Protokollieren der Showpad-Aktivität in MS Dynamics auf Ihren Geräten

So geht’s auf iOS

Sie können MS Dynamics-Informationen ganz einfach aktuell und relevant halten, indem Sie Inhalte protokollieren, die über die iOS-App von Showpad geteilt werden. Die relevanten Dynamics-Daten werden beim Erstellen einer Freigabe automatisch ausgefüllt. Alle Ihre Freigabeaktivitäten in Showpad werden als Aktivität in Dynamics protokolliert, mit Verweisen auf Ihre Möglichkeiten, Kontakte und Leads.

Führe diese Schritte nacheinander aus

Protokollieren von Aktivitäten in Dynamics

1. Melden Sie sich bei Showpad auf Ihrem iOS-Gerät an.
2. Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten. Dies kann eine Sammlung oder ausgewählte Dateien eines Erlebnisses sein. Klicken Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie E-Mail oder Link.
3. Wenn Sie E-Mail wählen, wird der Bildschirm zum Verfassen geöffnet.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option Log to Dynamics aktiviert ist, um alle Aktivitäten in Dynamics zu protokollieren. Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche und schalten Sie Log to Dynamics ein. Dies wird für die folgenden Shares gespeichert.

5. Im Adressfeld können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Dynamics aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.
   Du kannst auch manuell eine Opportunity, ein Konto, einen Kontakt oder einen Lead hinzufügen, für den die Freigabe protokolliert werden soll. Wenn ein Kontakt mit einem Konto oder einer Opportunity verknüpft ist, kannst du die Aktivität dort ebenfalls in der Dynamics Showpad Insights-App sehen.
    

   Hinweis: Um ein zugehöriges Objekt für einen bestimmten Kontakt zu finden, gehen wir wie folgt vor:

   1. Wir suchen nach der zuletzt geöffneten Opportunity, die dem Kontakt zugeordnet ist.
      • Wir verwenden das Feld „parentcustomerid“, um das entsprechende Konto zu bestimmen.
      • Wir suchen nach einer „Offenen“ Opportunity (Feld „statecode“ ist gleich 0) mit „parentaccountid“ gleich der ID dieses Kontos.
   2. Wenn keine Opportunity gefunden wird, suchen wir nach dem Konto des Kontakts.
   3. Wenn kein Konto gefunden wird, verwenden wir den Kontakt selbst als zugehöriges Objekt.

   
   

6. Klicke auf das Einstellungssymbol, um ein Sharing-Theme für diese Freigabe auszuwählen, und lege fest, ob Downloads durch den Empfänger erlaubt sind oder nicht.
7. Füge einen Betreff und eine Nachricht für deine Freigabe ein. Du kannst zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem du nach Inhalten suchst oder deine Experiences und Collections durchstöberst. 
   
8. Tippe auf „Senden“.
9. Wenn du dich für das Teilen per Link entscheidest, stelle sicher, dass „In Dynamics protokollieren“ im CRM-Bereich aktiviert ist. Füge manuell die relevanten Opportunities, Konten, Kontakte oder Leads hinzu, mit denen du den Link teilen möchtest, und klicke dann auf „Link kopieren“. Teile den Link über deine bevorzugte Kommunikationsmethode; er wird als Aktivität in deinem Dynamics-Konto protokolliert.
10. In Dynamics kannst du diese Freigabe im Tab „Aktivitäten“ sehen. Du kannst sie außerdem im Aktivitätenbereich der zugehörigen Objekt-Datensätze anzeigen. 
    
11. Wenn du auf den Betreff klickst, öffnet sich die Aufgaben-Detailansicht, in der detaillierte Informationen zu der Freigabe angezeigt werden, einschließlich Inhalte, Empfänger und Nachricht.
    
12. Wenn dein Admin die Showpad Insights-App in deinem Dynamics konfiguriert hat, kannst du die Freigabeaktivität dort ebenfalls auf den entsprechenden Dynamics-Objekten sehen.
    

So funktioniert es in der Windows Desktop-App

Mit unserer MS Dynamics-Integration für die Windows Desktop-App kannst du Folgendes tun:

• Greife auf alle Dynamics-Kontakte zu
• Erfasse alle Inhalte, die du mit Interessenten in Dynamics als Aktivität teilst. Dies geschieht automatisch, wenn du Inhalte mit einem Dynamics-Kontakt oder -Lead teilst, während du mit Dynamics verbunden bist. 

Führe diese Schritte nacheinander aus

1. Melde dich bei der Showpad Windows Desktop-App an und navigiere zu dem Asset, das du teilen möchtest. Wähle, ob du per email oder Link teilen möchtest.
2. Bei Freigaben per email öffnet sich der Erstellungsbildschirm. Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen „In Dynamics protokollieren“ aktiviert ist. Möglicherweise wirst du aufgefordert, dich anzumelden. Es öffnet sich dann ein weiteres Fenster, in das du deine Dynamics-Anmeldedaten eingeben kannst.
   
3. Sobald du angemeldet bist, siehst du am unteren Rand der E-Mail-Freigabe die Schaltfläche „In Dynamics protokollieren“ aktiviert und ein „Zugeordnet zu“-Feld, in dem du Konten, Opportunities, Kontakte oder Leads auswählen kannst. 
   

4. Gib im Feld „An“ den Namen, die email-Adresse oder den Kontonamen ein. Wenn „In Dynamics protokollieren“ aktiviert ist, werden die Empfängerdaten beim Tippen automatisch ausgefüllt. Sobald die email-Adresse des Empfängers eingetragen ist, wird auch das Opportunity-/Konto-Feld automatisch ausgefüllt. 
    

   Hinweis: Um ein zugehöriges Objekt für einen bestimmten Kontakt zu finden, gehen wir wie folgt vor:

   1. Wir suchen nach der zuletzt geöffneten Opportunity, die dem Kontakt zugeordnet ist.
      • Wir verwenden das Feld „parentcustomerid“, um das entsprechende Konto zu bestimmen.
      • Wir suchen nach einer „Offenen“ Chance (statecode-Feld ist gleich 0) mit „parentaccountid“, das der ID dieses Kontos entspricht.
   2. Wenn keine Chance gefunden wird, suchen wir nach dem Konto des Kontakts.
   3. Wenn kein Konto gefunden wird, verwenden wir den Kontakt selbst als zugehöriges Objekt.

   
   

5. Wenn alle Informationen korrekt und einsatzbereit sind, klicken Sie auf „Senden“, um Ihre Inhalte zu versenden und die Freigabe in Dynamics zu protokollieren. 
6. Wenn Sie die Freigabe per Link ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass der Schalter „In Dynamics protokollieren“ aktiviert ist. Wählen Sie ein Konto, eine Chance, einen Lead oder einen Kontakt aus, mit dem der Freigabevorgang in Dynamics verknüpft werden soll.