Permettre aux utilisateurs de modifier des fichiers Microsoft Office

Avec l'intégration de Microsoft Office de Showpad, les utilisateurs peuvent modifier des documents PowerPoint, Excel et Word que vous ajoutez à votre bibliothèque de Fichiers Showpad. Cela garantit qu'ils disposent du dernier format de marque et de message et les aide à avoir des conversations de vente personnalisées.

Pour le contenu marketing, les utilisateurs peuvent créer une copie du fichier et le modifier. La copie sera ensuite enregistrée dans leur dossier Mes Fichiers. Pour les documents MS Office téléchargés dans leurs Mes Fichiers ou Collections, ils peuvent modifier le fichier original ou créer une copie et l'enregistrer sous Mes Fichiers.

Découvrez à quoi ça ressemble

Caractéristiques principales

• Offrez le contenu et le style les plus à jour qui répondent aux normes marketing
• Définissez les autorisations de fichier MS Office pour permettre ou non la modification
• Les utilisateurs peuvent adapter le contenu aux besoins de leurs prospects
• Les documents personnalisés sont téléchargés dans leur onglet personnel « Mes fichiers »

Vous avez besoin de cela pour réussir

Le chemin rapide

1. Activez l'intégration MS Office
2. Définir les fichiers marketing comme modifiables
3. Découvrez comment vos utilisateurs peuvent modifier des fichiers

Procédez étape par étape

Activez l'intégration de Microsoft Office

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les Paramètres dans l'application Admin. Dans le menu de gauche, sélectionnez Microsoft Office dans la section Intégrations.
2. Activez une ou les deux intégrations MS Office :
   • Personnalisation de Microsoft Office : Permet aux utilisateurs de modifier des fichiers dans l'application Microsoft native. Ils ont besoin de :
     • Un appareil avec Microsoft Windows 10 ou 11 installé.
     • Microsoft Office 2016 ou 2019 installé localement.
     • Autorisations sur leur appareil pour télécharger l'application Showpad Edit pour le transfert de fichiers, ou l'application déjà installée par leur administrateur via un fichier EXE ou MSI. Cliquer sur EXE téléchargera le fichier exécutable. Cliquer sur MSI téléchargera le fichier Microsoft Software Installer.
   • Personnalisation d'Office Online : Permet aux utilisateurs de modifier des fichiers en ligne dans Office 365. Cette solution fonctionne sur tous les appareils.

Après avoir activé l'intégration de Microsoft Office, deux choses sont vraies :

• Tous les fichiers de votre bibliothèque de fichiers Showpad seront toujours non modifiables par défaut, mais vous pouvez activer la personnalisation pour chaque document individuellement depuis la bibliothèque. Découvrez comment dans la section suivante.
• Les utilisateurs peuvent modifier les fichiers MS Office qu'ils téléchargent dans leurs dossiers Mes Fichiers ou Collections. Ils peuvent soit modifier le fichier original, soit créer une copie et l'enregistrer sous Mes Fichiers.

Remarque : Si vous avez installé l'application Showpad Edit et que les utilisateurs reçoivent toujours le message indiquant qu'elle doit être installée, le problème peut venir du proxy que votre entreprise utilise. Placez https://showpad-local-edit.app.showpad.com sur liste blanche pour garantir un accès utilisateur.

Définir un fichier comme modifiable dans votre bibliothèque de fichiers

1. Accédez à l'onglet Libraries.
2. Si votre organisation utilise plusieurs divisions, sélectionnez celle souhaitée dans le menu déroulant en haut à gauche.
3. Sélectionnez Tous les fichiers dans le menu de gauche.
4. Cliquez sur un fichier pour ouvrir son panneau de détails.
5. Dans la section Autorisations, cliquez sur Peut être personnalisé. Ensuite, activez l'autorisation.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Astuce : Vous pouvez mettre à jour les autorisations en masse. Ou, créez une Règle d'Automatisation pour appliquer des autorisations lorsque de nouveaux fichiers sont créés.

Découvrez comment vos utilisateurs peuvent modifier des fichiers

Pour voir comment vos utilisateurs présentent et modifient des fichiers dans Showpad en utilisant l'intégration Microsoft, consultez cet article.

Remarque : Showpad optimise les fichiers pour garantir une expérience de vente rapide et active. Les animations, vidéos et macros ne seront pas disponibles dans le document optimisé.