Showpad-Aktivitäten auf Ihren Geräten in Salesforce protokollieren

So funktioniert es auf iOS

Sie können Salesforce-Informationen aktuell und relevant halten, indem Sie Inhalte protokollieren, die über die iOS-App von Showpad geteilt werden. Die relevanten Salesforce-Daten werden automatisch ausgefüllt, wenn ein Share erstellt wird. Alle Ihre Showpad-Freigabeaktivitäten werden als Aufgaben in Salesforce protokolliert, mit Verweisen auf Ihre Opportunities, Kontakte und Leads.

Um Salesforce in deiner Showpad-App zu verbinden, tippe auf dein Initialensymbol und wähle dann Einstellungen. Scrolle zu CRM und tippe auf Verbinden. Anschließend wirst du aufgefordert, deine Salesforce-Instanz auszuwählen und dein Konto zu authentifizieren.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Nachdem du dich zum ersten Mal mit deiner Salesforce-Instanz verbunden hast, bleibst du verbunden, bis du dich aktiv abmeldest. Du kannst die Verbindung zu deinem CRM in den Einstellungen trennen.

1. Melden Sie sich auf Ihrem iOS-Gerät bei Showpad an und verfassen Sie eine E-Mail-Freigabe.
2. Tippen Sie auf die CRM-Schaltfläche und aktivieren Sie dann die Option „In Salesforce protokollieren“. Sie werden weitergeleitet, um sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden, wenn Sie sich noch nicht authentifiziert haben.

3. Geben Sie im Feld An den Namen des Empfängers, die email-Adresse oder den Account-Namen ein. Showpad ergänzt den Empfänger automatisch, während Sie tippen. 

   Diese Kontakte stehen in Zusammenhang mit Ihren Opportunities in Salesforce. Das Feld An ist nicht dasselbe wie das Feld Kontakt oder Lead. Es wird zum Senden der email verwendet. Kontakt oder Lead wird nur für die Protokollierung in Salesforce verwendet. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.

   Hinweis: Wenn dein Kontakt mehrere email-Adressen hat und deine Organisation so eingerichtet wurde, dass benutzerdefinierte email-Felder ausgewählt werden können, werden bei der Suche im Feld „An“ alle verfügbaren Adressen angezeigt. Jede ist beschriftet, damit du diejenige auswählen kannst, die am besten zum Zweck des Shares passt.

   

4. Tippe auf das Zahnradsymbol, um ein Sharing-Theme auszuwählen und zusätzliche Einstellungen zu konfigurieren.
5. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um Inhalte hinzuzufügen, indem Sie danach suchen oder Ihre Experiences und Collections durchsuchen.
6. Fügen Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein.
7. Tippe auf Senden.
   

8. Wenn du dich dafür entscheidest, über einen Link zu teilen, tippe auf CRM, um sicherzustellen, dass der Schalter In Salesforce protokollieren aktiviert ist. Füge manuell die relevanten Felder Bezugsobjekt und/oder Kontakt oder Lead hinzu, mit denen du den Link teilen möchtest. Gib dem Link einen leicht erkennbaren Namen und tippe dann auf das Share-Symbol. Teile den Link über deine bevorzugte Kommunikationsmethode, und er wird als Aktivität in deinem Salesforce-Konto protokolliert.

   Die Aktivität in Salesforce anzeigen

   In Salesforce sehen Sie diesen Share im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities. Durch Klicken auf den Betreff öffnen Sie die Aufgabendetails, in denen detaillierte Informationen zu den geteilten Inhalten angezeigt werden.
   Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie die Freigabeaktivität auch in Showpad sehen.

   Hinweis: Wenn Sie keine Salesforce-Integration eingerichtet haben, können Sie die BCC-Funktion verwenden, um Ihr CRM automatisch in BCC zu setzen. Lesen Sie hier mehr darüber.

