Showpad Insights App für Salesforce Experience Cloud – Showpad Help Center - DE

Mit Showpad for Salesforce, das in Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Sie alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Ihrer Salesforce Experience Cloud anzeigen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad for Salesforce installieren und konfigurieren.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

Durchsuchen Sie alle in Showpad verfügbaren Verkaufsunterlagen und greifen Sie darauf zu
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Interessenten mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren
Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
Sofortiges Auffinden und Freigeben empfohlener Inhalte für jede Verkaufschance in Salesforce

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Plan: eOS Expert, eOS Advanced, eOS Professional

Vorheriger Plan: Showpad Content Ultimate

Berechtigungen: Administrator

Voraussetzungen:

Salesforce Enterprise oder Unlimited Tarif mit Zugriff auf Vertriebsobjekte wie Opportunities
Eine bestehende Salesforce Experience Cloud
Administratorrechte für Salesforce

Der schnelle Weg

Installieren Sie Showpad for Salesforce
Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce
Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzufügen
Wie Sie Updates installieren
Wie Sie Auslöser vorübergehend deaktivieren
Häufige Fehler bei Showpad for Salesforce

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Installieren Sie Showpad for Salesforce

Folgen Sie diesem Link, um Showpad for Salesforce auf AppExchange zu finden.
Klicken Sie auf die Get it Now-Schaltfläche und folgen Sie den Installationsanweisungen. Um diese Anleitung zu befolgen, installieren Sie die App in der Produktion.

Hinweis: Die Showpad for Salesforce App auf AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der BDE-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1$ angezeigt.
Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an und wählen Sie Für alle Benutzer installieren.
Wenn alles gut gegangen ist, sehen Sie Showpad for Salesforce in der Liste der Installed Packages.

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2. Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Wählen Sie im linken Menü unter Platform Tools die Option Packaging und dann Installed Packages.
Suchen Sie die Showpad for Salesforce-App und klicken Sie dann auf Configure.
Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden.
Hinweis: Geben Sie nicht die Domain von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein und zwar in Kleinbuchstaben.
Wenn Sie Auslöser für Aktivitäten und Opportunities aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf Erweiterte Konfiguration. Aktivieren Sie Apex Triggers umgehen. Die Auslöser aus dem Paket werden inaktiviert. Sobald Sie mit Ihrer Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Auslöser.
Klicken Sie im linken Menü unter Platform Tools auf Apps. Erweitern Sie dann Connected Apps und klicken Sie auf Manage Connected Apps.
Suchen Sie in der Liste der Connected Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Edit.
Öffnen Sie in OAuth Policies die Dropdown-Liste Permitted Users und wählen Sie Admin approved users are pre-authorized. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
Klicken Sie in der Liste Connected Apps auf Showpad-App.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Manage Profiles. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Save.

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3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten

Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach den Visualforce Pages zu suchen und diese auszuwählen.
Klicken Sie auf Security für die Seite der Showpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
Um Nutzern mit Profilen aus der Liste Available Profiles Zugriff auf die Visualforce Pages der Showpad-App zu gewähren, fügen Sie sie der Liste Enabled Profiles hinzu.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Seiten der Showpad-App, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.

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4. Showpad als Registerkarte zu Experience Cloud-Seiten hinzufügen

Mit der folgenden Einrichtung fügen Sie Showpad als Registerkarte zur Salesforce Experience Cloud-Seite hinzu. Dies kann auch für andere Objekte durchgeführt werden, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, wie z.B. Konten, Kontakte oder Leads.

Navigieren Sie zu Setup, suchen Sie dann nach "experience" und wählen Sie unter Digitale Erlebnisse Alle Seiten aus. Klicken Sie auf Builder, um den Builder für Ihre Experience Cloud zu öffnen.
Klicken Sie im Builder auf die Schaltfläche Home im oberen Menü und wählen Sie Neue Seite.
Wählen Sie Objektseiten aus.
Wählen Sie als Typ Opportunity und klicken Sie dann auf Erstellen.
Es werden nun drei Seiten erstellt, die mit der Opportunity-Seite zusammenhängen, aber wir beginnen mit der Seite. Klicken Sie auf Erstellen, um mit der Arbeit an der Seite zu beginnen.
Wählen Sie im Menü oben links die Option Opportunity-Seite, falls sie nicht bereits geöffnet ist. Standardmäßig enthält diese Seite die Komponenten Datensatz-Banner und Datensatz-Informationsregister. Wir werden eine Visualforce Seiten-Komponente mit der Showpad App hinzufügen.
Öffnen Sie auf der linken Seite das Lightning-Komponenten-Panel, suchen Sie nach Visualforce Page und ziehen Sie es auf die Seite, wo Sie es haben möchten, zum Beispiel unter die Komponente „Record Banner“.
Das Fenster mit den Komponenteneinstellungen öffnet sich auf der rechten Seite. Wählen Sie Showpad App als Visual Force Seitenname und setzen Sie die Höhe auf 600px.
Klicken Sie auf Veröffentlichen und bestätigen, damit Ihre Änderungen für Ihre Experience Cloud-Benutzer sichtbar werden.

