Automatisez le marketing avec Marketo integration

L'intégration de Showpad avec Marketo vous permet, en tant que marketeur, d'utiliser les données Showpad sur l'une des principales plateformes d'automatisation marketing. L'intégration transmet des informations précieuses concernant le contenu partagé et les consultations de contenu dans Marketo. La combinaison de Showpad et Marketo améliore votre notation des prospects et vous aide à mettre en place des campagnes marketing personnalisées. En conséquence, vos prospects sont mieux accompagnés avec un message plus percutant. Pour que cela fonctionne, nous enregistrons chaque partage de contenu et consultation de contenu dans Showpad vers Marketo en tant qu'activité personnalisée ou objet. Cette synchronisation est unidirectionnelle : les données Showpad sont transmises à Marketo.

Remarque : Lorsque du contenu est partagé, les vues de document sont reflétées dans Marketo, et non le nombre de pages vues. Le contenu que vos collègues commerciaux téléchargent dans Mes Fichiers ne sera pas ajouté en tant qu'objet personnalisé. Il sera plutôt répertorié comme une activité personnalisée.

Voir à quoi ça ressemble

Fonctionnalités clés

• Générez des prospects de meilleure qualité
• Obtenez un aperçu plus détaillé des campagnes marketing qui sont efficaces
• Obtenez des résultats d'automatisation marketing grâce aux informations commerciales
• Mieux accompagner vos prospects
• Personnalisez le niveau d'engagement client
• Nous utilisons l'API REST pour configurer l'intégration
• Les partages de contenu sont enregistrés dans Marketo en tant qu'activités personnalisées
• Chaque consultation de contenu est enregistrée dans Marketo en tant qu'objet personnalisé
• Ajouter plusieurs organisations Showpad à Marketo

Vous avez besoin de ceci pour réussir

La méthode rapide

1. Se connecter à la console d'administration Marketo
2. Vérifiez que vous disposez d'un utilisateur API, nécessaire pour configurer l'intégration
3. Créer un service personnalisé dans LaunchPoint pour Showpad
4. Créer une activité personnalisée pour que les partages Showpad soient enregistrés
5. Ajoutez les champs personnalisés nécessaires à l'activité personnalisée correspondante pour Showpad Shares
6. Créer des objets personnalisés pour Showpad Content
7. Créer des objets personnalisés pour Showpad Content View
8. Dans l'Admin App de Showpad, renseignez les détails pour la Marketo integration
9. Désactiver ou modifier les détails de connexion si nécessaire

Faites cela étape par étape

• Préparez l'intégration
• Créer des services, des activités et des objets personnalisés dans Marketo
• Configurer l'intégration dans Showpad
• Découvrez les déclencheurs et les filtres dans le flux de partage Showpad
• Ajouter plusieurs instances Showpad à Marketo

Préparez l'intégration

Il est important de commencer d'abord dans Marketo pour générer toutes les informations dont nous aurons besoin plus tard.

1. Connectez-vous à la console d'administration Marketo avec vos identifiants d'administrateur.
2. Vérifiez que vous disposez d'un utilisateur API, nécessaire pour configurer l'intégration. Vous pouvez trouver ce rôle sous Sécurité dans la section Utilisateurs et rôles, dans l'onglet Rôles. Nous utilisons l'API REST pour faire fonctionner l'intégration.
3. Cliquez sur l'utilisateur API Only User pour vérifier que ce rôle dispose d'un accès complet à l'API.
4. Développez API d'accès et assurez-vous que les autorisations obligatoires suivantes sont cochées :
   • Activité de lecture-écriture
   • Métadonnées d'activité en lecture-écriture
   • Entreprise en lecture-écriture
   • Personne en lecture-écriture
   • Objet personnalisé en lecture-écriture

Créer des services, des activités et des objets personnalisés dans Marketo

Créez un service personnalisé dans LaunchPoint pour Showpad. Cela permet une communication unidirectionnelle entre Marketo et Showpad.

1. Dans la section Intégration du menu latéral gauche, sélectionnez LaunchPoint pour afficher les Services installés. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Nouveau service.

2. Donnez au service personnalisé un nom d'affichage. À côté de Service, sélectionnez Personnalisé, ajoutez une description informative et sélectionnez l'utilisateur API uniquement.

   Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisateur API et sur la manière dont il est utilisé pour configurer des services personnalisés dans Marketo, vous pouvez consulter cet article Marketo.