So funktioniert es auf Android

Mit unserer Salesforce-Integration für die Android-App können Sie:

• Auf alle Salesforce-Kontakte zugreifen
• Erfassen Sie alle Inhalte, die mit potenziellen Kunden geteilt werden. In Salesforce können Sie die Freigaben in der Showpad for Salesforce App sowie bei den jeweiligen Leads, Kontakten, Opportunities und Accounts einsehen.

Um eine Verbindung zu Salesforce herzustellen, tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen in Ihrer Showpad-App zu öffnen, und aktivieren Sie dann die Option Mit Salesforce verbinden. Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihr Konto zu authentifizieren.
 

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Nachdem du dich zum ersten Mal mit deiner Salesforce-Instanz verbunden hast, bleibst du verbunden, bis du dich aktiv abmeldest. Du kannst die Verbindung zu deinem CRM in den Einstellungen trennen. 

1. Melden Sie sich bei der Showpad Android App an und verfassen Sie eine E-Mail-Freigabe.
2. Tippe auf die CRM-Schaltfläche und aktiviere dann In Salesforce protokollieren. Du wirst weitergeleitet, um dich bei deinem Salesforce-Konto anzumelden, falls du dich noch nicht authentifiziert hast.

3. Gib im Feld An den Namen des Empfängers, seine email-Adresse oder den Accountnamen ein. Showpad ergänzt den Empfänger automatisch während der Eingabe. 

   Diese Kontakte stehen in Zusammenhang mit Ihren Opportunities in Salesforce. Das Feld An dient zum Senden der email. Kontakt oder Lead wird nur für die Protokollierung in Salesforce verwendet. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.

   Hinweis: Wenn dein Kontakt mehrere email-Adressen hat und deine Organisation so eingerichtet wurde, dass benutzerdefinierte email-Felder ausgewählt werden können, werden bei der Suche im Feld „An“ alle verfügbaren Adressen angezeigt. Jede ist beschriftet, damit du diejenige auswählen kannst, die am besten zum Zweck des Shares passt.
    

   

4. Du wirst feststellen, dass die Felder Bezugsobjekt und Kontakt oder Lead automatisch mit Daten aus Salesforce ausgefüllt werden. 
   
5. Wähle das Sharing-Theme aus, das du für diesen Share verwenden möchtest. 
6. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um Inhalte hinzuzufügen, indem Sie danach suchen oder Ihre Experiences und Collections durchsuchen. 
7. Füge einen Betreff und eine Nachricht für deinen Share ein.
8. Tippe auf Senden.
9. Wenn Sie sich entscheiden, per Link zu teilen, tippen Sie auf CRM, um sicherzustellen, dass der Schalter In Salesforce protokollieren aktiviert ist. Fügen Sie manuell die relevanten Zugehörig zu- und/oder Kontakte oder Lead-Einträge hinzu, mit denen Sie den Link teilen möchten. Geben Sie dem Link einen erkennbaren Namen und tippen Sie dann auf das Freigabesymbol. Teilen Sie den Link über Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode; er wird als Aktivität in Ihrem Salesforce-Konto protokolliert.

Die Aktivität in Salesforce anzeigen

In Salesforce sehen Sie diese Freigabe im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities. Durch Klicken auf den Betreff öffnen Sie die Aufgabendetails, die detaillierte Informationen zu den freigegebenen Inhalten anzeigen.

Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie die Freigabeaktivität auch in Showpad sehen.Hinweis: Wenn du keine Salesforce-Integration eingerichtet hast, kannst du die BCC-Funktion verwenden, um dein CRM automatisch in BCC zu setzen. Lies hier mehr darüber.

Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop App gemacht wird

Mit unserer Salesforce-Integration für die Windows Desktop-App können Sie:

• Auf alle Salesforce-Kontakte zugreifen
• Erfassen Sie alle Inhalte, die mit potenziellen Kunden in Salesforce geteilt werden, als Aktivität. Dies geschieht automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Salesforce-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Salesforce verbunden sind.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Nachdem Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Salesforce-Instanz verbunden haben, bleiben Sie verbunden, bis Sie sich aktiv abmelden. Sie können die Verbindung zu Ihrem CRM in Ihren persönlichen Einstellungen trennen. 

