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Arbeiten mit Integrationen von Drittanbietern

    Protokollieren der Showpad-Aktivität in MS Dynamics auf Ihren Geräten

    • Aktualisiert

    Die MS Dynamics - Integrationsfunktionen vonShowpad ermöglichen es Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und die nach jedem Meeting anfallende administrative Arbeit zu verringern. Wenn Sie über Showpad E-Mails an potenzielle Kunden senden, können Sie diese ganz einfach bei MS Dynamics anmelden und die manuellen Schritte zum Aktualisieren Ihrer CRM-Datensätze überspringen.

    Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie unsere MS Dynamics - Integration in jeder unserer iOS - Apps, Windows -Desktop- Apps oder Web-Apps funktioniert. Wählen Sie oben auf dieser Seite die von Ihnen verwendete Plattform um zu sehen, wie es funktioniert. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich bei MS Dynamics anzumelden, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Diese Funktion ist möglicherweise für Sie nicht aktiviert und es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich.

    Hauptmerkmale

    • Konzentrieren Sie sich auf den Verkauf mit weniger Verwaltungsaufwand
    • Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an
    • Verfolgen Sie Besprechungen und sehen Sie, welche Inhalte geteilt wurden
    • Lead-Erfassung bei Events

    Sie brauchen das, umerfolgreich zu sein

    • Showpad iOS-App, Windows Desktop-App oder Web-app
    • MS Dynamics-Konto
    • Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurde

    Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform


    iOS
    Windows Desktop
    Web-App

    Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird

    Sie können MS Dynamics-Informationen ganz einfach aktuell und relevant halten, indem Sie Inhalte protokollieren, die über die iOS-App von Showpad geteilt werden. Die relevanten Dynamics-Daten werden beim Erstellen einer Freigabe automatisch ausgefüllt. Alle Ihre Freigabeaktivitäten in Showpad werden als Aktivität in Dynamics protokolliert, mit Verweisen auf Ihre Möglichkeiten, Kontakte und Leads.

    Tun Sie dies Schritt für Schritt

    Protokollieren von Aktivitäten in Dynamics

    1. Melden Sie sich bei Showpad auf Ihrem iOS-Gerät an.
    2. Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten. Dies kann eine Sammlung oder ausgewählte Dateien eines Erlebnisses sein. Klicken Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie E-Mail oder Link.ios_email_or_link.png
    3. Wenn Sie E-Mail wählen, wird der Bildschirm zum Verfassen geöffnet.
    4. Stellen Sie sicher, dass die Option Log to Dynamics aktiviert ist, um alle Aktivitäten in Dynamics zu protokollieren. Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche und schalten Sie Log to Dynamics ein. Dies wird für die folgenden Shares gespeichert.log_to_dynamics_ios.png
    5. Im Adressfeld können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Dynamics aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.



      iOS_recipient.png

    7. ios_share.png
    9. ios_copy_link.png

    10. dynamics_activities.png

    11. dynamics_share_ios.png

    12. ios_share_showpad_app.png

    Mit unsererMS Dynamics-Integration für die Web-App können Sie:
    • Auf alle Dynamics-Kontakte zugreifen
    • Alle mit Interessenten geteilten Inhalte als Aktivität erfassen. Dies erfolgt automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Dynamics-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Dynamics verbunden sind.

    Tun Sie dies Schritt für Schritt

    1. Melden Sie sich bei der Showpad Windows Desktop-App an und navigieren Sie zu dem Asset, das Sie freigeben möchten. Wählen Sie die Freigabe per E-Mail oder Link.50-1.png
    2. Wenn Sie sich für die Freigabe per E-Mail entscheiden, wird der Bildschirm zum Verfassen von E-Mails geöffnet. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Log to Dynamics aktiviert ist. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Dadurch wird ein weiteres Fenster geöffnet, in das Sie Ihre Dynamics-Anmeldeinformationen eingeben können.
      50-2.png
    3. Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie unten in der E-Mail-Freigabe die aktivierte Schaltfläche "Log to Dynamics" und ein Feld mit Bezug auf, in dem Sie Accounts, Opportunities, Kontakte, Leads usw. auswählen können.
      50-3.png
    4. Im Adressfeld können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Dynamics aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.


      50-4.png
    6. Wenn Sie sich für die Freigabe per Link entscheiden, stellen Sie sicher, dass der Schalter für die Dynamics-Protokollierung aktiviert ist. Fügen Sie den entsprechenden Account, die Opportunity, den Kontakt oder den Lead hinzu, um die Aktivität zu protokollieren.50-5.png


    2. log_to_dynamics.png

    3. log_to.png



      Screen_Shot_2021-12-09_at_1_06_49_PM.png
    5. view_activity_in_salesforce.png

    6. Klicken Sie auf Weiter, kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in Ihr bevorzugtes Kommunikationstool ein, um ihn mit potenziellen Kunden zu teilen.dynamics_links_web_app.png
    7. Hier ist ein Beispiel für einen Showpad Share-Aktivitätsdatensatz in Dynamics.Showpad_share_in_dynamics.png
    8. Wenn der Administrator Ihrer Organisation die Admin-Insights-App in Ihrem Dynamics-Instanz-Showpad hat, können Sie auch Insights auf Datensatzseiten anzeigen.  In diesem Beispiel sehen Sie die Showpad-App in einem Konto und die mit diesem Konto oder den zugehörigen Kontakten verknüpfte Freigabeaktivität.insights_app_in_Dynamics.png

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