Vorbereitung auf das Shared Spaces Management-Dashboard für Manager

Manager haben jetzt Zugriff auf das Shared Space Management Dashboard. Ein neues Tool im Bereich „Mein Team“. Dieses Dashboard liefert Vertriebsleitern wichtige Einblicke in die Shared Spaces ihres Teams und hilft ihnen, den Deal-Fortschritt zu verfolgen, effektiv zu coachen und Admin-Aufgaben wie die Übertragung der Inhaberschaft zu verwalten, wenn ein Vertriebsmitarbeiter die Rolle wechselt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Manager Zugriff haben, indem Sie jedem Benutzer einen direkten Vorgesetzten zuweisen. Dadurch wird die erforderliche Verbindung für eine genaue Berichterstattung und die Sichtbarkeit in Dashboards erstellt.

Hinweis: Nur eine direkte Führungskraft kann die Shared Spaces ihres Teams im Shared Spaces Management Dashboard anzeigen. Die Rolle als Showpad-Manager (oder Gruppenmanager) umfasst andere Verantwortlichkeiten.

Was ändert sich?

Das neue Shared Spaces Management-Dashboard ermöglicht es Managern:

• Alle Shared Spaces anzeigen, die ihren direkten Mitarbeitenden gehören.
• Verfolgen Sie die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen ihrem Team und den Käufern.
• Zeigen Sie eine schreibgeschützte Vorschau jedes Shared Space an, um zu sehen, wie Verkäufer und Käufer miteinander interagieren.
• Übertragen Sie die Eigentümerschaft von Shared Spaces, wenn Teammitglieder ihre Rollen wechseln.
• Archivieren, reaktivieren oder löschen Sie Shared Spaces nach Bedarf.

Hinweis: Wenn einem Benutzer kein direkter Manager zugewiesen ist, erscheinen seine Shared Spaces in keinem Manager-Dashboard. Dies schränkt die Sichtbarkeit und Coaching-Möglichkeiten ein.

So bereitest du dich vor

Weisen Sie direkte Manager zu, um das volle Potenzial des neuen Shared Spaces-Dashboards auszuschöpfen. Um Ihre Organisation auf Erfolgskurs zu bringen, beachten Sie diese Best Practices:

• Gleichen Sie die Zuweisungen der direkten Vorgesetzten nach Möglichkeit mit Ihrem HR-System ab.
• Stellen Sie sicher, dass jedem Benutzer ein direkter Manager zugewiesen ist.
• Weisen Sie Manager an, ihren Showpad-Administrator zu kontaktieren, wenn Teammitglieder in ihrem Dashboard fehlen oder falsch zugewiesen sind.
• Prüfen und aktualisieren Sie Zuweisungen nach organisatorischen Änderungen.

Wählen Sie unten die Methode aus, die am besten zu Ihrer Organisation passt:

• Für kleine Teams oder individuelle Aktualisierungen
• Für mittelgroße Teams
• Für größere Organisationen, die Daten in Tabellenkalkulationen verwalten
• Für eine automatisierte und skalierbare Verwaltung
• Für größere Organisationen mit schwer zu definierenden Gruppen

Für kleine Teams oder individuelle Aktualisierungen

Sie können manuell einen direkten Manager über die Users library der Admin App zuweisen.

1. Wechsle in der Admin App zu Benutzer.
2. Klicken Sie auf den Benutzer, dem Sie einen direkten Vorgesetzten zuweisen möchten.
3. Suchen Sie im Detailbereich des Benutzers den Abschnitt Benutzerverwaltung und klicken Sie auf das Feld Direkter Vorgesetzter.
4. Wählen Sie den direkten Vorgesetzten des Benutzers aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Für mittelgroße Teams

Verwenden Sie die Massenbearbeitung, um Gruppen von Nutzern zu aktualisieren, die denselben direkten Vorgesetzten haben.