1. Melden Sie sich bei der Showpad Web App an und verfassen Sie eine E-Mail-Freigabe.
2. Nahe dem unteren Ende des Fensters zur Email-Freigabe aktivieren Sie im Abschnitt „Zugehöriger CRM-Datensatz“ das Kontrollkästchen In CRM protokollieren.
3. Wenn Ihre Organisation mit mehreren CRM-Instanzen verbunden ist, werden Sie in einem Pop-up aufgefordert, die Salesforce-Instanz auszuwählen, bei der Sie sich anmelden möchten. Ein weiteres Fenster öffnet sich, in das Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben.

4. Sobald Sie angemeldet sind, wird im Fenster „E-Mail-Freigabe“ das Kontrollkästchen In Salesforce protokollieren aktiviert angezeigt. Außerdem sind die Felder Kontakte oder Lead und Zugehörig zu sichtbar.

   Hinweis: Wenn Ihr Administrator die CRM-Protokollierung standardmäßig aktiviert hat, werden Sie beim Öffnen des Fensters „Email-Freigabe“ aufgefordert, eine Anmeldung bei Salesforce auszuwählen und sich anzumelden. Der Abschnittstitel ändert sich nach der Anmeldung bei Ihrer Salesforce-Instanz in „Zugehöriger CRM-Datensatz (Salesforce)“.

   

5. Geben Sie im Feld An den Namen des Empfängers, seine email-Adresse oder den Account-Namen ein. Showpad vervollständigt den Empfänger automatisch, während Sie tippen.

   Hinweis: Wenn Ihr Kontakt mehrere email-Adressen hat und Ihre Organisation so eingerichtet wurde, dass benutzerdefinierte email-Felder ausgewählt werden können, werden bei der Suche im Feld An alle verfügbaren Adressen angezeigt. Jede ist entsprechend gekennzeichnet, damit Sie die Adresse auswählen können, die am besten zum Zweck der Freigabe passt.

   

6. Nachdem die email-Adresse des Empfängers eingegeben wurde, werden die Felder Kontakte oder Leads und Bezogen auf automatisch ausgefüllt.

   Die Felder werden zunächst basierend auf der zuletzt erstellten, offenen Opportunity in Accounts ausgefüllt, zu denen der Kontakt (email-Adresse) gehört. Anschließend suchen wir nach Accounts, denen der Kontakt zugeordnet ist; dies wird jedoch nur ausgefüllt, wenn der Kontakt mit genau einem Account verknüpft ist.

7. Überprüfen Sie, ob die Informationen korrekt sind, füllen Sie dann Betreff, Nachricht, Inhalte hinzufügen aus und wählen Sie Ihre Einstellungen aus.
8. Klicken Sie auf Senden, um die Freigabe an Ihren Kontakt zu senden und die Freigabe(n) in Salesforce zu protokollieren.
9. Wenn Sie sich für die Freigabe per Link entscheiden, fügen Sie manuell die entsprechenden Bezogen auf-Felder und/oder Kontakte oder Leads hinzu, mit denen Sie den Link teilen möchten. Konfigurieren Sie die zusätzlichen Linkeinstellungen und geben Sie dem Link einen erkennbaren Namen, dann klicken Sie auf Link generieren. Teilen Sie den Link über Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode; er wird dann als Aktivität in Ihrem Salesforce-Konto protokolliert.

Aktivität in Salesforce anzeigen

In Salesforce kannst du diesen Share im Aktivitätsverlauf deiner Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities sehen. Wenn du auf den Betreff klickst, werden die Aufgabendetails geöffnet, die ausführliche Informationen darüber anzeigen, was geteilt wurde.

Mit installiertem Showpad für Salesforce können Sie die Freigabeaktivität auch in Showpad sehen.