3. Créez une activité personnalisée. Ceci est requis pour que les partages Showpad soient enregistrés avec succès. Dans la section Gestion de la base de données du menu latéral gauche, sélectionnez Activités personnalisées Marketo. Cliquez sur Nouvelle activité personnalisée.
4. Créez l'activité personnalisée en utilisant les détails suivants. Les valeurs correctes sont nécessaires pour que l'intégration fonctionne.
   • Nom d'affichage : Showpad Share
   • Nom de l'API : showpadShare_c
   • Description : Ceci est facultatif, mais nous vous encourageons à clarifier ce que fait l'activité. Par exemple : « Se produit lorsqu'un utilisateur Showpad partage du contenu Showpad avec un client/prospect via la fonctionnalité email native de Showpad dans les applications (iOS, Android, Windows et Web) ou via le plugin Showpad Gmail ou Outlook. »
   • Filtre : Showpad Share reçu
   • Déclencheur : Reçoit un partage Showpad
   • Nom du champ principal : Adresse email du destinataire
   • Type de données : Chaîne

5. Sélectionnez la nouvelle activité personnalisée à droite, cliquez sur le menu déroulant en haut et sélectionnez Approve Activity.

   Remarque : Vous trouverez plus d'informations sur la création d'une activité personnalisée dans la documentation de Marketo.

6. Ajoutez les champs personnalisés nécessaires à l'activité personnalisée pour les partages Showpad. Cliquez sur l'onglet Champs et ajoutez ces champs. Assurez-vous de saisir le nom API tel qu'il est formaté dans la colonne Nom API ci-dessous. Par exemple, « receiverEmailAddress » doit être saisi exactement comme cela pour « Adresse email du destinataire ».

   Nom	Nom de l'API	Type de données
   Adresse email du destinataire (Champ principal)	adresseEmailDestinataire	chaîne
   Objet	sujet	chaîne
   Corps	corps	zone de texte/chaîne
   URL de partage (non suivie)	shareURL	URL/chaîne
   Adresse email de l'expéditeur	adresseEmailExpéditeur	email
   Date de partage	dateDePartage	datetime
   Nombre d'actifs partagés	nombreDActifsPartages	entier
   Noms des ressources Showpad	showpadAssetNames	chaîne
   Identifiants d'actifs Showpad	showpadAssetIds	chaîne
   Nom de l'expéditeur	nomExpéditeur	chaîne

   Remarque : Pour plus d'informations sur la création de champs personnalisés, consultez la documentation de Marketo.

   

7. Créez des objets personnalisés pour Showpad Content et Showpad Content View afin qu'ils soient enregistrés avec succès. Accédez à l'écran Admin et sélectionnez Marketo Custom Objects dans la section Database Management du menu latéral gauche.
8. Créez un objet personnalisé pour Showpad Content. Il s'agira d'un objet personnalisé Edge pour Showpad Content. Pour chaque élément de contenu Showpad, il y aura un objet personnalisé Marketo correspondant. Cet objet Showpad Content doit être créé avant de créer l'objet suivant.
   • Nom d'affichage : Showpad Content
   • Nom de l'API : showpadContent_c
   • Description : Facultatif. Pour plus de clarté, il peut s'agir de : « Chaque élément de Showpad Content correspond à un objet personnalisé edge dans Marketo. »
   • Afficher dans les détails de la personne : Faites glisser le bouton pour AFFICHER

9. Cliquez sur l'onglet Champs et ajoutez les champs suivants à ceux existants :

   Nom d'affichage	Nom de l'API	Type
   ID de fichier	fileID	chaîne (Activer le champ de déduplication)
   Nom du fichier	nomFichier	chaîne
   Statut du fichier en direct	fileStatusLive	booléen (vrai/faux)
   Tags de fichier	typeDefichier	chaîne
   Type de fichier	typeDefichier	chaîne
   Ajouté le	ajoutéLe	datetime

   

10. Cliquez sur Marketo Custom Objects en haut. Sélectionnez le menu déroulant Actions d'objet personnalisé et sélectionnez Approuver l'objet.
11. Créez un objet personnalisé intermédiaire pour Showpad Content View. Cela signifie qu'à chaque fois qu'une personne interagit avec un certain fichier, un objet personnalisé Marketo correspondant sera créé. Cliquez sur Nouvel objet personnalisé et remplissez les informations :
    • Nom d'affichage : Showpad Content View
    • Nom de l'API : showpadContentView_c
    • Description : Facultatif. Une suggestion est « Chaque vue d'un élément de contenu Showpad Content correspond à un objet personnalisé intermédiaire dans Marketo. »
    • Afficher dans les détails de la personne : Faites glisser le bouton pour afficher

