Empfohlene Inhalte in Salesforce überprüfen und teilen

Hauptmerkmale

• Empfohlene Inhalte für Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Leads über die 'Showpad Insights'-App in Salesforce
• Schlägt automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor
• Relevante Kurse zu Ihren Deals abschließen, ohne Salesforce zu verlassen
• Sehen Sie sich andere beliebte Inhalte für Ihre Organisation an, die Ihnen helfen könnten, Geschäfte abzuschließen
• Gewinnen Sie Erkenntnisse aus internen Inhalten zur Vorbereitung von Meetings mit Ihren potenziellen Kunden, einschließlich Video-Assets
• Teilen Sie die empfohlenen Inhalte ganz einfach per E-Mail, als Link oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu
• Suchen Sie nach assets innerhalb des Widgets

Führen Sie dies Schritt für Schritt durch

• Inhaltsvorschläge sind je nach Konfiguration durch Ihren Admin auf der Opportunity-, Account-, Kontakt- oder Lead-Ansicht verfügbar. Navigieren Sie zu einem dieser Objekte.
• Das Menü auf der linken Seite zeigt drei Optionen:
  • Empfehlungen
  • Einblicke
  • Web App öffnen 

Hinweis: Die Inhalte, die Sie hier sehen, basieren auf Regeln, die von Ihrem Administrator festgelegt wurden. Dies können Inhaltszuordnungsregeln sein, die Aspekte des Salesforce-Objekts berücksichtigen, oder KI-gestützte Empfehlungsvorgaben.

1. Je nachdem, wie Ihr Admin die App für Ihr Unternehmen konfiguriert hat, finden Sie das Showpad-Widget im Detailabschnitt Ihrer Verkaufschancen, Konten, Kontakte oder Leads.

2. Klicken Sie auf ein beliebiges Asset im Bereich Empfehlungen, um eine Vorschau anzuzeigen. Auf einen Blick sehen Sie, wie viele Aufrufe und Freigaben das Asset kürzlich hatte.

   Hinweis: Sie werden immer sehen, warum der Inhalt empfohlen wurde, unabhängig von der Konfiguration Ihres Administrators. Empfehlungen basieren entweder auf Inhaltszuordnungsregeln oder auf KI-gestützten Empfehlungspolitiken.

3. Verwenden Sie die Registerkarten, um „Alle Assets”, „Assets teilen” oder „Lern-Assets” anzuzeigen. Das Teilen von Assets wird von Ihrem Admin aktiviert, und Lern-Assets sind Courses und interne Assets, die Ihnen helfen sollen, sich als Verkäufer zu verbessern.
4. Suchen Sie nach einem bestimmten asset mit dem Suchfeld.
5. Um ein beliebiges Asset oder Video anzusehen, klicken Sie auf das Vorschaubild. Dadurch können Sie das Asset in einem größeren Format mit dem Ihnen aus Showpad bekannten Asset Viewer anzeigen. Klappen Sie das Info-Symbol aus, um Details oder Interaktionen zum Asset anzuzeigen. Das Aufzeichnen von Showpad Video wird derzeit im Salesforce-Widget nicht unterstützt.
   Klicken Sie auf das X, um zur Widget-Ansicht zurückzukehren.
6. Um einen der empfohlenen Inhalte zu teilen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Asset.  Wählen Sie, ob Sie den Inhalt per E-Mail oder über einen Link teilen möchten. Sie können das Asset auch einem Shared Space oder einer Sammlung hinzufügen.
   
7. Um mehrere Assets auf einmal zu teilen, markieren Sie das Kästchen der einzelnen Assets. Wählen Sie aus, ob Sie die Assets per E-Mail oder über einen Link teilen möchten, oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu.
8. Beim Teilen über das Salesforce-Widget werden die Empfänger- und Log to CRM-Felder, wenn möglich, automatisch ausgefüllt. Zum Beispiel wird beim Teilen per email aus der Showpad for Salesforce App innerhalb der Test Opportunity das Opportunity-Feld vorausgefüllt.
9. Um die empfohlenen Kurse oder internen Assets zu dem Objekt anzuzeigen, das Sie in Salesforce betrachten, klicken Sie auf die Registerkarte "Lernen". Um einen Kurs zu absolvieren, wählen Sie einen aus der Registerkarte "Lernen" aus. Sehen Sie sich die Kursdetails an und klicken Sie dann auf "Kurs starten". Klicken Sie jederzeit auf das X in der oberen rechten Ecke, um zum Showpad-Widget zurückzukehren.
   Ihr Fortschritt wird in Showpad angezeigt.

Einblicke

Die in Showpad durchgeführte Freigabeaktivität ist jetzt im Insights-Tab für diese spezifische Opportunity, dieses Konto, diesen Kontakt oder diesen Lead sichtbar. Freigaben im Widget-Insights-Tab basieren auf den mit dem Objekt verknüpften E-Mail-Adressen und nicht auf dem angemeldeten Kontakt, Lead, Konto oder der Opportunity. Das bedeutet, dass Freigaben, die keine E-Mail-Adressen verwenden, wie z. B. das Teilen von Links oder über Messaging-Apps wie WhatsApp, nicht im Salesforce-Widget angezeigt werden.

Öffnen Sie die Web App

Das letzte Symbol, das Sie anklicken können, öffnet die Showpad Web App in einem weiteren Browser-Tab, um alle verfügbaren Inhalte anzuzeigen.