Protokollieren der Showpad-Aktivität in MS Dynamics auf Ihren Geräten – Showpad Help Center - German

Die MS Dynamics - Integrationsfunktionen vonShowpad ermöglichen es Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und die nach jedem Meeting anfallende administrative Arbeit zu verringern. Wenn Sie über Showpad E-Mails an potenzielle Kunden senden, können Sie diese ganz einfach bei MS Dynamics anmelden und die manuellen Schritte zum Aktualisieren Ihrer CRM-Datensätze überspringen.

Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie unsere MS Dynamics - Integration in jeder unserer iOS - Apps, Windows -Desktop- Apps oder Web-Apps funktioniert. Wählen Sie oben auf dieser Seite die von Ihnen verwendete Plattform um zu sehen, wie es funktioniert. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich bei MS Dynamics anzumelden, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Diese Funktion ist möglicherweise für Sie nicht aktiviert und es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich.

Hauptmerkmale

Konzentrieren Sie sich auf den Verkauf mit weniger Verwaltungsaufwand
Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an
Verfolgen Sie Besprechungen und sehen Sie, welche Inhalte geteilt wurden
Lead-Erfassung bei Events

Sie brauchen das, umerfolgreich zu sein

Showpad iOS-App, Windows Desktop-App oder Web-app
MS Dynamics-Konto
Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurde

Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform

iOS

Windows Desktop

Web-App

Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird

Sie können MS Dynamics-Informationen ganz einfach aktuell und relevant halten, indem Sie Inhalte protokollieren, die über die iOS-App von Showpad geteilt werden. Die relevanten Dynamics-Daten werden beim Erstellen einer Freigabe automatisch ausgefüllt. Alle Ihre Freigabeaktivitäten in Showpad werden als Aktivität in Dynamics protokolliert, mit Verweisen auf Ihre Möglichkeiten, Kontakte und Leads.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Protokollieren von Aktivitäten in Dynamics

Melden Sie sich bei Showpad auf Ihrem iOS-Gerät an.
Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten. Dies kann eine Sammlung oder ausgewählte Dateien eines Erlebnisses sein. Klicken Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie E-Mail oder Link.
Wenn Sie E-Mail wählen, wird der Bildschirm zum Verfassen geöffnet.
Stellen Sie sicher, dass die Option Log to Dynamics aktiviert ist, um alle Aktivitäten in Dynamics zu protokollieren. Klicken Sie auf die CRM-Schaltfläche und schalten Sie Log to Dynamics ein. Dies wird für die folgenden Shares gespeichert.
Wenn Sie beginnen, den Kontaktnamen in das Adressfeld einzugeben, werden Sie feststellen, dass die Kontaktdaten automatisch mit Daten aus Dynamics gefüllt werden. Die Felder "Bezogen auf" und "Kontakt" oder "Lead" werden automatisch mit Daten aus Dynamics gefüllt.
Wenn Sie Kontakt(e) aus Ihrer Dynamics-Instanz auswählen, wird dieser im CRM - Abschnitt für die Aktivität zum Protokollieren in diesem Datensatz ausgefüllt. Sie können auch manuell eine Opportunity, ein Konto, einen Kontakt oder einen Lead hinzufügen, um die Freigabe zu protokollieren. Wenn ein Kontakt mit einem Account oder einer Opportunity verbunden ist, können Sie die Aktivität dort auch in der Dynamics Showpad Insights-App sehen.
Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um ein Freigabethema für diese Freigabe auszuwählen, und wählen Sie aus, ob Downloads durch den Empfänger zugelassen werden sollen oder nicht.
Fügen Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein. Sie können zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie Ihre Inhalte durchsuchen oder Ihre Erfahrungen und Sammlungen durchsuchen.
Tippen Sie auf Senden.
Wenn Sie sich für die Freigabe per Link entscheiden, stellen Sie sicher, dass Log to Dynamics im CRM - Abschnittaktiviert ist. Fügen Sie die relevante Opportunity, das Konto, die Kontakte oder Leads manuell hinzu oder beabsichtigen Sie, den Link zu teilen, und klicken Sie dann auf Link kopieren. Teilen Sie den Link in Ihrer bevorzugten Kommunikationsmethode und er wird als Aktivität in Ihrem Dynamics-Konto protokolliert.
In Dynamics können Sie diese Freigabe auf der Registerkarte Aktivitäten sehen. Sie können es auch im Abschnitt Aktivitäten zu verwandten Objektdatensätzen anzeigen.
Wenn Sie auf den Betreff klicken, werden die Aufgabendetails geöffnet, in denen detaillierte Informationen zu den freigegebenen Inhalten einschließlich Inhalt, Empfänger und Nachricht angezeigt werden.
Wenn Ihr Administrator die Showpad Insights- App in Ihrem Dynamics konfiguriert hat, können Sie die Freigabeaktivität dort auch auf relevanten Dynamics-Objekten sehen.

Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop App gemacht wird

Mit unsererMS Dynamics-Integration für die Windows-Desktop-App können Sie Folgendes:

Greifen Sie auf alle Dynamics-Kontakte zu
Erfassen Sie alle Inhalte, die mit Interessenten in Dynamics geteilt werden, als Aktivität. Dies erfolgt automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Dynamics-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Dynamics verbunden sind.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Melden Sie sich bei der Showpad Windows Desktop-App an und navigieren Sie zu dem Asset, das Sie freigeben möchten. Wählen Sie die Freigabe per E-Mail oder Link.
Bei E-Mail-Freigaben wird der Bildschirm zum Verfassen geöffnet. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Log to Dynamics aktiviert ist. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Dadurch wird ein weiteres Fenster geöffnet, in das Sie Ihre Dynamics-Anmeldeinformationen eingeben können.
Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie unten in der E-Mail-Freigabe die aktivierte Schaltfläche Log to Dynamics und ein Feld mit Bezug auf, in dem Sie Accounts, Opportunities, Kontakte, Leads usw. auswählen können.
Im Adressfeld können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Dynamics aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.
Sobald die E-Mail-Adresse des Empfängers ausgefüllt ist, wird das Feld Opportunity/Konto automatisch ausgefüllt. Zuerst gleichen wir basierend auf der zuletzt erstellten offenen Opportunity für Konten ab, zu denen der Kontakt (E-Mail-Adresse) gehört. Zweitens suchen wir nach Konten, denen die Kontakte zugewiesen sind, aber dies wird nur ausgefüllt, wenn die Kontakte mit einem einzigen Konto verknüpft sind.
Wenn alle Informationen korrekt und einsatzbereit sind, klicken Sie auf Senden, um Ihre Inhalte zu senden und die Freigabe in Dynamics zu protokollieren.
Wenn Sie die Freigabe per Link ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass der Schalter Log to Dynamics aktiviert ist. Wählen Sie einen Account, eine Opportunity, einen Lead oder einen Kontakt aus, um sich auf die Share-Aktivität in Dynamics zu beziehen.

Sehen Sie in der Web-App, wie es gemacht wird

Mit unsererMS Dynamics-Integration für die Web-App können Sie:

Auf alle Dynamics-Kontakte zugreifen
Alle mit Interessenten geteilten Inhalte als Aktivität erfassen. Dies erfolgt automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Dynamics-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Dynamics verbunden sind.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Melden Sie sich bei der Showpad Windows Desktop-App an und navigieren Sie zu dem Asset, das Sie freigeben möchten. Wählen Sie die Freigabe per E-Mail oder Link.
Wenn Sie sich für die Freigabe per E-Mail entscheiden, wird der Bildschirm zum Verfassen von E-Mails geöffnet. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Log to Dynamics aktiviert ist. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Dadurch wird ein weiteres Fenster geöffnet, in das Sie Ihre Dynamics-Anmeldeinformationen eingeben können.
Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie unten in der E-Mail-Freigabe die aktivierte Schaltfläche "Log to Dynamics" und ein Feld mit Bezug auf, in dem Sie Accounts, Opportunities, Kontakte, Leads usw. auswählen können.
Im Adressfeld können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Dynamics aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.
Sobald die E-Mail-Adresse des Empfängers ausgefüllt ist, wird das Feld Opportunity/Konto automatisch ausgefüllt. Zuerst gleichen wir basierend auf der zuletzt erstellten offenen Opportunity für Konten ab, zu denen der Kontakt (E-Mail-Adresse) gehört. Zweitens suchen wir nach Konten, denen die Kontakte zugewiesen sind, aber dies wird nur ausgefüllt, wenn die Kontakte mit einem einzigen Konto verknüpft sind.
Wenn alle Informationen korrekt und einsatzbereit sind, klicken Sie auf Senden, um Ihre Inhalte zu senden und die Freigabe(n) in Dynamics zu protokollieren. Wenn die Meldung angezeigt wird, dass Ihre Aktivität protokolliert wurde, können Sie auf Aktivität anzeigen klicken, um den Datensatz in Dynamics zu öffnen.
Wenn Sie sich für die Freigabe per Link entscheiden, stellen Sie sicher, dass der Schalter für die Dynamics-Protokollierung aktiviert ist. Fügen Sie den entsprechenden Account, die Opportunity, den Kontakt oder den Lead hinzu, um die Aktivität zu protokollieren.
Klicken Sie auf Weiter, kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in Ihr bevorzugtes Kommunikationstool ein, um ihn mit potenziellen Kunden zu teilen.
Hier ist ein Beispiel für einen Showpad Share-Aktivitätsdatensatz in Dynamics.
Wenn der Administrator Ihrer Organisation die Admin-Insights-App in Ihrem Dynamics-Instanz-Showpad hat, können Sie auch Insights auf Datensatzseiten anzeigen. In diesem Beispiel sehen Sie die Showpad-App in einem Konto und die mit diesem Konto oder den zugehörigen Kontakten verknüpfte Freigabeaktivität.

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