Créez des présentations et des documents personnalisés à partir de modèles

Vous pouvez rapidement et facilement créer des documents et des présentations adaptés aux informations de vos prospects ou aux besoins spécifiques de votre secteur à partir de modèles fournis par vos administrateurs avec l'application Showpad Automated Content Builder (ACB).

Lorsque vous utilisez un modèle, les espaces réservés dans celui-ci seront automatiquement remplacés par des données à jour provenant de votre saisie ou d'autres sources, telles que Salesforce ou des APIs externes. Cela vous fera gagner du temps et des efforts lors de la création de présentations ou de documents personnalisés pour vos prospects ou clients.

Caractéristiques principales

• Trouvez facilement des modèles en filtrant, en recherchant et en affichant des options dans votre Expérience de Modèle
• Créez rapidement des documents ou des présentations personnalisés à l'aide de modèles fournis par les administrateurs
• Utilise des données en temps réel sur la création de documents

Vous avez besoin de cela pour réussir

• Accès à une expérience Automated Content Builder
• Modèles fournis par vos administrateurs
• Accès à un compte Salesforce pour des modèles utilisant des données Salesforce
• Showpad Content Ultimate ou Showpad Content Essential & Plus avec l'add-on Entreprise

Procédez étape par étape

1. Naviguez vers l'onglet Contenu et sélectionnez Experiences. Choisissez l'Experience pertinent contenant des modèles approuvés par le marketing.
   
2. Trouvez le modèle que vous recherchez.
   • Vous pouvez filtrer par saisie utilisateur (administrateurs uniquement) ou par tags de modèle. Les filtres de saisie utilisateur filtrent les modèles en fonction de la saisie que vous devez remplir pour générer le document ; il peut s'agir d'un formulaire et/ou d'un objet Salesforce.
     
   • Vous pouvez également rechercher le modèle en cliquant sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit de l'Experience et en entrant le nom du modèle.
     
3. Sélectionnez pour afficher la liste des modèles en vue grille ou en vue liste.
   
4. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez générer en cliquant sur la carte du modèle ou sur le menu à trois points de la carte, puis en cliquant sur Créer.
5. Dans la fenêtre modale du document ACB, saisissez les données nécessaires pour générer le document. Les modèles peuvent utiliser des formulaires et/ou des objets Salesforce.
   • Si le modèle utilise un formulaire, vous devez remplir tous les champs du formulaire.
   • Si le modèle utilise des données Salesforce, vous devez remplir l'ID d'objet requis. Commencez à rechercher les données Salesforce de vos clients en cliquant dans le champ Salesforce. Une nouvelle fenêtre peut s'ouvrir où vous devez vous connecter à votre compte Salesforce. Ensuite, tapez les données que vous souhaitez rechercher et sélectionnez l'enregistrement approprié dans le menu déroulant.
6. Une fois que tous les champs sont remplis, vous pouvez mettre à jour le nom de l'actif si la personnalisation du nom de fichier est activée.
   
7. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer votre document dans vos fichiers personnels ou directement dans une Collection.
8. Cliquez sur Créer un document. Votre nouveau document sera téléchargé dans Mes Fichiers, et vous serez informé lorsque le traitement du fichier sera terminé. La navigation vers d'autres écrans n'affectera pas le traitement.
   
9. Accédez à Mes Fichiers ou à vos Collections à partir du lien fourni ou du menu de navigation. Votre document nouvellement créé apparaîtra en haut de la liste. Cliquez dessus pour l'ouvrir dans le Visionneur de ressources.
   
10. Vous pouvez également cliquer sur le menu à trois points d'une carte de modèle et sélectionner Aperçu pour ouvrir le modèle dans le Visionneur de ressources. De là, vous pouvez le parcourir, voir les différents espaces réservés et générer le document.