12. Cliquez sur l'onglet Champs et ajoutez les champs suivants à ceux existants :

    Nom d'affichage	Nom de l'API	Type	Champ de lien
    ID de contenu	contentID	lien (Objet Lien : Showpad Content)	ID de fichier
    E-mail du spectateur	emailDuVisiteur	lien (Objet : Personne)	Adresse e-mail
    Date et heure de consultation	dateDeConsultation	datetime
    Temps de visionnage	tempsDeVisionnage	Entier
    URL de partage (non suivie)	shareURL	URL/chaîne
    ID de vue (Il s'agit de l'ID unique de la vue. Chaque objet personnalisé doit avoir un identifiant unique.)	viewId	chaîne (Activer le champ de déduplication)
    Adresse e-mail de l'expéditeur	adresseEmailExpéditeur	E-mail

    Remarque : Pour plus d'informations sur la création de champs de lien d'objet personnalisé, consultez la documentation de Marketo.

    

Configurer l'intégration dans Showpad

Dans l'Admin App de Showpad, renseignez les détails de la Marketo integration. Vous pouvez activer la connexion à une instance Marketo.

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les Paramètres. Ensuite, sélectionnez Marketo dans la section Intégrations du menu latéral gauche.
2. Cliquez sur Montrez-moi comment. Le lien vous dirigera vers cet article, qui vous aidera à rassembler les informations nécessaires pour configurer l'intégration.
3. Cliquez sur Ok ! Faites-le maintenant !

4. Remplissez les champs du formulaire :

   • Nom : Nom de l'intégration.
   • Domaine du point de terminaison API : Vous pouvez le trouver dans votre tableau de bord Marketo, Admin, Services Web.
   • URL d'identité : Vous pouvez trouver ceci dans votre tableau de bord Marketo, Admin, Services Web.
   • ID client : exemple : ed75e2ad-2ac8-40bb-8f4a-0348bac277cb
     Il s'agit de l'ID client pour le service personnalisé LaunchPoint que vous avez créé pour Showpad.
   • Secret client : vHDIgIO20sckImSiyD7Vl8lY3wHrhR7X
     Il s'agit du secret client pour le service personnalisé LaunchPoint que vous avez créé. Vous pouvez trouver à la fois l'ID client et le secret dans votre tableau de bord Marketo en naviguant vers Admin > LaunchPoint > Votre service > Afficher les détails.
   • Création automatique de prospects : choisissez si les prospects sont créés, au cas où ils n'existeraient pas dans Marketo.

   Remarque : Après avoir cliqué sur Enregistrer, une vérification de la configuration aura lieu. En cas de problème avec la connexion, un message d'erreur s'affichera. Cela peut signifier qu'une entrée de champ n'était pas valide. Assurez-vous d'avoir saisi vos identifiants correctement, puis réessayez.

Les déclencheurs et filtres dans le flux de partage Showpad

Chaque fois qu'un partage Showpad Share se produit, une activité personnalisée est enregistrée sur le prospect à qui le partage a été envoyé. Pour cette activité, vous obtenez deux filtres et un déclencheur sur le côté droit.

Chaque fois qu'un prospect consulte le Showpad Share qui lui a été envoyé, un objet personnalisé est enregistré. Pour cet objet, vous obtenez un déclencheur et 3 filtres.

Le premier filtre est créé si le contenu consulté par le prospect n'a jamais été créé auparavant dans Showpad. Nous enregistrons également un objet personnalisé pour cela. Les autres filtres concernent les prospects ayant consulté (ou non) un contenu. Il est important de noter que les partages internes entre deux utilisateurs ayant une adresse email avec le même domaine d'entreprise ne seront pas suivis. Par exemple, un partage entre deux employés Showpad ne serait pas suivi dans Marketo. Cela permet de conserver les données exclusivement pour les partages avec les acheteurs, les prospects et les parties intéressées en dehors de votre organisation.

Ajouter plusieurs instances Showpad à Marketo

Vous pouvez ajouter plusieurs organisations Showpad à Marketo, mais une seule organisation Showpad ne peut pas être ajoutée à plusieurs organisations Marketo. Il existe deux façons d'ajouter plusieurs organisations Showpad à Marketo :

1. Vous pouvez configurer plusieurs services personnalisés. Ceci est recommandé par Marketo.
2. Vous pouvez réutiliser les informations d'identification d'un service personnalisé avec plusieurs instances. Le middleware peut également gérer cette configuration.