportunité

Vous avez besoin de ceci pour réussir

Faites cela étape par étape

Commençons à configurer les intégrations. Nous pouvons diviser cela en deux sections.

1. Synchronisez vos activités Showpad avec l'historique des activités Salesforce

• Intégrer les activités Showpad dans Salesforce Experience Cloud
• Activer le provisionnement automatique pour créer automatiquement des utilisateurs Showpad (facultatif)

2. Configurez et utilisez l'application Showpad pour Salesforce afin de partager et consulter du contenu Showpad dans Salesforce.

• Installer l'application Showpad depuis l'AppExchange
• Activer les recommandations de contenu
• Configurer l'onglet Web Showpad dans Salesforce Experience Cloud