1. Navigiere in der Admin App zu Benutzer.
2. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie denselben direkten Manager zuweisen möchten.
   • Sie können den Filter Gruppen verwenden, um Ihre Auswahl einzugrenzen. Aktivieren Sie das Auswahlkästchen oben, um alle Benutzer in der gefilterten Liste auszuwählen.
3. Klicken Sie in der oberen Aktionsleiste auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie im Abschnitt Details unter Direkter Vorgesetzter die Option Alle ersetzen und wählen Sie dann den entsprechenden Vorgesetzten aus.
5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Benutzerdaten in großen Mengen.

Für größere Organisationen, die Daten in Tabellenkalkulationen verwalten

Verwenden Sie den CSV-Export und -Import, um Benutzer ohne direkte Vorgesetzte zu identifizieren und deren direkte Vorgesetztenzuweisungen zu aktualisieren.

1. Wechsle in der Admin App zu Benutzer.
2. Beginnen Sie, indem Sie Ihre Benutzerliste herunterladen.
   • Mit dem Filter Gruppen können Sie Ihre Liste exportierter Benutzer eingrenzen und so Benutzer in Batches aktualisieren.
3. Klicke unten in der Benutzerliste auf das Dreipunkt-Menü und wähle CSV exportieren aus.
4. Laden Sie als Nächstes die bereitgestellte CSV-Importvorlage für Ihren Plan am Ende dieses Artikels herunter.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spalten in Ihrer neuen Import-CSV-Datei mit der Vorlage für Ihren Plan übereinstimmen. 
   • Wenn Sie die exportierte CSV anpassen:
     1. Stellen Sie bei aktuellen Plänen sicher, dass diese Spalte enthalten ist: 
        • Lizenztyp 
     2. Oder stellen Sie bei Legacy-Plänen sicher, dass diese Spalten enthalten sind:
        • Inhalt Lizenztyp
        • Trainerlizenztyp
     3. Entfernen Sie die Spalten:
        • erstellt am
        • letzte Anmeldung um
        • Letzte Inhaltsaktualisierung
        • Onboarding-Status
        • in Ligen aufgestiegen
        • verwaltete Gruppen
     4. Fügen Sie die Spalten hinzu:
        • Aktion
        • Passwort
        • Passwort beim ersten Anmelden zurücksetzen

6. Geben Sie in der Spalte action in den Zeilen der zu aktualisierenden Benutzer update ein.

   Hinweis: Beim Ausführen der Aktualisierungsaktion überschreiben leer gelassene Spalten die vorhandenen Werte. Ausnahme: Das Leerlassen von Passwortspalten löscht keine Passwörter und erzwingt auch keinen Passwort-Reset. Spalten, die aus der exportierten CSV entfernt wurden, beeinflussen vorhandene Daten nicht.

7. Fügen Sie in der Spalte Direkte/r Vorgesetzte/r – email für jede/n Nutzer/in die email-Adresse der jeweiligen Führungskraft hinzu oder aktualisieren Sie sie. Die Führungskraft muss bereits Showpad Nutzer/in sein.
8. Wenn Sie bereit sind, laden Sie die aktualisierte CSV-Datei wieder in Showpad hoch. In der Users library. Klicken Sie auf Add users und wählen Sie Import CSV file.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine CSV-Liste von Benutzern vorbereiten und importieren.

Für automatisiertes und skalierbares Management

Für die effizienteste und skalierbarste Lösung empfehlen wir die automatische Bereitstellung mit einem System for Cross-domain Identity Management (SCIM). Fügen Sie das Feld für die direkte Führungskraft zu Ihrer SCIM-Verbindung hinzu, etwa in Okta oder Azure AD. Showpad synchronisiert dann automatisch Benutzer und deren Berichtslinien aus Ihrem Identity Provider. Dadurch entfallen manuelle Aktualisierungen, und Ihre Daten sind stets korrekt.

Erfahren Sie mehr über das automatische Bereitstellen von Nutzern mithilfe der SCIM-Verbindung eines SSO-Anbieters.

Für größere Organisationen mit schwer zu definierenden Gruppen

Showpad Professional Services kann direkte Zuordnungen von Managern zu Nutzern entwerfen und einrichten. Das ist nützlich für komplexe Organisationsstrukturen. Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr über diesen Service zu erfahren.

Beispiele für CSV-Benutzerimport