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4. Updates

Sie sollten regelmäßig die AppExchange auf Updates überprüfen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von der AppExchange herunterladen.

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6. Auslöser vorübergehend deaktivieren

Wenn Sie Auslöser für Aktivitäten und Gelegenheiten aus der Showpad App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, dass Apex Auslöser umgangen werden sollen, damit sie Ihre Berichterstattung nicht beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass Sie zu dieser Einstellung zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, sobald Sie mit dem Datenimport oder der Migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.

Navigieren Sie in Salesforce zu Einrichtung und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad for Salesforce App.
Wählen Sie Erweiterte Konfig. Markieren Sie das Kontrollkästchen für Apex Trigger umgehen. Klicken Sie auf Speichern. Die Auslöser aus dem Paket werden inaktiviert.
Wenn Sie mit Ihrer Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Auslöser.

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7. Häufige Showpad for Salesforce Fehler

Der Nutzer wird nicht in der Salesforce-App gefunden, oder Sie erhalten die Fehlermeldung Error 400: Bad Request.

In diesem Fall ist der Name der Organisation falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die Installed Packages überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.

Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie in Salesforce zu Platform Tools, erweitern Sie Apps und klicken Sie auf Installed Packages. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie dann auf Configure.
Vergewissern Sie sich, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die URL der Web-App organization.showpad.bizlautet, ist die Showpad Subdomain = Organisation
Da die Organisation nun korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce App erscheinen.

Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.

Wenn die Showpad-Anmeldung oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Nutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
Auch E-Mail-Aliase können Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Nutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder sie kann in Showpad aktualisiert werden.

Navigieren Sie zu Setup. Suchen Sie im linken Menü Administer, erweitern Sie Users und wählen Sie Users.
Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf Edit.
Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.

Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:

Klicken Sie auf Ihr Avatar in Salesforce.
Wählen Sie die Option Einstellungen.
Erweitern Sie Meine persönlichen Informationen und wählen Sie Persönliche Informationen aus. Aktualisieren Sie Ihr E-Mail-Adressfeld, damit es mit Ihrem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.

Die Showpad for Salesforce-App wurde nicht korrekt konfiguriert.

Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall bedeutet es, dass die Nutzer keine Berechtigung zum Einsehen der App haben.

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad for Salesforce-App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Nutzer nicht berechtigt sind, die App einzusehen.

Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:

Navigieren Sie in der Salesforce Lightning-Konsole zu Setup. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Platform Tools, erweitern Sie Apps und wählen Sie dann Manage Connected Apps.
Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf Edit.
Suchen Sie das Feld Permitted Users im Abschnitt OAuth-Richtlinien und wählen Sie die Option: Admin approved users are pre-authorized.
Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Admin nun NutzerNutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App einzusehen.
Scrollen Sie zum Abschnitt Profiles und klicken Sie auf die Schaltfläche Manage Profiles.
Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf Save.

Die Nutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.

Bestimmte User Profiles können nicht auf die Showpad for Salesforce-App zugreifen.

Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf der Showpad for Salesforce App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Berechtigung Admin-Approved erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:

Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt Profiles zu finden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Manage Profiles.
Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
Klicken Sie auf Speichern.

Der Nutzer hat nun die ordnungsgemäßen Rechte und kann auf die Salesforce-App zugreifen.

Serverfehler

Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch.

Navigieren Sie zu Setup, öffnen Sie Installierte Pakete und wählen Sie Konfigurieren für die Showpad for Salesforce App.
Das Feld für die Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz führt beispielsweise zu einem Serverfehler. Sie sollten nur myorganization eingeben.

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