Activer le connecteur Showpad pour la solution Sales dans Microsoft 365 Copilot

Le plugin Showpad eOS pour les ventes dans Microsoft 365 fournit des informations sur l'engagement des acheteurs dans le flux de travail d'un vendeur. Les vendeurs peuvent passer moins de temps à rechercher et plus de temps à vendre grâce à l'assistance basée sur l'IA. Dans leur fenêtre Copilot for Sales, les utilisateurs peuvent consulter les informations d'engagement Showpad pour les aider à rédiger des emails de suivi personnalisés.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Consultez les insights Showpad dans le panneau latéral des ventes

Vous avez besoin de cela pour réussir

Procédez étape par étape

1. Accédez au Centre d'administration Microsoft 365. Dans le menu, allez dans Paramètres et sélectionnez Agents. Cliquez sur l'onglet Tous les agents .
2. Recherchez Ventes et cliquez pour ouvrir les informations de l'application.
3. Cliquez sur Déployer l'application.
4. L'application peut être déployée uniquement pour vous, pour l'ensemble de l'organisation ou pour des groupes spécifiques. Sélectionnez une option, puis cliquez sur Suivant. Suivez les instructions pour Terminer le déploiement.

Connectez-vous à votre CRM dans le panneau latéral Ventes
 

1. Dans Outlook, ouvrez un email reçu. Cliquez sur Applications et sélectionnez Ventes.
2. Cliquez sur le bouton Se connecter pour vous connecter à votre CRM. Choisissez votre fournisseur et suivez les instructions pour vous connecter.
    

Confirmer les paramètres de vente dans Outlook

1. Accédez à l'onglet Paramètres des ventes.
2. Dans la section Environnement, cliquez sur Copilot IA.
3. Assurez-vous que l'IA Copilot est activée on, et que toutes les cases à cocher sont activées.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de Copilot Studio

1. Ouvrez Copilot Studio et sélectionnez le bon environnement en utilisant le bouton Environnement en haut à droite.
   Les environnements répertoriés sont les mêmes que ceux de PowerPlatform. Les environnements par défaut n'ont pas Dataverse activé. Copilot pour les ventes ne prend pas en charge ces environnements, car Dataverse est requis.
2. Cliquez sur Agents dans le menu latéral et ouvrez l'agent Copilot pour les ventes.
3. Ouvrez l'onglet Gérer et cliquez sur le bouton Activer les plugins.
4. Sélectionnez Showpad eOS - Power Platform Connector dans la liste.
5. Basculez l'option Activer le plugin sur Oui. Sélectionnez l'option Utilisateurs assignés pertinente, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Les utilisateurs verront désormais une carte dans le modal Copilot pour les ventes les invitant à se connecter pour obtenir plus d'informations à partir du plugin Showpad. Ils cliqueront sur le bouton Se connecter et compléteront le processus d'authentification.