Persönliche Einstellungen konfigurieren

Der schnelle Weg in der Windows Desktop App

1. Klicken Sie auf Ihre Initialen oder Ihr Bild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Persönliche Einstellungen aus. 
2. Hier können Sie Folgendes tun:
   • Richten Sie Ihr Profilbild ein
   • Vervollständigen Sie Ihr Sharing-Profil
   • Eine email-Signatur erstellen
   • Ihre CRM-Verbindungen anzeigen
   • Kalender mit Field Meeting AI verbinden oder trennen

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Profilbild einrichten

Das Hinzufügen eines Profilbilds hilft Kolleginnen und Kollegen, Sie in Vertrieb, Marketing und Schulung leichter zu erkennen. Es hilft außerdem Käuferinnen und Käufern, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie in einem Shared Space zusammenarbeiten. Sie können Ihr Bild jederzeit ändern.

Wenn du lieber kein Bild verwenden möchtest, werden stattdessen deine Initialen angezeigt.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Mein Profil in den persönlichen Einstellungen auf das Stiftsymbol auf Ihrem Bild oder Ihren Initialen. 
2. Fügen Sie ein Bild hinzu oder aktualisieren Sie es. Unterstützte Formate sind JPG, JPEG und PNG.
3. Ziehen Sie Ihr Bild per Drag & Drop hierher oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Datei von Ihrem Gerät auszuwählen.
4. Wenn Sie ein vorhandenes Bild ersetzen möchten, klicken Sie auf Foto ändern und wählen Sie das Bild von Ihrem Gerät aus.
5. Um zu deinen Initialen zurückzukehren, klicke auf Foto entfernen.
6. Verwende den Schieberegler, um hinein- oder herauszuzoomen, und ziehe dann das Bild, um es zu positionieren. Der Kreis zeigt, was andere sehen, wenn dein Bild angezeigt wird.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Vervollständige dein Sharing-Profil

Der Bereich „Info“ in Showpad zeigt Ihre Kontaktinformationen an. Interessenten können diese Informationen sehen, wenn sie Inhalte öffnen, die Sie geteilt haben, oder wenn sie in Shared Spaces mit Ihnen zusammenarbeiten.

1. Auf der Registerkarte Mein Profil in den persönlichen Einstellungen aktualisieren Sie Ihre Position, Ihr Unternehmen, Ihre Telefonnummer und Ihre Zeitzone. Ihr Name und Ihre email-Adresse werden automatisch ausgefüllt.

   Hinweis: Falls die automatisch ausgefüllten Informationen geändert werden müssen, kann Ihr Showpad-Administrator dies tun, indem er die Anweisungen in diesem Artikel befolgt.

2. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Interessenten sehen die Kontaktdaten, die Sie in Ihrem Profil eingegeben haben, wenn sie im Shared Content Viewer auf das Info-Symbol klicken.

Eine email-Signatur erstellen

Sie können Ihre persönliche email-Signatur verwenden, wenn Sie Inhalte aus der Web App, der Windows Desktop App, von iOS oder Android teilen. So übermitteln Sie potenziellen Kundinnen und Kunden eine authentischere, persönlichere Nachricht. Die formatierte Signatur wird auf all Ihren Geräten synchronisiert.

1. Unten im Tab Mein Profil in den persönlichen Einstellungen fügen Sie Ihre Signatur aus Ihrem normalen email-Client ein oder geben Sie sie im Feld email-Signatur ein.
2. Fügen Sie einen Link oder ein Bild hinzu, passen Sie die Schriftgröße und den Schriftstil an und formatieren Sie nach Bedarf.
3. Um ein Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bildsymbol.
   • Klicke auf Hochladen, um ein Bild von deinem Gerät hinzuzufügen, oder gib die Bild-URL ein. Bilder werden automatisch an das Feld angepasst. Klicke auf Bild einfügen.
4. Wenn du fertig bist, klicke auf Änderungen speichern.

Ihre CRM-Verbindungen anzeigen

Wenn Ihr Administrator eine oder mehrere Customer-Relationship-Management-(CRM)-Verbindungen einrichtet, werden diese hier angezeigt.

1. Klicken Sie im linken Menü der persönlichen Einstellungen auf CRM Connection.
2. Zeige deine verbundenen CRMs an. 
3. Um ein CRM zu trennen, klicken Sie unten darauf auf Trennen. Das CRM wird sofort getrennt. Sie können es beim nächsten Teilen von Inhalten wieder verbinden.

Kalender mit Field Meeting AI verbinden oder trennen

Field Meeting AI organisiert deine Notizen, Meetinginformationen, präsentierten Inhalte und CRM-Daten, um dir sofortige Follow-up-Aktionen bereitzustellen, wie etwa Email-Entwürfe und CRM-Aktualisierungen.

Sie können relevante Termine aus Ihrem Google- oder Microsoft-Kalender mit Field Meeting AI synchronisieren. In Showpad erstellte Meetings werden nicht mit Ihrem Kalender synchronisiert.

Hinweis: Diese Funktion muss von Ihrem Administrator aktiviert werden.

1. Klicke im linken Menü unter „Persönliche Einstellungen“ auf Field Meeting AI.
2. Wenn Ihr Kalender nicht verbunden ist, klicken Sie oben auf der Seite in der gelben Leiste auf Verbinden.
3. Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um Ihren Kalenderdienst zu verbinden.
4. Um Ihren Kalender zu trennen, klicken Sie im grünen Banner oben auf der Seite auf Trennen.